導(dǎo)讀：你看，突破3600點(diǎn)后跳水，說了追高要挨套吧，現(xiàn)在信了不！

當(dāng)然，這里指的并非指數(shù)，而是說的雅下水電概念，情緒可謂是全面退潮，隨著跳水的出現(xiàn)，出現(xiàn)了幾個新的問題，雅下水電是去是留？回落至3600點(diǎn)下方，盤中的突破是誘多嗎？切換動作明顯，主線在哪里？寶總帶著這些問題，一步步解開謎團(tuán)！

先說雅下水電概念，前兩天每天都是超百股漲停，雅下水電概念的股票至少占了2/3，昨天的成交額超過1.9萬億，我說這玩意兒在發(fā)套了，今天得到了證實(shí)，僅僅第三個交易日，雅下水電概念就從“雨露均沾”開始了情緒退潮，除了十幾只核心品種保持強(qiáng)勢外，其他都是蹭概念的，不跌說得過去？

這里頭有個前提，為什么說雅下水電概念的持續(xù)性不會很強(qiáng)？因?yàn)橹笖?shù)在高位，回顧2017年的雄安新區(qū)，那時候的位置要低一些，而且剛經(jīng)歷了前期的大熊，所以整體彈性會更好，而雅下水電概念的核心品種有可能走一周，但蹭概念的只有兩三個交易日的時間，不過，會有反復(fù)，挨套的可以等兩天。

其次，指數(shù)一度跳水翻綠，日內(nèi)最高3613點(diǎn)，波動很大，一日內(nèi)的結(jié)果看，早盤的突破的確可以用誘多來形容，但我認(rèn)為這是在洗盤，為什么？

這輪行情從6.23日開始算，上證漲了近7%，創(chuàng)業(yè)板漲了15%，也就23個交易日而已，在我看來，時間和空間都夠了，更重要的是，昨天出了天量，籌碼高位連續(xù)換手，增量成了場內(nèi)，場內(nèi)出局成了觀望，如果沒有進(jìn)一步的增量進(jìn)來，那就該洗洗盤了。

好在尾盤放量了，但高位放量必然伴隨著分歧，換個說法，漲了這么多，也該獲利回吐一番了，這不主力放量砸了634億出去，兩天砸盤達(dá)1100億，這不妥妥的獲利回吐？從指數(shù)的角度看，缺口附近足夠了，部分獲利回吐，部分追漲的割肉，然后等第二波，這應(yīng)該是最理想的走勢。

第三，切換是明顯的，主線在哪里？我翻看了124個二級行業(yè)，得出了結(jié)論！

在本周上漲和下跌的過程中，核心要看兩點(diǎn)，其一是誰還能跟著漲；其二是誰最穩(wěn)（拋開雅下水電產(chǎn)業(yè)，基本沒有資金撤出的行業(yè)）。很遺憾，124個二級行業(yè)里頭只篩出了21個，占比17%不到。

這21個行業(yè)大概能分成兩個部分，一個是反內(nèi)卷主題，另一個是估值性價比更高，以今天為例，半導(dǎo)體設(shè)備沒有大幅沖高，但卻穩(wěn)步上漲，我把這21個行業(yè)進(jìn)一步做了篩選，放在文末的方向里頭，用戶們記得看，這就是資金在市場有雅下水電這個大題材的前提下，還能堅守的行業(yè)，理論上就該是三季度配置的主線。

看完上述三點(diǎn)，對于后續(xù)的行情應(yīng)該是有預(yù)期和判斷了，咱們且等市場證實(shí)！

全天依然有近1.9億的成交，說明市場交投活躍，但是，主力資金怒砸634億，加速派送籌碼，高位放量換手，顯然，高位的籌碼交給了這兩日忍不住沖進(jìn)來的資金，譬如融資客，譬如散戶，也包括部分機(jī)構(gòu)，但是，題材上散亂無章，好在有跡可循！

雅下水電概念：僅就這一概念而言，各大軟件統(tǒng)計出來的成分股也就42只，但是，前兩天但凡跟雅下水電概念沾點(diǎn)邊的行業(yè)基本就把大基建產(chǎn)業(yè)給覆蓋了，這可是大幾百只股票，可實(shí)際上，真正有關(guān)系的怕是不足1/10，所以，周一的時候說過了，絕大部分都在蹭概念，去不得。

很可惜的是，核心品種跟不上（天天一字板），又放不下眼前的肥肉，所以沾邊就往里蹭，至于后果，我翻了一下領(lǐng)跌股票排行，跌幅超過5%的股票里頭，90%來自前兩日大漲的大基建產(chǎn)業(yè)，大多數(shù)人沖進(jìn)去都還沒賺錢就挨套了，現(xiàn)在進(jìn)退兩難，但我依然認(rèn)為可以等兩天看看，會有反復(fù)的，但是，非核心品種還是遠(yuǎn)離為好。

半導(dǎo)體設(shè)備：這是一個加速上漲的二級行業(yè)，沒想到吧，在全市場午后跳水的過程中，半導(dǎo)體設(shè)備還出現(xiàn)了加速上漲，這說明什么？只能說明獲利回吐的資金有部分換到了半導(dǎo)體設(shè)備里頭，為什么是半導(dǎo)體設(shè)備？

如前文所言，“高切低”一直在進(jìn)行，只不過前兩日因?yàn)檠畔滤姼拍疃騺y了節(jié)奏，但并不妨礙配置型資金的選擇，注意，公募二季報已經(jīng)完成了披露，理論上三季度的調(diào)倉換股正在密切進(jìn)行中，配置跟炒股是不一樣的。

還可以用另外一個數(shù)據(jù)來印證，上周五開始，科創(chuàng)50指數(shù)的表現(xiàn)非常好，所以，資金朝著半導(dǎo)體方向切換的動作也就非常明顯了。

除了半導(dǎo)體設(shè)備外，還有以下方向可以跟蹤：電子化學(xué)品、醫(yī)療器械、美容護(hù)理、家電（出海）、IT服務(wù)

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