引言：

這一年，是內(nèi)卷加劇的一年。卷規(guī)模、卷產(chǎn)量、卷技術(shù)、卷資金……落后就要挨打，落后就要被淘汰。314Ah尚未坐穩(wěn)統(tǒng)治“寶座”，400、500、600級的電芯型號紛至沓來，預(yù)制艙容量也已迅速攀升到6MWh+……一家企業(yè)如果拿不出大容量解決方案，似乎都沒法證明自己的研發(fā)水平。

這一年，是逆風(fēng)出海的一年。受全球經(jīng)濟(jì)下行影響，地緣政治風(fēng)險增加，國際貿(mào)易環(huán)境日益嚴(yán)峻，以美歐為首的國家揮舞起政策大棒，對出海的中國企業(yè)圍追堵截。但面對國內(nèi)更為惡劣的內(nèi)卷環(huán)境，不少企業(yè)仍咬牙在海外謀求生路。

這一年，是動蕩不安的一年。停工停產(chǎn)、裁員閉廠的消息不斷傳來，“活下去”的口號仿佛從房地產(chǎn)行業(yè)蔓延到了鋰電行業(yè)。2023年的冬天是如此漫長，跨越了2024年的年初年末，徹骨的寒意滲透了每一家企業(yè)。

2024年很難，

但如果生活沒有退路，那么就去山頂看看吧。

GWh時代

2024年10月，國內(nèi)首個單體GWh儲能項目在新疆哈密市巴里坤哈薩克自治縣三塘湖鎮(zhèn)投運，開啟了大儲時代的新篇章。該項目是華潤三塘湖100萬千瓦風(fēng)力發(fā)電的配套儲能系統(tǒng)項目，規(guī)模達(dá)250MW/1000MWh，集成了120萬顆電芯，由海博思創(chuàng)助力建設(shè)。

除了單體項目達(dá)到GWh級別，央企招標(biāo)集采規(guī)模也屢屢再創(chuàng)新高。

據(jù)媒體統(tǒng)計，2024年共發(fā)布儲能系統(tǒng)中標(biāo)信息共181項，共計規(guī)模超15.3GW/54.7GWh。從業(yè)主來看，2024年共有65家業(yè)主/開發(fā)商完成了儲能系統(tǒng)招標(biāo)工作，落地規(guī)模超過1GWh的業(yè)主共有11家。其中，2024年8月27日，中國電氣裝備集團(tuán)儲能電池規(guī)模集中采購項目開標(biāo)，總規(guī)模為14.54GWh，刷新當(dāng)時歷史記錄，楚能新能源更是憑借本次中標(biāo)4.01GWh的規(guī)模，問鼎2024年儲能電芯集采中標(biāo)榜首。而僅僅3個月過后，這個歷史最高紀(jì)錄便被打破。11月13日，中國電建集團(tuán)發(fā)布2025-2026年度光伏、風(fēng)電、儲能系統(tǒng)設(shè)備集采公告，其中儲能集采需求為中國電建2025-2026年預(yù)計裝機(jī)總量，采購總量預(yù)計為16GWh，為歷史新高。

此外，近期中核集團(tuán)、中廣核單次采購規(guī)模分別達(dá)到12GWh、10.5GWh，中國能建單次集采規(guī)模也達(dá)到6GWh。由此看來，未來單次5GWh及以上規(guī)模的集采項目或?qū)⒊蔀槌B(tài)。

慘烈廝殺

2024年11月23日，華潤電力公布了重能新疆天山北麓新能源基地項目儲能系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù)采購中標(biāo)候選人。開標(biāo)結(jié)果顯示，比亞迪以0.439元/Wh的系統(tǒng)價格拿下了此次采購最大標(biāo)段，創(chuàng)下歷史新低，一時間引發(fā)廣泛關(guān)注。不過，僅僅20天之后，該最低中標(biāo)價再次被打破。在12月13日開標(biāo)的新疆華電天山北麓基地610萬千瓦新能源項目(采購1GW/4GWh跟網(wǎng)型磷酸鐵電化學(xué)儲能系統(tǒng))中，華電科工以0.437元/Wh的單價預(yù)中標(biāo)第四標(biāo)段，再次創(chuàng)下4h儲能系統(tǒng)中標(biāo)單價新紀(jì)錄。

“賠本賺吆喝”已成業(yè)內(nèi)常態(tài)。不僅儲能電池、系統(tǒng)已擊穿成本線，動力領(lǐng)域也無法幸免。

根據(jù)彭博新能源財經(jīng)（BNEF）的報告，2024年全球鋰電池組均價降至115美元/千瓦時（備注：當(dāng)前約837元人民幣）的歷史低點，這一價格較2023年下降了20%。

