食品零售行業(yè)數(shù)字化丨研究報(bào)告

核心摘要：

?綜合商超、便利店及夫妻老婆店等傳統(tǒng)零售業(yè)態(tài)暴露出高損耗、低效率的弊端，聚焦食品垂類(lèi)的新興業(yè)態(tài)出現(xiàn)，加速食品零售行業(yè)連鎖化進(jìn)程。

?當(dāng)前食品零售領(lǐng)域的整體數(shù)字化水平偏低，連鎖化率的提升將帶動(dòng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，圍繞效率升級(jí)和體驗(yàn)重構(gòu)兩方面展開(kāi)。

?基于人-貨-場(chǎng)數(shù)字化重構(gòu)的理念，收銀系統(tǒng)將作為關(guān)鍵數(shù)據(jù)的觸點(diǎn)，與供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)、全渠道運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)共同構(gòu)成食品零售數(shù)字化的關(guān)鍵要素。

• 收銀系統(tǒng)：將傳統(tǒng)交易場(chǎng)景升級(jí)為數(shù)據(jù)采集中樞與智能服務(wù)觸點(diǎn)

• 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)：實(shí)現(xiàn)食品供應(yīng)的全鏈路可控與動(dòng)態(tài)優(yōu)化

• 全渠道運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)：建立統(tǒng)一用戶(hù)視圖與無(wú)縫消費(fèi)旅程

?中國(guó)食品零售行業(yè)整體規(guī)模龐大，未來(lái)主要增長(zhǎng)點(diǎn)主要包括下沉市場(chǎng)、量販零食和即時(shí)零售等。在這一過(guò)程中，數(shù)字化的重要性不斷提升，食品零售數(shù)字化的增長(zhǎng)前景廣闊。

?商業(yè)層面，綜合商超由貨架視角向貨盤(pán)視角轉(zhuǎn)型，深耕品類(lèi)管理的垂直廠商將有望把握這一機(jī)遇，從食品零售向更廣泛的客戶(hù)群體滲透。技術(shù)層面，食品零售數(shù)字化廠商將加速構(gòu)建云、數(shù)、智三位一體的技術(shù)閉環(huán)，以云原生架構(gòu)為底層支撐，利用數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，探索智能化場(chǎng)景應(yīng)用。

食品零售數(shù)字化研究范疇界定

面向?qū)I(yíng)食品類(lèi)目的商品零售企業(yè)，聚焦業(yè)務(wù)層面的數(shù)字化升級(jí)

狹義的食品零售是面向終端消費(fèi)者專(zhuān)營(yíng)食品銷(xiāo)售的商品零售業(yè)態(tài)，包括零食、水果、生鮮、飲品等類(lèi)目，廣義的食品零售則包括所有向終端消費(fèi)者銷(xiāo)售食品的企業(yè)?？紤]狹義食品零售與商超、便利店等綜合型零售業(yè)態(tài)及需要現(xiàn)場(chǎng)加工的餐飲、茶飲等業(yè)態(tài)在業(yè)務(wù)邏輯和核心競(jìng)爭(zhēng)力上的不同，其數(shù)字化側(cè)重點(diǎn)也存在一定的差異，本報(bào)告將聚焦狹義的食品零售概念進(jìn)行展開(kāi)。其中，ERP、CRM、WMS、TMS、OMS等服務(wù)業(yè)務(wù)部門(mén)的數(shù)字化系統(tǒng)是轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵，我們將重點(diǎn)討論食品零售的業(yè)務(wù)數(shù)字化升級(jí)，HR、OA、財(cái)務(wù)等職能層面的數(shù)字化不作為本次研究重點(diǎn)。

食品零售業(yè)態(tài)的演變

從傳統(tǒng)商超向垂類(lèi)新業(yè)態(tài)演進(jìn)，品牌連鎖化進(jìn)程加速

隨著綜合商超、便利店及夫妻老婆店等傳統(tǒng)零售業(yè)態(tài)暴露出高損耗、低效率的弊端，聚焦特定品類(lèi)的垂直細(xì)分業(yè)態(tài)成為應(yīng)對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的一種差異化手段。品牌零食連鎖、社區(qū)生鮮超市、生鮮前置倉(cāng)、量販零食、火鍋食材超市等多種垂類(lèi)新興業(yè)態(tài)興起，加速了食品零售行業(yè)整體的連鎖化進(jìn)程。一方面，品類(lèi)聚焦有利于創(chuàng)業(yè)公司在短期內(nèi)建立品牌認(rèn)知，另一方面，減少SKU復(fù)雜度，提升單品采購(gòu)規(guī)模也有利于降低運(yùn)營(yíng)成本，使得頭部企業(yè)能夠通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化的店型快速擴(kuò)張。與此同時(shí)，效率革命貫穿始終。新興業(yè)態(tài)通過(guò)減少中間環(huán)節(jié)，如采用原產(chǎn)地直采的方式，或在社區(qū)周邊設(shè)立小型倉(cāng)庫(kù)或前置倉(cāng)等方式，優(yōu)化供應(yīng)鏈效率，打造極致性?xún)r(jià)比。

