文 | kiki

作為中國兩家公開表示「追求AGI」的科技大廠，騰訊和阿里成為了「互聯(lián)網(wǎng)大廠派」中對AI投入最激進的兩個典型案例。

這幾天，騰訊前腳在北京開了今年的AI產(chǎn)業(yè)應(yīng)用峰會，把主題定位「全面擁抱AI」，阿里云后腳就開了中企出海大會，繼續(xù)展露全球化的野心。

特別是自DeepSeek「掀桌」的三個多月里，騰訊和阿里的共同動作體現(xiàn)在三方面：

一是自上而下快速決策承接DeepSeek流量，讓這一超級入口「為我所用」；

二是推動整體業(yè)務(wù)AI化，阿里巴巴董事會主席蔡崇信此前在510阿里日親友見面會上表示，阿里要把AI融入每一塊業(yè)務(wù)、每一塊環(huán)節(jié)，未來三到五年，所有業(yè)務(wù)都應(yīng)以AI為驅(qū)動；

三是AI的早期紅利也已反應(yīng)在基本面上。據(jù)最新的財報業(yè)績和電話會，AI給兩家科技大廠的基本面帶來實質(zhì)性貢獻，比如，阿里的電商和云，騰訊的廣告和游戲。

但兩家科技巨頭的AI路線也出現(xiàn)明顯的分野。

我們試圖以從業(yè)務(wù)基本盤、應(yīng)用邏輯和組織人才三個層面，結(jié)合騰訊和阿里的最新財報，拆解它們的不同。

1、AI基本盤不同：阿里要入口，騰訊要故事

相比2024年大模型戰(zhàn)場上的高調(diào)的刷榜評分，2025年，來自DeepSeek的「暴擊」，徹底調(diào)轉(zhuǎn)了騰訊和阿里的AI布局風(fēng)向。

一年前，盡管已提出「用戶為先，AI驅(qū)動」的戰(zhàn)略，但市場對阿里的AI布局理解為「微軟+OpenAI」，彼時競技場上最耀眼的還是「大模型六小龍」們，而騰訊在AI上過于謹(jǐn)慎克制的投入難免讓人想起庫克和他的蘋果——有天然的流量入口，但對AI呈現(xiàn)明顯的防守態(tài)勢。

DeepSeek如同一條鯰魚，徹底攪活了大模型這池春水，也刷新了人們對兩家科技大廠的認(rèn)知。

一方面，騰訊和阿里因此變得更開放，也更激進，兩家企業(yè)高管均在2025年對外釋放極為強烈的AI樂觀主義，馬化騰甚至在財報電話會上直言：“未來應(yīng)用大發(fā)展的機會已經(jīng)到來”。

另一方面，開源帶來的技術(shù)平權(quán)，DeepSeek以「低成本、高效率」的新技術(shù)范式讓下游應(yīng)用開發(fā)變得更具性價比。這之中，阿里Qwen的出圈賺足了開發(fā)者的好感，騰訊則在加速已有應(yīng)用場景和AI原生應(yīng)用的開發(fā)更新速度。

但盡管步調(diào)類似，雙方的意圖則全然不同——阿里要的是AI入口，騰訊要的則是AI故事。

這種差異當(dāng)然取決于它們的基本盤。

阿里目前電商業(yè)務(wù)（淘天+阿里國際）依舊貢獻了接近六成的收入，淘天更是貢獻了阿里的主要利潤。

但電商已是存量市場，并不占據(jù)主要的用戶入口，蔡崇信此前也強調(diào)，電商是一個垂類，有更多其他的互聯(lián)網(wǎng)公司占據(jù)了對用戶的入口?！鞍⒗锬芫劢乖贏I上的話，能夠?qū)φ麄€入口的突破，也許可以把新的入口用AI的方式做出來，讓阿里增加更多的用戶”。

阿里近期與美圖的合作也印證了對「流量的渴求」。阿里以2.5億美元可轉(zhuǎn)債的形式投資美圖，美圖則承諾未來三年向阿里采購不低于5.6億元的云服務(wù)。

而另一邊以廣告和游戲為現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)的騰訊，并不像阿里擁有「云+AI」順暢的成長性邏輯，因此向AI要增長，顯然也是向未來要成長性。

今年的兩次財報電話會上，騰訊高管都主動披露了Agent相關(guān)進度，馬化騰就提到：“每個人都可以做通用的智能體AI，微信有可能形成獨特Agent AI生態(tài)，與微信生態(tài)系統(tǒng)的獨特組成部分相連接，包括社交圖譜、內(nèi)容生態(tài)系統(tǒng)（如公眾號、視頻號），以及微信內(nèi)數(shù)百萬個小程序。”

