從年后以來，AI相關(guān)概念板塊，便開始了一個(gè)上升之路，不過最近幾個(gè)交易日，AI相關(guān)紛紛出現(xiàn)了調(diào)整，周二AI繼續(xù)盤整，同時(shí)CPO方向的跳水，成為了市場(chǎng)熱議的話題，在考驗(yàn)3000點(diǎn)的支撐位時(shí)，藍(lán)籌板塊能頂上嗎？

先看下具體的K線走勢(shì)，早盤的時(shí)候指數(shù)小幅高開后小幅沖高，隨后便開始了逐波的震蕩，在11點(diǎn)左右開始了向下的行情，午后開盤，指數(shù)一度繼續(xù)走弱，臨近2點(diǎn)的時(shí)候，行情相對(duì)有了拉升，最終收盤滬指上漲了0.17%，收?qǐng)?bào)于3031.48點(diǎn)，深證成指上漲了0.28%，收?qǐng)?bào)于9449.43點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指上漲了0.44%，收?qǐng)?bào)于1841.54點(diǎn)。

成交量方面，滬深兩市成交額萎縮，周二市場(chǎng)的成交不足1萬億元。

資金流向方面，北向資金凈買入約47.25億元。

周二市場(chǎng)延續(xù)了前一日相對(duì)調(diào)整的走勢(shì)，尤其是AI相關(guān)概念，繼續(xù)的處于跌幅榜的前列。

這里要說的是CPO概念，在下午的時(shí)候突然跳水，對(duì)市場(chǎng)人氣進(jìn)一步有沖擊。

這輪AI上漲的行情中，CPO是相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的板塊，其實(shí)邏輯很簡(jiǎn)單，目前我們享受AI發(fā)展的行業(yè)中，CPO是相對(duì)確定性較高的行業(yè)，因?yàn)楣饽K確實(shí)出口的數(shù)據(jù)之前比較不錯(cuò)，在AI持續(xù)發(fā)展的情況下，可以預(yù)見的是光模塊的需求進(jìn)一步提高。

不過在英偉達(dá)發(fā)布最新的芯片后，光模塊似乎遇到了點(diǎn)疑問，主要就是在芯片內(nèi)部架構(gòu)中，英偉達(dá)采用的是統(tǒng)攬連接的方式，這其實(shí)并非是技術(shù)的革新，最關(guān)鍵的是在短距離的時(shí)候，形成了更高的性價(jià)比，隨后博通也采用銅纜高速連接后，人們開始對(duì)光模塊的疑問多了起來，一時(shí)間二級(jí)市場(chǎng)也開始炒作的是銅纜。

而周二更是因?yàn)槿A為傳出的專利，來了一點(diǎn)捕風(fēng)捉影的效果，比如華為要做光模塊的話，會(huì)不會(huì)對(duì)原來的光模塊企業(yè)產(chǎn)生內(nèi)卷的影響，而華為到底是不是要下場(chǎng)做光模塊，其實(shí)是未知的，另外一點(diǎn)就是關(guān)于英偉達(dá)800G交換機(jī)通過使用1.6T雙端口收發(fā)器，實(shí)現(xiàn)了144個(gè)800G端口，不過隨后行業(yè)內(nèi)人士表明目前業(yè)內(nèi)討論的是1.6T和3.2T，沒有觀點(diǎn)說明光模塊需求減少。

就目前而言，光模塊相關(guān)次輪有一定漲幅，做調(diào)整也是正常，其實(shí)大拿看了下光模塊的走勢(shì)，在拉升過程中也有洗盤的動(dòng)作，并非直線拉升，所以更多的可能是資金對(duì)于新的財(cái)報(bào)季業(yè)績(jī)的觀望態(tài)度。

另外，算力相關(guān)的AI概念，周二也是調(diào)整幅度較深的，漲多了面臨回調(diào)，這是市場(chǎng)一直不變的表現(xiàn)。

相對(duì)應(yīng)的，藍(lán)籌股周二要穩(wěn)健的多，如大拿前幾日所說，當(dāng)AI概念調(diào)整之時(shí)，藍(lán)籌板塊可能扮演了重要的角色，我們觀察一下，是否有形態(tài)漂亮的藍(lán)籌板塊啟動(dòng)的跡象，比如有色。

模擬盤今日無操作，其中AI概念跟隨市場(chǎng)的調(diào)整。

整體而言，目前的市場(chǎng)保持平和的心態(tài)，不要追高，觀察3000點(diǎn)的支撐力度。

最后還是那句老話：

翻倍。

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