近日，伽馬數(shù)據(jù) (CNG）正式發(fā)布了與中國(guó)音數(shù)協(xié)游戲工委共同編寫(xiě)的《2024年中國(guó)游戲出海研究報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”）。報(bào)告全面揭示了中國(guó)游戲出海市場(chǎng)背景以及重點(diǎn)關(guān)注移動(dòng)游戲市場(chǎng)的最新數(shù)據(jù)，并開(kāi)展了針對(duì)游戲出海從業(yè)者的調(diào)研與訪談工作，從產(chǎn)品研發(fā)、流量運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)挑戰(zhàn)等多個(gè)維度進(jìn)行了專題分析，旨在從行業(yè)一線視角挖掘更多有價(jià)值的觀點(diǎn)與結(jié)論。

本次報(bào)告重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題及部分成果如下： 2024年，全球游戲市場(chǎng)規(guī)模為 12163.35 億元，同比增長(zhǎng)3.31% 2024年，中國(guó)自主研發(fā)游戲海外實(shí)際銷售收入同比增長(zhǎng) 13.39% 至185.57億美元 2024 年，中國(guó)移動(dòng)游戲出海收入占比前五的國(guó)家是 美國(guó)、日本、韓國(guó)、德國(guó)和英國(guó) 超九成 受訪從業(yè)者所在團(tuán)隊(duì)針對(duì)出海重點(diǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)展開(kāi)了3項(xiàng)以上的外部合作 出海獲客困境依然存在，新興市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、流量渠道固化在從業(yè)者調(diào)研中 占比居首 近七成 受訪從業(yè)者認(rèn)同中華特色文化或?qū)⒊蔀槌龊?yōu)勢(shì)

本篇文章僅采用《2024年中國(guó)游戲出海研究報(bào)告》的部分?jǐn)?shù)據(jù)。如欲獲得更多信息，請(qǐng)關(guān)注伽馬數(shù)據(jù)官方微信公眾號(hào)“游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告”，并掃描下方二維碼添加企業(yè)微信。

伽馬近期發(fā)布報(bào)告（點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)）

中國(guó)游戲出海市場(chǎng)背景

全球游戲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)12163.35億元 但移動(dòng)游戲增速放緩

2024年，全球游戲市場(chǎng)規(guī)模為12163.35億元，同比增長(zhǎng)3.31%。市場(chǎng)持續(xù)回暖，出現(xiàn)積極變化趨勢(shì)。例如，跨平臺(tái)游戲興起，進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)擴(kuò)張，并豐富了行業(yè)收入來(lái)源，但同時(shí)也應(yīng)注意到社會(huì)動(dòng)蕩、通貨膨脹等不利因素給游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)的挑戰(zhàn)。

全球游戲市場(chǎng)規(guī)模（億元）

2024年，全球移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模為人民幣6355.69億元，同比增長(zhǎng)4.83%。但值得注意的是，全球移動(dòng)游戲市場(chǎng)增長(zhǎng)速度放緩的趨勢(shì)已愈發(fā)顯著。

全球移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模（億元）

移動(dòng)游戲依然主導(dǎo)國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 新品帶動(dòng)中國(guó)主機(jī)游戲爆發(fā)式增長(zhǎng)

2024年，中國(guó)游戲市場(chǎng)收入中，移動(dòng)游戲占比73.12%居首，其他游戲占比明顯提升，主要由于單機(jī)/主機(jī)游戲新品的優(yōu)異表現(xiàn)給市場(chǎng)帶來(lái)較大增量。

中國(guó)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入構(gòu)成

2024年，中國(guó)主機(jī)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入44.88億元，同比增長(zhǎng)55.13%。主機(jī)游戲市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)，主要由于《黑神話：悟空》的成功帶動(dòng)了整個(gè)主機(jī)游戲市場(chǎng)熱度提升，中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)也將與全球游戲產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步接軌，并在更多細(xì)分領(lǐng)域擁有機(jī)會(huì)。

中國(guó)主機(jī)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入狀況

中國(guó)游戲出海市場(chǎng)狀況

中國(guó)自主研發(fā)游戲海外市場(chǎng)實(shí)際銷售收入 在連續(xù)兩年下降后出現(xiàn)較大增幅

2024年，中國(guó)自主研發(fā)游戲在海外市場(chǎng)的實(shí)際銷售收入為185.57億美元，同比增長(zhǎng)13.39%。中國(guó)游戲企業(yè)在出海過(guò)程中通過(guò)不斷提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，使中國(guó)自研游戲海外收入在連續(xù)兩年下降后出現(xiàn)較大增幅。