當(dāng)然這些都只是AI長期敘事，阿里能否造出AI時代的新入口，騰訊能否講出如Agent一樣的新故事，這些決定了兩家巨頭是否能成為一家「AI公司」。

2、做AI應(yīng)用的方法論不同：阿里「合」，騰訊「分」

騰訊和阿里對AI的大筆投入，對外展現(xiàn)出的長期耐心，似乎讓互聯(lián)網(wǎng)大廠重回曾經(jīng)的「古典時代」。

一邊的馬化騰在內(nèi)部頻繁提及「Debug」文化，另一邊是頻繁現(xiàn)身阿里的馬云，有阿里員工甚至調(diào)侃：“馬云出現(xiàn)越頻繁，阿里的日子越好?！?/p>

移動互聯(lián)網(wǎng)時代，一句「技術(shù)看百度，產(chǎn)品看騰訊，運營看阿里」曾總結(jié)了大廠各自的生態(tài)位，但在AI時代，一切都變了。

重新找到新生態(tài)位的關(guān)鍵之一，無疑就在AI應(yīng)用側(cè)。

阿里巴巴集團CEO吳泳銘對AI領(lǐng)域的兩個最新研判也都關(guān)于「應(yīng)用」，他提到，一是在大中型企業(yè)，AI應(yīng)用開始從內(nèi)部系統(tǒng)向用戶側(cè)場景滲透；二是積極使用AI產(chǎn)品的客戶，從大中型企業(yè)延展到大量中小企業(yè)。

「吳媽」的話翻譯過來，就是BC兩端，軟硬兩側(cè)，AI的擴散和滲透都在加速。

但具體在AI應(yīng)用側(cè)，騰訊和阿里是兩種截然不同的做應(yīng)用邏輯。

阿里自上而下，騰訊自下而上；阿里「合」，騰訊「分」。

從去年年底，大廠均開啟了新一輪的組織架構(gòu)調(diào)整，一致的共識是從「模應(yīng)一體」轉(zhuǎn)向?qū)?yīng)用與基礎(chǔ)模型分離。

去年年底，阿里將通義千問一分為二，模型層留在阿里云，而2C產(chǎn)品則從分到了阿里信息智能事業(yè)群。今年開始，騰訊先是將元寶應(yīng)用團隊從騰訊混元所處的TEG（技術(shù)工程事業(yè)群）產(chǎn)品團隊并入到CSIG（云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群），2月，QQ瀏覽器、搜狗輸入法、ima等更多產(chǎn)品和應(yīng)用也匯入了CSIG。

模型和應(yīng)用分開，并不奇怪，本質(zhì)上是專業(yè)化分工的體現(xiàn)。

但阿里在專業(yè)分工中呈現(xiàn)出「自上而下」的「合」。

阿里云CTO周靖人在接受晚點采訪時提到，盡管分工更清晰，但協(xié)作很緊密?；⑿岽饲耙蔡岬?，「吳媽」也會頻繁參與到基礎(chǔ)模型團隊的業(yè)務(wù)溝通之中，并密切留意模型團隊的各種進展，另一年阿里「AI to C」的扛旗者吳嘉也直接向「吳媽」匯報。

從阿里AI原生產(chǎn)品的整合中也能看出，此前通義團隊推出的AI原生產(chǎn)品通義聽悟迅速被集成進夸克，目前在AI應(yīng)用側(cè)，阿里有通義APP和夸克兩個C端產(chǎn)品，雙方間盡管在產(chǎn)品定位上有類似，但在「合」的大思路下，并不排除未來打通和整合的可能。

相比之下，有著充足C端經(jīng)驗的騰訊，其AI產(chǎn)品呈現(xiàn)出「自下而上」的特點，因此AI探索相對獨立，但也更佛系。

騰訊的AI原生工具ima就是一個典型案例，ima產(chǎn)品團隊提到，團隊起初的主要開發(fā)者來自QQ瀏覽器，項目最初啟動在去年7月，用不到半年的時間躋身騰訊的明星產(chǎn)品之列。

幾天前，騰訊又推動另一個應(yīng)用入口的AI化——QQ瀏覽器宣布升級為AI瀏覽器，參考管理層在財報點會上對Agent的表述，騰訊在應(yīng)用端的AI創(chuàng)新嘗試都還在繼續(xù)，公司高層也曾表態(tài)，針對開發(fā)獨立的AI工具產(chǎn)品，在資源保障的前提下，將不設(shè)算力和人力限制。

3、管理AI的人不同：阿里的「鐵三角」，騰訊靠老人坐鎮(zhèn)

