世界排名前幾的主要石油進(jìn)口國分別是中國，歐盟，日本，韓國，還有印度和土耳其。現(xiàn)在美國的主要出口產(chǎn)品就是油氣資源，半導(dǎo)體和農(nóng)產(chǎn)品，一個(gè)高科技加兩個(gè)傳統(tǒng)產(chǎn)品。

半導(dǎo)體和中國打了七八年的制裁戰(zhàn)，雖然現(xiàn)在還有優(yōu)勢，可是早就沒有2018年那么大，再過幾年，美國半導(dǎo)體還會(huì)落后于中國，因?yàn)槲覀儼l(fā)展速度快，會(huì)用架構(gòu)創(chuàng)新繞開制程能力的不足，這一點(diǎn)美國人也知道了。

要穩(wěn)住美元最好的辦法就是增加美國出口，減少進(jìn)口，關(guān)稅戰(zhàn)讓美國減少進(jìn)口，而售賣油氣資源和農(nóng)產(chǎn)品就是增加美國的出口，所以現(xiàn)在特朗普在關(guān)稅談判協(xié)議中增加購買美國油氣的內(nèi)容，逼迫日本，歐 盟和韓國購買美國的高價(jià)石油和天然氣，同時(shí)，對所有賣油國家進(jìn)行制裁，包括盟友加拿大。

日本韓國和歐盟購買美國的石油問題還不算那么大，但是印度就麻煩了，因?yàn)橛《荣徺I俄羅斯石油有30%的折扣，買伊朗石油也有折扣，買美國石油可沒有折扣，這就好比最近引起爭論的社保一樣，以前小企業(yè)不繳納社保，還能維持微薄利潤，一旦和大公司一樣繳納社保，小企業(yè)就要關(guān)門。

從這一點(diǎn)其實(shí)也能反映A股為何會(huì)走慢牛，因?yàn)锳股都是各行業(yè)的龍頭，小企業(yè)的訂單轉(zhuǎn)向大企業(yè)，就算全社會(huì)總訂單不變，也會(huì)讓A股的龍頭公司業(yè)績上漲。

石油價(jià)格沒有了這些折扣，印度的生活成本提高，工業(yè)品的價(jià)格也會(huì)提高，這可不利于印度出口，而且印度的支柱產(chǎn)業(yè)農(nóng)產(chǎn)品也是特朗普要求放開的對象，特朗普真是每刀都往印度心窩里戳。

中國這些年科技不斷突破，擠占了很多西方國家的市場份額，特別是汽車領(lǐng)域和半導(dǎo)體領(lǐng)域，現(xiàn)在特朗普把美國出口的重點(diǎn)從高科技領(lǐng)域轉(zhuǎn)向油氣資源和農(nóng)產(chǎn)品，這也間接說明了美國發(fā)動(dòng)的科技制裁戰(zhàn)失敗了。

今年上半年美國貿(mào)易逆差同比擴(kuò)大了38.3%，如果這個(gè)數(shù)據(jù)放在中國身上，那就是中國崩潰論，引起社會(huì)恐慌，但是放在美國身上，全世界就靜悄悄的?？?80分的學(xué)霸只考了670分是學(xué)校的災(zāi)難，因?yàn)檫@是能不能有清華北大的問題，而300分的學(xué)渣下滑到200分沒人關(guān)注。全世界都習(xí)慣了美國巨額的貿(mào)易逆差，居然不關(guān)注貿(mào)易逆差擴(kuò)大38%這么恐怖的數(shù)據(jù)。

貿(mào)易逆差擴(kuò)大38%可以簡單粗暴的理解成美國制造業(yè)的競爭力下降了38%，也就是說關(guān)稅政策在短期并沒有讓美國制造業(yè)打興奮劑，反而是打了鎮(zhèn)靜劑。

上個(gè)星期美國非農(nóng)數(shù)據(jù)不好看，特朗普立刻解雇了美國勞工部的統(tǒng)計(jì)局長，說她不會(huì)統(tǒng)計(jì)。貿(mào)易數(shù)據(jù)和非農(nóng)數(shù)據(jù)不一樣，非農(nóng)是調(diào)查統(tǒng)計(jì)的，不同的人統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)就不同，可是貿(mào)易數(shù)據(jù)是累加數(shù)據(jù)，沒辦法造假。特朗普怎么解釋貿(mào)易逆差增加38.3%呢？難道把美國海關(guān)的頭頭也撤換嗎？