中國(guó)自主研發(fā)游戲海外市場(chǎng)實(shí)際銷售收入

2024年，中國(guó)移動(dòng)游戲的出海游戲收入占比前五的國(guó)家是美國(guó)、日本、韓國(guó)、德國(guó)和英國(guó)。其中，美、日、韓三國(guó)市場(chǎng)位列前三，分別達(dá)到31.06%、17.32%和8.89%。同時(shí)，中國(guó)對(duì)其他市場(chǎng)的拓展持續(xù)強(qiáng)化，取得一定成效，例如沙特已進(jìn)入中國(guó)出海收入TOP10地區(qū)。

2024年中國(guó)出海游戲收入構(gòu)成

2024年，中國(guó)出海移動(dòng)游戲在主要出海地區(qū)表現(xiàn)良好。其中，英、美兩國(guó)游戲市場(chǎng)收入增長(zhǎng)率由負(fù)轉(zhuǎn)正，日、韓市場(chǎng)主要由新品帶來(lái)增量，德國(guó)市場(chǎng)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)也有所好轉(zhuǎn)。

中國(guó)出海游戲收入主要市場(chǎng)增速

中國(guó)游戲出海競(jìng)爭(zhēng)力 在重要海外移動(dòng)游戲市場(chǎng)中穩(wěn)步增強(qiáng)

2024年，在全球五個(gè)重要出海移動(dòng)游戲市場(chǎng)流水TOP100產(chǎn)品中，中國(guó)發(fā)行商數(shù)量整體上已趨于穩(wěn)定，說(shuō)明中國(guó)出海游戲企業(yè)已在相關(guān)地區(qū)積累了豐富的研發(fā)與運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，但在成熟市場(chǎng)出海較難出現(xiàn)頭部企業(yè)大幅增長(zhǎng)的情況。

全球重要移動(dòng)游戲市場(chǎng)流水TOP100 產(chǎn)品中

國(guó)產(chǎn)移動(dòng)游戲發(fā)行商數(shù)量

2024年，重要海外移動(dòng)游戲市場(chǎng)流水TOP100產(chǎn)品中，國(guó)產(chǎn)游戲入榜的數(shù)量均出現(xiàn)了增長(zhǎng)，說(shuō)明現(xiàn)有中國(guó)出海游戲企業(yè)對(duì)于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)特征已愈發(fā)了解，每年能穩(wěn)定推出契合當(dāng)?shù)赜脩粜枨蟮漠a(chǎn)品，保障了中國(guó)游戲在相關(guān)市場(chǎng)的頭部產(chǎn)品數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)。

全球重要移動(dòng)游戲市場(chǎng)流水TOP100產(chǎn)品中

國(guó)產(chǎn)移動(dòng)游戲產(chǎn)品數(shù)量

移動(dòng)游戲重點(diǎn)出海市場(chǎng)情況

全球游戲市場(chǎng)具備較高的差異性，《報(bào)告》針對(duì)美國(guó)、歐洲、日本、港澳臺(tái)、東南亞、巴西、沙特阿拉伯7個(gè)重點(diǎn)海外市場(chǎng)進(jìn)行分析，此處節(jié)選美國(guó)、歐洲、日本市場(chǎng)作為案例展示。

美國(guó)

美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)的流水收入主要由博彩類、消除類以及策略類（含SLG）三種游戲類型構(gòu)成。2024年，博彩類、消除類以及策略類（含SLG）提供了美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)69%的流水。從產(chǎn)品數(shù)量來(lái)看，美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)流水 TOP100 的產(chǎn)品中，同樣的，博彩類、消除類以及策略類（含SLG）三種玩法類型的產(chǎn)品數(shù)量最多。其中，博彩類產(chǎn)品數(shù)量居首位，消除類產(chǎn)品數(shù)量和收入均同比增長(zhǎng)。

美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)流水TOP100產(chǎn)品各類型流水分布

美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)流水TOP100產(chǎn)品各類型數(shù)量分布

歐洲

2024年，歐洲移動(dòng)游戲市場(chǎng)流水TOP100產(chǎn)品中，策略類（含SLG）、消除類成為主要流水支撐，占比合計(jì)超過(guò)五成。數(shù)量分布與流水分布一致，策略類（含SLG）類產(chǎn)品數(shù)量同樣最多，消除類數(shù)量占比較策略類（含SLG）數(shù)量占比低8%，但獲得了較為接近的流水份額，而多人在線戰(zhàn)術(shù)競(jìng)技類（MOBA）單款產(chǎn)品平均流水較高。

