在上一周，我們對2024年第一季度的調(diào)味品市場情況進行了復(fù)盤（詳見），也感受到了各類目的行業(yè)相關(guān)從業(yè)者對行業(yè)數(shù)據(jù)的關(guān)心。本周，我們聯(lián)合中國食品自媒體頭部品牌納食，共同推出2024Q1，方便食品市場的回顧。

復(fù)盤數(shù)據(jù)均基于馬上贏品牌CT，同比對象為2023年第一季度。馬上贏品牌CT數(shù)據(jù)覆蓋了全國縣級以上各等級城市（不含鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村），并深度覆蓋全國核心城市群，業(yè)態(tài)覆蓋包括大賣場、大超市、小超市、便利店、食雜店。目前，馬上贏品牌CT中的品牌超30萬個，商品條碼量超過1400萬個，年訂單數(shù)超過50億筆。

01

方便速食大盤及重點品類概覽

方便速食類目整體共包含方便粉絲、方便食品、罐頭食品、速食腸、速食粥/湯、預(yù)制菜、自熱食品等幾個子類目，下含四級類目共計19個。馬上贏品牌CT中的品類機會洞察看板的四象限分析可以看到，在方便速食大類中，方便面在份額與增速上均處于領(lǐng)先地位，相較而言，自熱火鍋則處于深度衰退當(dāng)中。

在方便速食類目下，本周我們選取了偏向米面主食速食的幾個類目進行深度梳理，包括方便面、螺螄粉、酸辣粉、自熱米飯、自熱火鍋、方便米飯、方便米線共7個較有典型性與代表性的類目。方便速食類目中的速食腸、罐頭、速食粥、預(yù)制菜等其他幾個類目，我們將在未來進行進一步的觀察與分析。

從數(shù)據(jù)上看，方便面可以說是方便速食市場中頂梁柱般的存在，在2024年Q1以一己之力占據(jù)了39.63%的市場份額，相較于2023年Q1有超過3%的提升。緊隨其后的是近年來憑借其獨特的口味征服眾多消費者味蕾的螺螄粉，其市場份額在3%左右浮動，雖同比有一定程度下跌，但酸辣粉在微弱的同比增速加持之下想要超越螺螄粉位列第二，在短期內(nèi)仍難以實現(xiàn)。其余類目的市場份額則均在1%左右，且同比皆有小幅下跌。

在銷售額與銷售件數(shù)的同比情況上，馬上贏品牌CT選擇了在網(wǎng)超過15個月的連續(xù)門店進行對比?？梢钥吹?，2024年Q1方便速食賽道內(nèi)一眾玩家的減速均較明顯，本期重點關(guān)注的七個類目由淺至深、紛紛飄紅，這也就意味著2024年Q1各類目的銷售額、銷售件數(shù)對比2023年Q1均出現(xiàn)了不同幅度的下降。其中，方便面與酸辣粉作為市場份額同比有小幅提升的類目，其下降幅度也相對較小，而其他類目的下降則更是一目了然，尤其是自熱火鍋銷售額-40.68%、銷售件數(shù)-36.82%的數(shù)據(jù)令人難以忽視。

02

重點類目集團、均價、新品、規(guī)格情況

為進一步探索方便速食各類目在2024Q1的表現(xiàn)情況，基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù)，我們對重點類目下的CR5集團、均價變動、新品情況以及規(guī)格情況進行了逐一梳理。在對于規(guī)格情況的梳理中，我們引入了“大、中、小規(guī)格區(qū)間”的概念來方便觀察各規(guī)格段SKU數(shù)量與市場份額的變化情況。

在此需要說明的是：“大、中、小”規(guī)格指的是相比類目平均規(guī)格（基線），其規(guī)格情況“更大、中等、更小”。在對“大、中、小”規(guī)格的判定上，分析首先基于馬上贏品牌CT數(shù)據(jù)計算出該類目的平均規(guī)格（克重），并以此平均值為類目規(guī)格的基線值阿，隨后以（0，80%基線值）、（80%基線值，120%基線值）、（120%基線值，+∞）形成三個區(qū)間，分別對應(yīng)小規(guī)格、中規(guī)格、大規(guī)格，將所有SKU數(shù)量以及其對應(yīng)的銷售份額置于區(qū)間中，得到類目內(nèi)的規(guī)格變化趨勢。

