文 | kiki

2025，各大城市產(chǎn)業(yè)競爭的風率先吹向了「機器人」。

各地國資開搶具身智能企業(yè)。據(jù)「硅基研究室」不完全統(tǒng)計，開年以來，機器人賽道產(chǎn)生110余筆投融資事件，投資金額近百億元，這背后國資參投了智元機器人、逐際動力、星海圖等多家明星企業(yè)，在整體投融資事件中，「國資背景」占比超四成。

「具身智能」也在今年被首次寫入《政府工作報告》，各地主政官也親自帶隊，瞄準這一前沿風口，以調(diào)研、座談、政策部署等方式加碼布局具身智能，廣東省省長王偉中一天就考察了四家人形機器人企業(yè)。

為了宣傳機器人，各地開卷「機器人賽事」，4月，無錫將舉辦「具身智能機器人運動會」，北京的全球首個人形機器人半程馬拉松也即將鳴槍開跑。

繼新能源汽車、人工智能和低空經(jīng)濟后，「機器人」被視為城市產(chǎn)業(yè)的下一個萬億級賽道，各大城市喊出「打造機器人產(chǎn)業(yè)高地」的口號背后，其實經(jīng)歷一個「追風-引風-乘風」的過程。

為什么各大城市瞄準「機器人」？又拿出哪些具體舉措吸引機器人產(chǎn)業(yè)？誰又會成為「機器人第一城」？

一、追風：一場「產(chǎn)業(yè)陽謀」

城市集體「追風機器人」，其實是一場「產(chǎn)業(yè)陽謀」。

首先，需要明確的是，所謂的「機器人」是并不等同于我們所看到的人形機器人，而是更偏向「具身智能」的產(chǎn)業(yè)概念。

「具體智能」并不局限于人形，而是指將AI融入物理實體，讓它們能夠像人一樣具備感知、學習以及與環(huán)境動態(tài)交互的能力，因此實體可以有諸多形態(tài)，例如狗、機械臂、無人車、四足機器人等。

一位人形機器人從業(yè)者提到，大模型的出現(xiàn)，帶動了機器人的智能化水平和形態(tài)的進化，因此也給產(chǎn)業(yè)側(cè)的落地帶來了更多機會�！按竽Ｐ图夹g讓機器人有了一個更聰明的‘大腦’，四足過去也有限制，商業(yè)化很難推開，但現(xiàn)在機器人的智能水平得到提升，產(chǎn)業(yè)側(cè)的機會也清晰了”。

這也是城市瞄準機器人的首要原因。區(qū)別于過去應用領域的模糊、局限在實驗室和部分工業(yè)場景不同，在工業(yè)、商用、家用等多個場景，機器人的落地都有了更清晰的驗證場景圖，甚至是時刻表。

而有了看得見的場景后，機器人產(chǎn)業(yè)也并非是「無中生有」，各地原本的產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈的經(jīng)驗和優(yōu)勢可以順勢遷移到機器人產(chǎn)業(yè)。

在硬件方面，機器人的核心零部件如電機、傳感器、減速器、軸承等領域國產(chǎn)供應鏈并非是完全從0到一。

對比國內(nèi)廠商產(chǎn)品方案來看，人形機器人硬件技術路線已趨于收斂，人形機器人所需的大部分核心零部件已處于發(fā)展期，部分接近成熟期，國產(chǎn)化率較高。“比如電機、軸承，這些制造業(yè)各個領域都要用，上游零部件廠商可以拿出一部分做定制”。一位汽車與零部件行業(yè)分析師提到。

更為關鍵的是，各大城市押寶具身智能，看中的還有「產(chǎn)業(yè)溢出價值」，最終是為了提升區(qū)域城市的先進制造能力。

舉例來說，人形機器人可以反哺城市新能源汽車產(chǎn)業(yè)的智能駕駛，當前主流車企正在打響「L3級自動駕駛」的落地戰(zhàn)，而人形機器人進車廠「打工」，可以采集更多的物理環(huán)境數(shù)據(jù)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)閉環(huán)，提升車機協(xié)同的水平。

