大家好，我是量子熊貓。

A股今天開始加速沖鋒，上證指數(shù)收漲0.62%，日線已經(jīng)5連陽，市場中位數(shù)跌了0.04%，說明主要還是權(quán)重拉著大盤指數(shù)往上沖3600點(diǎn)，最值得一提的是兩市成交量連續(xù)快速放量，目前已經(jīng)來到1.93萬億，市場情緒+增量資金+政策方向（大基建投資約等于財(cái)政撒幣）+外圍環(huán)境，目前主要短板還差增量資金里面宏觀貨幣寬松，而政策方向還要再看7月底的政治局會議，可能直接關(guān)乎這波是牛市還是牛si。

重點(diǎn)關(guān)注幾個方向：

a，KPI沒有壓力后態(tài)度有沒有從“適當(dāng)寬松”轉(zhuǎn)向，這個關(guān)乎下半年的增量政策；

b，今年是十四五收官，同時(shí)也會公布十五五規(guī)劃，這次有可能會有提前劇透未來5年的重點(diǎn)方向，基本可以鎖定的是人工智能和人形機(jī)器人；

c，“反內(nèi)卷”方向細(xì)化；

港股方面恒生指數(shù)和恒生科技指數(shù)分別漲了0.54%和0.38%，恒生指數(shù)已經(jīng)站上25000點(diǎn)新高，剩下這次掉隊(duì)的恒生科技指數(shù) 熊貓總感覺后面會有一波加速補(bǔ)漲，當(dāng)然也可能是熊貓恒生科技成分在港股占比更高的幻覺，南向資金今天繼續(xù)凈流入27.17億，其中凈流入TOP3是中國人壽、建設(shè)銀行和中芯國際， 凈流出TOP3是 國泰君安國際、騰訊控股和小米集團(tuán)。

1，市場監(jiān)管總局暫停對杜邦中國集團(tuán)有限公司的反壟斷調(diào)查程序，杜邦的反壟斷是從4月初美國宣布對華加征關(guān)稅后開始的。

結(jié)合之前推文提到的各種緩和信息，很明顯 雙方已經(jīng)開始進(jìn)入蜜月窗口期，也是大A沖擊3600、3800甚至4000的最佳窗口期。

2，公募基金持倉統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出來了，這里篩了幾個熊貓重點(diǎn)關(guān)注的給大家也看下：

主動基金A股：

重倉TOP10分別是寧德時(shí)代、貴州茅臺、美的集團(tuán)、紫金礦業(yè)、立訊精密、新易盛、招商銀行、北方華創(chuàng)、恒瑞醫(yī)藥、中際旭創(chuàng)；

增持 TOP10 分別是中際旭創(chuàng)、新易盛、滬電股份、中國平安、順豐控股、分眾傳媒、益方生物、ST華通、江淮汽車、源杰科技；

減持 TOP10 分別是比亞迪、立訊精密、拓荊科技、徐工機(jī)械、五糧液、貴州茅臺、瀘州老窖、美的集團(tuán)、中芯國際、藥明康德；

主動基金 境外股：

重倉 TOP10 分別是騰訊控股、阿里巴巴、小米集團(tuán)、中芯國際、美團(tuán)、泡泡瑪特、英偉達(dá)、信達(dá)生物、微軟、快手；

增持 TOP10 分別是英偉達(dá)、微軟、比亞迪股份、網(wǎng)易、博通、META、小米集團(tuán)、亞馬遜、奈飛、信達(dá)生物；

減持 TOP10 分別是阿里巴巴、美團(tuán)、騰訊控股、拼多多、蘋果、京東集團(tuán)、VTETNAM..BANK、商湯、聯(lián)合健康、HOCHIMINHCITY...BANK；

今天大概就這些。

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