基本盤的差異，做應(yīng)用邏輯的分化下，騰訊和阿里在AI戰(zhàn)場上的差異化還在于管理AI的人不同。

隨著通義大模型和夸克走向臺前，阿里的AI軍團形成了一個以吳媽為核心，周靖人和吳嘉為左右的「鐵三角」，這符合阿里過去「轉(zhuǎn)型先選將」的邏輯。

周靖人目前既是阿里云的CTO，也領(lǐng)導(dǎo)阿里通義實驗室全盤，他加入接近10年，曾是阿里算法的頭號負(fù)責(zé)人，2022年他正式成為阿里云CTO，公開報道中周靖人被形容為一個懂研究、能做產(chǎn)品，也能帶隊伍的全能選手。

吳嘉則是阿里的「校招生」，曾在阿里云做了七年的研發(fā)，隨后其幾乎做遍了阿里的創(chuàng)新業(yè)務(wù)，在他手中孵化出了阿里的C端產(chǎn)品夸克，他也是阿里內(nèi)部少數(shù)從0到一做出C端產(chǎn)品的「少壯派」，外界認(rèn)為，他的優(yōu)勢除了懂技術(shù)外，還在于能理解年輕用戶的想法。

周靖人和吳嘉的共同點也類似，他們都懂技術(shù)和產(chǎn)品，也有豐富的一線管理經(jīng)驗，更為重要的是，他們都是「懂云」的人。

另一邊的騰訊AI，則由十幾年的老騰訊人管理。

CSIG由「騰訊云之父」湯道生領(lǐng)導(dǎo)，今年是這位中國香港人加入騰訊的20年，他曾推動QQ、QQ空間等社交產(chǎn)品的技術(shù)架構(gòu)升級，具備to B和to C雙重經(jīng)驗，也親歷了騰訊在社交、to B等領(lǐng)域的戰(zhàn)役。

對外，湯道生給媒體留下的印象是溫和，甚至不時有些幽默感，對內(nèi)，他曾多次扮演騰訊業(yè)務(wù)「拓荒者」的角色，擅長把控方向，做取舍、夠開放。

大模型端，騰訊混元團隊目前的負(fù)責(zé)人是騰訊集團副總裁、TEG副總裁蔣杰，他在2012年加入騰訊，此前曾在傳統(tǒng)IT行業(yè)、阿里巴巴分別工作過五年，加入騰訊后，他主要負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)平臺和廣告平臺的技術(shù)研發(fā)。

今年4月，TEG架構(gòu)升級，成立大語言模型部、多模態(tài)模型部等多個部門，均向蔣杰匯報。

蔣杰公開采訪并不多，但從其個人文章來看，他是一個擅長將技術(shù)回歸到業(yè)務(wù)終局的管理者。他曾在《大模型時代：廣告系統(tǒng)的量變與質(zhì)變》中談及大模型對廣告行業(yè)的改變，提到自己對模型的思考：

“模型永遠無法端到端解決所有問題，投放廣告本身不是目的，廣告的目的是最后的銷售，作為品牌、代理商，則要從關(guān)注廣告投放的過程中解放出來，更多來思考如何滿足消費者的本質(zhì)需求......從管理過程到管理終局。”

而在應(yīng)用側(cè)，隨著騰訊將元寶并入CSIG，騰訊會議負(fù)責(zé)人吳祖榕的標(biāo)簽又多了一個——元寶負(fù)責(zé)人。

吳祖榕畢業(yè)于南京大學(xué)，2005年畢業(yè)加入騰訊，也是一位20年的老騰訊人，2017年，時任增值產(chǎn)品部助理總經(jīng)理的吳祖榕輪崗到騰訊多媒體視頻實驗室，參與了騰訊完整的音視頻技術(shù)棧研發(fā)，也為后續(xù)他從0到1孵化騰訊會議這一明星產(chǎn)品做了鋪墊。

吳祖榕和吳嘉的經(jīng)歷也十分類似——他們都是大廠自家人，一畢業(yè)就經(jīng)歷了大廠的錘煉，都在內(nèi)部作出過成功的明星產(chǎn)品。

迄今為止，阿里成立26年，騰訊成立27年，它們隨著中國互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，形成了自身獨特的管理模式和企業(yè)文化，這些基因持續(xù)影響它們在AI牌桌上的身位，有優(yōu)勢，也有劣勢。

阿里和騰訊也互為一面鏡子，馬云重提阿里的創(chuàng)業(yè)文化，馬化騰號召每個騰訊人保持「Debug的精神」，兩家企業(yè)也仍在持續(xù)探索AI的新機會。

參考資料：

1、騰訊文化：“在騰訊我們?yōu)槭裁催@么看重Debug？”

2、光子星球：阿里AI，“吳媽”的一場服從性測試

3、晚點：字節(jié)阿里騰訊的 AI 人才競賽：2330個究者背后的共識與分歧