作者｜李煒

原創(chuàng)首發(fā)｜騎鯨出海

屢屢“擦邊”的海外倉(cāng)，在東南亞受到劇烈沖擊。

11月23日，泰國(guó)警方突襲中國(guó)男子Wu某的泰國(guó)海外倉(cāng)庫(kù)，查獲上萬(wàn)件假冒注冊(cè)商標(biāo)商品，貨值達(dá)4000萬(wàn)泰銖。11月25日，泰國(guó)工業(yè)部突擊檢查中資大型貨倉(cāng)，查到大批屬于非法進(jìn)口的受管制產(chǎn)品，總價(jià)值約430萬(wàn)泰銖……

不止泰國(guó)，印尼、越南、菲律賓也在近期嚴(yán)查海外倉(cāng)，不僅大批貨物被扣押，還有多名中國(guó)籍賣(mài)家被逮捕。賣(mài)家形容“這些查倉(cāng)、封倉(cāng)行動(dòng)事先沒(méi)有任何征兆，一夜之間發(fā)生，搞得人心惶惶。”

海外倉(cāng)是今年跨境電商最熱的細(xì)分設(shè)施之一，早在今年上半年，服務(wù)中國(guó)跨境電商企業(yè)的海外倉(cāng)就超過(guò)1800個(gè)。由于Temu和Shein的“半托管”，加之東南亞水漲船高的關(guān)稅，優(yōu)質(zhì)海外倉(cāng)可謂“一倉(cāng)難求”。行業(yè)甚至出現(xiàn)了“優(yōu)質(zhì)海外倉(cāng)很少打廣告，只能通過(guò)熟人介紹，有時(shí)還要對(duì)暗號(hào)”的情況

作為海外倉(cāng)增速較快的區(qū)域，東南亞各國(guó)為何突然“敵視”起了海外倉(cāng)業(yè)務(wù)？在這波封倉(cāng)浪潮中，受影響最大的是哪些倉(cāng)庫(kù)？從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這股“封倉(cāng)潮”是純屬偶然，還是代表著未來(lái)的大趨勢(shì)？東南亞電商物流，還能有哪些突破機(jī)會(huì)？

東南亞重拳，驚呆老玩家

海外倉(cāng)遭遇冰火兩重天。

這種建在海外的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，主要為跨境賣(mài)家出海提供倉(cāng)儲(chǔ)、履約和售后等服務(wù)。隨著中國(guó)跨境賣(mài)家超10萬(wàn)，出口額達(dá)到萬(wàn)億級(jí)別。相當(dāng)體量的貨物都需要經(jīng)過(guò)海外倉(cāng)存儲(chǔ)并配送到消費(fèi)者手中。

海外倉(cāng)大體可分為三類(lèi)——平臺(tái)倉(cāng)（亞馬遜FBA倉(cāng)為主）、第三方海外倉(cāng)和賣(mài)家自建倉(cāng)。

最早的海外倉(cāng)以亞馬遜官方倉(cāng)為主，隨著Shopee和Tiktok崛起，第三方倉(cāng)和賣(mài)家自建倉(cāng)才逐漸爆發(fā)。相比官方倉(cāng)，后兩種倉(cāng)的路子明顯更野。

據(jù)海外倉(cāng)運(yùn)營(yíng)者曾奇透露：“（第三方）海外倉(cāng)公司大多數(shù)都不正規(guī)，為了獲取更大利潤(rùn)，會(huì)默許灰關(guān)避稅、敏感商品入庫(kù)，因此抓倉(cāng)庫(kù)在東南亞是很普遍的現(xiàn)象。”

