作者｜李煒

原創(chuàng)首發(fā)｜騎鯨出海

屢屢“擦邊”的海外倉，在東南亞受到劇烈沖擊。

11月23日，泰國警方突襲中國男子Wu某的泰國海外倉庫，查獲上萬件假冒注冊商標(biāo)商品，貨值達(dá)4000萬泰銖。11月25日，泰國工業(yè)部突擊檢查中資大型貨倉，查到大批屬于非法進(jìn)口的受管制產(chǎn)品，總價值約430萬泰銖……

不止泰國，印尼、越南、菲律賓也在近期嚴(yán)查海外倉，不僅大批貨物被扣押，還有多名中國籍賣家被逮捕。賣家形容“這些查倉、封倉行動事先沒有任何征兆，一夜之間發(fā)生，搞得人心惶惶。”

海外倉是今年跨境電商最熱的細(xì)分設(shè)施之一，早在今年上半年，服務(wù)中國跨境電商企業(yè)的海外倉就超過1800個。由于Temu和Shein的“半托管”，加之東南亞水漲船高的關(guān)稅，優(yōu)質(zhì)海外倉可謂“一倉難求”。行業(yè)甚至出現(xiàn)了“優(yōu)質(zhì)海外倉很少打廣告，只能通過熟人介紹，有時還要對暗號”的情況

作為海外倉增速較快的區(qū)域，東南亞各國為何突然“敵視”起了海外倉業(yè)務(wù)？在這波封倉浪潮中，受影響最大的是哪些倉庫？從長遠(yuǎn)來看，這股“封倉潮”是純屬偶然，還是代表著未來的大趨勢？東南亞電商物流，還能有哪些突破機(jī)會？

東南亞重拳，驚呆老玩家

海外倉遭遇冰火兩重天。

這種建在海外的倉儲設(shè)施，主要為跨境賣家出海提供倉儲、履約和售后等服務(wù)。隨著中國跨境賣家超10萬，出口額達(dá)到萬億級別。相當(dāng)體量的貨物都需要經(jīng)過海外倉存儲并配送到消費(fèi)者手中。

海外倉大體可分為三類——平臺倉（亞馬遜FBA倉為主）、第三方海外倉和賣家自建倉。

最早的海外倉以亞馬遜官方倉為主，隨著Shopee和Tiktok崛起，第三方倉和賣家自建倉才逐漸爆發(fā)。相比官方倉，后兩種倉的路子明顯更野。

據(jù)海外倉運(yùn)營者曾奇透露：“（第三方）海外倉公司大多數(shù)都不正規(guī)，為了獲取更大利潤，會默許灰關(guān)避稅、敏感商品入庫，因此抓倉庫在東南亞是很普遍的現(xiàn)象?！?/p>

除了灰關(guān)避稅，這些游走于灰色地帶的海外倉，還對東南亞本土企業(yè)造成了毀滅性沖擊。

本土只要有某個單品興起，如前段時間火熱的潮玩Labubu，中國商人們就會直接從國內(nèi)成柜的訂貨運(yùn)至當(dāng)?shù)兀⒁赃h(yuǎn)低于當(dāng)?shù)氐膬r格傾銷，搶占市場。相比傳統(tǒng)跨境，將商品存儲在海外倉，并由海外倉運(yùn)輸，一般能省下20%到30%的成本，甚至更高，相比本土企業(yè)擁有巨大的價格優(yōu)勢。

因此，盡管東南亞經(jīng)常查倉，依然阻擋不了海外倉擴(kuò)張的腳步。可今年下半年，查倉、封倉行動的密度和烈度，明顯比以往來得還要猛烈。

7月，東南亞最大市場印尼首先開始了為期一個月的大排查，查處了不少中國海外倉，倉內(nèi)涉及服裝、紡織物、陶瓷等商品。10月28日，印尼升級推出“100天工作計(jì)劃”，稱“將用100天時間嚴(yán)查倉庫、碼頭，對非法進(jìn)口商品開展更大規(guī)模、高強(qiáng)度的執(zhí)法行動，以堵住國家財(cái)政收入的漏洞?！?/p>

計(jì)劃發(fā)布當(dāng)天，印尼食品藥品監(jiān)管局就與印尼警察局和軍方情報(bào)部門合作，查封了雅加達(dá)的兩個倉庫，查獲了152744件化妝品，總價值約20億印尼盾（約合人民幣92萬）。