方便面：

在消費者最熟悉、發(fā)展相對成熟的方便面類目中，品牌集中度也相對較高，CR5市場份額總和達到了84.27%。而在CR5集團的市場份額同比變動中，僅有統(tǒng)一企業(yè)中國與今麥郎2024年Q1市場份額對比2023年同一時間段有所下滑，康師傅控股、白象與三養(yǎng)則同比有所提升。除了表中的CR5以外，方便面類目中的第6-10名的本土方便面集團，例如楊掌柜、豫竹、思圓、華豐等，市場份額也都有一定提升，本土方便面品牌正在進一步成長。

均價變動上，方便面作為打工人充饑的性價比之選，價格總體在5元上下浮動，2024年Q1件均價最高但也僅為5.27元，2023年Q2、Q4的件均價處于較低水平，分別為4.98元、5.05元，可見其價格相對來說較為穩(wěn)定。另一方面，方便面類目內(nèi)的新品數(shù)量之多為其余類目望塵莫及，尤其是在2023年Q3，該類目下共有757款新品上市，數(shù)量龐大；哪怕是在新品數(shù)量最少的2024年Q1，也推出了將近400款新品。

基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù)，方便面類目內(nèi)平均規(guī)格克重為796克/件，整體規(guī)格基線值已經(jīng)較大。從規(guī)格分布的角度來看，方便面類目下產(chǎn)品數(shù)量上以偏小規(guī)格為主，其所占市場份額在過去五個季度中占比均在83%及以上。另外，值得關(guān)注的是方便面偏大規(guī)格SKU雖數(shù)量上遠超中規(guī)格SKU，但二者銷售額卻并未與其SKU數(shù)成正比。相反，中規(guī)格SKU數(shù)量雖有減少趨勢，但其市場份額卻穩(wěn)步提升，偏大規(guī)格產(chǎn)品的銷售額占比則是在波動中略有下跌。

螺螄粉：

螺螄粉聞著臭，但在愛好者看來卻是美味無比，甚至因其出圈而漸漸成為成為當(dāng)代年輕美食消費者新的社交符號。在螺螄粉類目內(nèi)，微念、好歡螺、嘻螺會、螺霸王、柳全共同占據(jù)了80.97%的市場份額，并且在年輕消費者的熱捧之下，僅有嘻螺會的市場份額同比有所下降，其余品牌的市場份額均有所提升。

對比方便面，螺螄粉的件均價變動趨勢同樣也呈“W”型，在2023年Q1與2024年Q1達到峰值；但二者之間的價格差距卻十分顯著，螺螄粉的件均價最低值也幾乎超出方便面的一倍。而在新品數(shù)量上，螺螄粉似乎是在品牌與消費者的狂歡之后顯出了頹勢，2024年Q1的季度新品數(shù)量斷層式下跌至37款，可見在“熱搜體質(zhì)”帶來的流量之余，如何通過產(chǎn)品創(chuàng)新帶來螺螄粉市場的另一春是當(dāng)前該賽道中的玩家需要直面的問題所在。

基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù)，螺螄粉類目內(nèi)平均規(guī)格克重為466克/件。 在規(guī)格趨勢上，螺螄粉類目內(nèi)同樣是以偏小規(guī)格產(chǎn)品為主，其數(shù)量在800款左右，但目前來看有一定的減少趨勢。 偏小規(guī)格SKU數(shù)量上的優(yōu)勢也相應(yīng)體現(xiàn)在了銷售額占比數(shù)據(jù)上，雖也有小幅度的減少，但總體仍保持在80%以上。 中規(guī)格產(chǎn)品與偏大規(guī)格產(chǎn)品的對比在銷售額占比中更加明顯，有70款左右的偏大規(guī)格產(chǎn)品銷售額占比卻難以到達3%，可不到50款的中規(guī)格產(chǎn)品在近五個季度中的市場份額卻接連提升，在2024年Q1更是強勢占領(lǐng)了17.37%的市場份額。

酸辣粉：

2024年Q1市場份額在方便速食賽道中排名第三的酸辣粉，類目內(nèi)的情況與前二者有較大的差距，尤其是CR5市場份額總和僅有46.27%，其中今麥郎、白象、莫小仙有一定增長，食族人、陳村的市場份額同比則下跌?？梢婎^部品牌尚未完全掌控酸辣粉市場，目前市場份額占比較小的品牌仍有突出重圍的機會。

