在這里·讀懂儲(chǔ)能

如不加控制，儲(chǔ)能電站出現(xiàn)整體過剩只是時(shí)間問題。

?圖源｜網(wǎng)絡(luò)

文｜蔣波 編輯｜韓成功

來源｜華夏能源網(wǎng)

近日，國(guó)網(wǎng)湖南電力公示了今年6月湖南省新能源項(xiàng)目配置儲(chǔ)能情況、獨(dú)立儲(chǔ)能需清算的充放電價(jià)差資金情況。

湖南6月獨(dú)立儲(chǔ)能電站充放電結(jié)算單顯示，共31個(gè)儲(chǔ)能電站涉及充放電操作，產(chǎn)生充放電收益共計(jì)-2127.278254萬元。

湖南是儲(chǔ)能裝機(jī)大省，近年來一直在推進(jìn)新型儲(chǔ)能規(guī)?；l(fā)展，早在2022年就以50萬千瓦新增裝機(jī)、63萬千瓦累計(jì)裝機(jī)排名全國(guó)第四。截至2023年6月底，湖南新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為264萬千瓦/527萬千瓦時(shí)，位居全國(guó)第二。

然而，這樣一個(gè)裝機(jī)規(guī)模名列前茅的儲(chǔ)能大省，儲(chǔ)能電站卻在大面積虧損，這背后發(fā)生了什么？這又給儲(chǔ)能行業(yè)帶來了哪些警示？

01

收入普遍不及預(yù)期

“冰凍三尺非一日之寒”。實(shí)際上，湖南儲(chǔ)能電站出現(xiàn)大規(guī)模虧損早已有預(yù)兆，當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門此前已經(jīng)進(jìn)行了預(yù)警。

2024年10月29日至10月30日，湖南能源監(jiān)管辦前往省內(nèi)部分儲(chǔ)能電站進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研。調(diào)研組現(xiàn)場(chǎng)聽取了儲(chǔ)能電站關(guān)于新型儲(chǔ)能運(yùn)行調(diào)用、參與電力市場(chǎng)、安全生產(chǎn)等情況的介紹，并就建設(shè)運(yùn)營(yíng)成本、儲(chǔ)能運(yùn)行安全管理及儲(chǔ)能電站收益等情況與企業(yè)進(jìn)行了深入交流討論。調(diào)研結(jié)果顯示，湖南新型儲(chǔ)能電站收入普遍不及預(yù)期。

很快，湖南能源監(jiān)管辦的這一結(jié)論得到了企業(yè)的驗(yàn)證。今年1月16日，雪天鹽業(yè)（SH：600929）發(fā)布公告稱，出于對(duì)預(yù)期收入的不樂觀，決定終止湖南衡陽百兆瓦級(jí)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目。

華夏能源網(wǎng)注意到，該項(xiàng)目為3年前雪天鹽業(yè)與中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司共同打造，也是湖南省首個(gè)壓縮空氣儲(chǔ)能創(chuàng)新示范項(xiàng)目。

彼時(shí)，雪天鹽業(yè)稱該項(xiàng)目頗具戰(zhàn)略意義，可探索我國(guó)新型儲(chǔ)能和鹽穴資源再利用耦合的創(chuàng)新路徑和商業(yè)模式，推動(dòng)衡陽打造國(guó)家新型儲(chǔ)能創(chuàng)新示范高地，助力湖南省千萬千瓦能源基地規(guī)劃實(shí)施和“寧電入湘”特高壓平穩(wěn)運(yùn)行。

然而，令雪天鹽業(yè)沒想到的是，宏大的計(jì)劃最終落得“一地雞毛”，雪天鹽業(yè)不得不終止了該項(xiàng)目。

值得一提的是，到項(xiàng)目終止時(shí)，雪天鹽業(yè)已經(jīng)完成了鹽穴井組測(cè)井、測(cè)腔、水密封、氣密封等一系列復(fù)雜苛刻的專業(yè)性試驗(yàn)；且取得了項(xiàng)目備案、環(huán)評(píng)批復(fù)、可研報(bào)告評(píng)審意見等審批文件。巨大投入之下項(xiàng)目突然戛然而止，著實(shí)有些可惜。

