文/許雯雯

編輯/張曉

不斷推高的日訂單量峰值、持續(xù)加碼的用戶及商家補貼、輿論場上未曾消停的口水仗......

今年上半年以來，圍繞外賣戰(zhàn)場，美團、餓了么、京東“三國殺”的局面持續(xù)走向白熱化。

戰(zhàn)火也首次蔓延到了618。

美團攜閃購第一次參戰(zhàn)618，喊出了“美團618，必得618”的口號；京東外賣繼續(xù)保持了激進攻勢，如“百億補貼”繼續(xù)加碼、推出“京東超級外賣日”活動等等。

再來看餓了么，過去一個月里，面向用戶、商家、騎手，其動作貫穿了整個618期間：

6月1日，官宣藍盈瑩成為活動代言人；6月16日，官宣將進一步升級“優(yōu)店騰躍計劃”，吸引線下優(yōu)質(zhì)連鎖品牌以及中小餐飲商家入駐；6月17日上線餓了么17吃貨節(jié)；6月18日悅享會員官宣上線。

6月21日，餓了么繼續(xù)加碼，推出了300萬奶茶免單活動。用戶上餓了么搜「免單卡」，可搶300萬份奶茶免單卡，用戶同樣有機會抽到手氣卡，發(fā)給好友一起搶免單。聽潮TI注意到，當日，#今天餓了么請喝300萬杯奶茶#相關詞條登上了社交媒體熱搜榜。

目前看起來，這場外賣大戰(zhàn)預計很難在短期內(nèi)分出明確勝負。至少從各家發(fā)布的618戰(zhàn)報來看，家家都有亮點、都實現(xiàn)了新突破。

不過仔細回顧過去半年來的這場“三國殺”，熱鬧表象背后，行業(yè)其實涌現(xiàn)出了幾個新趨勢，或?qū)⒅苯佑绊懡酉聛淼膽?zhàn)事走向：

第一，需求側(cè)，用戶補貼很重要，但打動用戶的不僅僅是補貼，真正跟用戶打成一片、玩在一起，構建起長期可持續(xù)的“平臺-用戶”關系，重要性在不斷凸顯；

第二，供給側(cè)，商家生意難做，平臺的扶持已經(jīng)不能再僅限于提供流量、傭金等扶持政策，如何提供幫商家持續(xù)做好生意的能力更加關鍵，這看的是平臺生態(tài)和經(jīng)營扶持能力；

第三，履約端，運力規(guī)模是基礎，但圍繞平臺騎手配送效率和體驗上的創(chuàng)新能力，同樣重要。

結(jié)合這幾個趨勢來看，餓了么是最具討論價值的一家。

它在三家中的動作不是最快的，也從一開始就篤定不打“口水仗”，這兩個月觀察下來，餓了么走出的幾乎每一步、每個重要動作都相對更加穩(wěn)健——它踩中了最佳時機、找到了更合適的品牌心智突破口、同時也在加速思考及布局，如何用AI能力來夯實服務能力。

01

一邊玩梗，一邊“餓補超百億”

過去兩個月里，如果要選出最會“玩梗”、最“聽勸”的一家平臺，非餓了么莫屬。

事情要從美團聯(lián)合歌手黃齡推出首支滬語MV《外賣黃的靈》說起。

5月19日，美團上線了這一MV，將品牌色“黃”與“靈”的概念綁定，MV中的唱詞也重復強調(diào)了“黃的靈”，魔性且洗腦。

隨后，熱心、看熱鬧不嫌事大的網(wǎng)友坐不住了，紛紛給另外兩家提建議。當天，就有網(wǎng)友在評論區(qū)里提到，“餓了么只能請藍盈瑩扳回一城了?！?/p>

說者或許無意，餓了么還真聽進去了。6月1日，餓了么官宣演員藍盈瑩成為“餓補超百億??618”的活動代言人，喊出了“藍的一定贏”這一口號。

餓了么官方微博后來還發(fā)起了“尋人啟示”，全網(wǎng)尋找最先提出這一建議的兩位網(wǎng)友，追著送“18.8元??365天”的大紅包。

餓了么這次“教科書式聽勸”，從多個角度來看，都是一次成功的品牌營銷。

第一，都說諧音梗是爛梗，但對餓了么而言，將品牌色“藍色”和“贏”的概念綁定，再合適不過，既精準回應了美團“黃的靈”，也能鞏固餓了么品牌心智。

第二，商戰(zhàn)殘酷，但餓了么自己下場玩梗，很清晰地傳達出了品牌接地氣、有網(wǎng)感的形象，再加上整個過程中其實是迅速將網(wǎng)友創(chuàng)意落地到品牌行動，也清晰傳達出了品牌對用戶的態(tài)度，即大家并非只是平臺與消費者的關系，而是餓了么愿意也有能力和用戶玩在一起，跟用戶交朋友。