有了場景落地的可能、產(chǎn)業(yè)孵化不是從無到有，再疊加能提升整體制造業(yè)水平，城市追風機器人不是等風來，倒像是順勢而為。

二、引風：拿出「機器人四板斧」

如果說，追風靠的是「天時、地利和人和」，是一道有標準答案的客觀題，那如何引風，吸引機器人企業(yè)落戶、產(chǎn)業(yè)生態(tài)集聚，這對各大城市而言，則是一道不設限的主觀題了。

任何的產(chǎn)業(yè)從風口到落地，離不開三要素：技術密度、資本密度和產(chǎn)業(yè)密度。

回到具身智能產(chǎn)業(yè)，城市也整齊劃一地開出了「機器人四板斧」——創(chuàng)新中心、AI朋友圈、產(chǎn)業(yè)基金和供應鏈，只在編織一張技術、人才、錢和供應鏈要素流動的網(wǎng)絡。

所謂的創(chuàng)新中心是指「人形機器人創(chuàng)新中心」

據(jù)「硅基研究室」不完全統(tǒng)計，自2023年以來，包括北京、上海、廣東、浙江、安徽、成都等省市都建立了此類產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心，它所起到的作用是一方面是更好地調(diào)動「政產(chǎn)學研資」資源的流動，另一方面，此類產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心通常也是具身智能相關產(chǎn)品的試驗田。

其次，就是為機器人企業(yè)拓寬「AI朋友圈」。

業(yè)內(nèi)通常機器人邏輯架構(gòu)分解為「大腦」、「小腦」和「肢體」，其中「肢體」指的是本體，主要是硬件�！复竽X」和「小腦」則為軟件，前者指的機器人通用大模型，主要負責感知外界并模擬人類思維決策過程，后者則主要指高動態(tài)性能的控制算法，機器人能夠?qū)M行復雜的運動控制，對環(huán)境的反應和操作更加靈活。

如前文所說，人形機器人的硬件側(cè)的技術呈現(xiàn)收斂趨勢，宇樹科技創(chuàng)始人王興興曾說：“機器人嘛，就那幾個關節(jié)，沒有什么難度。就是，傳感器，然后輸?shù)侥Ｐ屠锩�，模型輸入到關節(jié)，沒了。”

因此怎么攻克「大腦」和「小腦」是行業(yè)關注的焦點，王興興曾提到，人形機器人的最大的難點，不在制造，而在機器人AI，星海圖的聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO高繼揚也有類似的觀點，具身智能的商業(yè)化卡點「在腦不在形」。

目前，部分國內(nèi)的機器人廠商自研或和科技大廠都在打造通用的具身智能大模型，通過革新模型架構(gòu)和增加數(shù)據(jù)來源，讓「大腦」具備更強的泛化能力，變得更聰明。

這些都離不開城市原本的AI和大模型生態(tài)，例如華為就和深圳市前海管理局、寶安區(qū)人民政府落地了具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心，和包括樂聚機器人、兆威機電、拓斯達等16家企業(yè)簽訂合作備忘錄，向外輸出盤古大模型能力。

從這一點來說，城市能否吸引機器人的關鍵，也正在于AI能力強不強。

再者，則是為機器人企業(yè)提供產(chǎn)業(yè)基金的扶持。

2024年為機器人產(chǎn)業(yè)基金落地大年，各省市、地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)基金密集設立，多個百億及以上規(guī)模產(chǎn)業(yè)基金先后落地。開年以來，廣東、江西、天津、南京、蘇州等省市機器人基金又相繼「上新」。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士預測，25、26年機器人產(chǎn)業(yè)資金短板或得到補齊，推動人形機器人整機迭代和商業(yè)化加速落地。

最后，則是提供更快更好地供應鏈網(wǎng)絡。

如果觀察明星機器人企業(yè)的布局，你就會發(fā)現(xiàn)：“流水的機器人整機廠，鐵打的供應鏈�！�不管是「人形機器人第一股」優(yōu)必選，抑或是星海圖、宇樹科技等新晉明星公司，在全國各地開設分公司，「沿途下蛋」已不是什么新鮮事。