另一家在湖南投建儲(chǔ)能電站的企業(yè)華自科技（SZ：300490），也是典型例證。根據(jù)此前發(fā)布的財(cái)報(bào)，華自科技2024年歸母凈利潤(rùn)虧損了3.9億元，同比虧損擴(kuò)大118.61%。

華自科技表示，公司于2021年起率先響應(yīng)，在湖南省內(nèi)投建儲(chǔ)能電站，后因儲(chǔ)能電芯價(jià)格持續(xù)大幅下跌、建設(shè)成本高企等種種原因，導(dǎo)致公司投建的儲(chǔ)能電站虧損。

02

虧損原因何在？

那么，湖南的儲(chǔ)能電站為什么賺不到錢呢？

一是因?yàn)閮r(jià)格倒掛。

國(guó)網(wǎng)湖南電力公示的文件顯示，2025年6月，湖南獨(dú)立儲(chǔ)能電站整體平均充放電效率約87.7%左右，充電價(jià)格平均約0.66元/kWh，而放電價(jià)格平均為0.45元/kWh，遠(yuǎn)低于充電價(jià)格。

二是供給過剩導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)激烈。

如雪天鹽業(yè)稱，目前湖南新型儲(chǔ)能供給過剩、容量租賃低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、缺乏政策有效疏導(dǎo)，新型儲(chǔ)能電站項(xiàng)目收入普遍不及預(yù)期。

華自科技也在公告中稱，（湖南）省內(nèi)新型儲(chǔ)能電站供給過剩，容量租賃低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，且缺乏政策方面的有效疏導(dǎo)，導(dǎo)致公司投建的儲(chǔ)能電站虧損。

湖南能源監(jiān)管辦也在對(duì)省內(nèi)部分儲(chǔ)能電站調(diào)研后稱，目前容量租賃市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，導(dǎo)致湖南新型儲(chǔ)能電站收入普遍不及預(yù)期。

湖南能源監(jiān)管辦現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研儲(chǔ)能電站

新型儲(chǔ)能裝機(jī)過快是導(dǎo)致儲(chǔ)能電站供給過剩的根源之一。截至2024年9月底，湖南電網(wǎng)納入調(diào)度管轄范圍的新型儲(chǔ)能規(guī)模達(dá)273.3萬千瓦/545.8萬千瓦時(shí)。

供給過剩，引發(fā)了容量租賃市場(chǎng)的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。數(shù)據(jù)顯示，2024年，湖南容量租賃中標(biāo)價(jià)格在20-132元/kWh·年區(qū)間內(nèi)，加權(quán)均價(jià)60元/kWh·年。而在2023年上半年，加權(quán)均價(jià)還能達(dá)到126元/kWh·年。不到一年時(shí)間，掉了一半下去。

此外，華夏能源網(wǎng)注意到，與其他地區(qū)不同，湖南儲(chǔ)能電站的收益多來自調(diào)峰業(yè)務(wù)，而調(diào)頻業(yè)務(wù)缺失，這也是儲(chǔ)能電站難以盈利的原因之一。

數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，湖南新型儲(chǔ)能有效深度調(diào)峰電量1.32億千瓦時(shí)，獲得輔助服務(wù)收益1873萬元；2024年1-10月，湖南新型儲(chǔ)能在調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)中獲得收益1.3億元。

相較于調(diào)峰業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，調(diào)頻業(yè)務(wù)卻一直原地踏步。直到今年7月，湖南獨(dú)立新型儲(chǔ)能電站才首次作為服務(wù)提供方參與了調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng)。未來，調(diào)頻市場(chǎng)是否能成為湖南儲(chǔ)能電站的重要收益來源，目前還有待觀察。

03

敲響行業(yè)警鐘

湖南儲(chǔ)能電站大面積虧損，為全國(guó)的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)敲響了警鐘。

