出品|拾鹽士

作者|多面金融工作組

經(jīng)過十年發(fā)展，我國目前共有19家民營銀行，并已形成以微眾銀行和網(wǎng)商銀行為首的“雙強(qiáng)格局”。隨著民營銀行資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷擴(kuò)張，這些銀行的合規(guī)管理情況也受到更多關(guān)注。

據(jù)拾鹽士不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年8月26日，今年已有7家民營銀行因違法違規(guī)被監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，罰金總額超過2000萬元。其中，罰金超過100萬元的有5家，分別為億聯(lián)銀行、網(wǎng)商銀行、富民銀行、藍(lán)海銀行和三湘銀行。

而作為民營銀行“二哥”的網(wǎng)商銀行，近日因13項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí)被處以735萬元罰金，今年以來的罰款規(guī)模僅次于億聯(lián)銀行的758.34萬元，躍居同業(yè)第二。

拉長時(shí)間線來看，網(wǎng)商銀行在2022年初領(lǐng)到的2236.5萬元巨額罰單，到目前為止仍是民營銀行金額最高的罰單。距離上次整改僅兩年多的時(shí)間，網(wǎng)商銀行的合規(guī)問題依然十分嚴(yán)峻，也給其業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的推進(jìn)蒙上一層不確定的陰影。

再因合規(guī)問題被重罰，涉多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域

近日，網(wǎng)商銀行因存在13項(xiàng)違法違規(guī)行為，認(rèn)領(lǐng)了年內(nèi)民營銀行第二大罰單，而且處罰所涉及的覆蓋面較大，涉及同業(yè)、存貸等多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

監(jiān)管機(jī)構(gòu)通報(bào)顯示，網(wǎng)商銀行主要違法違規(guī)事實(shí)包括：未及時(shí)披露公司治理中的重大變更事項(xiàng)；重大關(guān)聯(lián)交易未經(jīng)審查審批持續(xù)開展；未經(jīng)審批變更經(jīng)營場所；遲報(bào)涉刑案件信息；未按規(guī)定公示服務(wù)價(jià)格信息；個(gè)人貸款管理不審慎，貸款資金被挪作他用；非潔凈轉(zhuǎn)讓信貸資產(chǎn)，虛假出表；違反規(guī)定提高存款利率；未確定貸款資金受托支付限額且未落實(shí)受托支付監(jiān)管要求；非標(biāo)管理不審慎；未足額計(jì)量票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)；對代銷的信托產(chǎn)品審核不嚴(yán)；理財(cái)產(chǎn)品投資業(yè)務(wù)的會計(jì)科目使用不正確。

據(jù)了解，此次處罰針對的是2022年監(jiān)管駐場綜合檢查期間發(fā)現(xiàn)的違規(guī)經(jīng)營問題。時(shí)任浙江網(wǎng)商銀行同業(yè)金融部負(fù)責(zé)人林學(xué)冠、現(xiàn)金管理部產(chǎn)品經(jīng)理余紅星二人被監(jiān)管警告。

從本次網(wǎng)商銀行的處罰信息中，可以發(fā)現(xiàn)一些較為典型的銀行業(yè)違規(guī)操作。例如理財(cái)產(chǎn)品投資業(yè)務(wù)的會計(jì)科目使用不正確，指的是網(wǎng)商銀行代銷的一款理財(cái)產(chǎn)品，支持用戶快速贖回，公司將其納入支付結(jié)算業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，造成違規(guī)等問題。

遲報(bào)涉刑案件信息，系2020至2022年，有四起外部人員針對網(wǎng)商銀行的貸款詐騙。網(wǎng)商銀行向公安機(jī)關(guān)報(bào)案之后，沒有及時(shí)向國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局報(bào)備從而造成違規(guī)。