食品零售行業(yè)數(shù)字化需求背景

當(dāng)前數(shù)字化水平偏低，將重點(diǎn)圍繞效率升級(jí)和體驗(yàn)重構(gòu)展開(kāi)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

食品零售行業(yè)長(zhǎng)期以分散的社區(qū)門(mén)店及夫妻老婆店為主，雖然門(mén)店數(shù)量龐大，但整體數(shù)字化水平偏低。隨著新興業(yè)態(tài)的興起推動(dòng)行業(yè)連鎖化率的提升，食品零售領(lǐng)域的數(shù)字化轉(zhuǎn)型也進(jìn)入加速階段。傳統(tǒng)零售供應(yīng)鏈鏈路冗長(zhǎng)且數(shù)據(jù)利用率低下，通過(guò)數(shù)字化手段可以整合供應(yīng)鏈、優(yōu)化采購(gòu)成本，同時(shí)提升管理效率、減少庫(kù)存浪費(fèi)。與此同時(shí)，消費(fèi)者習(xí)慣的變革，讓線(xiàn)上線(xiàn)下融合成為必然趨勢(shì)，打通各渠道消費(fèi)者數(shù)據(jù)，基于OneID的統(tǒng)一身份管理將能夠幫助企業(yè)精準(zhǔn)把握用戶(hù)需求。圍繞供應(yīng)鏈管理的效率提升和圍繞全渠道運(yùn)營(yíng)的體驗(yàn)重構(gòu)將引領(lǐng)本階段的食品零售數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

食品零售行業(yè)數(shù)字化總體框架

基于人-貨-場(chǎng)理念進(jìn)行數(shù)字化重構(gòu)，從單點(diǎn)升級(jí)邁向全面協(xié)同

食品零售數(shù)字化的核心在于重構(gòu)人、貨、場(chǎng)三者的協(xié)同關(guān)系。其中，“人”的數(shù)字化聚焦消費(fèi)者，需構(gòu)建以消費(fèi)者為中心的全渠道運(yùn)營(yíng)體系；“貨”的數(shù)字化強(qiáng)調(diào)商品全鏈路透明可控，要求建立高效透明的供應(yīng)鏈管理體系；“場(chǎng)”的數(shù)字化則關(guān)注傳統(tǒng)交易場(chǎng)所向數(shù)字化中樞轉(zhuǎn)型。在此過(guò)程中，收銀系統(tǒng)將作為關(guān)鍵數(shù)據(jù)的觸點(diǎn)，與供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)、全渠道運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)共同構(gòu)成食品零售數(shù)字化的“鐵三角”。三者聯(lián)動(dòng)，以消費(fèi)者行為數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)商品優(yōu)化，供應(yīng)鏈響應(yīng)效率賦能全渠道履約，推動(dòng)食品零售行業(yè)從單點(diǎn)數(shù)字化向全面的人貨場(chǎng)協(xié)同進(jìn)階。

食品零售數(shù)字化產(chǎn)業(yè)圖譜

收銀系統(tǒng)

食品零售收銀系統(tǒng)的主要功能及價(jià)值

高效結(jié)賬、實(shí)時(shí)庫(kù)存、動(dòng)態(tài)促銷(xiāo)，為人-貨-場(chǎng)聯(lián)動(dòng)提供重要的數(shù)據(jù)支撐