事實上，往前回顧，過去多年里餓了么一定程度上也是最懂用戶、最能跟用戶玩在一起的平臺之一。

比如去年這個時候，餓了么聯(lián)合脫口秀演員鳥鳥，為畢業(yè)生拍了部《人生處處吃得開》的畢業(yè)短片，迅速引發(fā)了刷屏共鳴；再比如，考慮到夏天的季節(jié)屬性以及去年夏天適逢歐洲杯，餓了么在行業(yè)內(nèi)率先發(fā)起了免單等一系列的線上線下活動，在營銷、產(chǎn)品、玩法等層面都有創(chuàng)新設計。

不難發(fā)現(xiàn)，餓了么在為用戶提供的不止是消費價值，更重要的是情緒價值、社交陪伴，而這兩點附加價值，利于強化品牌心智。

另一方面，4月30日正式啟動“餓補超百億”大促以來，餓了么面向用戶端持續(xù)性推出多項補貼政策，補貼周期與外賣行業(yè)夏季訂單高峰期形成雙重疊加效應，人工補貼與自然需求高峰相結(jié)合，幫其最大限度吸引了新用戶，并將短期流量轉(zhuǎn)化為了長期增長動能。

聚焦到6月來看，餓了么也順勢抓住了618大促這一周期，接連上線了18.8元紅包、17吃貨節(jié)、悅享會員等福利，為消費者帶來實實在在的優(yōu)惠和更豐富的權益，讓用戶點外賣更便宜、更開心。

其中，餓了么這些舉措中也有兩點值得關注：

一來，餓了么也在加速探索對用戶進行精細化運營。比如悅享會員就是針對平臺高頻外賣用戶全新打造的會員體系，提供專屬優(yōu)惠、月月享免單、雙倍返豆等多項定制化福利。

二來，餓了么的“聽勸”態(tài)度在大促周期也進一步體現(xiàn)了出來。

5月30日，針對部分用戶表示的在其他平臺的補貼券被無預警回收的情況，餓了么官方微博發(fā)博稱“真聽勸，真發(fā)券，餓了么送18.8元真紅包”，并稱該福利會延續(xù)到6月底。

整體看下來，從策略到態(tài)度到能力，餓了么都在離用戶更近、離年輕人更近。

02

讓商家更踏實，讓騎手更安心

從平臺視角看，外賣業(yè)務是典型的雙邊網(wǎng)絡效應模型，用戶的聚焦依賴平臺上商家的豐富度，商家的豐富度與用戶數(shù)量又相互影響。

外賣本身又是一門苦生意，賺錢到最后靠的是規(guī)模效應。

這兩點特征之下，外賣平臺的競爭，其實就是爭規(guī)模，簡單拆解，一是更豐富的商家數(shù)量，二是更完善的履約體系。

我們也看到，過去半年的外賣“三國殺”中，除了在用戶端大打補貼戰(zhàn)之外，圍繞商家和騎手，三方的競爭也早已進入白熱化，并呈現(xiàn)出了新的特征：

平臺需要提供比原來更豐富的價值。如我們在文章開篇所述，現(xiàn)在商家更需要實打?qū)嵉慕?jīng)營扶持，騎手需要更高的配送效率和配送體驗，這比單一在資源、流量、權益上的補貼更難，也更有長期價值。

從這點出發(fā)，餓了么其實已經(jīng)提供了一套相對成熟的解法。

最近，夏季外賣生意高峰期來臨前夕，餓了么釋放出了進一步在商家側(cè)加大投入的信號。6月16日，餓了么官宣全面升級“優(yōu)店騰躍計劃2.0”，稱將再投入超過10億元，加碼搶灘品質(zhì)外賣商家，具體來看有兩大亮點：

第一，對新店更加友好，圍繞費率優(yōu)惠、流量資源，餓了么都做了進一步資源升級。

比如在費率上，為了更好支持優(yōu)店新開，平臺技術服務費由首月全返還升級為最高3個月免傭；在流量扶持上，對新入駐商家，在此前“最長7+7+23天免費流量卡”基礎上，加碼最高3個月新店期的流量扶持包。

此外，針對優(yōu)質(zhì)連鎖品牌及特色商家，餓了么也將聯(lián)合阿里生態(tài)的流量資源，為商家提供更多流量、帶來訂單轉(zhuǎn)化。

第二，餓了么也在加速通過AI能力，為商家提供實際經(jīng)營扶持。

核心在于其新近推出了“智能化商家經(jīng)營體系”，其中包括智能開店助手、智能店裝、智能發(fā)品、智能選品托管、智能美圖、經(jīng)營診斷、營銷智投等AI產(chǎn)品工具，為商家?guī)韺嵈驅(qū)嵉慕?jīng)營效率提升。

再聚焦到騎手端來看，AI的加速應用和落地，也在幫助餓了么持續(xù)提升騎手的工作體驗和保障。

對大多數(shù)騎手而言，雨天、大霧、高溫等惡劣天氣不可避免，此類工作場景下，騎手在配送效率、配送體驗上都會大打折扣。

4月25日，餓了么推出了外賣行業(yè)首個大模型AI助手AI“小餓”，其也是國內(nèi)首個基于大模型技術打造的騎手端智能體，基于自然語言處理、多模態(tài)交互及實時數(shù)據(jù)分析能力，目前已全面覆蓋騎手配送場景。

