01這場會議，乏善可陳！

請恕趕碳號直言，這可能是最沒有營養(yǎng)的一場光伏半年會了——如果對比最近幾次光伏半年會的話。如果用四個字來形容，那就是有些令人失望。

趕碳號清晰記得，2023年7月在安徽宣城，高紀凡、曹仁賢、徐曉華、陸川等企業(yè)家縱論產能過剩，觀點振聾發(fā)聵：過剩是別人家的產能過剩，自己家的產能并不過剩，而光伏同質化嚴重，突出表現(xiàn)在老是盯著別人那碗飯，本質上就是人性貪婪。

趕碳號同樣清晰地記得，2024年7月在浙江溫州，南存輝、高紀凡、李振國、李仙德、曹仁賢、陳剛、蘭天石眾多企業(yè)家出席，在閉門會上達成初步共識：政府產業(yè)招商不宜入戲過深，長痛不如短痛，行業(yè)積重難返之前，必須迅速行動！

而正是在溫州這次光伏行業(yè)半年會以后，光伏行業(yè)協(xié)會的積極組織、全力推動，中國光伏企業(yè)迅速行動起來，自2024年9月份的硅片OPEC開始，到10月的組件限價、硅料限產等，行業(yè)開始了一場轟轟烈烈的自救行動。

會議所在地煤都大同，已經成為一座旅游城市，2024年1800億GDP中，第三產業(yè)占到1000億。所以，大同雖然有過一些光伏的基因——曾是第一個光伏領跑者基地，但畢竟不是光伏產業(yè)的高地，光伏產業(yè)基礎，無法和蘇州無錫宿遷相比，也無法和滁州宣城甚至宜賓包頭相比。

大同雖然有些“偏遠”，雖然光伏基因不強，還是有很多企業(yè)的投資者關系、券商分析師趕來，就像趕碳號在昨天文章開頭提到的上海私募們一樣，就是希望能了解“反內卷”究竟進行到哪一步了，在落地執(zhí)行上有什么機遇和挑戰(zhàn)，等等。畢竟，包括絕大多數(shù)中小光伏企業(yè)在內，人們離信息中心很遠，對于這場“反內卷”，充滿期待。

一家企業(yè)負責人回應趕碳號：估計主辦方的考慮畢竟是公開的大會，而且第二天的議程還是在全網直播的，所以只能講面上的一些信息。

7月25日上午，行業(yè)協(xié)會秘書長劉譯陽在主持詞中表示，“我們要齊心協(xié)力，團結行業(yè)力量，因為內卷勢頭遠遠沒有過去，萬里長征剛走了第一步。如果沒有把事情真正處理好，只會回到過去。所以我也提醒各位，不要看到最近市場上可能出現(xiàn)一些好的跡象、好的動向，就放松努力。協(xié)會還在持續(xù)地加油，不達目的，誓不罷休。”

秘書長的話很有高度。趕碳號在此前的所有文章中反復說過，行業(yè)協(xié)會為了光伏反內卷，做了大量工作，這要充分肯定。但具體做了哪些工作，取得哪些成效，現(xiàn)在還有哪些痛點、難點、堵點，需要全行業(yè)理解以及共同努力的，趕碳號就只能腦補了。即使如此，上述這段話已經是兩天會議中唯一一次提到反內卷工作。

“新三樣”都在反內卷�？赡苁菈ν獾幕▋焊愕男睦碜魉�，趕碳號也看了下鋰電和新能源車近期的一些動作。當然，在反內卷的倡議方面，光伏行業(yè)或許已經走在了前面，已經在落地執(zhí)行，早就脫離了發(fā)布倡議的階段。

5月31日，中國汽車工業(yè)協(xié)會面向全行業(yè)發(fā)布《關于維護公平競爭秩序 促進行業(yè)健康發(fā)展的倡議》，指出企業(yè)不應采取無序 “價格戰(zhàn)”，應維護公平競爭秩序。倡議書中發(fā)出四點倡議，包括企業(yè)應嚴格遵從公平競爭原則，依法依規(guī)開展經營活動；優(yōu)勢企業(yè)不應擠壓其他主體生存空間；企業(yè)不以低于成本的價格傾銷商品，不進行誘導消費者的虛假宣傳；企業(yè)應對照國家相關法律法規(guī)進行自查整改。

6月，中國電池工業(yè)協(xié)會與中國塑料加工工業(yè)協(xié)會聯(lián)合發(fā)布《關于促進電池產業(yè)鏈健康發(fā)展的倡議書》，倡議電池行業(yè)強化產業(yè)鏈協(xié)同，建立協(xié)調機制；聚焦質量提升，將競爭重心從 “價格比拼” 轉向 “質量和創(chuàng)新比拼”；堅守安全底線，共筑產業(yè)根基；強化自律監(jiān)管，共護行業(yè)生態(tài)。