除了灰關(guān)避稅，這些游走于灰色地帶的海外倉(cāng)，還對(duì)東南亞本土企業(yè)造成了毀滅性沖擊。

本土只要有某個(gè)單品興起，如前段時(shí)間火熱的潮玩Labubu，中國(guó)商人們就會(huì)直接從國(guó)內(nèi)成柜的訂貨運(yùn)至當(dāng)?shù)?，并以遠(yuǎn)低于當(dāng)?shù)氐膬r(jià)格傾銷(xiāo)，搶占市場(chǎng)。相比傳統(tǒng)跨境，將商品存儲(chǔ)在海外倉(cāng)，并由海外倉(cāng)運(yùn)輸，一般能省下20%到30%的成本，甚至更高，相比本土企業(yè)擁有巨大的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

因此，盡管東南亞經(jīng)常查倉(cāng)，依然阻擋不了海外倉(cāng)擴(kuò)張的腳步?？山衲晗掳肽辏閭}(cāng)、封倉(cāng)行動(dòng)的密度和烈度，明顯比以往來(lái)得還要猛烈。

7月，東南亞最大市場(chǎng)印尼首先開(kāi)始了為期一個(gè)月的大排查，查處了不少中國(guó)海外倉(cāng)，倉(cāng)內(nèi)涉及服裝、紡織物、陶瓷等商品。10月28日，印尼升級(jí)推出“100天工作計(jì)劃”，稱(chēng)“將用100天時(shí)間嚴(yán)查倉(cāng)庫(kù)、碼頭，對(duì)非法進(jìn)口商品開(kāi)展更大規(guī)模、高強(qiáng)度的執(zhí)法行動(dòng)，以堵住國(guó)家財(cái)政收入的漏洞?！?/p>

計(jì)劃發(fā)布當(dāng)天，印尼食品藥品監(jiān)管局就與印尼警察局和軍方情報(bào)部門(mén)合作，查封了雅加達(dá)的兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)，查獲了152744件化妝品，總價(jià)值約20億印尼盾（約合人民幣92萬(wàn)）。

這些被查封的化妝品大都從中國(guó)非法進(jìn)口。據(jù)印尼警方通報(bào)，涉案店主已被逮捕，最高可能面臨12年監(jiān)禁或50億印尼盾的重罰。

不僅印尼，越南也緊隨其后對(duì)海外倉(cāng)展開(kāi)了嚴(yán)厲打擊。

7月29日，越南峴港市場(chǎng)管理局突擊檢查了一個(gè)中方倉(cāng)庫(kù)，扣押了3000多件從中國(guó)走私的成衣。兩天后，越南又查倉(cāng)繳獲了約7萬(wàn)件價(jià)值10億越南盾（約合人民幣30萬(wàn)元）的非法進(jìn)口化妝品。

8月5日，越南開(kāi)始陸續(xù)查封了幾個(gè)大型海外倉(cāng)，產(chǎn)品主要涉及手機(jī)、平板和高價(jià)值數(shù)碼3C類(lèi)，還包括玩具手辦等高客單價(jià)產(chǎn)品，一些違規(guī)商品被當(dāng)場(chǎng)銷(xiāo)毀。到10月26日，越南工貿(mào)部進(jìn)一步發(fā)文要求“海關(guān)加強(qiáng)對(duì)未注冊(cè)跨境電商平臺(tái)的倉(cāng)庫(kù)和集貨點(diǎn)的監(jiān)控?！庇绕涮岬絋emu、Shein等的倉(cāng)庫(kù)也均處于嚴(yán)查范圍。

作為東南亞第二大市場(chǎng)的泰國(guó)，也積極加入了這場(chǎng)“查倉(cāng)競(jìng)賽”。

9月13日，泰國(guó)多部門(mén)聯(lián)合搜查了曼谷的三個(gè)中方倉(cāng)庫(kù)，繳獲了約7300件電熱驅(qū)蚊產(chǎn)品、45類(lèi)非法化妝品共計(jì)32627件，商品總價(jià)值達(dá)250萬(wàn)泰銖（約合人民幣53萬(wàn)）。