由此可見，此次處罰不僅揭示了網(wǎng)商銀行在合規(guī)管理上的諸多漏洞，也暴露出其在經(jīng)營過程中對法律法規(guī)的漠視。

圖片來源于國家金融管理總局

對于上述違規(guī)情況，網(wǎng)商銀行回應(yīng)稱，針對監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)的問題誠懇接受并已基本完成整改，后續(xù)將舉一反三，加強(qiáng)內(nèi)控合規(guī)管理，促進(jìn)該行提升合規(guī)管理水平。

只不過，網(wǎng)商銀行兩年前被罰2000余萬、至今仍創(chuàng)民營銀行最高罰單金額記錄的事情還歷歷在目，不禁讓外界對該行是否能真正提升合規(guī)管理水平而產(chǎn)生質(zhì)疑。

中國企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長柏文喜認(rèn)為，網(wǎng)商銀行此次再次接到超700萬大額罰單，違法違規(guī)涉及多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，可能導(dǎo)致品牌形象受損，客戶信任度下降，需要采取措施重塑信任。

雖然網(wǎng)商銀行一直以“無微不至”作為服務(wù)宗旨，但其客戶投訴量一直居高不下。2023年8月份,國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局通報(bào)省內(nèi)投訴情況顯示,2023年上半年該局接收并轉(zhuǎn)送銀行業(yè)投訴共7230件,其中網(wǎng)商銀行的投訴量居首。

黑貓投訴平臺顯示,包含搜索詞“網(wǎng)商銀行”的客戶投訴共有3843條。投訴主要集中在兩個(gè)方面,一是催收違規(guī)、暴力催收；二是利息過高、惡意扣款。

黑貓投訴截圖

交易銀行業(yè)務(wù)為客戶提供的是金融服務(wù)，而客戶投訴以及監(jiān)管罰單恰巧就是客戶服務(wù)不到位的映射，既影響銀行本身的聲譽(yù)，也容易消耗客戶的信任。

“在如今監(jiān)管趨嚴(yán)趨細(xì)的背景之下，網(wǎng)商銀行也面臨業(yè)務(wù)增長的挑戰(zhàn)，從違規(guī)事實(shí)來看，網(wǎng)商銀行在很多業(yè)務(wù)操作中，的確存在不夠?qū)徤鞯那闆r，可能是在追求業(yè)績的過程中忽略了合規(guī)問題�！卑匚南步ㄗh，網(wǎng)商銀行應(yīng)該立刻全面審視和優(yōu)化內(nèi)部管理流程，加強(qiáng)合規(guī)培訓(xùn)，提升數(shù)據(jù)保護(hù)及客戶隱私安全措施。

資產(chǎn)規(guī)模縮水，不良率居高資產(chǎn)質(zhì)量承壓

公開資料顯示，網(wǎng)商銀行成立于2015年，背靠“阿里系”乘著我國民營銀行發(fā)展的東風(fēng)迅速崛起，致力于解決小微企業(yè)、個(gè)體戶和經(jīng)營性農(nóng)戶等小微群體的金融需求。但近兩年來，網(wǎng)商銀行不僅合規(guī)方面壓力較大，而且規(guī)模和業(yè)績增長逐漸顯露瓶頸，與微眾銀行的差距越來越大。為了尋找新的業(yè)績增長點(diǎn)，網(wǎng)商銀行也在積極謀求戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

從核心財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看，網(wǎng)商銀行在2023年業(yè)績增長已經(jīng)開始乏力。

盡管2023年?duì)I業(yè)收入達(dá)到187.43億元，同比增長19.49%，凈利潤增長為18.80%至42.03億元；利潤總額卻從2022年的38.15億元下降至2023年的34.15億元，降幅達(dá)10.48%。

事實(shí)上，23年網(wǎng)商銀行凈利潤的增長主要得益于所得稅費(fèi)用的變化，即從2022年的2.77億元變?yōu)?023年的“返還”7.87億元。若剔除這一非經(jīng)常性因素的影響，網(wǎng)商銀行的凈利潤增長實(shí)際上并不顯著，甚至可能呈現(xiàn)增收不增利的局面。