歐洲移動(dòng)游戲市場(chǎng)流水TOP100產(chǎn)品各類型流水分布

歐洲移動(dòng)游戲市場(chǎng)流水TOP100產(chǎn)品各類型數(shù)量分布

日本

2024年，日本移動(dòng)游戲市場(chǎng)中，角色扮演類產(chǎn)品展現(xiàn)較強(qiáng)頭部效應(yīng)，單個(gè)類型產(chǎn)出超45%流水。此外，消除類、策略類（含SLG）流水份額分別排在第二、三名，其中中國(guó)策略類產(chǎn)品也占據(jù)了一席之地。從數(shù)量分布來(lái)看，角色扮演類、策略類（含SLG）和消除類產(chǎn)品同樣處于TOP3。日本角色扮演市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)度相對(duì)較大，放置類、體育競(jìng)技類和卡牌類產(chǎn)品單款產(chǎn)品平均流水高于角色扮演類，有較強(qiáng)的發(fā)展空間。

日本移動(dòng)游戲市場(chǎng)流水TOP100產(chǎn)品各類型流水分布

日本移動(dòng)游戲市場(chǎng)流水TOP100產(chǎn)品各類型數(shù)量分布

中國(guó)游戲出海從業(yè)者調(diào)研

團(tuán)隊(duì)布局普遍以鄰近地區(qū)為主 新興市場(chǎng)潛力存在較大挖掘空間

游戲從業(yè)者調(diào)研中，受訪者所在項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)海外業(yè)務(wù)分布仍以韓國(guó)、日本、中國(guó)港澳臺(tái)地區(qū)等為主，尤其中小型團(tuán)隊(duì)在鄰近地區(qū)布局意愿較強(qiáng)，部分地區(qū)存在較大空白，需要投入更多資源進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和用戶行為分析。

您所在項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的海外游戲業(yè)務(wù)主要分布在哪些市場(chǎng)?

游戲企業(yè)普遍強(qiáng)化出海布局 外部合作較為廣泛

在海外設(shè)立總部或子公司有助于游戲企業(yè)拓展市場(chǎng)、獲取資源，進(jìn)而強(qiáng)化出海布局。受訪從業(yè)者認(rèn)為，強(qiáng)化與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的交流與合作、強(qiáng)化資金流轉(zhuǎn)效率、強(qiáng)化產(chǎn)品研發(fā)能力等均是重要考慮因素。

近年來(lái)，您觀察到的游戲企業(yè)

在海外設(shè)立總部或分公司的主要目的有哪些?

從外部業(yè)務(wù)合作來(lái)看，受訪從業(yè)者所在團(tuán)隊(duì)與外部企業(yè)合作已較為普遍，超九成團(tuán)隊(duì)針對(duì)重點(diǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)展開(kāi)了3項(xiàng)以上的合作。（注：重點(diǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)為發(fā)行合作、流量平臺(tái)合作、云服務(wù)合作、支付合作、市場(chǎng)調(diào)研合作、數(shù)據(jù)服務(wù)合作、游戲用戶服務(wù)。）

企業(yè)已展開(kāi)外部合作數(shù)量分布

從調(diào)研來(lái)看，出海游戲企業(yè)對(duì)于持續(xù)獲得更多外部支持的需求強(qiáng)烈，市場(chǎng)營(yíng)銷、產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)、版權(quán)合作等層面都是企業(yè)的重要需求點(diǎn)。

從具體業(yè)務(wù)出發(fā)，您所在項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)出海需要

在哪些層面獲得更多外部的支持?

從具體業(yè)務(wù)來(lái)看，發(fā)行合作、游戲客戶服務(wù)和支付合作在游戲出海團(tuán)隊(duì)已有合作中位列前三。市場(chǎng)調(diào)研雖然現(xiàn)階段已有合作較少，但是中小型團(tuán)隊(duì)最希望合作的服務(wù)類型。此外，云服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)和流量平臺(tái)合作需求也日益增長(zhǎng)。

您所在團(tuán)隊(duì)針對(duì)于以下相關(guān)業(yè)務(wù)

與外部企業(yè)合作的狀況如何?

中國(guó)游戲出海團(tuán)隊(duì)在宏 觀與微觀層面 均面臨諸多挑戰(zhàn)

中國(guó)游戲行業(yè)仍面臨諸多挑戰(zhàn)，宏觀因素最為中小型團(tuán)隊(duì)所關(guān)注，不穩(wěn)定的宏觀環(huán)境和復(fù)雜多變的地區(qū)市場(chǎng)或使出海業(yè)務(wù)受阻。

您所觀察到的，現(xiàn)階段游戲企業(yè)

海外業(yè)務(wù)開(kāi)展的難點(diǎn)主要圍繞在哪些方面?