11月25日，泰國(guó)工業(yè)部長(zhǎng)艾格納親自下令工業(yè)部調(diào)查小組及工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)工作人員查倉(cāng)，繳獲大量非法進(jìn)口的管制產(chǎn)品，總價(jià)值達(dá)430萬(wàn)泰銖（約合人民幣92萬(wàn)）。

據(jù)泰國(guó)警方通報(bào)，被查處的倉(cāng)庫(kù)屬于中國(guó)男子Jia某，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)有大量不具備使用標(biāo)準(zhǔn)且未經(jīng)過(guò)系列污染物檢查的產(chǎn)品，包括未經(jīng)TISI認(rèn)證的摩托車(chē)輪胎、摩托車(chē)內(nèi)胎、汽車(chē)安全帶、摩托車(chē)排氣管、燈泡和電器等。

東南亞各主要市場(chǎng)打出的重拳，讓一些“被查多年”的老賣(mài)家都感嘆“簡(jiǎn)直避無(wú)可避，無(wú)處可逃。因?yàn)槟悴恢烂魈炷膫€(gè)國(guó)家又在查倉(cāng)?！?/p>

三類(lèi)倉(cāng)庫(kù)最遭殃

作為擅于“從戰(zhàn)爭(zhēng)中學(xué)習(xí)戰(zhàn)爭(zhēng)”的中國(guó)賣(mài)家，老賣(mài)家們很快發(fā)現(xiàn)，這些看似毫無(wú)關(guān)聯(lián)的查倉(cāng)行動(dòng)，背后也有一些共性。

多名賣(mài)家告訴騎鯨出海，有三種類(lèi)型的海外倉(cāng)受這次封倉(cāng)潮影響最大。

第一類(lèi)，代理人型海外倉(cāng)。

所謂代理人型海外倉(cāng)，是指外籍人士以本地法人或居民的名義間接從事海外倉(cāng)經(jīng)營(yíng)，規(guī)避對(duì)外資企業(yè)的限制。據(jù)曾奇介紹“找一個(gè)當(dāng)?shù)赜袆?shì)力的人當(dāng)法人，幾乎是第三方海外倉(cāng)的立身之本。很多時(shí)候海外倉(cāng)能不能立得住，業(yè)務(wù)能不能開(kāi)展，就看背后的‘靠山’穩(wěn)不穩(wěn)。”

在以往，泰國(guó)被稱(chēng)為“代理人天堂”，就是因?yàn)樘﹪?guó)政府一直對(duì)“代理人”模式持默許態(tài)度。可最近，泰國(guó)卻開(kāi)始重點(diǎn)打擊“代理人”。

11月27日，泰國(guó)商務(wù)部副部長(zhǎng)納品通表示：“商務(wù)部已多次接到關(guān)于外國(guó)人利用泰國(guó)代理人在泰登記注冊(cè)公司的投訴。此舉破壞了市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)原則，政府十分重視，已下令商業(yè)發(fā)展廳等有關(guān)部門(mén)對(duì)涉事企業(yè)展開(kāi)調(diào)查，尤其是曼谷地區(qū)從事電商平臺(tái)運(yùn)營(yíng)、倉(cāng)庫(kù)租賃以及物流業(yè)務(wù)的企業(yè)。”

根據(jù)納品通介紹，嚴(yán)查海外倉(cāng)代理人還只是第一步。未來(lái)，泰國(guó)還會(huì)開(kāi)發(fā)一套系統(tǒng)，專(zhuān)門(mén)監(jiān)測(cè)涉嫌利用泰國(guó)代理人登記注冊(cè)、但實(shí)控人為外資的企業(yè)，一旦發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)將嚴(yán)格執(zhí)法，徹底根除代理人型海外倉(cāng)。

