1936年10月，紅一方面軍、紅四方面軍及紅二方面軍三大紅軍主力在陜北會師，長達(dá)2年的戰(zhàn)略大轉(zhuǎn)移宣告結(jié)束。盡管此時全國各地的抗日呼喊不斷，民眾抗日熱情高漲，但蔣介石仍然在“攘外必先安內(nèi)”的錯誤道路上堅持。

1936年10月22日，蔣介石親赴西安，向西北剿匪總司令部副司令張學(xué)良和西安綏靖公署主任楊虎城部署了剿共計劃。張學(xué)良與楊虎城均已經(jīng)與我黨進(jìn)行過秘密會談，高度認(rèn)同我黨提出的抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線，并早已在為抗日戰(zhàn)爭做準(zhǔn)備。因此面對蔣介石的指示，張學(xué)良不但未執(zhí)行，還和楊虎城、閻錫山等人一起力勸蔣介石停止抗戰(zhàn)，一致對外，卻遭到了蔣介石的怒斥。張學(xué)良還被蔣介石在洛陽軍分校紀(jì)念周上當(dāng)眾不知名批評。

1936年12月4日，蔣介石再次親臨西安，向張學(xué)良與楊虎城下達(dá)了最后通牒，如果東北軍和十七路軍不開赴陜北前線剿共，就將兩支部隊分別調(diào)往福建和安徽，由中央軍接替他們執(zhí)行剿共計劃。12月7日，張學(xué)良到達(dá)蔣介石的住所華清池希望他能夠回心轉(zhuǎn)意，然而蔣介石卻一意孤行，堅持剿共。張學(xué)良無功而返后，楊虎城也找到蔣介石做最后的努力，同樣遭到了怒斥。

張學(xué)良和楊虎城兩位愛國將領(lǐng)在別無他法的情況下一致商議決定舉行兵諫。1936年12月12日凌晨3時左右，張學(xué)良部隊包圍了華清池，意圖逼蔣抗日。在周總理等人的努力下，國共兩黨經(jīng)過艱難的談判，西安事變和平解決，國共二次合作基本形成。

為了抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的形成，我黨在西安談判中也承諾紅軍接受國民政府的改編。1937年2月，我黨代表周總理、葉劍英與國民黨代表顧祝同就紅軍改編問題展開談判。蔣介石雖然在西安事變中迫于形勢答應(yīng)了紅軍改編，但他心中還是將紅軍視為敵人，因此命令顧祝同在談判中想方設(shè)法壓縮紅軍的規(guī)模，盡量多的裁掉編制。

對于蔣介石心中陰謀，我黨也早有準(zhǔn)備。根據(jù)統(tǒng)計，長征結(jié)束時有5萬多的紅軍到達(dá)陜北，再加上后續(xù)的發(fā)展，當(dāng)時陜北的紅軍共有8萬人?？紤]到要給蔣介石預(yù)留一定的壓縮空間，我黨制定了一份4個軍，轄12個師，總兵力達(dá)十幾萬人的改編計劃。

然而誰也沒有想到，蔣介石竟然如此不講信譽(yù)。顧祝同在蔣介石的指示下只同意給紅軍2個師的改編計劃，與我黨計劃相差甚大，導(dǎo)致談判剛開始就陷入了僵局。談判本身就是一場博弈，是對自身利益的維護(hù)，一方的妥協(xié)會讓另一方在談判中獲得更多主動權(quán)。但為了國家大義，為了抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線，周總理還是做出了極大的讓步，同意將12個師的編制壓縮到3個師，共4.5萬人。即便如此，國民黨方面還是絕不讓步，談判不歡而散。

