第二季度隨著盛夏的來臨而宣告結(jié)束。繼第一季度對調(diào)味品類目下各產(chǎn)品的走勢進(jìn)行復(fù)盤之后（），馬上贏情報站將在本周對2024年第二季度的調(diào)味品市場情況進(jìn)行回顧與復(fù)盤，同比對象為2023年第二季度。

復(fù)盤數(shù)據(jù)均基于馬上贏品牌CT。 馬上贏品牌CT數(shù)據(jù)覆蓋了全國縣級以上各等級城市（不含鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村），并深度覆蓋全國核心城市群，業(yè)態(tài)覆蓋包括大賣場、大超市、小超市、便利店、食雜店。 目前，馬上贏品牌CT中的品牌超30萬個，商品條碼量超過1400萬個，年訂單數(shù)超過50億筆。

01

重點品類增速概覽

在調(diào)味品類目下，我們與第一季度的回顧范圍保持一致，共選取了：醬油、醋、傳統(tǒng)復(fù)合調(diào)味料、菜譜式復(fù)合調(diào)味料、雞精、蠔油、鹽、食糖、味精9個較有典型性與代表性的類目進(jìn)行增速與類目內(nèi)情況的觀察。

從數(shù)據(jù)上看，醬油在調(diào)味品類目內(nèi)的市場份額依然處于領(lǐng)先地位，同比來看增幅排名也靠前。傳統(tǒng)復(fù)合調(diào)味料、味精在調(diào)味品中的市場份額也與第一季度一樣保持了同比上漲的趨勢，但傳統(tǒng)復(fù)合調(diào)味料的市場份額占比相較于第一季度有小幅度下滑。此外，菜譜式復(fù)合調(diào)味料則一改第一季度同比下降的頹勢，其第二季度的市場份額也攀升至第二位。其余類目的份額同比來看均有下跌，其中鹽的市場份額同比下降-0.40%。

而從銷售額、銷售件數(shù)的同比情況來看，調(diào)味品下重點類目的情況雖與第一季度類似，明顯不如2023年第二季度樂觀，但同比下跌的幅度卻均有縮小的趨勢。味精的逆勢上漲更是在一片慘淡的紅色中尤為顯目，其同比增長的幅度相較于第一季度也有所提升，銷售額、銷售件數(shù)同比增長均來到了3%左右。味精何以能在一眾飄紅的類目中獨善其身，其余類目又是如何遏制頹勢、降幅回落？我們接下來將逐一對重點類目下的CR5集團(tuán)、均價變動及新品情況進(jìn)行梳理，以此探尋這些問題的答案。

02

各品類集團(tuán)、均價、新品情況

如需了解各品類內(nèi)的CR5集團(tuán)在2024Q1的情況，請查閱2024Q1調(diào)味品復(fù)盤（ ）

醬油

作為持續(xù)位居市場份額第一位的類目，醬油內(nèi)部品牌集中度居高不下，頭部品牌內(nèi)部的市場份額爭奪之戰(zhàn)更是看點十足。不同于第一季度諸多品牌市場份額同比均有所下降，第二季度欣和也與千禾味業(yè)一樣成功在市場上開疆拓土，市場份額同比有所提升。尤其是千禾味業(yè)，在市場份額同比連續(xù)增長的情況下，在本季度超過中炬高新來到了類目第二的位置。

基于件均價、季度新品數(shù)量的變動對比情況觀察，可以看到今年第二季度醬油類目內(nèi)的走勢與第一季度有明顯差異。一方面是件均價的對比上看，第二季度未能維持第一季度的上漲趨勢，重新跌落至11.47元，與2023年第二季度11.49元的件均價相差無幾。

而另一方面則是季度新品數(shù)量的走勢上，第二季度也沒有延續(xù)第一季度新品數(shù)量的縮減之勢，139款的數(shù)據(jù)雖與2023年第二季度的248款有一定距離，但對比第一季度也有一些回升。