微觀層面，獲客困境依然存在。新興市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、海外獲客流量渠道固化、競(jìng)品流量競(jìng)爭(zhēng)加劇、營(yíng)銷策略創(chuàng)新難度大等，均有超過(guò)半數(shù)受訪者認(rèn)為是加劇海外獲客壓力的重要因素。

您認(rèn)為，中國(guó)游戲企業(yè)在海外主要面臨哪些獲客壓力?

游戲出海仍存增長(zhǎng)空間 中華特色文化或?qū)⒊蔀槌龊?yōu)勢(shì)

從業(yè)者調(diào)研中，超過(guò)九成受訪者認(rèn)為在戰(zhàn)略層面，游戲出海是其所在團(tuán)隊(duì)關(guān)注方向。對(duì)于中國(guó)游戲出海未來(lái)的發(fā)展，65.38%的受訪者認(rèn)為隨著全球產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)化，用戶對(duì)游戲的期待水平整體增高。此外，隨著政策鼓勵(lì)、硬件升級(jí)、產(chǎn)業(yè)鏈完善，游戲出海后續(xù)增長(zhǎng)空間依然可觀。同時(shí)，近七成受訪從業(yè)者認(rèn)為“獨(dú)特的中華文化”是中國(guó)游戲出海的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

以下游戲出海相關(guān)的觀點(diǎn)，您比較認(rèn)同哪些?

您認(rèn)為在游戲出海過(guò)程中，中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是什么?

技術(shù)創(chuàng)新助力游戲出海 有望撬動(dòng)多細(xì)分領(lǐng)域出海機(jī)會(huì)

技術(shù)創(chuàng)新是未來(lái)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心要素，近六成從業(yè)者認(rèn)為新興科技的引入與應(yīng)用將對(duì)游戲出海產(chǎn)生重大影響。技術(shù)進(jìn)步還有望撬動(dòng)多細(xì)分領(lǐng)域出海機(jī)會(huì)，例如隨著技術(shù)水平提升，單機(jī)游戲、主機(jī)游戲等細(xì)分方向均有望得到持續(xù)布局，驅(qū)動(dòng)新一輪增長(zhǎng)。

您認(rèn)為以下哪些趨勢(shì)將對(duì)游戲出海產(chǎn)生重大影響?

您認(rèn)為，未來(lái)中國(guó)游戲出海

還有哪些能持續(xù)布局的細(xì)分方向?

中國(guó)游戲出海趨勢(shì)洞察

移動(dòng)游戲出海格局轉(zhuǎn)變 中輕度游戲出海成為新風(fēng)口

全球游戲體量格局轉(zhuǎn)變，中輕度移動(dòng)游戲成為重點(diǎn)賽道。目前，三七互娛、四三九九、青瓷游戲、點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)（世紀(jì)華通）等多家游戲企業(yè)已先發(fā)布局，并將產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)擴(kuò)展到海外市場(chǎng)。隨著中輕度游戲成為游戲出海的新風(fēng)口，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈，中國(guó)游戲企業(yè)同樣需要深入了解目標(biāo)市場(chǎng)文化背景和玩家偏好，重視本地化運(yùn)營(yíng)，才能實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)線發(fā)展。

中國(guó)有望構(gòu)建3A游戲產(chǎn)業(yè)鏈 技術(shù)進(jìn)步、全球性成本優(yōu)勢(shì)等要素成關(guān)鍵

2024年，中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步關(guān)注3A游戲，尤其《黑神話：悟空》全球范圍內(nèi)的成功，為中國(guó)研發(fā)3A游戲開(kāi)辟了一條可行性道路。值得注意的是，中國(guó)想要構(gòu)建3A游戲產(chǎn)業(yè)鏈目前主要有兩個(gè)重要契機(jī)。一方面，技術(shù)革新正成為推動(dòng)中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展3A的關(guān)鍵力量。另一方面，中國(guó)開(kāi)發(fā)3A游戲具備成本優(yōu)勢(shì)。但需要注意的是，完整的3A游戲產(chǎn)業(yè)鏈仍需要持續(xù)的產(chǎn)業(yè)扶持和的研發(fā)積累和產(chǎn)業(yè)扶持。

