2025年行程過(guò)半，已經(jīng)消逝的六個(gè)月，就像是中國(guó)車(chē)市傷筋動(dòng)骨的180天。

年初，比亞迪拋出了“全民智駕”，這是國(guó)內(nèi)新能源頭號(hào)交椅對(duì)車(chē)市開(kāi)年走勢(shì)的定調(diào)，也將此后各個(gè)車(chē)企技術(shù)發(fā)布會(huì)的主題引到了一個(gè)焦點(diǎn)上。一時(shí)間，大家對(duì)于智能駕駛的宣傳甚囂塵上。

就在中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)者被教育成“既要L3功能，只付L2價(jià)格”樣子的時(shí)候，密集出現(xiàn)的，一邊是車(chē)企在拼命“炫技”堆砌智能駕駛大模型，另一邊卻是用戶(hù)在為“自動(dòng)泊車(chē)刮輪轂”“高速巡航畫(huà)龍”買(mǎi)單的畫(huà)面。

當(dāng)算力、端到端、無(wú)人駕駛等概念在各個(gè)車(chē)企的技術(shù)發(fā)布會(huì)上已經(jīng)乏善可陳的時(shí)候，3月底德上高速那一腳沒(méi)能踩下去的剎車(chē)，給整個(gè)車(chē)市的智能化進(jìn)程重重地踩了一腳剎車(chē)——L2≠L5，三條生命剝離出了被技術(shù)名詞掩蓋的生死線。

隨著工信部緊急叫停車(chē)企對(duì)智能駕駛功能的過(guò)度宣傳，諸多車(chē)企在講述技術(shù)迭代時(shí)對(duì)“智駕”噤若寒蟬，配套的物料制作公司連夜修改文案徹夜無(wú)眠。

多數(shù)車(chē)企在智能駕駛領(lǐng)域的技術(shù)路線也從“獨(dú)占閉環(huán)”轉(zhuǎn)向“開(kāi)放生態(tài)”，開(kāi)始用“模塊化采購(gòu)”對(duì)沖研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。上海車(chē)展Momenta展臺(tái)的聚光燈下，通用別克、一汽豐田、本田中國(guó)、凱迪拉克、上汽奧迪、智己汽車(chē)、上汽大眾宣布與其深化戰(zhàn)略合作。

有人說(shuō)引發(fā)“智駕亂象”的原罪就是比亞迪，但在當(dāng)時(shí)的光景下，是需要有像比亞迪這種“帶頭大哥”來(lái)打破車(chē)市“往后要怎么走”的迷惘的，否則你看到的內(nèi)卷將更加無(wú)序化。

客觀說(shuō)，關(guān)于智能駕駛的調(diào)整也是留下了許多遺憾的。意味著相對(duì)較多的消費(fèi)者在未來(lái)相對(duì)較長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，會(huì)對(duì)汽車(chē)工業(yè)的智能化發(fā)展祛魅。后期車(chē)企在用戶(hù)認(rèn)知層面上的教育成本，將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)對(duì)自家智能駕駛大模型的投入。

這是中國(guó)車(chē)市在2025年上半年的第一次“傷筋動(dòng)骨”，為了挽留消費(fèi)者對(duì)品牌的信任感，安全就成了車(chē)企拿出的最重要的底牌。

早在2016年G20杭州峰會(huì)舉辦期間，吉利控股集團(tuán)董事長(zhǎng)李書(shū)福曾說(shuō)過(guò)這樣一段話：“企業(yè)的基因，要從根子上形成安全為本的產(chǎn)品研發(fā)理念，當(dāng)其它條件與安全設(shè)計(jì)有沖突時(shí)，首先選擇安全優(yōu)先的排它性?xún)?yōu)先級(jí)研發(fā)流程，而不是相互妥協(xié)。”

將近十年之后，以2025年4月舉辦的上海車(chē)展為分割線，幾乎所有車(chē)企都開(kāi)始閉口不談“零接管”重新強(qiáng)調(diào)安全，都開(kāi)始用“白車(chē)身營(yíng)銷(xiāo)”取代“無(wú)實(shí)物表演”，都開(kāi)始用硬件配置轉(zhuǎn)移消費(fèi)者對(duì)軟件邏輯的焦慮。

這是中國(guó)車(chē)市在2025年上半年的第二次“傷筋動(dòng)骨”，看上去并沒(méi)什么創(chuàng)新度的技術(shù)重申，其實(shí)才是技術(shù)創(chuàng)新的最大進(jìn)步。

其中，我個(gè)人認(rèn)為含金量最高的車(chē)企高管觀點(diǎn)，是沃爾沃亞太區(qū)總裁兼CEO袁小林在5月底全新S90上市發(fā)布會(huì)上說(shuō)的，“讓安全成為全行業(yè)踐行的普世價(jià)值觀”；而我個(gè)人認(rèn)為含金量最高的車(chē)企做法，就是奇瑞將一臺(tái)2010年制造，行駛里程99537km的奇瑞A3進(jìn)行50km/h正面100%重疊剛性壁障碰撞試驗(yàn)。