價格持續(xù)下跌的因素有很多，原材料降價、工藝改進(jìn)等等，最主要的是在對市場需求過于樂觀的的預(yù)期下造成的嚴(yán)重產(chǎn)能過剩，以及“新舊勢力”為了搶占市場份額，近乎踩踏式的主動降價。在慘烈的低價競爭下，沒有一家企業(yè)可以盈利；長期來看，也不利于行業(yè)健康發(fā)展。

實際上，去年以來，監(jiān)管部門、行業(yè)都在試圖扭轉(zhuǎn)這一局面，然而在產(chǎn)能沒有徹底出清之前，穩(wěn)中有降的情況還將持續(xù)存在。

寒風(fēng)蕭瑟

在市場低迷、產(chǎn)能過剩的重壓之下，即便是處于當(dāng)下最火熱的賽道之一，鋰電池企業(yè)也不得不斷臂求生。

2024年2月份，許多人還沒從春節(jié)氛圍中醒來，就收到了一份裁員通知。2月22日，一位名為“五道口渣博”的汽車博主發(fā)布消息：“某知名電池能源廠開啟大規(guī)模裁員，前身是某北方車企動力電池事業(yè)部。”雖然沒有直接提出公司名稱，但根據(jù)描述，業(yè)內(nèi)均判斷該公司為蜂巢能源。

2月27日，蜂巢能源董事長楊紅新發(fā)布微博，從一個側(cè)面印證了蜂巢能源大裁員的消息。

蜂巢不是個例。

8月7日，重慶贛鋒動力開始全面停工停產(chǎn)，全員進(jìn)入放假狀態(tài)，假期結(jié)束時間為10月31日，假期時長近3個月。

9月24日，桑頓新能源因無法償還到期債務(wù)，向法院申請破產(chǎn)重整。

10月28日，江西省安?？h人民法院依法裁定宣告安福國鋰新能源有限公司破產(chǎn)。

12月底，無錫先導(dǎo)智能陷入暴力裁員風(fēng)波。這家龍頭企業(yè)的動蕩讓行業(yè)帶著不安邁入了2025年。

據(jù)媒體統(tǒng)計，2024年，僅儲能領(lǐng)域狀態(tài)異常的企業(yè)就高達(dá)16017家，是近5年之最。而根據(jù)目前產(chǎn)能出清情況來看，明后年仍將是加速淘汰的階段。

在春天來臨之前，又會有多少人告別呢？

擴(kuò)產(chǎn)提速

11月19日晚間，鵬輝能源發(fā)布公告，公司擬在安徽省廣德市投資建設(shè)10GWh儲能電芯及儲能系統(tǒng)制造工廠及獨立共享儲能研發(fā)基地項目（以下簡稱“項目”），計劃總投資50億元。

對于儲能企業(yè)來說，2024年一邊是產(chǎn)能過剩的“冰冷”、一邊是逆勢擴(kuò)產(chǎn)的“火熱”。

據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，截至目前，國內(nèi)已投產(chǎn)鋰離子電池生產(chǎn)工廠產(chǎn)能超1886GWh，前15家龍頭企業(yè)總產(chǎn)能1544GWh，其中寧德時代640GWh，占比33.93%；比亞迪300GWh，占比15.91%；國軒高科109GWh，占比5.78%；中創(chuàng)新航100GWh，占比5.3%；億緯鋰能146GWh，占比7.74%。

2024年中，國內(nèi)共210個儲能鋰離子電池生產(chǎn)制造項目更新了動態(tài)，規(guī)劃年產(chǎn)能達(dá)1138.18GWh，其中115個項目已披露投資金額，總計4096.01億元，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值達(dá)6734.96億元。

108個儲能系統(tǒng)集成生產(chǎn)制造項目更新了動態(tài)，規(guī)劃年產(chǎn)能621.42Wh，其中76個項目已披露投資金額，總計1646.2億元；56個項目披露達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值，總計2420.65億元。

形成2024年擴(kuò)產(chǎn)潮的原因有多方面。一方面是由于前期對于市場前景的誤判，導(dǎo)致產(chǎn)能目標(biāo)設(shè)置過高，出于投資慣性，不得不繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)；另一方面，也是出于追求規(guī)模效應(yīng)、加速擠出其他三四線友商的考慮。