從件均價來看，酸辣粉與方便面同屬價格較低的梯隊，其件均價在5.65至5.9元的區(qū)間內(nèi)波動，在2023年Q3達到最高的5.86元。而從新品的角度看，酸辣粉的新品數(shù)量與螺螄粉不相上下，但不同的是在趨勢上并未如螺螄粉一般呈現(xiàn)出明顯的下降態(tài)勢，推出新品最少的2024年Q1仍有89款。

基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù)，酸辣粉類目內(nèi)平均規(guī)格克重為303克/件。與前二者類似，偏小規(guī)格產(chǎn)品無論是SKU數(shù)量還是銷售額占比均一騎絕塵，尤其是銷售額占比最高達到89%。與前二者不同的是中規(guī)格與偏大規(guī)格的競爭，可以看到，偏大規(guī)格憑借140款左右的SKU占領(lǐng)了7%左右的銷售額，而中規(guī)格則是在SKU數(shù)量與銷售額占比中均落敗。

自熱米飯：

在自熱米飯類目內(nèi)，莫小仙、頤海國際、自嗨鍋、田小花與宏綠位列前五，其市場份額總和達到了77.74%。其中，排名分別為第一、二位的莫小仙、頤海國際市場份額同比有所提升，高位者之間的你追我趕頗有看點；而后三位中僅有田小花的市場份額有所增長，可見在高位者的競爭之下，后者如何站穩(wěn)腳跟頗為重要。

對比其余方便速食類目，自熱類產(chǎn)品的件均價屬于第一梯隊可謂是當(dāng)之無愧。無論是2023年Q4最低的12.48元，還是2023年Q1最高的13.49元，自熱米飯均遠超其余類目的件均價。趨勢上看，自熱米飯的價格目前處在波動下跌階段，且跌幅相對較大。就季度新品數(shù)量而言，自熱米飯在近五個季度中變動最大的便是從2023年Q1的86款減至Q2的60款，此后幾個季度的新品數(shù)量均在小范圍內(nèi)波動增加。

基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù)，自熱米飯類目內(nèi)平均規(guī)格克重為329克/件。可以看到，中規(guī)格SKU數(shù)量與偏大、偏小規(guī)格拉開了顯著差距，其占比與銷售額占比大致相當(dāng)，在60%上下波動。而數(shù)量上差距較小的偏大、偏小規(guī)格產(chǎn)品，其競爭主要體現(xiàn)在了對市場的爭奪上。

自熱火鍋：

同為自熱產(chǎn)品，自熱火鍋類目下的CR5集團與自熱米飯有高度重合，其市場份額總和也比較接近。除排名第五的眾人火外，頤海國際、莫小仙、田小花、自嗨鍋同樣也是自熱米飯類目下的CR5集團，不同的是排名有所變動。其中，頤海國際、田小花兩個集團在其余三個集團市場份額紛紛同比下跌的情況下卻有所增長，排名相較于其在自熱米飯中更加靠前。

在我們對自熱火鍋件均價的觀察中不難發(fā)現(xiàn)，其雖在2023年內(nèi)呈現(xiàn)出波動下降的趨勢，但2024年Q1卻一反常態(tài)、有小幅提升，價格并未跌出15.5元之外。但在季度新品數(shù)量上，2024年Q1則是延續(xù)了自2023年Q1開始的下降趨勢，其推出新品的數(shù)量一路減少，2024年Q1更是斷崖式下跌至35款，不及前一個季度新品數(shù)量的二分之一。

基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù)，自熱火鍋類目內(nèi)平均規(guī)格克重為338克/件。自熱火鍋類目下，中規(guī)格SKU數(shù)量最多、偏小規(guī)格SKU次之、偏大規(guī)格SKU最少，但三者的市場份額劃分格局卻大有不同。圖中可以看到，中規(guī)格產(chǎn)品憑借SKU數(shù)量的優(yōu)勢占據(jù)市場的半壁江山；緊隨其后的并非偏小規(guī)格產(chǎn)品而是偏大規(guī)格產(chǎn)品，其市場份額占比將近30%。