找到匹配當(dāng)前的發(fā)展方向，遠(yuǎn)比虛構(gòu)一個(gè)發(fā)展前景更可貴。這句話適用于2025年上半年的極氪和蔚來(lái)、東風(fēng)和長(zhǎng)安。

5月7日，吉利汽車(chē)宣布計(jì)劃實(shí)現(xiàn)極氪私有化并于紐交所退市；5月9日，有報(bào)道稱(chēng)蔚來(lái)旗下子品牌樂(lè)道與螢火蟲(chóng)將被深度整合至主品牌體系；6月5日，東風(fēng)汽車(chē)與長(zhǎng)安汽車(chē)分別發(fā)布公告，稱(chēng)兩大汽車(chē)企業(yè)重組一事正式停止。

這是中國(guó)車(chē)市在2025年上半年的第三次“傷筋動(dòng)骨”，不管是合縱連橫，還是獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，都是在考慮體系化能力、運(yùn)營(yíng)成本、資產(chǎn)投入之后的清醒決策。

這背后，是《臺(tái)州宣言》中的“一個(gè)吉利”在起作用：吉利將在產(chǎn)品戰(zhàn)略上形成共識(shí)，在資源戰(zhàn)略上聚焦協(xié)同，采用統(tǒng)一的采購(gòu)和物流調(diào)配系統(tǒng)，將技術(shù)平臺(tái)和零部件規(guī)格進(jìn)行共享，利用統(tǒng)一的銷(xiāo)售管理體系進(jìn)行分銷(xiāo)。

這背后，是李斌在內(nèi)部的整改動(dòng)作在起作用：蔚來(lái)推行了“基本經(jīng)營(yíng)單元（CBU）”機(jī)制，要求每個(gè)部門(mén)明確ROI指標(biāo)，并將高管薪酬與股權(quán)激勵(lì)掛鉤，甚至啟動(dòng)組織瘦身，在公司實(shí)施“每一分錢(qián)都要聽(tīng)到回響”的極端成本控制舉措。

這背后，是國(guó)家不強(qiáng)以行政命令形式進(jìn)行“拉郎配”在起作用：對(duì)東風(fēng)和長(zhǎng)安分別的戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)進(jìn)展，以及湖北和重慶兩地汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)深思熟慮后，尊重產(chǎn)業(yè)規(guī)律，堅(jiān)信開(kāi)放生態(tài)協(xié)作比封閉整合更具生命力。

2025年上半年的車(chē)市，自然少不了一些車(chē)企與媒體的對(duì)立。其中最為知名的，當(dāng)屬汽車(chē)自媒體“蘇黎世貝勒爺”與阿維塔12糾纏風(fēng)阻系數(shù)一事。事件歷經(jīng)博主曝出到馬斯克轉(zhuǎn)發(fā)后發(fā)酵，央視直播風(fēng)洞測(cè)試再到蓋棺定論的“阿維塔向貝勒爺索賠1000萬(wàn)”，持續(xù)了將近一個(gè)月的時(shí)間。

客觀來(lái)說(shuō)，“蘇黎世貝勒爺”一開(kāi)始對(duì)阿維塔12風(fēng)阻系數(shù)的異議是有意義的，不僅倒逼阿維塔在直播中用六種工況自證技術(shù)，還自己清白和消費(fèi)者明白，且重新返場(chǎng)上架了直播測(cè)試時(shí)所用的“20英寸葉式五輻低阻輪轂”。

但是，“蘇黎世貝勒爺”在之后道歉中的表述，又將汽車(chē)技術(shù)與用戶(hù)真實(shí)體驗(yàn)的距離撕扯得更大了一些：雖然用戶(hù)需要真實(shí)，但是用戶(hù)不能一直呆在“存疑”的言論環(huán)境中獲取真實(shí)——這對(duì)于中國(guó)汽車(chē)工業(yè)要打造的技術(shù)帶動(dòng)交易的生態(tài)是不利的。

不管是阿維塔自測(cè)的“0.217”還是貝勒爺自測(cè)的“0.281”，都是好風(fēng)阻。但是打破信息不對(duì)稱(chēng)的破壁者，勢(shì)必也要克制自己成為制造認(rèn)知混亂的噪音源。

