車東西（公眾號：chedongxi）
作者 ｜ 頤圣
編輯 ｜ 志豪

車東西7月30日消息，據(jù)路透社獨家報道，韓國LG能源解決方案（LGES）已與特斯拉簽署了一項價值43億美元（約合人民幣303.2億元）的電池供應(yīng)協(xié)議，為其儲能系統(tǒng)提供電池。

▲路透社獨家報道LG與特斯拉簽約

有評論人士稱，此舉是特斯拉在美國因關(guān)稅問題尋求減少對中國進口依賴的一部分。

消息表示，這些磷酸鐵鋰（LFP）電池將由LGES位于美國密歇根州的工廠供應(yīng)。

目前，特斯拉尚未就此置評。

一、LGES簽署三年期磷酸鐵鋰電池合同 客戶身份未透露

LGES曾在早些時候宣布，其簽署了一項從2027年8月至2030年7月，為期三年的全球LFP電池供應(yīng)合同，金額為43億美元（約合人民幣303.2億元），但未透露客戶身份，也未說明電池將用于汽車還是儲能系統(tǒng)。

該公司上周表示，鑒于全球?qū)﹄娏Φ男枨蠹ぴ觯绕涫怯糜谟?xùn)練人工智能的數(shù)據(jù)中心，將通過增加儲能電池銷售來抵消電動汽車需求疲軟的影響。

LGES方面向路透社透露：“根據(jù)協(xié)議，我們無法披露客戶身份，因涉及保密義務(wù)。”

不過，特斯拉首席財務(wù)官Vaibhav Taneja曾在今年4月表示，美國關(guān)稅對其能源業(yè)務(wù)造成了“過度影響”，因為其磷酸鐵鋰（LFP）電池主要來自中國。

他表示：“我們也在努力從非中國供應(yīng)商處獲得更多供應(yīng)，但這需要時間?！?/p>

本周，特斯拉還宣布與三星電子達成一項價值165億美元（約合人民幣1192.9億元）的芯片采購協(xié)議，芯片將來自三星位于德州的工廠。

▲馬斯克回復(fù)與三星合作大單具體金額

可以看出，韓國企業(yè)正在擴大在美業(yè)務(wù)，以滿足當(dāng)?shù)匦枨蟆?/p>

此外，韓國政府表示，三位部長級官員已在華盛頓與美國商務(wù)部長會面，力爭在8月1日美國對韓進口商品征收25%關(guān)稅前達成貿(mào)易協(xié)議。

二、磷酸鐵鋰市場由中國主導(dǎo) 美國企業(yè)存在感低

據(jù)了解，LGES是美國少數(shù)幾家生產(chǎn)磷酸鐵鋰（LFP）電池的企業(yè)之一。

此前，該電池技術(shù)長期由中國企業(yè)主導(dǎo)，2020年2月，特斯拉與寧德時代簽署為期兩年的供貨協(xié)議，隨后雙方將合作延長至2025年底。

2021年10月，特斯拉宣布全球范圍內(nèi)所有標(biāo)準續(xù)航版車型將全面改用磷酸鐵鋰電池，標(biāo)志著該技術(shù)在電動車領(lǐng)域的主流化。

在儲能業(yè)務(wù)方面，特斯拉與日本Global Engineering合作的6.1GWh項目采用Megapack系統(tǒng)，電芯由寧德時代提供。

此次，也是特斯拉首次在儲能系統(tǒng)上使用了非寧德時代的電池。

據(jù)悉，LGES已于今年5月在密歇根州工廠啟動磷酸鐵鋰（LFP）電池生產(chǎn)。該公司表示，考慮將部分美國電動汽車電池生產(chǎn)線轉(zhuǎn)為儲能系統(tǒng)生產(chǎn)，以應(yīng)對電動汽車需求放緩。

LGES稱，該合同將從2027年8月持續(xù)至2030年7月，并包含一項可選條款，可將合作期限延長最多7年，并根據(jù)與客戶的協(xié)商增加供應(yīng)量。

三星證券高級分析師趙賢律（Cho Hyun-ryul，音譯）表示：“包括三星SDI和SK On在內(nèi)的其他韓國企業(yè)尚未進入磷酸鐵鋰（LFP）電池市場，使LGES享有先發(fā)優(yōu)勢。盡管競爭對手已有計劃，但LGES仍是唯一一家在美國大規(guī)模生產(chǎn)的企業(yè)。”

▲LGES位于美國密歇根州的工廠

目前，特斯拉的儲能與發(fā)電業(yè)務(wù)占其總收入的10%以上，盡管汽車銷量放緩、美國政府對電動汽車補貼即將削減，但該業(yè)務(wù)仍是公司的一大亮點。

特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克在7月24日的財報電話會議上表示：“盡管面臨關(guān)稅和供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)，能源業(yè)務(wù)仍在強勁增長。我認為很多人并未意識到電池需求的規(guī)模有多龐大。”

特斯拉表示，其首個磷酸鐵鋰電池制造工廠將于今年底投入運營，但位于內(nèi)華達州的自有工廠預(yù)計只能滿足其需求的一小部分。

結(jié)語：特斯拉或加速“美國制造”替代

隨著LGES與特斯拉簽署300億級別的電池供應(yīng)協(xié)議，并明確將在美國本土生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，特斯拉正在加速其供應(yīng)鏈的本地化進程，以應(yīng)對關(guān)稅壓力和地緣政治風(fēng)險。

這不僅有助于其能源業(yè)務(wù)的持續(xù)增長，也標(biāo)志著其在儲能系統(tǒng)領(lǐng)域的戰(zhàn)略重心正在向美國本土傾斜。