方便米飯：

方便米飯類目中，冠相元、千味央廚、沙都實業(yè)、雙匯發(fā)展與鑫博海農(nóng)雖為市場份額前五位，但其市場份額總和卻僅有29.13%，總體偏低，側(cè)面體現(xiàn)出方便米飯市場內(nèi)競爭的空間較大、出現(xiàn)黑馬的可能性同樣也更大。

在件均價方面，方便米飯的價格基本上在9.5元上下浮動，對比2023年Q1，隨后幾個季度的件均價有一定程度的下降。而在新品方面，方便米飯的產(chǎn)品數(shù)量變化則更明顯，從2023年Q1開始呈現(xiàn)出下降趨勢，僅有2023年Q4一度出現(xiàn)新品數(shù)量的增加，2024年Q1便又有所回落。

基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù)，方便米飯類目內(nèi)平均規(guī)格克重為340克/件。對比其余重點關(guān)注類目，方便米飯類目偏大、中、偏小規(guī)格在SKU數(shù)量方面的差距相對較小。從銷售額占比的角度看，三者對方便米飯市場的爭奪之激烈可以說是一目了然。在2023年間，偏小規(guī)格產(chǎn)品Q2從中規(guī)格產(chǎn)品手中一舉奪下10%左右的市場份額后便保持守勢，而中規(guī)格產(chǎn)品在失利后持續(xù)發(fā)力，市場份額不斷提升；偏大規(guī)格產(chǎn)品的市場份額則是在中、偏小規(guī)格產(chǎn)品的競爭中有小幅下滑。但在2024年Q1，市場份額格局隨著中規(guī)格產(chǎn)品的猛然發(fā)力而洗牌。可以看到，偏小規(guī)格產(chǎn)品的市場份額在這一季度驟然減少將近22%，其中中規(guī)格產(chǎn)品瓜分至15%左右、排名升至第一，偏大規(guī)格產(chǎn)品也提升了7%左右。

方便米線：

在方便米線市場內(nèi)，品牌集中度目前來看雖相對較低，但滿小飽食品、陳村、宛禾食品與統(tǒng)一企業(yè)中國的市場份額同比均有所提升，僅有浙江稻花香食品的份額略有下跌，可見CR5集團正持續(xù)發(fā)力、試圖提升自身在方便米線類目內(nèi)的影響力。

方便米線的件均價相較于方便米飯更低，在6.2至6.5元的區(qū)間內(nèi)波動，在方便速食類目內(nèi)價格并不算高。并且其價格雖在2024年Q1有小幅度提升，但總體來看仍處在下降階段。就新品數(shù)量而言，方便米線在2023年Q2出現(xiàn)一次增長后，連續(xù)三個季度有所減少，新品數(shù)量最低的2024年Q1僅有56款。

基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù)，方便米線類目內(nèi)平均規(guī)格克重為348克/件。數(shù)據(jù)上看，方便米線類目內(nèi)的話語權(quán)又回到了偏小規(guī)格產(chǎn)品手中，其SKU數(shù)量與銷售額占比均遠超其余規(guī)格。此外，在方便米線市場中，不同規(guī)格的SKU數(shù)量與產(chǎn)品銷售額占比情況之間并未出現(xiàn)反差，中規(guī)格在SKU數(shù)量上的優(yōu)勢也相應(yīng)體現(xiàn)在了銷售額占比上，而偏大規(guī)格產(chǎn)品不僅SKU數(shù)量少、銷售額占比也維持在8%左右。

03

方便速食趨勢前瞻

總體來看，目前方便速食市場中各重點類目的同比增速均不容樂觀。在這一背景之下，方便速食企業(yè)更加需要在市場發(fā)展趨勢的前瞻洞察基礎(chǔ)之上進行戰(zhàn)略調(diào)整。基于馬上贏品牌CT，我們關(guān)注并梳理出了以下幾個方便速食類目中的產(chǎn)品趨勢。

趨勢1：全球特色產(chǎn)品趨勢

在全球化不斷發(fā)展的大背景之下，跨國商品流動帶來的是產(chǎn)品概念的流轉(zhuǎn)， 帶有“異域風(fēng)情”的產(chǎn)品也往往更容易吸引消費者的關(guān)注、被消費者喜歡。對 于創(chuàng)新點本就不多的方便速食類目而言，推出具有不同國家特色口味的產(chǎn)品是其進行口味創(chuàng)新、豐富產(chǎn)品矩陣的關(guān)鍵一環(huán)。因此，我們分別統(tǒng)計了方便速食類目中與“韓式”、“日式”、“意式”、“越式”概念相關(guān)的商品數(shù)量及其市占率。

