在消費零售行業(yè)不斷出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性盤整的時代，超市百強榜上暗流涌動，也正是時代的縮影。

7月9日下午，根據(jù)2024年行業(yè)基本情況調(diào)查結(jié)果，中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(CCFA)公布“2024年中國超市Top100”。

根據(jù)榜單，2024年，超市Top100企業(yè)銷售規(guī)模約為9000億元，同比增長0.3%；門店總數(shù)2.52萬個，同比下降9.8%。CCFA指出，會員店、折扣店的銷售額及門店數(shù)依然增長顯著。沃爾瑪(中國)2024年實現(xiàn)銷售1588億元，繼續(xù)居超市Top100首位。開市客、芯果科技（Hotmaxx）、堯地、奧樂齊銷售額均有大幅提升。

此外，網(wǎng)絡零售額的占比繼續(xù)提升。2024年，超市Top100企業(yè)網(wǎng)絡銷售額占總銷售的16.9%，前置倉對企業(yè)提升線上銷售的作用逐步凸顯。

但是這份榜單除了數(shù)據(jù)，最有意思的是一些代表企業(yè)的排名變化。

首先是前幾名的變化，2024年，盒馬（中國）有限公司（下簡稱盒馬）以750億元的銷售額，名列第三。永輝以732.39億元排名第四。這是盒馬自2019年上榜以來的最高排名，也是第一次超過永輝。

其次是，正如CCFA分析的，近年來會員店、折扣店高歌猛進。沃爾瑪(中國)近年來重回第一，山姆會員店的貢獻最大；而近年來在上?？科絻r商品出圈的奧樂齊，出現(xiàn)了驚人的100%的業(yè)績增長。

在消費零售行業(yè)不斷出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性盤整的時代，超市百強榜上暗流涌動，也正是時代的縮影。

盒馬和沃爾瑪，第二曲線的崛起

盒馬最初上榜，應該可以追溯到2019年，那時候還是盒馬鮮生主導的時代。在2019年超市百強榜上，以400億元的銷售額名列第六。永輝則以931億元排名第三，當年華潤萬家還得第一名，而沃爾瑪（中國）排名第四。

2023年的TOP100榜單上，當時盒馬以590億元排名第五，永輝則以855.5億元排名第二，不過，沃爾瑪（中國）已經(jīng)重回第一。

那么這兩年發(fā)生了哪些變化？最核心的變化，其實就是超市大賣場之外的新生業(yè)態(tài)崛起，其發(fā)展速度之快，既令人咂舌，但是也反應了中國消費市場的劇烈變化。

山姆會員店起初在中國市場經(jīng)歷了長期的虧損，當Costco2019年進入中國市場后，市場甚至認為山姆會員店會受到更大的競爭壓力，畢竟這個對手同樣來自美國。但是恰恰相反，這幾年山姆會員店的發(fā)展，在市場出現(xiàn)一定降級趨勢情況下，發(fā)展十分迅猛。自2020財年以來，山姆的銷售額已經(jīng)連續(xù)6年同比增長，其中4年增速在5%以上。按照中國連鎖經(jīng)營協(xié)會（CCFA）披露的數(shù)據(jù)，2023年山姆中國銷售額已達843億元。

2024年沃爾瑪（中國）的銷售數(shù)據(jù)超過1588億元，業(yè)內(nèi)普遍認為這一年山姆會員店的銷售數(shù)據(jù)超過了1000億元，也就是說，山姆會員店貢獻了大約三分之二的銷售額。

而對于盒馬來說，盒馬會員店的減少，意味著短期內(nèi)盒馬也放棄了在會員店領域與山姆的競爭。2024年初，盒馬X會員店中的上海高青店、大場店、東虹橋店陸續(xù)關(guān)閉。目前盒馬X會員店僅剩3家。

但是與此同時，經(jīng)過調(diào)整定位的盒馬的社區(qū)折扣店業(yè)態(tài)盒馬NB迎來大爆發(fā)。最近，盒馬NB品牌已經(jīng)被”超盒算NB”替代。關(guān)于門店數(shù)，行業(yè)內(nèi)的口徑是應該超過了300家。根據(jù)2024年總門店數(shù)420家可以推算出，盒馬鮮生業(yè)態(tài)也保持在百家以上的規(guī)模。

盒馬NB主打高性價比的自有商品，其涉及多個品類的自有商品只標價9塊9。最近一年多，盒馬NB與另一家平價超市奧樂齊在華東區(qū)域展開了激烈的對決，最終獲利的是消費者。

折扣超市和區(qū)域龍頭的崛起

在這份榜單中，奧樂齊（中國）的排名并不突出，以20億元排名第61位。但是對比2023年TOP100榜單上，奧樂齊（中國）當時以10億元排名第82位，還是挺讓人吃驚的，說明有統(tǒng)計口徑的銷售額實現(xiàn)了100%的增長。

在社交媒體上，奧樂齊被很多消費者和媒體親切的稱為“窮鬼超市”，雖然奧樂齊（中國）的定位與母公司ALDI針對中國市場進行了調(diào)整，但是其自有商品能力和價格能力還是讓中國同行震撼。

關(guān)于自有商品，業(yè)內(nèi)認為奧樂齊的自有品牌商品可以占比達到90%。

關(guān)于價格，有人說聽到到奧樂齊9塊9的4拼瑞士卷和3.9元的8片衛(wèi)生巾，就希望奧樂齊能開到自己這邊來。奧樂齊曾經(jīng)達到500款商品都來到了9塊9價格帶，形成了一種品牌印象。

事實上，奧樂齊和山姆兩家外資零售巨頭的火爆，恰好指向了兩個不同的消費人群，一個是追求極致性價的人群，一個是中產(chǎn)人群。但是兩家企業(yè)同樣獲得了追捧。這種分道揚鑣又殊途同歸的現(xiàn)象，值得中國零售業(yè)深思。

至少可以說，今天的大眾消費市場，是消費習慣復雜多元同時人群分布又具有內(nèi)在清晰結(jié)構(gòu)的市場，每個階層的消費者，都需要有十分精準的針對其消費能力的高質(zhì)量供給。做到這一點的企業(yè)，不愁沒增長。

事實上，在這份TOP100榜單中，也可以看到很多區(qū)域零售的龍頭企業(yè)，也保持著非常不錯的發(fā)展勢頭。比如擁有73家門店的東北王比優(yōu)特，以超過73.5億元名列第22位。2023年比優(yōu)特的銷售額為53.9億元，位列27位。

河北信譽樓以73.1億元的微弱差別緊緊挨著比優(yōu)特，名列第23位。而這兩年大火的胖東來以80.93億元名列19位（注：這里的數(shù)據(jù)是胖東來超市部分）。

根據(jù)榜單可以說，在未來的一段時間內(nèi)，外資企業(yè)主導的新業(yè)態(tài)迭代和區(qū)域龍頭的本地化創(chuàng)新，仍舊是中國零售業(yè)發(fā)展的主要推動力之一。

（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者房煜，編輯陶天宇）

｜萬店時代｜品牌全球化｜｜戶外｜｜｜｜｜｜｜丨無｜｜丨｜丨｜｜｜ ｜｜｜｜｜｜

【消費品牌洞察】