“東南亞已經(jīng)成為中國新能源車企的第二個主力市場，盡管銷量不斷攀升，但是，他們在東南亞還有很長的路要走。

文｜悅辛、周夢怡
排版｜周丹
制圖｜《中國企業(yè)報·中企出海觀察》編輯部

中國新能源車企在東南亞大動作頻頻。

今年7月4日，比亞迪泰國工廠正式竣工，其第800萬輛新能源車在泰國工程正式下線。

7月17日，廣汽埃安在泰國的整車制造工廠正式竣工投產(chǎn)；小鵬汽車計劃三季度在“新馬泰”交付G6的右舵版本。

東南亞儼然已經(jīng)成為中國新能源車企的第二個主力市場。

根據(jù)《中國企業(yè)報·中企出海觀察》的調(diào)研，中國新能源車品牌進入東南亞可追溯到2017年。2017年6月，吉利宣布收購馬來西亞汽車品牌寶騰。

到目前為止，包括哪吒、比亞迪、上汽、廣汽、長安、奇瑞、極氪、小鵬等10多個新能源品牌通過品牌直營或投資建廠等不同方式進入東南亞市場，并在東南亞占據(jù)一席之地。

比亞迪更是從2023年以來，蟬聯(lián)18個月泰國新能源車品牌的銷量冠軍，占據(jù)泰國電動車市場三分之一市場份額。

多位業(yè)界專家接受《中國企業(yè)報·中企出海觀察》采訪時表示，中國新能源車涌入東南亞市場，一方面和東南亞出臺的政策支持有關，另外一方面，經(jīng)過這些年的發(fā)展，中國新能源車的整體實力提升，是中國新能源品牌獲得當?shù)厥袌稣J可的主要因素。

中國新能源車的東南亞之旅

綜合來看，中國新能源車企進入東南亞市場，主要分為兩種方式：品牌直售和當?shù)卦O廠銷售。

《中國企業(yè)報·中企出海觀察》梳理公開資料發(fā)現(xiàn)，在和東南亞市場有直接關系的11家中國新能源車企中，僅有極氪和小鵬目前僅通過品牌銷售的方式進入東南亞市場。

同時資料顯示極氪和小鵬這兩家車企均已經(jīng)或正在研發(fā)右舵車型投放東南亞，另外9家車企均在東南亞設廠。

·小鵬新能源汽車在東南亞展出

9家在東南亞設廠的企業(yè)新能源車企分別為：上汽名爵、廣汽埃安、奇瑞、哪吒、比亞迪、長城、吉利、上汽通用和長安五菱。

其中，上汽名爵、廣汽埃安、奇瑞、哪吒、比亞迪、長城等5家車企在東南亞多個國家設廠。

中國車企在東南亞設廠，和設廠國的政策息息相關。目前，泰國、馬來西亞、印尼和越南均發(fā)布了對新能源相關的產(chǎn)業(yè)政策。

比如，泰國對新能源車發(fā)布整至1萬到10萬泰銖不等的補貼政策，適具體車型和電池尺寸而定，同時對進口電動汽車進行不超過40%的關稅下調(diào)。

馬來西亞、印尼和越南也都對相應消費稅和進口關稅進行了減免，對中國新能源車企進入當?shù)厥袌鎏峁┝吮憷麠l件。

·中國新能源汽車在東南亞展出

同時，一些國家也要求，中國車企如果要獲得更優(yōu)惠的政策措施，則需要在當?shù)剡M行本土化生產(chǎn)。

泰國最新的政策顯示，如果申請獲得泰國EV3.5政策支持，最晚需要在2026年也要開啟泰國本土化生產(chǎn)，且要滿足1:2的生產(chǎn)補償要求（即國外進口1輛，本土生產(chǎn)2輛作為補償）。

從截止目前的銷售情況來看，東南亞市場對中國新能源車企的反應和接納程度也逐漸顯現(xiàn)出來。

《中國企業(yè)報·中企出海觀察》獲得了多個品牌在東南亞的銷售情況：

哪吒在東南亞銷售超過1.7萬輛新能源車；比亞迪總計在泰國銷售超過3萬輛，泰國每銷售3輛新能源車就有一輛是比亞迪；長城和名爵汽車在泰國的銷售也分別達到了1.38萬輛和2.9萬輛。

· 中國新能源汽車在東南亞情況

（“中企出海觀察”統(tǒng)計）

中國品牌的出海機遇和底氣

從當前的數(shù)據(jù)來看，中國新能源車在東南亞已經(jīng)逐步開始展露頭角，成為當?shù)匦履茉窜囀袌龅闹匾α俊?/p>

從東南亞整體市場來看，日系燃油車一直占據(jù)著東南亞市場主流。

數(shù)據(jù)顯示，2022年泰國銷量前十的品牌中，日系汽車占據(jù)8席，福特、名爵分別占據(jù)剩余兩席。排名前三位的豐田、五十鈴和三菱的市占率總和達到68.8%。