用戶社區(qū)重要性持續(xù)提升 游戲外平臺(tái)成為游戲出海運(yùn)營(yíng)重要陣地

游戲社區(qū)生態(tài)對(duì)于提升用戶黏性、增強(qiáng)用戶留存、提高用戶活躍度、促進(jìn)用戶口碑傳播，以及擴(kuò)大用戶群體規(guī)模都至關(guān)重要。特別是在游戲出海過(guò)程中，全球性的游戲外平臺(tái)能夠更好地承載玩家需求、連接玩家群體，從而持續(xù)提升用戶轉(zhuǎn)化率和留存率。然而，從調(diào)研來(lái)看，更為直接的廣告獲取流量仍然是目前主要的獲客方式。而在流量紅利見(jiàn)頂?shù)漠?dāng)下，出海游戲企業(yè)面臨著用戶獲取單價(jià)上升、海外流量渠道固化、以及競(jìng)品間流量競(jìng)爭(zhēng)加劇等挑戰(zhàn)，同時(shí)還需應(yīng)對(duì)營(yíng)銷策略轉(zhuǎn)變和創(chuàng)意素材生產(chǎn)等難題，從單純買量轉(zhuǎn)向社區(qū)內(nèi)容營(yíng)銷越來(lái)越成為必然選擇。

您所在團(tuán)隊(duì)海外游戲主要通過(guò)以下哪些方式營(yíng)銷推廣?

現(xiàn)階段，企業(yè)轉(zhuǎn)型社區(qū)內(nèi)容營(yíng)銷存在難點(diǎn)，從營(yíng)銷效果來(lái)看，直接的廣告活動(dòng)依然是企業(yè)認(rèn)為最為有效的方式，而內(nèi)容營(yíng)銷則處于墊底位置。主要原因在于，現(xiàn)階段企業(yè)在內(nèi)容營(yíng)銷層面仍然不具備成熟的方法論，且內(nèi)容營(yíng)銷需要企業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)，深入了解用戶并建立了一定的內(nèi)容影響力才能發(fā)揮出更好的效果。

在貴公司進(jìn)行營(yíng)銷推廣的過(guò)程中，

以下哪種方式在獲取流量上最有效?

全球電競(jìng)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展 電競(jìng)出海有望激發(fā)新動(dòng)能

電競(jìng)已經(jīng)成為游戲出海的重要板塊。隨著全球電競(jìng)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，眾多國(guó)家和組織機(jī)構(gòu)爭(zhēng)相布局電競(jìng)領(lǐng)域。當(dāng)前，國(guó)際間電競(jìng)產(chǎn)業(yè)的交流合作不斷加強(qiáng)，中國(guó)電競(jìng)產(chǎn)業(yè)正逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、主流化和國(guó)際化發(fā)展，并在全球游戲出海版圖中占據(jù)著越來(lái)越重要的位置。

作為中國(guó)音像與數(shù)字出版協(xié)會(huì)主管的中國(guó)音數(shù)協(xié)游戲?qū)＜椅瘑T會(huì)的戰(zhàn)略合作伙伴，伽馬常年為游戲工委發(fā)布的《中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》提供支持和幫助，專業(yè)性和權(quán)威性得到業(yè)界公認(rèn)。其數(shù)據(jù)歷年在中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)年會(huì)、ChinaJoy高峰論壇上發(fā)布。

伽馬數(shù)據(jù)多年來(lái)協(xié)助地方政府出品各種報(bào)告。十余年來(lái)，協(xié)助出品《上海游戲出版產(chǎn)業(yè)報(bào)告》。

伽馬數(shù)據(jù)與谷歌、騰訊等全球互聯(lián)網(wǎng)巨頭聯(lián)合發(fā)布報(bào)告，同時(shí)，與Newzoo等全球研究機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略合作，共同進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和分析。伽馬數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)報(bào)告，在全球具有極大影響力。

伽馬數(shù)據(jù)與中信證券、海通證券、長(zhǎng)江證券、國(guó)泰君安等聯(lián)合舉辦財(cái)經(jīng)領(lǐng)域各種會(huì)議，其觀點(diǎn)被大量引用于媒體、券商分析報(bào)告、游戲公司發(fā)布會(huì)，甚至游戲公司的上市招股書(shū)、說(shuō)明書(shū)中。

伽馬數(shù)據(jù)的報(bào)告和數(shù)據(jù)也多次被人民日?qǐng)?bào)、新華社、中央電視臺(tái)引用。發(fā)布報(bào)告時(shí)，眾多媒體爭(zhēng)相報(bào)道，傳播極廣。