今天出了個(gè)消息，大家有點(diǎn)兒慌，市場(chǎng)也慌了。

先看消息：H20算力芯片漏洞后門安全風(fēng)險(xiǎn)，英偉達(dá)公司被約談。

不少人解讀是，中美難道又要鬧翻了。

這其實(shí)理解錯(cuò)誤：
1、雙方談判，本來就沒預(yù)期要談成；
2、能把休戰(zhàn)期限往后延遲，就是最大的勝利。
現(xiàn)在確定把休戰(zhàn)期往后延遲了90天，這就是底層利好。
當(dāng)然，談判還在，博弈還在，你來我往還是有必要的。
更何況，現(xiàn)在我們手上也有一些籌碼了，華為的服務(wù)器性能超過了H20，甚至超過H100，就是兼容性之列的有點(diǎn)問題。
H20顯卡閹割也確實(shí)嚴(yán)重，也比較雞肋，所以查它，甚至禁它，并不會(huì)傷筋動(dòng)骨。
當(dāng)然，禁它之后，短期算力緊張是肯定的。
不過，禁H20肯定利好國(guó)產(chǎn)算力，比如華為、寒武紀(jì)、海光、沐曦、摩爾線程等等。
針對(duì)市場(chǎng)調(diào)整，我們從一周前就不斷跟大家講，這個(gè)位置，茍隊(duì)可能要穩(wěn)一穩(wěn)，調(diào)整一段時(shí)間。
但是，我們的觀點(diǎn)是，這個(gè)位置調(diào)整是好事兒。
既能夠把前面獲利盤洗出去，又給后續(xù)資金上車的機(jī)會(huì)，還能夠控制節(jié)奏，都是好事兒。
否則一直漲，外面的資金根本進(jìn)不來。
我們還是這個(gè)觀點(diǎn)：向下調(diào)整空間有限，8月中旬開始反攻。每次調(diào)整，都是上車的機(jī)會(huì)。
問題是，調(diào)整之后，上車哪個(gè)呢？
大資金、大題材一定是有邏輯的，但是很多朋友要么不知道，要么跟不上節(jié)奏；很多朋友押對(duì)了板塊，但是押不對(duì)個(gè)股。我最近會(huì)跟大家分享大資金小圈子的最新動(dòng)向，現(xiàn)開放小范圍深度交流，感興趣的朋友可添加微信。