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太強了！指數(shù)四連陽刷新年高，

1.83 萬億成交放量，資金跑得比博爾特還快。

但定睛一看，

3000 只個股下跌，2100 家上漲，中位數(shù) - 0.29%。

合著指數(shù)在天上放煙花，

多數(shù)散戶只能在地上聞聞H藥味？

這盤面輪動得比川劇變臉還快：

周三機器人、軍工還在 C 位蹦迪，

周四就卷鋪蓋讓位給稀土、芯片。

要說芯片突然支棱起來，

全靠特老頭一句話：給芯片加稅 100%！

結(jié)果呢？2024 年我國半導(dǎo)體出口 1.5 萬億，

美國只買了 231 億，占比 1.5%。

這稅加得，好比給大象身上拔了根毛，

咱這邊卻先嗨了 ！

管它針對誰，國產(chǎn)替代的故事先炒為敬。

8 月，AI、機器人依然值得關(guān)注

AI 這邊，GPT-5 凌晨發(fā)布會像拆盲盒，

沒等來 GPT-3 到 GPT-4 的驚艷，

反倒被吐槽是 拼湊款普通版沒推理能力

只有 Pro 版帶點小聰明，知識還停留在 2024 年。

今天市場買不買賬，得看資金用腳投票的力度。

硬件端，主要就是液冷相關(guān)，

至于CPO、PCB、銅纜等等表現(xiàn)比較隨機；

應(yīng)用端早盤異動沖擊，

華勝天成，早盤強勢上板，次之的天娛數(shù)科上板

下午新炬網(wǎng)絡(luò)上板，

能感受到該方向的資金一直在努力尋找機會

人形機器人倒是實誠，

北京剛官宣 “全球首個通用視覺系統(tǒng)”，

首家機器人餐廳 “焰究所” 8 月 8 日就開業(yè)，

中大力德帶頭創(chuàng)了新高，雷賽智能、雙林股份之流跟著蹦跶，

板塊熱度燒得挺旺，看來機器換人的故事比 AI 更接地氣。

軍工方向，長城軍工、北方長龍，主創(chuàng)抱團中，

定位上來講，前面二波的建設(shè)工業(yè)是伴生水電站方向的抱團領(lǐng)漲，

這波長城軍工是伴生機器人方向的伴生領(lǐng)漲，

歷史沒有簡單的重復(fù)，但無盡的模仿層出不窮。

長城軍工發(fā)布股票交易異常波動公告。

軍工板塊持續(xù)性如何看長城軍工，或者注意高低切

芯片板塊更有意思，

特老頭一句話就炸出個小高潮，

阿石創(chuàng)（芯片 + 稀土）、東芯股份帶頭漲停。

但上午漲停像喝水，下午后排沖板比登天還難

今天能給個正反饋，市場容量的場子就撐起來了。

創(chuàng)新藥就別瞅了，

昨天說過不修復(fù)，短線沒關(guān)注的意義

指數(shù)大跌1.68%，三連陰還的繼續(xù)調(diào)整一段時間

大盤這邊，牛市預(yù)期是有，但漲多了總得喘口氣。

越靠近 3674 點前高，壓力越像頭頂懸著利劍

除非加速上漲 ，強勢突破前高3674點。

否則，高點附近磨磨唧唧，要防止指數(shù)再次大波動。

創(chuàng)業(yè)板、深證指數(shù)已經(jīng)亮紅燈，

對散戶來說，這會兒控制倉位比追漲靠譜

別把沖關(guān)玩成進坑

說到底，這市場就是個風(fēng)火輪

熱點層出不窮，漲得快涼得更快，

指數(shù)嗨翻天，散戶卻賺不到錢。

消息一出來，短線資金像蒼蠅叮肉似的涌進去，

量化反手就砸，多數(shù)是 一波流”。

追漲？那是給機構(gòu)送菜。

不如蹲在看好的板塊里當(dāng)釘子戶

反正輪動這東西，就像食堂打飯，

再熱門的菜也有涼的時候，

再冷門的窗口也遲早排到你。

守株待兔，總比當(dāng)沒頭蒼蠅亂撞強。

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