2024年Q2醋類目55.35%的品牌集中度相較于今年Q1并沒有顯著變化，這也就意味著市場份額較小的品牌仍有機(jī)會彎道超車。而在CR5集團(tuán)內(nèi)部，僅有紫林、保寧兩大集團(tuán)的市場份額同比有所提升。盡管如此，五大集團(tuán)的市場份額排名并未發(fā)生變動。

在件均價的對比上，醋類目與醬油類目同樣也在2024年Q2有一定的回落，但不同的是同比2023年Q2，醋類目本季度的件均價高出0.09元，二者間仍有一定差距。

此外，醋類目在2024年Q2的新品數(shù)量與醬油的走勢大致相當(dāng)，沒有延續(xù)自2023年Q2開始的下降趨勢，雖然本季度228款新品與2023年Q2的422款仍差距較大，但相較于2024年Q1已有明顯的提升。

傳統(tǒng)復(fù)合調(diào)味料

在傳統(tǒng)復(fù)合調(diào)味料賽道內(nèi)，CR5集團(tuán)的市場份額相加也僅有45.19%，可見其品牌集中度相對較低，后來者若能及時把握當(dāng)下調(diào)味品市場內(nèi)的新動向，沖擊頭部品牌的機(jī)會仍舊十分可觀，CR5集團(tuán)構(gòu)成的變動也從側(cè)面印證了這一點。在今年第二季度，單山、雀巢兩大品牌成功擠入市場份額前五，其中雀巢還處于市場份額同比下跌的狀態(tài)，這可能也與季節(jié)的變化有一定相關(guān)性。

對比前文中的醬油、醋類目，傳統(tǒng)復(fù)合調(diào)味料的件均價走勢有明顯不同�？梢钥吹剑诙径葌鹘y(tǒng)復(fù)合調(diào)味料件均價延續(xù)了自2023年Q3開始的上漲趨勢，目前已來到了5.02元。

新品數(shù)量上的走勢則與前面兩個類目相似，在2024年Q2有更多的新品涌入市場，市場活力正盛；絕對值上看則能發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)復(fù)合調(diào)味料市場中的新品數(shù)量與前文兩 個類目明顯不是一個量級，2024年Q2的498款同樣令其難以企及。

菜譜式復(fù)合調(diào)味料

近年來因口味豐富、形式多樣、操作便捷等特性備受年輕消費者喜愛的菜譜式復(fù)合調(diào)味料，在調(diào)味料賽道中可謂是后起之秀。相較于第一季度，菜譜式復(fù)合調(diào)味料第二季度的品牌集中度提升了近8%，CR5集團(tuán)的構(gòu)成也發(fā)生了變動�？梢姡S著受到市場關(guān)注的增加，該賽道內(nèi)不同品牌間的競爭也越來越激烈。而同比來看，僅有天味食品、頤海國際兩大集團(tuán)市場份額同比有所增長，其余三個集團(tuán)則是有所下跌。

菜譜式復(fù)合調(diào)味料的均價在2024年Q2達(dá)到了自2023年Q1以來的最高值8.80元，與2023年Q2同樣為件均價高位值的8.31元相比甚至都拉開了0.49元的差距。

新品數(shù)量上，菜譜式復(fù)合調(diào)味料在2024年Q2同樣打破了持續(xù)幾個季度的下降趨勢，以294款新品的戰(zhàn)績?yōu)榈诙径仁瘴玻c2023年Q2的505款相比仍有較大差距。

雞精

雞精作為調(diào)味品市場中的前浪，頭部品牌顯然有充分的時間站穩(wěn)腳跟，品牌集中度較高。但結(jié)合頭部品牌市場份額的同比變動情況來看，雀巢在近兩個季度中均呈市場份額同比下滑的狀態(tài)。