不過，最終能否真正實現(xiàn)產(chǎn)能落地，還需要時間的驗證。

軍備競賽

2024年9月2日，第三屆EESA儲能展在上海舉行。遠(yuǎn)景儲能正式發(fā)布全球最大儲能系統(tǒng)，標(biāo)準(zhǔn)20尺單箱8MWh+，推動儲能行業(yè)進(jìn)入8MWh級時代。這是繼今年4月寧德時代發(fā)布6.25MWh儲能系統(tǒng)，引發(fā)行業(yè)內(nèi)紛紛發(fā)布6MWh+儲能系統(tǒng)以來，行業(yè)內(nèi)儲能系統(tǒng)容量的又一次躍升。

向大而行，已然成為2024年儲能領(lǐng)域的關(guān)鍵詞。截至目前，已有超過14家企業(yè)發(fā)布20尺6MWh+預(yù)制艙，近20家發(fā)布500Ah大容量電芯，最大單體容量跨越至1130Ah。

在EESA儲能展上，也看到了儲能行業(yè)另外一種趨勢。中車株洲所聯(lián)合國軒高科等5家企業(yè)聯(lián)合發(fā)布了688Ah電芯，根據(jù)電壓不同，標(biāo)準(zhǔn)20尺單艙容量分別達(dá)到6.9MWh和7.4MWh。電池廠家通過綁定集成商定義下一代儲能產(chǎn)品，提前完成卡位。

在動力領(lǐng)域，固態(tài)電池成為全年最火爆的單品。

作為鋰電池的終極形態(tài)，固態(tài)電池正成為新能源的游戲規(guī)則改變者，中國、日韓、美國均將其作為下一代電池技術(shù)的制勝點，試圖搶占先機(jī)獲得一定的競爭優(yōu)勢，成為下一個“寧王”。

據(jù)不完全統(tǒng)計，截止到2024年，國內(nèi)固態(tài)電池行業(yè)已有超25家企業(yè)完成超75筆融資，總規(guī)模突破百億元，產(chǎn)業(yè)鏈已進(jìn)入發(fā)展初期。其中半固態(tài)電池出貨量猛增至7GWh，全固態(tài)電池出貨量有望在2028年達(dá)到1GWh級別。

值得注意的是，相較于傳統(tǒng)電池企業(yè)，車企對于固態(tài)電池的態(tài)度更加激進(jìn)。廣汽、吉利、比亞迪、上汽、奇瑞等知名車企均在積極布局，而在5月份智己就宣布L6車型將會搭載光年固態(tài)電池，成為首家明確2025年裝車固態(tài)電池的車企。

政策博弈

當(dāng)你比他弱時，他跟你耍無賴；當(dāng)你比他強時，他跟你講規(guī)則。

隨著國內(nèi)新能源行業(yè)在世界范圍內(nèi)的全面領(lǐng)先，以美歐為首的西方國家貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，開始采取一系列打壓措施。

根據(jù)美國《通脹削減法案》規(guī)定，從2024年1月開始，包含外國敏感實體（FEOC）制造或組裝的電池組件的電動汽車將失去《通脹削減法案》提供的稅收抵免資格。FEOC包括由中國、俄羅斯、朝鮮和伊朗擁有、控制或管轄的實體。到2025年，該限制將擴(kuò)展至電池制造中所需的鋰、鈷和鎳等關(guān)鍵礦物，即車輛不能含有在外國敏感實體提取加工的電池關(guān)鍵原材料，否則也會失去補貼資格。

9月13日，美國政府發(fā)布聲明，確定于2024年9月27日起對中國開展的301關(guān)稅政策，大幅度上調(diào)中國產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅，其中新能源汽車用的動力鋰電池加征關(guān)稅25%；非電動汽車用鋰離子電池將于2026年1月1日起征收25%關(guān)稅。

美國 “2024財年國防授權(quán)法案” 規(guī)定，禁止五角大樓從寧德時代和比亞迪等6家中國企業(yè)購買電池，禁令生效時間推遲到2027年，而美國企業(yè)的商業(yè)采購將不受禁令影響。

8月17日，歐盟《電池與廢電池條例》正式生效。該條例規(guī)定，要求出口到歐洲的大部分電池（含電動汽車電池、輕型交通工具電池和可充電工業(yè)電池）提供碳足跡聲明及標(biāo)簽，電池出口廠商需披露從上游礦產(chǎn)、材料到電池生產(chǎn)、回收及再利用各環(huán)節(jié)的碳排放數(shù)據(jù)。

隨著地緣政治摩擦加劇，國內(nèi)企業(yè)面臨的出海挑戰(zhàn)只會日益艱難。但也要看到其中蘊含的機(jī)遇，積極應(yīng)對、合理化解，海外仍將有廣闊天地。