食品零售收銀系統(tǒng)通過(guò)集成支付結(jié)算、商品管理、防盜防損、庫(kù)存管理、會(huì)員管理等模塊，幫助企業(yè)提升收銀鏈路的運(yùn)營(yíng)效率，精準(zhǔn)控制食品的損耗與成本，同時(shí)以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)選品和營(yíng)銷(xiāo)策略。收銀系統(tǒng)作為食品零售企業(yè)連接消費(fèi)者的重要場(chǎng)所，是連接人-貨-場(chǎng)的數(shù)據(jù)中樞，將持續(xù)推動(dòng)企業(yè)向數(shù)字化決策轉(zhuǎn)型。細(xì)分行業(yè)角度來(lái)看，不同品類(lèi)因其自身特征和銷(xiāo)售方式的不同，收銀系統(tǒng)也需要適配各品類(lèi)對(duì)多規(guī)格銷(xiāo)售、促銷(xiāo)規(guī)則和保質(zhì)期管控等需求。如零食以預(yù)包裝為主，側(cè)重多元化促銷(xiāo)，水果存在散裝稱(chēng)重與預(yù)包裝并存的情況，依賴(lài)父子級(jí)計(jì)價(jià)和分級(jí)定價(jià)，生鮮易損耗且價(jià)格波動(dòng)頻繁，強(qiáng)調(diào)時(shí)效性管理。

食品零售收銀系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)格局

樂(lè)檬憑借專(zhuān)業(yè)化優(yōu)勢(shì)以38.9%的市場(chǎng)份額占據(jù)領(lǐng)先地位

在中國(guó)食品零售收銀系統(tǒng)中，樂(lè)檬、思迅和科脈分列一、二、三位，行業(yè)集中度CR3為82.0%。與思迅、科脈服務(wù)于泛零售行業(yè)不同，樂(lè)檬更加聚焦于食品零售行業(yè)，尤其在頭部客戶(hù)方面優(yōu)勢(shì)明顯，與鳴鳴很忙、好想來(lái)等標(biāo)桿客戶(hù)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。三家廠商均以收銀系統(tǒng)為核心業(yè)務(wù)，相比綜合型ERP廠商在產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)度方面更有優(yōu)勢(shì)。

食品零售收銀系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)要素分析

場(chǎng)景深度、功能穩(wěn)定、生態(tài)廣度構(gòu)成食品零售收銀系統(tǒng)核心競(jìng)爭(zhēng)力

食品零售收銀系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)力核心在于廠商的場(chǎng)景理解深度、產(chǎn)品功能穩(wěn)定性和業(yè)務(wù)的生態(tài)廣度：（1）垂直場(chǎng)景適配能力：產(chǎn)品的場(chǎng)景適配與理解是廠商競(jìng)爭(zhēng)力的核心壁壘，包括產(chǎn)品易用性、功能覆蓋與智能化程度。（2）產(chǎn)品技術(shù)性能：通過(guò)云原生底座、容器化架構(gòu)等形式保障收銀產(chǎn)品在促銷(xiāo)、節(jié)假日等高并發(fā)場(chǎng)景下的穩(wěn)定性與可用性。（3）開(kāi)放生態(tài)協(xié)同：體現(xiàn)廠商對(duì)上下游資源的整合能力，亦是廠商對(duì)食品零售企業(yè)業(yè)務(wù)全鏈路數(shù)字化的覆蓋能力。未來(lái)廠商在收銀領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)在于全鏈路數(shù)據(jù)聯(lián)通與智能化分析，串聯(lián)零售企業(yè)各業(yè)務(wù)場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)高效協(xié)同與提效。

供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)

供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的主要功能及價(jià)值

連接生產(chǎn)與銷(xiāo)售，維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系，精細(xì)化管理倉(cāng)儲(chǔ)物流

對(duì)于食品零售行業(yè)中生鮮易腐、水果季節(jié)性波動(dòng)、零食需求多元等復(fù)雜特性，SCM系統(tǒng)通過(guò)數(shù)字化整合從源頭采購(gòu)到終端銷(xiāo)售的全程資金流、物流和信息流，從提效率、控成本、抗風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)維度賦能食品零售企業(yè)。（1）提效率：利用算法預(yù)測(cè)多變的消費(fèi)需求，實(shí)現(xiàn)智能補(bǔ)貨與庫(kù)存優(yōu)化，降低生鮮、水果的巨額損耗和庫(kù)存資金占用。（2）控成本：通過(guò)協(xié)同供應(yīng)商與物流資源，提升采購(gòu)議價(jià)能力與配送效率，節(jié)省運(yùn)輸成本，同時(shí)保障商品尤其是短保品類(lèi)的快速周轉(zhuǎn)與新鮮度。（3）抗風(fēng)險(xiǎn)：能實(shí)時(shí)跟蹤并靈活應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈緊急狀況，同時(shí)，嚴(yán)格的批次管理與全鏈路追溯能力輔助企業(yè)構(gòu)筑食品安全的防線(xiàn)，以滿(mǎn)足日益嚴(yán)苛的合規(guī)要求。