與此同時(shí)，其資產(chǎn)規(guī)模的增長也呈現(xiàn)出放緩之勢，甚至開始負(fù)增長。截至2023年末，網(wǎng)商銀行的資產(chǎn)總額為4521.30億元，較年初僅增長2.50%，遠(yuǎn)低于同期微眾銀行13%的增長率。

而到了2024年一季度末，網(wǎng)商銀行的資產(chǎn)規(guī)模更是下降至4322.54億元，半年內(nèi)急速縮水524.78億元。同時(shí)，截至2023年末，中間收入利潤總額也出現(xiàn)了下滑，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為30.47億元，同比下降21.34%。

圖片來源于網(wǎng)商銀行官網(wǎng)

值得注意的是，網(wǎng)上銀行資產(chǎn)規(guī)�？s減的原因主要是 “同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放款項(xiàng)”的顯著下降。這一項(xiàng)從2021年的1680.63億元降至2023年的718.56億元，三年時(shí)間下降超50%。

由此可見，網(wǎng)商銀行在獲取同業(yè)存款方面遇到了困難，這可能是由于市場競爭加劇、高息攬儲被叫停以及互聯(lián)網(wǎng)存款業(yè)務(wù)受限等多重因素共同作用的結(jié)果。

圖片來源于網(wǎng)商銀行官網(wǎng)

除此之外，網(wǎng)商銀行不良貸款率也在逐年攀升，資產(chǎn)質(zhì)量不容樂觀。截止2023年末，網(wǎng)商銀行的不良貸款率上升至2.28%，同比2022年的1.94%上升0.34%。同時(shí)，撥備覆蓋率從2021年的363.95%下降至2023年的199.14%，同比下降58.25個(gè)百分點(diǎn)，在應(yīng)對不良貸款風(fēng)險(xiǎn)時(shí)壓力增大。

圖片來源于網(wǎng)商銀行官網(wǎng)

與18家民營銀行2023年不良率橫向?qū)Ρ葋砜�，網(wǎng)商銀行不良率居首，較不良率第二高的三湘銀行（不良貸款率1.75%）高出0.53個(gè)百分點(diǎn)。

同時(shí)，網(wǎng)商銀行已發(fā)生多起較大規(guī)模的不良資產(chǎn)處置案例。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年網(wǎng)商銀行核銷103.61億元不良資產(chǎn)，同比增幅62.39%；2024年4月，該行以2800萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓了3.59億元不良資產(chǎn)的收益權(quán)，轉(zhuǎn)讓處理價(jià)格在1折左右。

重重壓力之下，2023年網(wǎng)商銀行隨著螞蟻集團(tuán)一起進(jìn)行業(yè)務(wù)革新，不再經(jīng)營消費(fèi)貸業(yè)務(wù)，客群全部變?yōu)榱诵∥⑵髽I(yè)、個(gè)體戶、經(jīng)營性農(nóng)廣等小微群體。但“現(xiàn)金持有”向“放貸加強(qiáng)”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，也導(dǎo)致該行現(xiàn)金及存放中央銀行等低息資產(chǎn)規(guī)模大幅下滑。

財(cái)報(bào)顯示，2021-2023年，網(wǎng)商銀行該指標(biāo)規(guī)模分別為1680.63億元、898.40億元和718.56億元,三年時(shí)間下降超50%。

在柏文喜看來，相較于大型股份銀行，民營銀行資本補(bǔ)充渠道較窄，受限于單一股東持股比例上限要求，資本補(bǔ)充承壓。面對急劇變化的市場環(huán)境和監(jiān)管要求，民營銀行需要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，做優(yōu)資產(chǎn)質(zhì)量，同時(shí)也要平衡業(yè)務(wù)擴(kuò)張與合規(guī)之間的關(guān)系。

而隨著國家金融監(jiān)管力度不斷加大以及銀行業(yè)競爭加劇，如何提升服務(wù)質(zhì)量與業(yè)務(wù)合規(guī)性，或許將成為擺在網(wǎng)商銀行轉(zhuǎn)型面前的一道考題。