從我作為車(chē)市傳播從業(yè)者角度來(lái)看，這是中國(guó)車(chē)市在2025年上半年的第四次“傷筋動(dòng)骨”。

或許“蘇黎世貝勒爺”自費(fèi)12萬(wàn)元進(jìn)行風(fēng)洞測(cè)試的行為，帶著“背后有友商指使”的嫌疑，但確實(shí)打破了一貫受制于廠商合作關(guān)系的傳統(tǒng)汽車(chē)媒體評(píng)測(cè)生態(tài)，憑借獨(dú)立性突破了利益藩籬，本質(zhì)上也算做到了“求是”。

5月下旬，長(zhǎng)城汽車(chē)董事長(zhǎng)魏建軍再度登上新浪《求是》專(zhuān)訪，面向整個(gè)汽車(chē)行業(yè)進(jìn)行發(fā)問(wèn)。將這個(gè)從業(yè)35年的汽車(chē)?yán)蠈⑻岢龅乃杏^點(diǎn)進(jìn)行歸納，其實(shí)就是希望中國(guó)車(chē)市以及每一個(gè)參與者，都可以“遵循事物發(fā)展規(guī)律，合理管控自己的欲望，對(duì)現(xiàn)有的成績(jī)心存敬畏。”

“車(chē)圈恒大論”只不過(guò)是他其中的一個(gè)觀點(diǎn)，也只不過(guò)是因?yàn)樵诋?dāng)前的流量時(shí)代下，被拿去炒作和被擺到對(duì)立面上最容易引發(fā)激烈討論，而被廣泛引用。相比于這句話，你應(yīng)該親自去聽(tīng)一聽(tīng)他在專(zhuān)訪中的表達(dá)，是能聽(tīng)出來(lái)很多當(dāng)前適用于中國(guó)車(chē)市的意見(jiàn)的。

比如當(dāng)車(chē)企將實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)等同于用戶(hù)體驗(yàn)，用極限測(cè)試替代日常場(chǎng)景，技術(shù)營(yíng)銷(xiāo)已異化為新型消費(fèi)欺詐，而這些技術(shù)烏托邦的構(gòu)建實(shí)質(zhì)是資本對(duì)消費(fèi)者認(rèn)知主權(quán)的侵占。

比如供應(yīng)商提供定制化參數(shù)包裝方案，第三方測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)收取"咨詢(xún)費(fèi)"后出具美化報(bào)告，金融機(jī)構(gòu)基于故事估值推高股價(jià)，傳播機(jī)構(gòu)通過(guò)流量分成參與營(yíng)銷(xiāo)造勢(shì)。由利益共同體構(gòu)建的"信息繭房"，使得消費(fèi)者在層層濾鏡下難辨真?zhèn)?。這種營(yíng)銷(xiāo)異化現(xiàn)象已非簡(jiǎn)單的商業(yè)道德問(wèn)題，而成為關(guān)乎產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展與社會(huì)公共安全的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。折射出的是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的誠(chéng)信危機(jī)。

上述只是我個(gè)人對(duì)魏建軍言論的總結(jié)，你甭指望一個(gè)在談到“中國(guó)足球未來(lái)如何能治理更好的”話題時(shí)，都會(huì)因?yàn)樾闹笨诳於恢鞒秩似湹乃?，能心平氣和地包裝自己的話術(shù)。

何況現(xiàn)在的市場(chǎng)環(huán)境，的確很難讓人心平氣和。

6月的重慶，空氣里已經(jīng)帶著幾分熱辣。2025中國(guó)汽車(chē)重慶論壇的氛圍，一如當(dāng)時(shí)的天氣。在比亞迪集團(tuán)品牌及公關(guān)處總經(jīng)理李云飛和吉利控股集團(tuán)高級(jí)副總裁楊學(xué)良的劍拔弩張中，呼應(yīng)著中國(guó)促貿(mào)會(huì)汽車(chē)分會(huì)會(huì)長(zhǎng)王俠關(guān)于“內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)”的會(huì)議定調(diào)。

在這之前，是中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布聲明，稱(chēng)5月23日以來(lái)，某車(chē)企率先發(fā)起大幅降價(jià)活動(dòng)，多家企業(yè)跟進(jìn)效仿，引發(fā)新一輪“價(jià)格戰(zhàn)”恐慌。無(wú)序“價(jià)格戰(zhàn)”加劇惡性競(jìng)爭(zhēng)，將進(jìn)一步擠壓企業(yè)利潤(rùn)空間，進(jìn)而影響產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)保障，不僅阻礙行業(yè)自身健康發(fā)展，也將危害消費(fèi)者權(quán)益，并帶來(lái)安全隱患。

再提“內(nèi)卷”，已經(jīng)算不得新話題了，但是“卷”到高管公開(kāi)“對(duì)撕”還是第一次。何況，2023年8月，比亞迪在第500萬(wàn)輛新能源汽車(chē)下線儀式上，曾發(fā)布過(guò)名為《在一起，才是中國(guó)汽車(chē)》的短片。