不過(guò)，技術(shù)系統(tǒng)的封鎖，總是會(huì)有新的應(yīng)對(duì)方法。

第二類(lèi)，涉嫌售賣(mài)違規(guī)產(chǎn)品的海外倉(cāng)。

據(jù)曾奇描述：“大部分第三方海外倉(cāng)的產(chǎn)品都沒(méi)有經(jīng)過(guò)正規(guī)清關(guān)，因?yàn)檎?guī)清關(guān)你就賺不到錢(qián)，所以大部分都是通過(guò)‘灰關(guān)’入境?！?/p>

所謂灰關(guān)是指出口商為了避免復(fù)雜且昂貴的通關(guān)手續(xù)，將各項(xiàng)通關(guān)事宜外包給清關(guān)公司。這些清關(guān)公司通常打通了海關(guān)內(nèi)部，能以“包機(jī)包稅”、“包車(chē)包稅”等方式，幫助進(jìn)口商品以低于法定的關(guān)稅（最低可達(dá)正常稅額的30%）進(jìn)入某國(guó)市場(chǎng)。

但因?yàn)槿鄙俦匾耐P(guān)文件，且沒(méi)有交足法定納稅額，這類(lèi)“灰關(guān)產(chǎn)品”只要被查，一定違法違規(guī)，且?guī)缀鯖](méi)有申訴的余地。

今年7月26日，印尼在雅加達(dá)北部的海外倉(cāng)查處了一批價(jià)值400億印尼盾的進(jìn)口商品，商品類(lèi)型非常普通——包括手機(jī)、平板電腦、兒童玩具、電子煙等。但因?yàn)檫@些商品沒(méi)有附帶必要的進(jìn)口文件，也沒(méi)有拿到印尼國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（SNI）認(rèn)證。印尼認(rèn)定其為灰關(guān)商品，不僅銷(xiāo)毀了商品，還查封了倉(cāng)庫(kù)。

第三類(lèi)，雇傭不合法勞工的海外倉(cāng)。

以泰國(guó)為例，在泰國(guó)做海外倉(cāng)請(qǐng)的員工必須要有合法合規(guī)手續(xù)。曾奇告訴騎鯨出海，“要是請(qǐng)工人缺了手續(xù)，可能會(huì)連倉(cāng)庫(kù)都給端了。泰國(guó)針對(duì)這些倉(cāng)庫(kù)人力的管理部門(mén)可以多到30-40個(gè)，勞工部、稅務(wù)局等等，都會(huì)經(jīng)常性來(lái)盤(pán)查。（如果有問(wèn)題）輕則罰款，重則封倉(cāng)。”

比如11月，泰國(guó)中央調(diào)查局（CIB）突擊檢查了中國(guó)老板廖某的倉(cāng)庫(kù)。泰國(guó)警方發(fā)現(xiàn)，廖某租用商業(yè)大樓秘密生產(chǎn)電子煙（泰國(guó)禁售電子煙）銷(xiāo)售，并對(duì)外謊稱(chēng)是化妝品。

在當(dāng)場(chǎng)抓獲廖某后，泰國(guó)警方還在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)了22名緬甸籍員工。在初步審訊中，廖某矢口否認(rèn)了所有指控，但這22名緬甸員工卻承認(rèn)“自己是來(lái)該地點(diǎn)工作，并從廖某處領(lǐng)取工資。”

由此，廖某除了被指控違反《海關(guān)法》、《產(chǎn)品和服務(wù)安全委員令》之外，還額外加上了違反《外國(guó)人就業(yè)管理法》罪名。若罪名成立，廖某可能面臨牢獄之災(zāi)。

由內(nèi)政蔓延開(kāi)的貿(mào)易保護(hù)

在愈演愈烈的封倉(cāng)潮下，賣(mài)家們的心態(tài)也悄然發(fā)生了變化。

樂(lè)觀(guān)者認(rèn)為，封倉(cāng)行動(dòng)不過(guò)是新官上任三把火，跟以往一樣“熬過(guò)去”就好了。這個(gè)說(shuō)法不無(wú)道理。