應(yīng)許之地

11月13日，楚能新能源與業(yè)從事新能源項目的開發(fā)、建設(shè)與投資的意大利Cestari簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將于短期內(nèi)在意大利建立光伏配儲試點項目，配套使用楚能自研自產(chǎn)的20尺5MWh電池預(yù)制艙CORNEX M5，3-5年內(nèi)實現(xiàn)20GWh-30GWh的儲能項目合作。

如果這些項目能夠順利落地，該筆訂單將成為目前中國儲能企業(yè)出海最大一筆訂單，也將成為目前全球最大的儲能系統(tǒng)訂單。

2024年，中國儲能企業(yè)在海外總計斬獲約150GWh訂單；1-11月海外動力電池裝機(jī)量中，中國企業(yè)仍占據(jù)TOP10中6席，其中寧德時代以26.1%比例穩(wěn)居第一。

除了合作簽約外，中國鋰電池企業(yè)還紛紛在海外建廠，加速海外布局。寧德時代作為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，其海外建廠步伐尤為迅猛。寧德時代計劃在匈牙利東部城市德布勒森建設(shè)電池廠，規(guī)劃產(chǎn)量100GWh，投資金額73.4億歐元（約合人民幣500億元）。此外，寧德時代還在美國、德國等地規(guī)劃建廠，總投資預(yù)算近260億美元。

截至目前，寧德時代、億緯鋰能、瑞普蘭鈞、海辰儲能、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)等22家中國企業(yè)在海外共投建了61個鋰離子電池及儲能系統(tǒng)集成生產(chǎn)制造項目，投產(chǎn)/在建/規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)726GWh，計劃總投資超 4000億元，主要集中在美國、德國、摩洛哥、墨西哥、匈牙利、印度尼西亞、越南、馬來西亞等國家。

與此同時，中國鋰電池企業(yè)還通過技術(shù)輸出與服務(wù)支持等方式，規(guī)避政治風(fēng)險?！凹夹g(shù)出?！薄爱a(chǎn)能出海”等海外市場的本地化合作正在提速。

大象轉(zhuǎn)身

2024年8月10日，成都市青白江區(qū)政府宣傳攜手寧德時代與車企共同打造的寧德時代新能源生活廣場在四川成都高新區(qū)IMC國際廣場正式開幕。該廣場占地1.5萬平米，將用于展示搭載寧德時代動力電池的車型。預(yù)計可以涵蓋超20家車企，超50款車型，展示車輛超150輛。自此，寧德時代作為一家電池企業(yè)，正式從幕后走到臺前，直面消費者、反哺主機(jī)廠。

實際上，寧德時代to C的決心早在此前就已彰顯無疑。

2024年1月，寧德時代在與猛士科技達(dá)成合作時宣布，后續(xù)上市的猛士917車型將在車身印上“CATL Inside”的標(biāo)識。在宣傳策略上，從純粹的企業(yè)宣傳轉(zhuǎn)換到產(chǎn)品特別是乘用車產(chǎn)品的宣傳上，由大量工程師出鏡解說；風(fēng)格也更加多元、年輕化，更有“網(wǎng)感”，更適合突破用戶圈層廣泛傳播。就連口號也變成了“選電車認(rèn)準(zhǔn)寧德時代電池”“寧德時代，你的時代”。

這種轉(zhuǎn)變也是寧德時代面對日益激烈的市場和不斷下滑的話語權(quán)而采取的主動進(jìn)攻的措施。2021年、2022年、2023年，寧德時代在國內(nèi)動力市場的市占率分別為52.1%、48.2%、43.1%，2023年9月，市占率一度跌破40%。而現(xiàn)在寧德時代要做的就是在二線品牌的口碑追上來之前，進(jìn)一步擴(kuò)大領(lǐng)地占領(lǐng)用戶心智、更深入的影響終端用戶決策，從而達(dá)到B端的車企“非寧不可”的目的。

1月13日，2024年國內(nèi)動力電池裝車榜單公布，寧德時代市占率回暖升高，為45.08%，算是對一年的辛苦有所回報。當(dāng)然，品牌建設(shè)是一個長期過程，未來如何，我們拭目以待。

結(jié) 語

這是一個最好的時代，這也是一個最壞的時代。

我們看到了技術(shù)的飛躍、市場的競爭、政策的推動、應(yīng)用的拓展以及對未來的深刻思考，也看到了前所未有的挑戰(zhàn)與困境。于困境中破局、在變革中前行，中國鋰電企業(yè)乃至整個新能源行業(yè)，將以更加堅定的決心、創(chuàng)新的思維和無畏的勇氣繼續(xù)向上攀登，問頂未來！