要在短時(shí)間內(nèi)把美國貿(mào)易逆差縮小，最好的辦法不是加關(guān)稅，而是全球兜售美國的石油天然氣和農(nóng)產(chǎn)品，因?yàn)槠渌a(chǎn)品沒有競爭力。比如說美國的汽車，在世界主要市場都沒有競爭力，通用汽車多年以前就退出了除中美以外的所有國家，福特在美國以外的市場也很難賣，要短期內(nèi)重塑美國科技產(chǎn)品的競爭力，完全沒有可能性，工業(yè)升級(jí)需要時(shí)間，可是特朗普現(xiàn)在沒有過多的時(shí)間。

只有油氣和農(nóng)產(chǎn)品才能讓美國的貿(mào)易數(shù)據(jù)短時(shí)間變得好看，特朗普急需政績，讓所有美國人都能看得到的政績，因此，特朗普必須要阻止加拿大石油出口，阻止俄羅斯石油出口，拿下印度，所有特朗普和加拿大，俄羅斯，伊朗以及印度的主要斗爭焦點(diǎn)其實(shí)就是石油和天然氣。

石油在全世界的用量比較穩(wěn)定，溫和增長，要在如此成熟的市場分一大塊市場，要么是價(jià)格戰(zhàn)，要么就是政治打壓，特朗普選擇了后者，歐佩克選擇了前者。

前幾年歐佩克不斷的減產(chǎn)，要把油價(jià)推上去，但是特朗普上臺(tái)以后，歐佩克開始增產(chǎn)，要把油價(jià)打 下來。 歐佩克+同意在 9 月再次大幅提高石油產(chǎn)量，提前一年完成當(dāng)前階段的供應(yīng)恢復(fù)計(jì)劃，該組織正采取行動(dòng)重新奪回其在全球原油市場的份額。最新的增產(chǎn)標(biāo)志著石油輸出國組織（OPEC）及其合作伙伴的策略發(fā)生重大轉(zhuǎn)變 —— 從捍衛(wèi)油價(jià)轉(zhuǎn)向鞏固市場份額。

歐佩克的想法很簡單，在特朗普的政治打壓之下，歐佩克需要保住市場份額，所以必須要增產(chǎn)把油價(jià)打下來，打到美國頁巖油的開采成本之下，和中東國家比成本，美國是沒有勝算的，所以特朗普必須要把石油和關(guān)稅放在一起捆綁談判。

但是特朗普只敢對其他國家動(dòng)手，不敢對中國動(dòng)手，如果要中國購買美國石油，美國就需要降低對中國商品的關(guān)稅稅率，這又不符合他要重振美國制造業(yè)的想法，所以記者會(huì)上特朗普和貝森特都默認(rèn)中國可以繼續(xù)購買俄羅斯石油這個(gè)問題。

人的陽氣不足，就會(huì)各種疾病纏身，如果只針對疾病下藥，而不提高陽氣，改善自身免疫力，那一直都是病懨懨。同樣的道理， 現(xiàn)在特朗普面對的所有問題都是美國生產(chǎn)力低下造成的，如果不提高生產(chǎn)力，僅僅只是搞關(guān)稅，賣石油，美國后面的問題會(huì)一個(gè)接一個(gè)，永遠(yuǎn)斷不了根。

很可惜，美國的生產(chǎn)力不可能提高，這不是改革可以辦到的，美國人拋棄英文使用中文或許還有那么一點(diǎn)希望。

除了賣油，特朗普現(xiàn)在最大的的動(dòng)作就是逼迫美聯(lián)儲(chǔ)降息，他必須要用降息的方式來掩蓋經(jīng)濟(jì)衰退的現(xiàn)狀以及實(shí)現(xiàn)他的MAGA幻想。他要制造業(yè)回流美國，這需要時(shí)間，一旦美國經(jīng)濟(jì)大動(dòng)蕩，就會(huì)促使投資驟減，別說增加制造業(yè)的投資，就是現(xiàn)有的投資很多都要暫停甚至取消，到時(shí)候特朗普就變成21世紀(jì)的胡佛，被貼上史上最爛總統(tǒng)的標(biāo)簽，畢竟此時(shí)美國要是經(jīng)濟(jì)危機(jī)，世界霸主就換成中國了，這比胡佛還要差。

所以特朗普現(xiàn)在最重要的任務(wù)就是要逼迫美聯(lián)儲(chǔ)在9月份降息，甚至?xí)破冉迪?0個(gè)基點(diǎn)，這是美國實(shí)體集團(tuán)和資本集團(tuán)的對抗，看誰能贏。

結(jié)束

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