3月下旬的第二次談判，5月初的第三次談判，蔣介石雖然答應(yīng)給我軍3個師編制。但卻妄想奪取紅軍的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，提出總司令由國軍將領(lǐng)擔(dān)任，紅軍師級以上干部全部留洋深造半年的無理要求，談判也因此未曾取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。就連時任國民黨副委員長的馮玉祥都對此焦急不已，多次催促蔣介石，卻被蔣介石以擔(dān)憂共產(chǎn)黨日后會大肆索要軍費(fèi)等理由搪塞了過去。

1937年7月7日，盧溝橋的槍聲打破了夜晚的寧靜。形勢萬分危急，談判迫在眉睫。在這緊要關(guān)頭，毛主席一方面命令部隊做好整編準(zhǔn)備；另一方面給蔡元培等70余名有影響力的學(xué)者寫信，爭取他們的支持。在南京開會的周總理也依次拜會馮玉祥等國民黨地方實(shí)力派愛國將領(lǐng)，講述談判僵持的真相。最終在馮玉祥、蔡元培等人的施壓下，蔣介石表面答應(yīng)我軍的改編，但實(shí)際上卻想將紅軍一網(wǎng)打盡。蔣介石的陰謀被毛主席識破，改編再次擱置。

8月，日軍大肆進(jìn)攻上海，劍指南京。蔣介石原本對日本一直抱有幻想，日軍進(jìn)犯東北、華北等時采取的是不抵抗政策。日本此舉無疑打破了蔣介石的幻想，江浙地區(qū)不僅是蔣介石的家鄉(xiāng)，還是他發(fā)家所在。在此危急關(guān)頭，蔣介石終于妥協(xié)，答應(yīng)了我軍的改編計劃。由于桂軍第八路軍的番號空缺，因此便將這個番號給了紅軍，麾下的115、 120、129三個師的番號則是來自因打敗仗被撤銷的東北軍，這3個師也是日后八路軍的3個主力師。

就此，八路軍完成改編，在副總指揮彭老總的率領(lǐng)下奔赴抗日前線。但是由于蔣介石的壓縮，此次改編僅有4.5萬人，仍有3.5萬人的去向、軍餉等問題丞待解決。其實(shí)關(guān)于這3.5萬人的問題，周總理在談判中就曾多次提過，根據(jù)毛主席的計劃，是在延安設(shè)立八路軍留守處，將這3.5萬人改編為保安部隊，由留守處統(tǒng)一管理，毫不例外被拒絕了。

無奈之下，毛主席只能將這些人全部留守在陜北根據(jù)地。雖然暫時解決了問題，但3.5萬人的衣食住行仍然急需解決。毛主席經(jīng)過深思熟慮后，將這些留守部隊全部編入了八路軍編制，雖然拿不到軍餉，但入了編制，不但在客觀上擴(kuò)大了部隊的規(guī)模，也為日后八路軍的發(fā)展壯大提供了保障。同時毛主席還選取一些優(yōu)秀將士到軍校學(xué)習(xí)，為我軍培養(yǎng)優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)干部。

在毛主席的領(lǐng)導(dǎo)下，這些留守部隊還在當(dāng)?shù)亻_展了轟轟烈烈的大生產(chǎn)運(yùn)動，不但實(shí)現(xiàn)了自給自足，還能為前線部隊提供補(bǔ)給。

對于沒有編制的地方部隊，毛主席也提出了高明的解決方法，成立獨(dú)立團(tuán)，新一團(tuán)等。這些部隊雖然名義上屬于八路軍編制，但實(shí)際又是編外部隊，得以脫離國民黨的監(jiān)管，迅速發(fā)展壯大。根據(jù)統(tǒng)計，僅僅用了4年時間，3.5萬人的編外部隊就暴增到了十多萬。1940年，106個團(tuán)級單位參加的百團(tuán)大戰(zhàn)也有許多的編外部隊參戰(zhàn)。

這些部隊不僅在抗日戰(zhàn)爭中做出了重要貢獻(xiàn)，成為了解放戰(zhàn)爭中的中堅力量，為全國解放，為新中國的成立立下了汗馬功勞。