在雞精市場中，Q2的件均價變動并不出人意料，從2024年Q1的峰值回落至7.74元，僅低于去年第二季度的件均價0.01元。

而在新品數(shù)量上，雞精類目季度新品數(shù)量同樣仍在百級范圍內(nèi)波動，盡管在今年第二季度有明顯的上漲，但也仍然僅有70款新品面世。

蠔油

蠔油賽道中，頭部品牌的話語權(quán)之大，從品牌集中度上可見一斑。CR5集團(tuán)市場份額合計長期維持在90%以上，可以說海天味業(yè)、李錦記、中炬高新、千禾味業(yè)與加加食品基本上瓜分了絕大部分蠔油市場，留給其余品牌的生存空間小之又小。而在CR5集團(tuán)內(nèi)部，千禾味業(yè)從Q1至Q2的位次提升可見其發(fā)展動力較為強勁。同比2023年Q2，除海天味業(yè)、千禾味業(yè)外，其余集團(tuán)市場份額均同比有所下降，這一趨勢與Q1基本一致。

在2024年Q2，蠔油類目的件均價雖相較于上一季度有所下滑，但整體來看8.38元仍是高位值；相較于近六個季度內(nèi)最低的2023年Q2件均價，同比增幅顯著。

在新品的推出方面，蠔油市場比雞精市場更為沉默�？梢钥吹�，近六個季度內(nèi)，蠔油市場推出新品最多的也僅有36款新品，而2024年Q2的29款新品數(shù)量雖不多，但整體來看也處于中高水平。

作為烹飪的必需品，鹽類產(chǎn)品歷史悠久，市場發(fā)展相對成熟、賽道內(nèi)的玩家數(shù)量也較多，其品牌集中度相較于其他品類并不算高。但值得關(guān)注的是相較于Q1，Q2的CR5市場份額提升了將近10%，并且CR5集團(tuán)內(nèi)的成員構(gòu)成以及內(nèi)部排名均發(fā)生了變動，或許與調(diào)味品市場內(nèi)掀起的新一輪熱潮相關(guān)。在連續(xù)兩個季度的同比增長加持下，綠色鹽場、雪天的市場份額排名均成功前移一位，淮鹽跌至第三位，晶心更是被雪濤替代、掉出了市場份額前五的隊伍。

橫向?qū)Ρ葋砜�，鹽類產(chǎn)品的件均價在本期關(guān)注的重點類目最低，2024年Q1的2.16元已是其在近六個季度中最高的均價。盡管其件均價在Q2有所下跌，但幅度較小，仍有2.15元。

從季度新品數(shù)量的角度來看，2024年Q2鹽類新品共77款，雖相較上個季度有所增加，但總體仍處在較低梯隊中，同比去年同一季度更是有將近一倍的差距。

食糖

如果說前文提及的幾個類目內(nèi)50%左右的品牌集中度已經(jīng)是較低的水平，那么食糖類目下不到25%的集中度則體現(xiàn)出當(dāng)前該類目市場中不同品牌間的份額差異相對較小，哪怕是頭部品牌與尾部品牌之間的差距或許也只是一個爆品而已。但結(jié)合2024年Q1、Q2頭部品牌的數(shù)據(jù)來看，當(dāng)前CR5集團(tuán)內(nèi)部相對穩(wěn)定，并未出現(xiàn)構(gòu)成以及排名的變更。

件均價上，2024年Q2雖延續(xù)了2023年Q4開始的下滑趨勢，但每一季度的下滑均保持在0.01元，幅度較小。可見，糖類產(chǎn)品的件均價自2023年Q4出現(xiàn)大幅提升后，穩(wěn)定性較強、變化不大。

就新品數(shù)量的變動而言，第二季度相較于第一季度多推出了64款新品，重新回到了200+的水平，但對比2023年第二季度的313款仍有一定差距。

味精

從頭部品牌的同比變動情況來看，味精市場當(dāng)前相對穩(wěn)定，CR5市場份額小幅提升是從Q1至Q2最為明顯的變動。而在CR5集團(tuán)內(nèi)部，除蓮花健康與紅梅保持份額的同比上漲外，其余三大集團(tuán)仍未能遏制住同比下跌的態(tài)勢，長此以往是否會出現(xiàn)份額排名的變更仍需時間來回答。