本次封倉(cāng)大潮突然襲來(lái)，與東南亞多國(guó)內(nèi)政的變化有直接關(guān)系。

10月20日，印尼新總統(tǒng)普拉博沃上任，新政府開(kāi)始格外強(qiáng)調(diào)對(duì)跨境電商交易、稅收、物流等環(huán)節(jié)的監(jiān)管。前文提及的“100天工作計(jì)劃”，由印尼國(guó)家警察局長(zhǎng)西吉特將軍提出。西吉特將軍表示“該計(jì)劃是為了支持普拉博沃總統(tǒng)的‘金色印尼2045’規(guī)劃，遏制非法進(jìn)口、偷稅漏稅，彌補(bǔ)泄露的國(guó)家財(cái)政?！?/p>

無(wú)獨(dú)有偶，10月21日下午，梁強(qiáng)成為越南新任國(guó)家主席，同樣格外強(qiáng)調(diào)跨境電商監(jiān)管。越南工貿(mào)部在10月26日正式出臺(tái)文件，建議總理指示財(cái)政部制定專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃——監(jiān)測(cè)不符合規(guī)定進(jìn)口的商品。計(jì)劃還要求市場(chǎng)管理總司配合海關(guān)總署加強(qiáng)對(duì)平臺(tái)倉(cāng)庫(kù)、集散點(diǎn)的檢查處理，等于將矛頭對(duì)準(zhǔn)了海外倉(cāng)。

泰國(guó)的局勢(shì)則顯得更動(dòng)蕩。今年8月，泰國(guó)政壇出現(xiàn)了兩次“地震”——一次是泰國(guó)第一大黨遠(yuǎn)進(jìn)黨，因?yàn)閷?shí)力派皮塔“反皇”遭解散（后重組為人民黨）；一次是上臺(tái)不滿(mǎn)一年的總理塞塔遭免職，由前總統(tǒng)他信的女兒佩通坦接任。

在皮塔反皇失敗后，其陣營(yíng)格外希望能重塑光輝形象，進(jìn)而為2027年大選鋪路。

皮塔陣營(yíng)采取的方式之一，就包括嚴(yán)查“灰產(chǎn)”重獲民心。皮塔陣營(yíng)多次呼吁泰國(guó)民眾，讓大家爭(zhēng)當(dāng)“灰產(chǎn)偵探”，舉報(bào)那些用低價(jià)產(chǎn)品、偷稅漏稅產(chǎn)品搶泰國(guó)人飯碗的企業(yè)，包括灰產(chǎn)電詐、代理人投資、網(wǎng)絡(luò)賭博、擦邊帶貨等等。由此重獲了不少支持。

東南亞海外倉(cāng)政策的變動(dòng)，似乎的確與領(lǐng)導(dǎo)班子換屆有關(guān)。但也有賣(mài)家認(rèn)為，許多海外倉(cāng)被封也與“過(guò)分?jǐn)U張，忘了低調(diào)”有關(guān)。

海外倉(cāng)運(yùn)營(yíng)者梅利告訴騎鯨出海：“海外倉(cāng)靠的是‘悶聲發(fā)大財(cái)’，做海外倉(cāng)最重要就是一個(gè)‘穩(wěn)’字?！泵防谇暹~擁有多個(gè)倉(cāng)庫(kù)，部分是自購(gòu)?fù)恋亟ㄆ鸬膫}(cāng)庫(kù)，部分是租賃。但她從來(lái)不會(huì)公開(kāi)發(fā)這些倉(cāng)庫(kù)的定位，哪怕有客戶(hù)想要來(lái)參觀(guān)，也不會(huì)允許拍照、錄像對(duì)外發(fā)，尤其是不會(huì)和本地的賣(mài)家合作。

