牽手融e邦，資本運作很簡單。今天，隨著上市寶鐘的莊嚴敲響，直聯機制第一股、北交所920第一股，江蘇萬達特種軸承股份有限公司成功登陸資本市場。公司的股票簡稱為“萬達軸承”，股票代碼為“920002”，發(fā)行價格為20.74元/股，市盈率為14.00倍。截至收盤，首日收盤價格為67.98元/股，上漲227.77%，成交額為3.002億元，總市值為21.59億元，本次投資金額總計26000萬元，將用于工業(yè)車輛專用軸承產能提升項目、智能裝備特種軸承研制及產業(yè)化項目，這也將為公司進一步發(fā)展帶來了新的機遇。

此次上市標志著萬達軸承在資本市場邁出了堅實的一步，此舉將為其注入強大的發(fā)展動力，助力其開啟嶄新的業(yè)務增長篇章，推動公司實現跨越式發(fā)展的宏偉目標。展望未來，萬達軸承將緊緊把握高性能軸承行業(yè)蓬勃發(fā)展的歷史性契機，以雄厚的技術積累為堅實基石，以客戶需求為核心導向，不斷推陳出新，研發(fā)出性能卓越、品質卓越的新產品。

招股書地址：https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-05-17/1715934142_513244.pdf

發(fā)行人主營業(yè)務情況

公司主營業(yè)務為叉車軸承及回轉支承的研發(fā)、生產和銷售，主要產品包 括叉車軸承（主滾輪軸承、側滾輪軸承、鏈輪軸承、復合軸承、復合軸承組 件）、回轉支承等。公司作為國內叉車軸承的先行者，率先研發(fā)國內叉車專 用軸承，經過多年發(fā)展，公司已成為國內規(guī)模最大的叉車專用軸承制造商， 專業(yè)配套世界工業(yè)車輛 0.5T-48T 各系列叉車，產品銷往全國各地及東南亞、 美國、歐洲等國家和地區(qū)，被廣泛應用于工程機械、港口機械、軋鋼機械、 礦山冶金機械、煤礦機械、石化機械、物流機械、智能裝備、特種裝備等諸 多領域。

公司是國內最早一批開始叉車軸承專業(yè)生產的企業(yè)，是全國首批專精特 新“小巨人”企業(yè)和國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)，并先后榮獲中國馳名商 標、全國軸承行業(yè)“十二五”發(fā)展先進企業(yè)、中國工業(yè)車輛優(yōu)秀配套件供應 商、第一屆中國工業(yè)車輛創(chuàng)新成果獎、江蘇省名牌產品、江蘇省中小企業(yè)創(chuàng) 新能力建設示范企業(yè)等榮譽稱號。憑借先進的研發(fā)技術、優(yōu)秀的品質、優(yōu)質 的售前售中售后服務和品牌優(yōu)勢，公司與安徽合力、杭叉集團、中國龍工、 豐田叉車、TVH 集團、林德叉車等叉車龍頭企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關 系，長期為全球工業(yè)車輛 20 強廠商配套，并連續(xù)多年獲得豐田叉車、臺勵 福、安徽合力、杭叉集團等客戶授予的綜合優(yōu)秀獎、卓越質量獎、年度最佳質量表現獎、優(yōu)秀供應商等榮譽稱號。

除了繼續(xù)深耕叉車領域客戶外，公司還積極拓展工業(yè)機器人領域客戶， 以豐富客戶儲備和結構，提升公司的綜合競爭力與可持續(xù)發(fā)展能力。受下游 工業(yè)自動化、機器替人等利好政策影響，預計未來工業(yè)機器人領域的客戶需 求增長將成為公司未來新的增長點，目前公司在工業(yè)機器人領域已積累三一 機器人、浙江國自機器人、庫卡機器人等優(yōu)質客戶。 報告期內，受益于下游叉車行業(yè)良好的發(fā)展勢頭、自身產能釋放以及工 業(yè)機器人領域的業(yè)務拓展，公司業(yè)績呈現良好的發(fā)展趨勢。2021-2023 年，公 司營業(yè)收入分別為 35,437.30 萬元、33,847.71 萬元和 34,348.90 萬元，公司扣 除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 4,268.83 萬元、4,113.84 萬元和 4,704.31 萬元，其中 2022 年營業(yè)收入和凈利潤同比小幅下滑主要受宏 觀經濟因素影響。

主要財務數據和財務指標

發(fā)行人選擇的具體上市標準及分析說明

發(fā)行人選擇《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》第 2.1.3 條第一款 第（一）項規(guī)定的上市標準：“預計市值不低于 2 億元，最近兩年凈利潤均 不低于 1,500 萬元且加權平均凈資產收益率平均不低于 8%，或者最近一年凈 利潤不低于 2,500 萬元且加權平均凈資產收益率不低于 8%”。 根據可比公司的估值水平，公司預計市值不低于 2 億元。2022 年度和 2023 年度，發(fā)行人歸屬于母公司所有者的凈利潤（扣除非經常性損益前后孰 低者）分別為 4,113.84萬元和 4,704.31萬元，加權平均凈資產收益率（以扣除 非經常性損益前后孰低者計算）分別為 10.11%和 9.73%。因此，發(fā)行人符合 《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》第 2.1.3 條第一款第（一）項規(guī)定 的上市標準。

募集資金運用

經公司 2023 年第四次臨時股東大會決議、第一屆董事會第十七次會議， 公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 500 萬股，發(fā)行 后公眾股東持股比例不低于 25%，募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額將全部投 資于以下項目：

本公司將本著統籌安排的原則，結合募集資金到位時間以及項目進展情 況進行投資建設。本次發(fā)行募集資金到位前，公司可根據項目的實際進度以自籌資金或銀行借款等方式投入項目；募集資金到位后，本公司將使用募集 資金置換先期投入募集資金投資項目的資金。 若募集資金（扣除發(fā)行費用后）不足以滿足以上項目的投資需要，不足 部分公司將通過自籌資金或銀行借款等方式解決；若募集資金（扣除發(fā)行費 用后）滿足上述項目投資后尚有剩余，則剩余資金將全部用于公司主營業(yè)務 發(fā)展所需的營運資金。