我們了解到，“小餓”主要有三大核心能力。

語音交互與智能響應。騎手通過“小餓小餓”喚醒這一語音助手后，“接取送達”都可以通過語音確認來完成，最大程度上解放雙手；

多維度主動服務。能實時分析騎手位置、訂單狀態(tài)及環(huán)境數(shù)據(jù)，主動推送權益提醒、天氣預警、路線封路提示等等，降低配送風險；

個性化智能分析。能基于騎手歷史數(shù)據(jù)以及周邊訂單熱力圖，幫助騎手優(yōu)化接單策略及跑單體驗。

總結(jié)來看，無論是在商家端還是騎手端，餓了么的競爭策略其實都越來越清晰——

短期視角里，它持續(xù)加大在商家費率、流量等資源方面的升級，以及對騎手的權益保障，利于平臺豐富供給能力，做大規(guī)模；長期視角里，它加速通過AI工具幫商家提升經(jīng)營效率、幫騎手提升配送體驗，則能進一步加固護城河，提升持續(xù)性差異化競爭力。

03

差異化布局+生態(tài)優(yōu)勢，能讓餓了么一定贏？

今年2月京東正式下場做外賣、與美團陷入明爭暗斗的焦灼局面后，餓了么并未在第一時間跟進。

乃至那段時間里，外界有不少聲音都對餓了么表示出了質(zhì)疑，比如質(zhì)疑餓了么相對佛系的態(tài)度、質(zhì)疑其在競爭影響下市場地位可能不保。

不過，隨著4月30日正式開啟“餓補超百億”大促活動，同時將淘寶天貓旗下即時零售業(yè)務“小時達”正式升級為“淘寶閃購”，餓了么的戰(zhàn)略藍圖開始變得清晰，其也開始全面加速。

過去兩個月里，餓了么已經(jīng)跑出了強勁的增長態(tài)勢。

首先，訂單量上不斷突破峰值。

5月6日上線僅僅6天后，淘寶閃購的單日訂單達到1000萬單；5月26日，淘寶閃購上線還不到一個月，日訂單數(shù)已經(jīng)超過4000萬；

其次，餓了么也在加速品類拓展，全品類爆發(fā)趨勢明顯。

回顧這場“外賣三國殺”，起初大家補貼的重點品類都是奶茶、咖啡等茶飲，但餓了么的品類突圍速度明顯更快。6月出，餓了么宣布正式開啟今夏“冰冰有禮節(jié)”，推出千萬張冰激淋、冰酒飲、冰水果0元免單券福利及多重滿減折扣。

6 月 15 日最新數(shù)據(jù)顯示，冰杯下單量相較去年已實現(xiàn)翻番，進一步帶動了整個冰品品類的活躍度，像冰飲、冰酒等訂單量也在同步增長，夏日“冰經(jīng)濟”持續(xù)升溫。

第三，平臺與品牌共贏局面已經(jīng)形成，平臺上收獲高質(zhì)量、高速增長的商家持續(xù)涌現(xiàn)。

淘寶閃購上線一周，已有超過1500家品牌在餓了么的訂單及交易額破歷史峰值。5月以來，包含奈雪的茶、尊寶比薩、米村拌飯等多品類餐飲品牌的餓了么訂單迎來生意高峰，餓了么在長沙、重慶、深圳、廣州、成都等70多個城市的外賣訂單量均創(chuàng)下歷史新高。

拆解餓了么的高增速，其實有跡可循。

一方面，結(jié)合我們上文所述，過去兩個月里，從動作、策略層面，餓了么都做足了準備。圍繞用戶、商家、騎手三端，餓了么不斷加碼補貼和扶持力度，持續(xù)強化了品牌心智；

另一方面，餓了么+淘寶閃購的聯(lián)合優(yōu)勢，才是餓了么構建的真正的差異化路徑。

關鍵在于，餓了么深度協(xié)同阿里生態(tài)后，二者攜手作戰(zhàn)客觀上能夠?qū)崿F(xiàn)資源、優(yōu)勢互補，放大協(xié)同效應。

比如在淘寶天貓雙重流量與資源優(yōu)勢的加持下，餓了么極大程度上也得到了流量、品類擴充等多個維度的能力支撐；比如雙方聯(lián)合補貼，投入效益也會更高，一位業(yè)內(nèi)人士此前就曾分析稱，“一筆投入，兩路都得到‘輸血’，同步向?qū)κ诌M行包圍夾擊?！?/strong>

基于這一差異化路徑，可以預見，接下來，餓了么的速度或許只會更快，它正不斷搶占更多用戶、更多商家、更多騎手的“心智”。

舉個最簡單的例子。

5月9日至今，聽潮TI編輯部一位同事，在淘寶閃購上光咖啡就點了49杯，幾乎每天都要見到餓了么藍騎士。

當我們問起他為什么只選擇在淘寶閃購下單時，他說沒有什么特別的原因，起初是因為便宜、配送速度更快，后來點了幾次之后就習慣了。他說他現(xiàn)在每天起床第一件事，就是打開淘寶閃購歷史訂單點擊“再來一單”，耗時不超過10秒。

什么叫占領心智？這就是了。