供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)玩家類(lèi)型與競(jìng)爭(zhēng)策略分析

包括傳統(tǒng)ERP、綜合供應(yīng)鏈和零售數(shù)字化廠商，行業(yè)場(chǎng)景垂直度遞增

食品零售供應(yīng)鏈數(shù)字化廠商根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展歷程可劃分為三大類(lèi)：（1）傳統(tǒng)ERP廠商：以財(cái)務(wù)與進(jìn)銷(xiāo)存模塊為核心，依托系統(tǒng)集成優(yōu)勢(shì)服務(wù)大型食品制造商；（2）綜合供應(yīng)鏈廠商：聚焦供應(yīng)鏈場(chǎng)景，憑借實(shí)體倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)格及物流資源構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)壁壘；（3）零售數(shù)字化廠商：深耕垂直場(chǎng)景，以敏捷迭代與行業(yè)Know-How見(jiàn)長(zhǎng)。未來(lái)三類(lèi)廠商的場(chǎng)景與行業(yè)理解將逐步加深，相互融合，持續(xù)提升標(biāo)準(zhǔn)化能力、實(shí)體資源廣度與垂直場(chǎng)景深度。以樂(lè)檬為例，業(yè)務(wù)鏈條從零售收銀系統(tǒng)向中后端延伸，持續(xù)加大在技術(shù)研發(fā)方面的投入，不斷優(yōu)化和升級(jí)現(xiàn)有產(chǎn)品解決方案。

全渠道運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)

全渠道運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)的主要功能及價(jià)值

盤(pán)活線(xiàn)上線(xiàn)下、公域私域的全域流量，構(gòu)建會(huì)員體系，統(tǒng)籌營(yíng)銷(xiāo)玩法

全渠道運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)是食品零售企業(yè)整合多觸點(diǎn)業(yè)務(wù)、沉淀數(shù)據(jù)資產(chǎn)、重構(gòu)人貨場(chǎng)關(guān)系的中樞引擎，通過(guò)整合線(xiàn)上線(xiàn)下數(shù)據(jù)流、物流與資金流，重構(gòu)價(jià)值鏈：（1）數(shù)據(jù)沉淀：統(tǒng)一沉淀商品、會(huì)員、交易數(shù)據(jù)，構(gòu)建統(tǒng)一的會(huì)員標(biāo)簽體系與銷(xiāo)售數(shù)據(jù)分析體系。（2）盤(pán)活客戶(hù)：基于全域行為畫(huà)像實(shí)現(xiàn)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，從流量獲取轉(zhuǎn)向用戶(hù)LTV挖掘。（3）經(jīng)營(yíng)分析：整合全域銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，分析轉(zhuǎn)化率與健康度，完成數(shù)據(jù)反哺業(yè)務(wù)的閉環(huán)。在營(yíng)銷(xiāo)運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)，零食需應(yīng)對(duì)高頻次、多SKU的長(zhǎng)尾需求，強(qiáng)調(diào)渠道差異化定價(jià)與精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)。水果易受季節(jié)與時(shí)效影響，需分級(jí)定價(jià)與損耗控制。生鮮因高損耗、短保鮮期，核心訴求在于以銷(xiāo)定產(chǎn)與快速周轉(zhuǎn)，關(guān)注臨期品促銷(xiāo)。

全渠道運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)玩家類(lèi)型與競(jìng)爭(zhēng)策略分析

包括傳統(tǒng)ERP、營(yíng)銷(xiāo)云背景和零售數(shù)字化廠商，融合并盤(pán)活線(xiàn)上線(xiàn)下流量

服務(wù)食品零售全渠道運(yùn)營(yíng)的廠商根據(jù)優(yōu)勢(shì)及廠商背景可分為三類(lèi)：（1）傳統(tǒng)ERP廠商：依托系統(tǒng)集成與業(yè)財(cái)協(xié)同優(yōu)勢(shì)服務(wù)大型企業(yè)，早期非云原生架構(gòu)導(dǎo)致容器化部署滯后；（2）營(yíng)銷(xiāo)云背景廠商：以云原生底座支撐敏捷迭代，通過(guò)AI驅(qū)動(dòng)公私域流量自動(dòng)化運(yùn)營(yíng)；（3）零售數(shù)字化廠商：依托行業(yè)場(chǎng)景深度優(yōu)化流量轉(zhuǎn)化。三類(lèi)廠商均朝著優(yōu)化基礎(chǔ)產(chǎn)品架構(gòu)、強(qiáng)化行業(yè)垂直算法、多維數(shù)據(jù)智能分析的方向發(fā)展，最終以“云原生基座+全域數(shù)據(jù)智能+場(chǎng)景化工具”重構(gòu)全渠道流量運(yùn)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)力。