長(zhǎng)期以來(lái)，海外倉(cāng)都存在著一種暗中博弈——賣(mài)家需要借助海外倉(cāng)存儲(chǔ)、出單，但要提防被“卷貨跑路”；海外倉(cāng)運(yùn)營(yíng)者想有更多訂單，就得默許一些像電子煙、仿品之類(lèi)處在灰色地帶的產(chǎn)品入倉(cāng)，承擔(dān)被賣(mài)家的敏感貨物牽連，倉(cāng)庫(kù)被端的風(fēng)險(xiǎn)。

由于近幾年跨境電商業(yè)務(wù)火爆，加之東南亞各國(guó)的關(guān)稅不斷提升，敢接收灰產(chǎn)的海外倉(cāng)生意也越來(lái)越好。以至于一些海外倉(cāng)老板，只顧收取貨物傭金，卻忽略了收納敏感貨物需要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，直到被捕入獄。

據(jù)曾奇透露，現(xiàn)如今為了應(yīng)對(duì)封倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)，他將自己旗下的倉(cāng)庫(kù)都做成了獨(dú)立倉(cāng)——一個(gè)倉(cāng)庫(kù)對(duì)應(yīng)一個(gè)客戶(hù)的產(chǎn)品，防止受牽連。他還和大客戶(hù)商量好，一個(gè)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存也有限制，到了一定的量必須要分散倉(cāng)儲(chǔ)，降低風(fēng)險(xiǎn)。

從更長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮，曾奇也認(rèn)為，現(xiàn)在的趨勢(shì)就是合規(guī)，電商平臺(tái)有規(guī)模效應(yīng)，政府有監(jiān)管大棒，作為弱勢(shì)群體的海外倉(cāng)的經(jīng)營(yíng)者和賣(mài)家，只能順應(yīng)形勢(shì)。當(dāng)平臺(tái)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的政策同時(shí)趨嚴(yán)，也意味著海外倉(cāng)的舊模式到了終結(jié)的時(shí)候。

新模式也正在這種背景下誕生。

根據(jù)專(zhuān)注于東南亞跨境電商服務(wù)的騎鯨出海研究院分析，隨著海外倉(cāng)的劇變，兩種趨勢(shì)正在不斷發(fā)生。

其一，是完全合法合規(guī)的大倉(cāng)，但相對(duì)需要投入的資本門(mén)檻會(huì)大幅度提高，對(duì)于客戶(hù)的要求也會(huì)對(duì)應(yīng)的提高，這同樣也會(huì)很大的壓縮終利潤(rùn)空間，讓這種模式成為有足夠規(guī)模和資金實(shí)力的大賣(mài)家的專(zhuān)屬，中小賣(mài)家很難再夠得上門(mén)檻。

其二，帶有一定灰色空間的中小倉(cāng)，則是在向他們的三四線(xiàn)甚至是邊境城市遷移。在原來(lái)的模式里，因?yàn)槲锪鬟\(yùn)輸成本以及配送時(shí)效等因素，大量的海外倉(cāng)會(huì)集中在東南亞的中心城市的港口地區(qū)。而在連翻的打擊之下，更多的中小型海外倉(cāng)開(kāi)始向這些國(guó)家的邊緣地區(qū)轉(zhuǎn)移，特別是靠近邊境的地區(qū)。

原因在于，一方面，極兔等東南亞物流巨頭已經(jīng)把終端的物流配送搭建完善，即便邊緣地區(qū)依舊能夠滿(mǎn)足貨運(yùn)和快遞配送需求；另一方面，這種邊緣城市在處理政商關(guān)系層面可以更加的靈活高效，雖然配送成本相對(duì)比中心城市會(huì)有所提高，但是他們依舊愿意用一定的成本來(lái)?yè)Q取更大的安全空間。

參考資料：

GAC announces optimization of regulatory measures for cross-border e-commerce exports. Global Times

Thailand warehouse takeup rate hits record highs of over 600,000sqm in H1 2024. Real Estate Asia

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