在本次會議上，中國光伏行業(yè)協(xié)會理事長曹仁賢就光伏行業(yè) “反內卷” 提出多點建議。他呼吁企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)規(guī)范與秩序，協(xié)會也將積極響應中央的行業(yè)綜合治理工作，全力配合主管部門完善標準體系，強化自律監(jiān)督，堅決遏制惡性競爭亂象。

02反內卷尚未成功

的確，光伏尚未反轉。會開完了，光伏也開始跌了。光伏板塊中，硅料企業(yè)跌幅居前，主要是今天多晶硅主力合約由漲轉跌。

一位頭部企業(yè)市場負責人向趕碳號表示，反內卷目前從硅料端是見效了，價格反彈明顯。但是，這種反彈到目前為止仍未傳導到下游，組件價格變化不大。

在上周，一家頭部電池片企業(yè)市場負責人也持同樣觀點，硅片報價有反彈，但仍處于整體性虧損狀態(tài)，電池片環(huán)節(jié)則沒有任何傳導。他認為，如果真正要實現(xiàn)市場修復，各環(huán)節(jié)都能保持合理利潤，組件價格至少要回到每瓦1塊錢左右。真要回到這個價格，意味著組件要從目前市場價上漲近50%。

InfoLink的每周報價部分證實了上述觀點。

該機構表示，硅料價格雖然大幅反彈，但尚無大批量成交，硅片的情況類似，雖然出現(xiàn)明顯抬漲，但因報價水平普遍偏高，未能在市場形成實質成交。組件價格則紋絲未動。

組件才是全行業(yè)兌現(xiàn)商業(yè)價值的最后一環(huán)，真心期待光伏組件價格早日反彈。

03反內卷，終于有法可依了

一個可喜的變化是，反內卷正在以法律的形式落地，畢竟不能一切都靠行政命令來推動，而是要做到有法可依。

7月24日，國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局發(fā)布了《中華人民共和國價格法修正草案（征求意見稿）》。修正草案共10條，主要涉及完善政府定價相關內容、進一步明確不正當價格行為認定標準、健全價格違法行為法律責任三方面內容。

其中，不正當價格行為相關條款的修訂，尤其是有關 “低價傾銷” 的規(guī)定，對光伏反內卷具有重要意義——

首先是擴大了低價傾銷行為的適用范圍。

現(xiàn)行價格法對低價傾銷行為的規(guī)定主要針對商品，而修正草案將其擴展到 “商品和服務”。光伏產業(yè)不僅涉及光伏產品的銷售，還包括光伏電站建設、運維等服務領域，這一擴展能更全面地規(guī)范光伏產業(yè)價格行為，防止企業(yè)在服務領域通過低價傾銷來競爭。

其次是新增了規(guī)范對象。

修正草案新增了 “強制其他經營者按其定價規(guī)則低價傾銷” 的行為。在光伏產業(yè)鏈中，可能存在下游企業(yè)、大型企業(yè)利用市場優(yōu)勢地位，強制下游企業(yè)或中小企業(yè)，按照其低價規(guī)則銷售產品或提供服務的情況，修正草案對此也進行了有效約束。

第三是執(zhí)法標準更加明晰，便于司法認定。

現(xiàn)行價格法對低價傾銷行為的構成要件規(guī)定較為復雜，且要求存在 “擾亂正常的生產經營秩序，損害國家利益或者其他經營者的合法權益” 等危害后果，實踐中難以認定。修正草案聚焦在 “主觀惡意” 上，即 “為了排擠競爭對手或者獨占市場”，并明確以 “定價低于成本” 為手段，優(yōu)化了構成要件，讓監(jiān)管部門在判斷光伏企業(yè)價格行為是否屬于低價傾銷時更有依據(jù)，為加強監(jiān)管執(zhí)法提供了有力法律支撐。

04大佬觀點

在會議間隙，趕碳號遇到一位素來敢講真話的行業(yè)前輩，請教了幾個問題。因為并未征得他本人同意公開下述觀點，所以在此就匿名了。

首先是需求。這一輪反內卷主要從供給側入手，在需求側，還有多大的空間呢。這位老師用一句話回應趕碳號，需求側還要怎么努力？其言下之意，需求側再努力，也架不住光伏這樣無序擴產吶。

在新能源消納上，國家花了大力氣，下了大成本，但光伏消納越來越難是不爭的事實。上月，我國新增光伏裝機14.36GW，環(huán)比下降84.55％，同比下降38.45％。