這些被查封的化妝品大都從中國非法進(jìn)口。據(jù)印尼警方通報(bào)，涉案店主已被逮捕，最高可能面臨12年監(jiān)禁或50億印尼盾的重罰。

不僅印尼，越南也緊隨其后對海外倉展開了嚴(yán)厲打擊。

7月29日，越南峴港市場管理局突擊檢查了一個中方倉庫，扣押了3000多件從中國走私的成衣。兩天后，越南又查倉繳獲了約7萬件價值10億越南盾（約合人民幣30萬元）的非法進(jìn)口化妝品。

8月5日，越南開始陸續(xù)查封了幾個大型海外倉，產(chǎn)品主要涉及手機(jī)、平板和高價值數(shù)碼3C類，還包括玩具手辦等高客單價產(chǎn)品，一些違規(guī)商品被當(dāng)場銷毀。到10月26日，越南工貿(mào)部進(jìn)一步發(fā)文要求“海關(guān)加強(qiáng)對未注冊跨境電商平臺的倉庫和集貨點(diǎn)的監(jiān)控?！庇绕涮岬絋emu、Shein等的倉庫也均處于嚴(yán)查范圍。

作為東南亞第二大市場的泰國，也積極加入了這場“查倉競賽”。

9月13日，泰國多部門聯(lián)合搜查了曼谷的三個中方倉庫，繳獲了約7300件電熱驅(qū)蚊產(chǎn)品、45類非法化妝品共計(jì)32627件，商品總價值達(dá)250萬泰銖（約合人民幣53萬）。

11月25日，泰國工業(yè)部長艾格納親自下令工業(yè)部調(diào)查小組及工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會工作人員查倉，繳獲大量非法進(jìn)口的管制產(chǎn)品，總價值達(dá)430萬泰銖（約合人民幣92萬）。

據(jù)泰國警方通報(bào)，被查處的倉庫屬于中國男子Jia某，倉庫內(nèi)有大量不具備使用標(biāo)準(zhǔn)且未經(jīng)過系列污染物檢查的產(chǎn)品，包括未經(jīng)TISI認(rèn)證的摩托車輪胎、摩托車內(nèi)胎、汽車安全帶、摩托車排氣管、燈泡和電器等。

東南亞各主要市場打出的重拳，讓一些“被查多年”的老賣家都感嘆“簡直避無可避，無處可逃。因?yàn)槟悴恢烂魈炷膫€國家又在查倉?！?/p>

三類倉庫最遭殃

作為擅于“從戰(zhàn)爭中學(xué)習(xí)戰(zhàn)爭”的中國賣家，老賣家們很快發(fā)現(xiàn)，這些看似毫無關(guān)聯(lián)的查倉行動，背后也有一些共性。

多名賣家告訴騎鯨出海，有三種類型的海外倉受這次封倉潮影響最大。

第一類，代理人型海外倉。

所謂代理人型海外倉，是指外籍人士以本地法人或居民的名義間接從事海外倉經(jīng)營，規(guī)避對外資企業(yè)的限制。據(jù)曾奇介紹“找一個當(dāng)?shù)赜袆萘Φ娜水?dāng)法人，幾乎是第三方海外倉的立身之本。很多時候海外倉能不能立得住，業(yè)務(wù)能不能開展，就看背后的‘靠山’穩(wěn)不穩(wěn)。”

在以往，泰國被稱為“代理人天堂”，就是因?yàn)樘﹪恢睂Α按砣恕蹦Ｊ匠帜S態(tài)度?？勺罱?，泰國卻開始重點(diǎn)打擊“代理人”。

11月27日，泰國商務(wù)部副部長納品通表示：“商務(wù)部已多次接到關(guān)于外國人利用泰國代理人在泰登記注冊公司的投訴。此舉破壞了市場公平競爭原則，政府十分重視，已下令商業(yè)發(fā)展廳等有關(guān)部門對涉事企業(yè)展開調(diào)查，尤其是曼谷地區(qū)從事電商平臺運(yùn)營、倉庫租賃以及物流業(yè)務(wù)的企業(yè)?！?/p>

根據(jù)納品通介紹，嚴(yán)查海外倉代理人還只是第一步。未來，泰國還會開發(fā)一套系統(tǒng)，專門監(jiān)測涉嫌利用泰國代理人登記注冊、但實(shí)控人為外資的企業(yè)，一旦發(fā)現(xiàn)有問題，相關(guān)部門將嚴(yán)格執(zhí)法，徹底根除代理人型海外倉。

不過，技術(shù)系統(tǒng)的封鎖，總是會有新的應(yīng)對方法。

第二類，涉嫌售賣違規(guī)產(chǎn)品的海外倉。

據(jù)曾奇描述：“大部分第三方海外倉的產(chǎn)品都沒有經(jīng)過正規(guī)清關(guān)，因?yàn)檎?guī)清關(guān)你就賺不到錢，所以大部分都是通過‘灰關(guān)’入境。”