而好的供應鏈網(wǎng)絡和效率無疑能彌補這些整機廠商的商業(yè)化量產(chǎn)短板。

「南方財經(jīng)」就曾報道，目前深圳頭部人形機器人企業(yè)國產(chǎn)化率超90%，產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈本地化率突破60%，深圳南山區(qū)半徑10公里內(nèi)基本可完成機器人從設計到量產(chǎn)閉環(huán)。

三、乘風：誰能成為「機器人第一城」？

闖過追風、引風兩關后，最關鍵的問題是，究竟誰能乘風，成為「機器人第一城」？

當前具身智能產(chǎn)業(yè)仍在發(fā)展早期，據(jù)多位行業(yè)人士預測，盡管今年人形機器人的放量較為確定，或看到機器人落地的具體應用場景，但距離機器人真正走入千行百業(yè)，至少還需要5年。

因此，「機器人第一城」之爭目前勝負難分，但產(chǎn)業(yè)格局與梯隊也已出現(xiàn)了明顯的分化趨勢。

排在第一梯隊依舊是北上廣深。

四大城市在具身智能領域的綜合實力較強，不僅有著悠久的機器人研發(fā)歷史、也是較快出臺政策的城市。

「硅基研究室」統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，早在2022年和2023年，北京、上海、深圳就率先出臺機器人相關產(chǎn)業(yè)政策，也是最早推出百億以上規(guī)模產(chǎn)業(yè)基金扶持的城市。

此前現(xiàn)身香港科技大學學位頒授典禮的英偉達創(chuàng)始人黃仁勛就感慨：“粵港澳大灣區(qū)是世界上唯一同時匯聚了機電一體化技術和人工智能技術的地區(qū)�！�

因此，從先發(fā)優(yōu)勢來看，北上廣深目前也基本形成了「上游核心零部件-中游整機本體-下游應用終端」的完備產(chǎn)業(yè)鏈。

第二梯隊則為蘇州、杭州，前者是制造業(yè)底子厚、落地場景多，后者則是AI能力足夠強、營商環(huán)境足夠好。

追覓中國區(qū)前執(zhí)行總裁郭人杰最近創(chuàng)立的機器人企業(yè)樂享科技就落地蘇州，他曾提到，對比深圳和蘇州：“深圳更注重創(chuàng)新，而蘇州則更偏向落地�！�

因此，很多人形機器人的基本操作是，把基礎研發(fā)放在北上廣深，把生產(chǎn)線放在蘇州。

杭州更不用多說，我們在《誰在買王興興的機器人？我們扒了扒宇樹的百筆中標訂單》曾分析發(fā)現(xiàn)，杭州不僅是人形機器人基礎研發(fā)的高地，同樣也是較早嘗試落地機器人應用的城市。

第三梯隊則為南京、重慶、成都等城市，雖然在明星整機企業(yè)數(shù)量規(guī)模等方面不如第一梯隊，但它們的特點是不貪大求全，尋求更明確的落地場景，因此產(chǎn)業(yè)環(huán)境對「務實型機器人創(chuàng)業(yè)者」或許更為友好。

南京本身有著工業(yè)機器人優(yōu)勢，擁有埃斯頓和匯川技術等工業(yè)機器人龍頭企業(yè)，因此在to B賽道，特別在工業(yè)制造領域也集合了集萃智造等一批垂類機器人企業(yè)。而作為「汽車重鎮(zhèn)」的重慶則坐擁賽力斯、阿維塔、長安汽車、費迪電池等頭部公司，這些主機廠和動力電池廠本身就是具身智能落地的主要場景。

任何「第一城競爭」背后本質(zhì)上是城市產(chǎn)業(yè)之爭，這背后既需要夯實的家底，也需要魄力和運氣，機器人產(chǎn)業(yè)也同樣如此。經(jīng)歷了2024年的產(chǎn)品原型機發(fā)布大年，2025年，隨著更具體的產(chǎn)業(yè)政策和更細化的產(chǎn)業(yè)鏈扶持落地，機器人企業(yè)和產(chǎn)業(yè)不僅背負著「量產(chǎn)KPI」，也會面臨更多的「商業(yè)化落地」拷問。

這或許是爭奪新「城設」之外，城市更需要回答的問題。