來自國家發(fā)改委能源研究所時璟麗研究員的《新能源全面參與電力市場的機遇和挑戰(zhàn)》

時璟麗研究員建議：

在電力市場方面應要使價格真正反映供需，在國家層面應引導新能源開發(fā)建設規(guī)模，地方應合理制定可持續(xù)發(fā)展價格結算機制細則，降低新能源項目開發(fā)的非技術成本。

關于光伏反內卷，指導原則早已明確，自上而下的會議開了很多，要出清的落后產能的標準、產品標準、成本標準也正在抓緊制定，硅料產能收儲的計劃也在悄悄推進。

萬一反內卷的實際不及預期呢？像國際大行高盛就比較看空這一輪反內卷。趕碳號問，如果目前的市場狀況持續(xù)下去話，到今年底估計很多企業(yè)的負債表就要爆掉了。應該怎么辦呢？這位前輩回答，該爆掉就讓它爆掉啊。他的言下之意，這是市場規(guī)律。他進一步補充，光伏企業(yè)是沒有嘗到足夠的教訓的，前面幾輪周期，結果都反彈上來了，大家就篤信這一輪也會如此。

對于上述觀點，趕碳號現(xiàn)在竟然也有些認同，雖然死企業(yè)不死產能，但畢竟可以讓出一部分市場。因為需求就那么多，市場參與主體少了，行業(yè)自然就得到修復了。持有類似觀點的，還有阿特斯的瞿博士。早在去年底趕碳號專訪他時，他就表示，這一輪可能要以倒一些頭部企業(yè)為結局。

整個過程，想來肯定是慘烈的。中國上市公司協(xié)會會長宋志平在今天上午的演講中表示，應該“多搞兼并重組，少搞破產清算”。這樣做雖然復雜一些，但代價肯定會小很多。

很多大佬沒有參會，但他們的觀點仍可以分享一二。本月初，隆基綠能董事長、總經理鐘寶申在參加完工信部座談會后，向趕碳號表示：

“國家現(xiàn)在對于解決內卷問題很重視，國家層面在政治局經濟工作會議中近期都有明確的要求，2025年4月25日，中央政治局會議提出‘大力推進重點產業(yè)提質升級，堅持標準引領，規(guī)范競爭秩序’。2025年7月1日，中央財經委第六次會議也強調要“引導企業(yè)提升產品品質，推動落后產能有序退出。

更遠一點是在黨的二十屆三中全會《決定》強調，破除‘內卷式’競爭，關鍵在于統(tǒng)籌好‘有為政府’與‘有效市場’的關系。

光伏行業(yè)有別于傳統(tǒng)行業(yè)，具有制造環(huán)節(jié)多、參與主體多、技術迭代快，形成了國際國內兩個市場，產業(yè)以效率驅動為主等特點。目前，海外Topcon產能已大量布局，與國內大量產能處于同一技術水平，中國企業(yè)不布局新技術產能未來將無法保持領先優(yōu)勢。

如何制定合理規(guī)則，既能削減產能消除內卷，又能有助于行業(yè)技術持續(xù)進步，保持中國光伏產業(yè)的全球領先地位，保持中國光伏優(yōu)質產品的形象是新三樣的要求，需要政府、企業(yè)、商協(xié)會共同努力。

對光伏不同環(huán)節(jié)宜采用不同的解決內卷的方案，比如上游硅料硅片環(huán)節(jié)，技術方向趨于穩(wěn)定，創(chuàng)新空間有限，可聚焦于解決存量問題。

對于電池環(huán)節(jié)，仍處于技術的快速變革期，效率驅動仍是行業(yè)發(fā)展主要方向。建議以技術標準作為行業(yè)調控的主要依據(jù)，減掉低質低效產能，給高效優(yōu)質產能留出市場空間，鼓勵充分競爭，以保持中國的行業(yè)全球領先優(yōu)勢。

工信部《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》中對組件的最新效率標準是23.1%，國家最近鼓勵高效光伏組件在‘沙戈荒’新能源基地中擴大應用的效率標準是23.8%�；谝陨险邔π蕵藴实囊�(guī)定，建議2025年設定光伏組件光電轉化效率標準為≥23.5%，達到該標準的組件才允許國內銷售或出口。

通過高質量制定光伏產品的技術標準和質量標準，引導市場使用高效優(yōu)質產品，讓低質低效產品無法留在市場，讓企業(yè)聚焦高質量產品供給的公平競爭，使優(yōu)質產品生產企業(yè)通過競爭獲得優(yōu)勢，使低效低質生產企業(yè)退出市場，這有利于推動行業(yè)摒棄單純的價格競爭，追求更有‘技術含量’的價值競爭。

這種措施不僅符合中央關于‘有為政府與有效市場’的精神，也體現(xiàn)了公平競爭的原則，從而化解‘內卷式’競爭，實現(xiàn)‘量增質升’促進行業(yè)高質量發(fā)展�！