不過，相比日系燃油車在東南亞的穩(wěn)固地位，日系新能源方面的動作則較為緩慢。

比如在泰國，目前為止，豐田正開始生產(chǎn)純電動皮卡，但僅限于少量生產(chǎn)進行驗證；本田則在生產(chǎn)SUV型純電動汽車，但產(chǎn)能尚未公開，其主要市場仍以汽油車為主。

這給了中國新能源車企進入東南亞提供了有利的市場條件。

一方面，由于節(jié)約能源的整體趨勢，當?shù)卣谡吖膭钌显絹碓狡蛐履茉窜嚒?/p>

根據(jù)政府出臺的“3030政策”，泰國計劃在2025年電動車銷量達到22.5萬輛，2030年72.5萬輛，占其汽車總產(chǎn)量的30%，并在2035年實現(xiàn)100%電動化的目標。

另外一方面，市民在節(jié)約成本方面，也越來越傾向選擇新能源汽車產(chǎn)品。

隨著東南亞汽車市場格局發(fā)生變化，新能源汽車逐漸獲得消費者的青睞，中國新能源車企迅速發(fā)力，在東南亞市場上切下了一塊“蛋糕”。

· 極氪汽車在東南亞車展

泰國工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2024年1-5月，泰國乘用車市場前10名廠家占據(jù)了整體新車銷量約85%，其中前十車企中的日系，份額從2023年同期約72.1%跌至目前約63.4%。

而中系品牌中，比亞迪一家市場份額已躍至第四名（9.6%），僅次于豐田、本田、三菱。

從泰國整體車市看，中系車企的市場份額已占17.8%。日系的占比則從2023年同期約81.3%跌至目前約79.9%。

那么，在天時地利的多重利好之下，中國新能源車企是否具備相應的出海實力，來接下東南亞市場“潑天的富貴”？

中國企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長、IPG中國區(qū)首席經(jīng)濟學家柏文喜認為，經(jīng)過在中國十多年的試驗，中國在新能源汽車領域擁有豐富的技術和供應鏈優(yōu)勢，能夠降低生產(chǎn)成本，提高競爭力。

此外，中國車企在電動車領域經(jīng)驗豐富，上游原材料、中游三電系統(tǒng)和下游整車企業(yè)整體實力不斷增強，具備產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。

同時，由于是在當?shù)赝顿Y建廠，中國新能源車企的成本也進一步壓縮。

· 比亞迪在泰國的工廠

比亞迪DOPHINE（海豚）因比亞迪羅勇工廠投產(chǎn)在即，前段時間以59萬泰銖（約合12萬人民幣）的價格降價促銷，實現(xiàn)了銷售量的猛增。

不可忽視的出海挑戰(zhàn)

但是在亮眼的成績之下，中國的新能源車企也面臨著巨大的壓力與挑戰(zhàn)：

對出海國家的政策環(huán)境、文化習俗的差異把握等等，每一家車企都需要探索最佳的出海方式。

中關村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長袁帥認為，相較于日系車企，中國新能源車企在東南亞的優(yōu)勢在于技術創(chuàng)新、產(chǎn)品多樣化和性價比優(yōu)勢。

然而，在品牌影響力、本地化運營經(jīng)驗和售后服務網(wǎng)絡等方面仍存在不足。

為提升競爭力，中國車企需持續(xù)加大研發(fā)投入、加強品牌建設、深化本地化運營并優(yōu)化售后服務體系。

· 中國新能源汽車出口

除了日系車企的挑戰(zhàn)，中國新能源車企如何適應東南亞的地理氣候與文化差異也是一個難題。

相較于國內(nèi)，東南亞的氣候更加濕熱，配套的基礎設施也不完善。

東南亞的員工不一定能夠適應國內(nèi)的工作節(jié)奏，中國車企不能將國內(nèi)的運營規(guī)則生搬硬套給東南亞的國家。

還有就是東南亞國家盛行宗教，中國車企要尊重當?shù)氐奈幕曀住?/p>

薩摩耶云科技集團首席經(jīng)濟學家鄭磊認為，首先中國新能源車企可以針對不同國家和地區(qū)的氣候特點進行適應性產(chǎn)品設計，如考慮電池防潮、散熱等問題。

其次，了解當?shù)匚幕叛?，尊重當?shù)亓曀祝赃m應市場需求。

此外，加強與當?shù)厣鐓^(qū)和政府的合作，積極參與公益活動和社會責任項目，提高品牌知名度和認可度。

在尊重文化信仰這方面，已經(jīng)有一部分車企開始探索。

例如，吉利入股寶騰后，于2022年在馬來西亞霹靂州的Tg.Malim,Perak工廠內(nèi)修建了一座清真寺，供工人們每周五中午做禮拜用，最大容納2000人——工人們不再需要去外面的清真寺做禮拜，節(jié)省來回的時間，保證工作的效率。

專家提醒，盡管目前中國新能源車企在東南亞的市場份額不斷增加，但是未來的發(fā)展還有很大的進步空間，中國新能源車企還有很長的路要走。（正文完）

附：

東南亞國家在新能源汽車方面政策表