一方面，當(dāng)前，全國(guó)仍在快馬加鞭建設(shè)儲(chǔ)能電站，如不加控制，儲(chǔ)能電站出現(xiàn)整體過剩只是時(shí)間問題。

例如，儲(chǔ)能裝機(jī)大省江蘇，此前規(guī)劃到2025年全省新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模要達(dá)到2.7GW，2027年達(dá)到5GW。然而，到了2024年7月，隨著415萬千瓦“715保供”電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目投運(yùn)，江蘇新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量已達(dá)到5.4GW，提前3年完成了2027年裝機(jī)目標(biāo)。

裝機(jī)過快帶來的直接問題是，接入容量嚴(yán)重不足。例如，今年2月廣東發(fā)布的《關(guān)于開展2025年度新型儲(chǔ)能電站項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃（第一批）申報(bào)工作的通知》就提到，2024年，廣東全省各地市上報(bào)新型儲(chǔ)能電站年度建設(shè)計(jì)劃滾動(dòng)調(diào)整后的項(xiàng)目合計(jì)117項(xiàng)，總規(guī)模17.3GW/34.8GWh，而117個(gè)項(xiàng)目所在供電區(qū)可接入容量?jī)H為7789MW。

沒有辦法，廣東只得做出限制。日前廣東省發(fā)布的《關(guān)于報(bào)送2025年度第二批新型儲(chǔ)能電站項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃的通知》明確提出，同一220kV供電片區(qū)規(guī)劃建設(shè)原則上不超過1座獨(dú)立儲(chǔ)能電站；對(duì)于同一供電區(qū)域存在扎堆申報(bào)多個(gè)項(xiàng)目的情況……優(yōu)先保留建設(shè)成熟度高的項(xiàng)目納入建設(shè)計(jì)劃，將不繼續(xù)實(shí)施或不具備接入條件的項(xiàng)目調(diào)出建設(shè)計(jì)劃。

很顯然，廣東是希望通過設(shè)置準(zhǔn)入門檻，為儲(chǔ)能電站投建過熱來降溫。廣東的做法，很可能會(huì)引發(fā)更多省份來“抄作業(yè)”。

另一方面，作為儲(chǔ)能電站收益的主要來源，容量租賃價(jià)格持續(xù)走低，也需要全行業(yè)警醒。

數(shù)據(jù)顯示，2023年，五大發(fā)電集團(tuán)、三峽等電力央國(guó)企及其下屬單位發(fā)布的儲(chǔ)能容量租賃服務(wù)招標(biāo)項(xiàng)目，平均中標(biāo)價(jià)約在107元/kWh·年。而到了2024年，全國(guó)容量中標(biāo)加權(quán)均價(jià)降到了67.8元/kWh·年，降低了近四成。

再比如2022年開啟了國(guó)內(nèi)第一個(gè)儲(chǔ)能容量租賃項(xiàng)目招標(biāo)的寧夏，當(dāng)年中標(biāo)價(jià)折合成年度租金單價(jià)320元/kW·年。到了2023年，寧夏的容量租賃費(fèi)用下降到230-280元/kW·年。而2024年底，寧夏某些項(xiàng)目的中標(biāo)價(jià)格已經(jīng)降至30元/kWh以下。

除了寧夏，安徽、廣西、山東等地的儲(chǔ)能容量租賃中標(biāo)價(jià)格也呈現(xiàn)逐年下滑趨勢(shì)，這已經(jīng)成為了市場(chǎng)普遍現(xiàn)象。容量租賃價(jià)格的大幅走低，直接降低了儲(chǔ)能電站的投資回報(bào)預(yù)期，投資虧損風(fēng)險(xiǎn)在加大。

這意味著，一窩蜂的投資儲(chǔ)能電站行不通了，由此導(dǎo)致的過剩洗牌和產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)，正在讓整個(gè)行業(yè)承壓。儲(chǔ)能的風(fēng)險(xiǎn)警報(bào)已經(jīng)拉響，相關(guān)部門做出干預(yù)、調(diào)整正當(dāng)其時(shí)。

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