與其余類目有所不同的是，味精類目的件均價走勢似乎呈季度性變更�？梢钥吹�，在近六個季度中，味精類目的件均價都是在Q2出現(xiàn)峰值，Q1、Q3出現(xiàn)谷值。但從絕對值上看，自從2023年Q2達(dá)到5.99元的最高值后，其件均價便一直在波動下降。

如果根據(jù)季度新品數(shù)量進(jìn)行劃分，味精類目與蠔油、雞精應(yīng)當(dāng)是同一梯隊， 其季度新品最高也僅有38款。但與前者不同的是，味精類目2024年Q2新品數(shù)量大幅提升，38款的數(shù)據(jù)在近六個季度中仍為峰值。

03

調(diào)味品趨勢前瞻

正如前文所提及，要想在調(diào)味品市場激烈的競爭中奪得先機(jī)，便離不開對其市場發(fā)展趨勢的前瞻洞察。基于馬上贏品牌CT，我們對調(diào)味品類目中幾個比較典型的趨勢性概念進(jìn)行了整體的前瞻，希望能夠敏感地捕捉到發(fā)生在調(diào)味品類目內(nèi)內(nèi)部的、與健康消費大潮相關(guān)的一些概念與流行趨勢。

趨勢1：“有機(jī)”

根據(jù)我們的統(tǒng)計，自2023年Q1至2024年Q2，調(diào)味品類目中與“有機(jī)”概念相關(guān)產(chǎn)品均維持在200款以上，且仍有較為明顯的波動上升趨勢。從市占率的角度看，“有機(jī)”概念的火熱更是不容忽視，尤其是2024年Q1至Q2，相關(guān)商品數(shù)量雖小幅減少，但其市占率卻直線上升、增幅顯著。盡管從數(shù)據(jù)上看，“有機(jī)”調(diào)味品產(chǎn)品目前市占率較低，但作為健康消費浪潮下在調(diào)味品市場中出現(xiàn)的新概念，仍吸引了較多調(diào)味品品牌的關(guān)注，其商品數(shù)量的變動趨勢也側(cè)面體現(xiàn)出已有品牌率先在這一概念上下功夫、試圖找到新的增長點所在。

趨勢2：“零添加”、“0添加”

相較于“有機(jī)”，“零添加”概念在調(diào)味品類目中則更加常見，與其相關(guān)的商品數(shù)量也從2023年Q1的484款不斷提升至2024年Q2的1027款，漲幅超出2倍。同時，調(diào)味品市場中“零添加”概念商品的市占率也呈現(xiàn)出上漲的態(tài)勢，截止至2024年Q2已經(jīng)打破了4%的關(guān)卡，向著4.5%進(jìn)軍。對于當(dāng)前的調(diào)味品市場而言，“零添加”概念的火爆在消費觀念變革與升級的背景之下已經(jīng)不足為奇。在行業(yè)龍頭共同發(fā)力的消費者教育之下，兼具性價比和健康屬性的零添加產(chǎn)品在市場的滲透率不斷提升，或已成為調(diào)味品企業(yè)突出重圍、搶占市場空間的重要機(jī)會。

趨勢3：“低鹽”、“低鈉”

“低鹽、低鈉”雖為除“有機(jī)”、“零添加”外的另一重要趨勢，但其商品數(shù)量與市占率的變動卻更加波折�？梢钥吹�，“低鹽、低鈉”概念的商品數(shù)量與市占率在2023年Q3達(dá)到峰值后便有所下跌，尤其是在2023年Q4更是斷層式下跌，至2024年Q1才有所放緩。而在2024年Q2，相關(guān)商品數(shù)量雖減少了一款，但其市占率終于在連續(xù)幾個季度的下滑后出現(xiàn)了增長，增幅喜人。這一曲折發(fā)展的背后或許正是新概念商品與消費者消費觀性之間的磨合所在，但從數(shù)據(jù)上看，“低鹽、低鈉”概念商品總體仍保持在350款以上，且其市占率能夠穩(wěn)定維持在0.4%以上，第二季度更是回升至0.6%左右，其未來的發(fā)展走勢仍可以期待。

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