對(duì)照當(dāng)時(shí)彼此的和和氣氣，不禁讓人感慨，價(jià)格戰(zhàn)真算得上中國(guó)車(chē)市在2025年上半年，持續(xù)最久遠(yuǎn)影響最深刻的“傷筋動(dòng)骨”，以至于我按照重慶論壇的時(shí)間線敘述，用“第五次”進(jìn)行排序都彰顯不出它的危害程度。

結(jié)合乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)，2024年，總體乘用車(chē)市場(chǎng)新車(chē)降價(jià)車(chē)型的降價(jià)力度算術(shù)平均達(dá)到1.6萬(wàn)元；2025年1-5月份，總體乘用車(chē)市場(chǎng)新車(chē)降價(jià)車(chē)型的降價(jià)力度算術(shù)平均達(dá)到2.3萬(wàn)元。

持續(xù)降價(jià)帶來(lái)的直接后果，就是車(chē)企在制造端的利潤(rùn)將持續(xù)走低。據(jù)相關(guān)報(bào)道信息，中國(guó)汽車(chē)制造業(yè)的利潤(rùn)水平在近幾年持續(xù)下降，2024年全年的利潤(rùn)率只有4.4%。難怪官媒都看不下去了，表示降價(jià)促銷(xiāo)可能導(dǎo)致低價(jià)劣質(zhì)產(chǎn)品涌現(xiàn)，損害“中國(guó)制造”的國(guó)際聲譽(yù)和形象。

更為要命的，是傳統(tǒng)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商們就要活不下去了。隨著車(chē)企推行直營(yíng)店模式，繞過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商壓庫(kù)問(wèn)題，價(jià)格透明化削弱傳統(tǒng)4S店信息差優(yōu)勢(shì)；互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)車(chē)平臺(tái)蠶食保養(yǎng)、維修業(yè)務(wù)，新能源車(chē)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化進(jìn)一步減少售后需求；國(guó)有銀行停止購(gòu)車(chē)分期“高息高返”后，又將收窄經(jīng)銷(xiāo)商從銀行套利的路。這些都在削弱傳統(tǒng)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商的利潤(rùn)，加劇生存壓力。

上述并不是危言聳聽(tīng)，據(jù)中國(guó)報(bào)告大廳6月3日內(nèi)容，全國(guó)工商聯(lián)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商商會(huì)指出，當(dāng)前汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷自電動(dòng)化轉(zhuǎn)型以來(lái)最嚴(yán)峻的渠道困境。

數(shù)據(jù)顯示，今年二季度經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存系數(shù)環(huán)比攀升18%，終端成交價(jià)較廠商指導(dǎo)價(jià)平均下浮25%。在新能源車(chē)市滲透率突破40%的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，傳統(tǒng)價(jià)格戰(zhàn)已導(dǎo)致行業(yè)出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)：超六成經(jīng)銷(xiāo)商流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)周期延長(zhǎng)至90天以上，部分品牌單店月均虧損額達(dá)38萬(wàn)元。

看上去，大環(huán)境是真不好。

大環(huán)境真不好？6月26日晚，小米YU7上市了。上市一小時(shí)后，小米汽車(chē)官方發(fā)布了“小米YU7大定突破289000臺(tái)”海報(bào)。緊接著，小米汽車(chē)官方又發(fā)布了“小米YU7鎖單突破240000臺(tái)”海報(bào)。

如果新車(chē)大定和鎖單都能申報(bào)吉尼斯紀(jì)錄，那小米YU7不僅創(chuàng)下了全球汽車(chē)工業(yè)的歷史性時(shí)刻，也抵消了關(guān)于中國(guó)車(chē)市“大環(huán)境不好”的情緒。此外，隨著小米汽車(chē)二工廠投產(chǎn)，交付速度加快，關(guān)于科技公司沖擊傳統(tǒng)汽車(chē)廠商的路線似乎也就清晰了。

華為的幾個(gè)界去吃下高端市場(chǎng)，小米去搞定中端市場(chǎng)，將低端市場(chǎng)留給擅長(zhǎng)價(jià)格戰(zhàn)的傳統(tǒng)汽車(chē)廠商廝殺。隨著小米YU7上市，我個(gè)人認(rèn)為這是中國(guó)車(chē)市在2025年上半年的第六次“傷筋動(dòng)骨”，攪亂了之前的車(chē)市格局。

不要否認(rèn)科技公司的后勁，余承東和雷軍可是從那個(gè)手機(jī)“百團(tuán)大戰(zhàn)”時(shí)代活下來(lái)的佼佼者。

2025年行程過(guò)半，已經(jīng)消逝的六個(gè)月，就像是中國(guó)車(chē)市傷筋動(dòng)骨的180天。

六次“傷筋動(dòng)骨”后，中國(guó)車(chē)企在今年下半年，應(yīng)該也就只剩下陣痛期了吧。