所謂灰關(guān)是指出口商為了避免復(fù)雜且昂貴的通關(guān)手續(xù)，將各項(xiàng)通關(guān)事宜外包給清關(guān)公司。這些清關(guān)公司通常打通了海關(guān)內(nèi)部，能以“包機(jī)包稅”、“包車包稅”等方式，幫助進(jìn)口商品以低于法定的關(guān)稅（最低可達(dá)正常稅額的30%）進(jìn)入某國市場。

但因?yàn)槿鄙俦匾耐P(guān)文件，且沒有交足法定納稅額，這類“灰關(guān)產(chǎn)品”只要被查，一定違法違規(guī)，且?guī)缀鯖]有申訴的余地。

今年7月26日，印尼在雅加達(dá)北部的海外倉查處了一批價值400億印尼盾的進(jìn)口商品，商品類型非常普通——包括手機(jī)、平板電腦、兒童玩具、電子煙等。但因?yàn)檫@些商品沒有附帶必要的進(jìn)口文件，也沒有拿到印尼國家標(biāo)準(zhǔn)（SNI）認(rèn)證。印尼認(rèn)定其為灰關(guān)商品，不僅銷毀了商品，還查封了倉庫。

第三類，雇傭不合法勞工的海外倉。

以泰國為例，在泰國做海外倉請的員工必須要有合法合規(guī)手續(xù)。曾奇告訴騎鯨出海，“要是請工人缺了手續(xù)，可能會連倉庫都給端了。泰國針對這些倉庫人力的管理部門可以多到30-40個，勞工部、稅務(wù)局等等，都會經(jīng)常性來盤查。（如果有問題）輕則罰款，重則封倉?！?/p>

比如11月，泰國中央調(diào)查局（CIB）突擊檢查了中國老板廖某的倉庫。泰國警方發(fā)現(xiàn)，廖某租用商業(yè)大樓秘密生產(chǎn)電子煙（泰國禁售電子煙）銷售，并對外謊稱是化妝品。

在當(dāng)場抓獲廖某后，泰國警方還在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)了22名緬甸籍員工。在初步審訊中，廖某矢口否認(rèn)了所有指控，但這22名緬甸員工卻承認(rèn)“自己是來該地點(diǎn)工作，并從廖某處領(lǐng)取工資?！?/p>

由此，廖某除了被指控違反《海關(guān)法》、《產(chǎn)品和服務(wù)安全委員令》之外，還額外加上了違反《外國人就業(yè)管理法》罪名。若罪名成立，廖某可能面臨牢獄之災(zāi)。

由內(nèi)政蔓延開的貿(mào)易保護(hù)

在愈演愈烈的封倉潮下，賣家們的心態(tài)也悄然發(fā)生了變化。

樂觀者認(rèn)為，封倉行動不過是新官上任三把火，跟以往一樣“熬過去”就好了。這個說法不無道理。

本次封倉大潮突然襲來，與東南亞多國內(nèi)政的變化有直接關(guān)系。

10月20日，印尼新總統(tǒng)普拉博沃上任，新政府開始格外強(qiáng)調(diào)對跨境電商交易、稅收、物流等環(huán)節(jié)的監(jiān)管。前文提及的“100天工作計(jì)劃”，由印尼國家警察局長西吉特將軍提出。西吉特將軍表示“該計(jì)劃是為了支持普拉博沃總統(tǒng)的‘金色印尼2045’規(guī)劃，遏制非法進(jìn)口、偷稅漏稅，彌補(bǔ)泄露的國家財(cái)政。”

無獨(dú)有偶，10月21日下午，梁強(qiáng)成為越南新任國家主席，同樣格外強(qiáng)調(diào)跨境電商監(jiān)管。越南工貿(mào)部在10月26日正式出臺文件，建議總理指示財(cái)政部制定專項(xiàng)計(jì)劃——監(jiān)測不符合規(guī)定進(jìn)口的商品。計(jì)劃還要求市場管理總司配合海關(guān)總署加強(qiáng)對平臺倉庫、集散點(diǎn)的檢查處理，等于將矛頭對準(zhǔn)了海外倉。

泰國的局勢則顯得更動蕩。今年8月，泰國政壇出現(xiàn)了兩次“地震”——一次是泰國第一大黨遠(yuǎn)進(jìn)黨，因?yàn)閷?shí)力派皮塔“反皇”遭解散（后重組為人民黨）；一次是上臺不滿一年的總理塞塔遭免職，由前總統(tǒng)他信的女兒佩通坦接任。