食品零售數(shù)字化未來(lái)市場(chǎng)空間展望

食品零售市場(chǎng)規(guī)模龐大，數(shù)字化作為核心競(jìng)爭(zhēng)要素，潛在空間廣闊

中國(guó)食品零售行業(yè)的整體規(guī)模非常龐大，2024年食品飲料零售GMV已經(jīng)超過(guò)7萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)到2029年將增長(zhǎng)至8.7萬(wàn)億元。從增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素來(lái)看，下沉市場(chǎng)受益于物流等基礎(chǔ)設(shè)施的完善和需求側(cè)消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)，將產(chǎn)生巨大的規(guī)模紅利。與此同時(shí)，量販零售模式加速對(duì)供應(yīng)鏈端改造，以高性?xún)r(jià)比的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品占領(lǐng)市場(chǎng)，而即時(shí)零售模式側(cè)重線(xiàn)上線(xiàn)下的深度融合，依靠“線(xiàn)上下單-即時(shí)配送”滿(mǎn)足碎片化消費(fèi)需求。在這一過(guò)程中，數(shù)字化越來(lái)越成為食品零售企業(yè)關(guān)鍵的競(jìng)爭(zhēng)要素，相關(guān)數(shù)字化廠商如能把握市場(chǎng)紅利，未來(lái)成長(zhǎng)空間將更為廣闊。

食品零售數(shù)字化商業(yè)趨勢(shì)

綜合商超向貨盤(pán)視角轉(zhuǎn)型，深耕品類(lèi)管理的垂直廠商將望把握機(jī)遇

當(dāng)前中國(guó)零售行業(yè)整體處于由銷(xiāo)售導(dǎo)向需求導(dǎo)向升級(jí)的階段，新興業(yè)態(tài)的沖擊讓傳統(tǒng)商超以貨架視角為核心管理思路顯得捉襟見(jiàn)肘。

以胖東來(lái)、永輝等為代表的商超企業(yè)，率先利用貨盤(pán)差異化策略開(kāi)啟從規(guī)模擴(kuò)張向品質(zhì)提升的轉(zhuǎn)型。相比1.0階段服務(wù)綜合商超的數(shù)字化廠商多聚焦貨架層面的管理，以樂(lè)檬為代表的食品零售領(lǐng)域數(shù)字化廠商在品類(lèi)管理方面更加精細(xì)化、專(zhuān)業(yè)化，能夠幫助客戶(hù)挖掘品類(lèi)數(shù)據(jù)，優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)，滿(mǎn)足消費(fèi)者對(duì)商品豐富度和高品質(zhì)的需求。此類(lèi)廠商在過(guò)往服務(wù)中積累的模塊化能力將有望幫助其把握商超轉(zhuǎn)型的機(jī)遇，向包括綜合商超在內(nèi)的更廣泛的客群拓展。

食品零售數(shù)字化技術(shù)趨勢(shì)

以云原生架構(gòu)為底層支撐，利用數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，探索智能化場(chǎng)景應(yīng)用

食品零售數(shù)字化廠商將加速構(gòu)建云、數(shù)、智三位一體的技術(shù)閉環(huán)：1）云原生架構(gòu)在彈性擴(kuò)展、靈活拓展、敏捷開(kāi)發(fā)和持續(xù)迭代等方面優(yōu)勢(shì)凸顯，為要求業(yè)務(wù)敏捷、能夠適應(yīng)市場(chǎng)變化的食品零售企業(yè)提供了強(qiáng)有力的底層支撐；2）打通各業(yè)務(wù)系統(tǒng)，建立商品、用戶(hù)和供應(yīng)鏈的全鏈路數(shù)據(jù)體系，可以幫助客戶(hù)改變傳統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)驅(qū)動(dòng)模式，轉(zhuǎn)向更加科學(xué)的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)；3）在AI應(yīng)用方面，大模型技術(shù)的快速發(fā)展為AI+零售提供了新的可能性，將決策式AI與生成式AI融入到供應(yīng)鏈管理、門(mén)店經(jīng)營(yíng)、用戶(hù)運(yùn)營(yíng)、決策輔助等環(huán)節(jié)中，推動(dòng)食品零售的數(shù)智化升級(jí)。

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