可以看到，方便速食類目中與“韓式”、“日式”相關(guān)的商品數(shù)量總體較多，尤其是以甜辣為主要特征的“韓式”口味更是憑借超過400款商品占據(jù)了1.3%左右的市場份額。而“日式”概念商品雖數(shù)量相對更少，但其市占率卻基本上超過了“韓式”概念商品，最高時達到1.55%，盡管不斷下跌也仍有1.35%左右。相較之下，“意式”概念商品雖數(shù)量上與“日式”概念商品差距不大，但其市場份額卻僅有0.11%左右，由此可見中國消費者對日韓概念更加熟悉、接受度也更高。而“越式”概念商品在國內(nèi)目前仍較為小眾，商品數(shù)量僅有10款左右，其市場份額相應(yīng)也十分低，但其出現(xiàn)本身正意味著方便速食商品類型正不斷豐富，未來或有更多其他國家特色產(chǎn)品出現(xiàn)。

趨勢2：地域特色產(chǎn)品趨勢

國內(nèi)豐富的地域特色美食也為方便速食產(chǎn)品創(chuàng)新提供了豐富的靈感，相應(yīng)地，地域特色產(chǎn)品在方便速食市場中的出現(xiàn)正是另一大趨勢所在?；谑袌霈F(xiàn)狀，我們選取了“安徽/石家莊 板面”、“重慶 小面”、“武漢 熱干面”、“河南 燴面”、“山西/陜西 刀削面”、“蘭州 拉面”6個概念進行統(tǒng)計。

數(shù)據(jù)上看，與“重慶 小面”概念相關(guān)的產(chǎn)品數(shù)量最多，在2023年Q1達到了938款，盡管隨后的四個季度中有所減少，但在2024年Q1仍有812款，其余概念商品難以企及。除此之外，“河南 燴面”、“武漢 熱干面”、“安徽/石家莊 板面”概念商品數(shù)量也相對較多，波動之中仍能有300余款商品在市場中供消費者選擇。

另一方面，從市占率的角度看，商品數(shù)量最多的“重慶 小面”市占率雖在0.54%左右，但出乎意料的是“安徽/石家莊 板面”概念商品雖SKU數(shù)不算多，但其市占率最高時卻超過了1%。其余概念商品的市占率皆在0-0.215%的區(qū)間內(nèi)波動，在方便速食卷向多樣化的趨勢之下有較大的發(fā)展空間。

趨勢3：“香菜”悄悄走紅？

在近一年的食品飲料行業(yè)創(chuàng)新中，“香菜”這一概念從方便面到果汁，正在悄悄被大家熟悉與關(guān)注。然而，在營銷流量的背后，香菜與方便速食的結(jié)合是否果真猜中了消費者的心思？

基于馬上贏品牌CT數(shù)據(jù)，我們發(fā)現(xiàn)當(dāng)前方便速食類目中與“香菜”概念相關(guān)的產(chǎn)品的確正在增加，從2023年Q1至2024年Q1，不論是商品數(shù)量與市占率都有了較為顯著的上漲。另一方面，截止2024Q1，不論是SKU數(shù)量還是市占率，相比其在社媒與營銷端的聲量來說，香菜概念的產(chǎn)品規(guī)模還都非常小，未來如何發(fā)展還需進一步觀察。

結(jié)語

從疫情期間的“一面難求”，到疫情之后的緩緩?fù)似拢陙淼姆奖闼偈呈袌?，可謂是潮起又潮落。其中，各重點類目下僅有方便面類目市場相對穩(wěn)定、各方面數(shù)據(jù)下滑并不顯著。在市場消費環(huán)境的巨大變遷之下，方便速食企業(yè)也不可不變。在對方便速食產(chǎn)品的趨勢前瞻之下，可以發(fā)現(xiàn)當(dāng)前方便速食企業(yè)正試圖通過特色、獵奇口味的創(chuàng)新刺激消費者需求、拓展其消費場景，但市場反饋如何仍有待時間驗證。

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