在皮塔反皇失敗后，其陣營格外希望能重塑光輝形象，進(jìn)而為2027年大選鋪路。

皮塔陣營采取的方式之一，就包括嚴(yán)查“灰產(chǎn)”重獲民心。皮塔陣營多次呼吁泰國民眾，讓大家爭當(dāng)“灰產(chǎn)偵探”，舉報(bào)那些用低價產(chǎn)品、偷稅漏稅產(chǎn)品搶泰國人飯碗的企業(yè)，包括灰產(chǎn)電詐、代理人投資、網(wǎng)絡(luò)賭博、擦邊帶貨等等。由此重獲了不少支持。

東南亞海外倉政策的變動，似乎的確與領(lǐng)導(dǎo)班子換屆有關(guān)。但也有賣家認(rèn)為，許多海外倉被封也與“過分?jǐn)U張，忘了低調(diào)”有關(guān)。

海外倉運(yùn)營者梅利告訴騎鯨出海：“海外倉靠的是‘悶聲發(fā)大財(cái)’，做海外倉最重要就是一個‘穩(wěn)’字?！泵防谇暹~擁有多個倉庫，部分是自購?fù)恋亟ㄆ鸬膫}庫，部分是租賃。但她從來不會公開發(fā)這些倉庫的定位，哪怕有客戶想要來參觀，也不會允許拍照、錄像對外發(fā)，尤其是不會和本地的賣家合作。

長期以來，海外倉都存在著一種暗中博弈——賣家需要借助海外倉存儲、出單，但要提防被“卷貨跑路”；海外倉運(yùn)營者想有更多訂單，就得默許一些像電子煙、仿品之類處在灰色地帶的產(chǎn)品入倉，承擔(dān)被賣家的敏感貨物牽連，倉庫被端的風(fēng)險。

由于近幾年跨境電商業(yè)務(wù)火爆，加之東南亞各國的關(guān)稅不斷提升，敢接收灰產(chǎn)的海外倉生意也越來越好。以至于一些海外倉老板，只顧收取貨物傭金，卻忽略了收納敏感貨物需要承擔(dān)的風(fēng)險，直到被捕入獄。

據(jù)曾奇透露，現(xiàn)如今為了應(yīng)對封倉的風(fēng)險，他將自己旗下的倉庫都做成了獨(dú)立倉——一個倉庫對應(yīng)一個客戶的產(chǎn)品，防止受牽連。他還和大客戶商量好，一個倉庫的庫存也有限制，到了一定的量必須要分散倉儲，降低風(fēng)險。

從更長遠(yuǎn)考慮，曾奇也認(rèn)為，現(xiàn)在的趨勢就是合規(guī)，電商平臺有規(guī)模效應(yīng)，政府有監(jiān)管大棒，作為弱勢群體的海外倉的經(jīng)營者和賣家，只能順應(yīng)形勢。當(dāng)平臺與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的政策同時趨嚴(yán)，也意味著海外倉的舊模式到了終結(jié)的時候。

新模式也正在這種背景下誕生。

根據(jù)專注于東南亞跨境電商服務(wù)的騎鯨出海研究院分析，隨著海外倉的劇變，兩種趨勢正在不斷發(fā)生。

其一，是完全合法合規(guī)的大倉，但相對需要投入的資本門檻會大幅度提高，對于客戶的要求也會對應(yīng)的提高，這同樣也會很大的壓縮終利潤空間，讓這種模式成為有足夠規(guī)模和資金實(shí)力的大賣家的專屬，中小賣家很難再夠得上門檻。

其二，帶有一定灰色空間的中小倉，則是在向他們的三四線甚至是邊境城市遷移。在原來的模式里，因?yàn)槲锪鬟\(yùn)輸成本以及配送時效等因素，大量的海外倉會集中在東南亞的中心城市的港口地區(qū)。而在連翻的打擊之下，更多的中小型海外倉開始向這些國家的邊緣地區(qū)轉(zhuǎn)移，特別是靠近邊境的地區(qū)。

原因在于，一方面，極兔等東南亞物流巨頭已經(jīng)把終端的物流配送搭建完善，即便邊緣地區(qū)依舊能夠滿足貨運(yùn)和快遞配送需求；另一方面，這種邊緣城市在處理政商關(guān)系層面可以更加的靈活高效，雖然配送成本相對比中心城市會有所提高，但是他們依舊愿意用一定的成本來換取更大的安全空間。

參考資料：

GAC announces optimization of regulatory measures for cross-border e-commerce exports. Global Times

Thailand warehouse takeup rate hits record highs of over 600,000sqm in H1 2024. Real Estate Asia

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