這周的行情其實(shí)很割裂，沒(méi)有和半導(dǎo)體、算力、金融相關(guān)的其實(shí)也就和賺大錢(qián)沒(méi)什么緣分，基本是跑不贏指數(shù)的。

說(shuō)一個(gè)數(shù)據(jù)，今天收盤(pán)大概2700上漲，上漲中位數(shù)中位數(shù)大概是0.14%。

意味著啥，今天上證指數(shù)大漲1.45%，有4140家（76%）股票低于這個(gè)漲幅，甚至還有2000多家的公司是下跌的。也就是說(shuō)其實(shí)多數(shù)人都是在看熱鬧。

收盤(pán)看到一個(gè)段子……

已知章盟主持倉(cāng)50億寒武紀(jì)，今天漲停到賬10個(gè)億。

假設(shè)你一年凈收入50萬(wàn)，不吃不喝。

計(jì)算一下你從什么時(shí)候開(kāi)始打工才能賺到章盟主一天賺到的錢(qián)？

答：公元25年，漢光武帝（寒武帝）在位時(shí)期。

股王的新老交替，可能就盡在眼前，畢竟白酒代表著以順周期或者說(shuō)地產(chǎn)周期的大經(jīng)濟(jì)周期。

而下一個(gè)周期就是中國(guó)科技。當(dāng)然，股價(jià)可能會(huì)很快超越，但總市值還是任重道遠(yuǎn)。

目前寒王市值5200億，茅臺(tái)1.84萬(wàn)億，雖然非同一個(gè)賽道，估值不能一概而論，但凈利潤(rùn)的差距還是不小。

但好的方面是，目前已經(jīng)有機(jī)構(gòu)樂(lè)觀的預(yù)期給到明年寒武紀(jì)150億的業(yè)績(jī)預(yù)期，從趨勢(shì)來(lái)看，肯定是越來(lái)越好的。

回頭再看當(dāng)下的行情，其實(shí)之前演繹過(guò)的流動(dòng)性放大版，當(dāng)然也伴隨著一些預(yù)期逐步的兌現(xiàn)，不管是海外算力還是國(guó)產(chǎn)算力都是如此。

從這個(gè)角度看，還有哪些可能會(huì)輪到？

一個(gè)是去年下半年的華為，當(dāng)然去年炒作的是鴻蒙和手機(jī)，如今也到了各類消費(fèi)電子產(chǎn)品要密集發(fā)布的時(shí)間點(diǎn)了，后續(xù)可能也會(huì)輪到。當(dāng)然這里面細(xì)分可能也有先后，比如可能先是華為的算力910，然后是鴻蒙及消費(fèi)電子產(chǎn)品。

另一個(gè)還沒(méi)怎么大漲過(guò)的是機(jī)器人，雖然之前智元收購(gòu)的事情帶動(dòng)少數(shù)票漲了一下，但是目前沒(méi)有像上半年一樣的板塊行情。后面伴隨著中報(bào)落地之后，特斯拉的下單應(yīng)該也臨近了。

第三個(gè)是AI應(yīng)用，這個(gè)是衍生今年年初那會(huì)炒DS先算力后應(yīng)用的順序，其實(shí)近期也開(kāi)始動(dòng)起來(lái)了。

最后一個(gè)好消息是下周開(kāi)始各路券商的策略會(huì)就開(kāi)始密集展開(kāi)，很多公司過(guò)了中報(bào)靜默期也開(kāi)始出來(lái)交流，這也意味著很多小票的機(jī)會(huì)要來(lái)了。

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