四川
截至10:30，中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)上漲4.6%，成份股中，矽電股份上漲15.2%，中船特氣上漲13.3%，天岳先進(jìn)上漲11.3%。
受生成式AI爆發(fā)式增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)，AI服務(wù)器對(duì)存儲(chǔ)需求呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)的增長(zhǎng)。高盛研報(bào)顯示，市場(chǎng)正處于過(guò)去15年來(lái)最嚴(yán)重的存儲(chǔ)芯片供應(yīng)短缺前夜。2026年全球DRAM市場(chǎng)供需缺口達(dá)4.9%，NAND Flash缺口達(dá)4.2%，AI核心配件HBM（高帶寬內(nèi)存）缺口更是高達(dá)5.1%，均為2011年以來(lái)最高水平。
有分析認(rèn)為，存儲(chǔ)供需持續(xù)失衡，行業(yè)景氣度維持韌性，價(jià)格有望延續(xù)上行。而存儲(chǔ)芯片持續(xù)漲價(jià)，存儲(chǔ)廠商盈利提升、加速擴(kuò)產(chǎn)，疊加HBM高端產(chǎn)能建設(shè)，帶動(dòng)光刻、刻蝕、封測(cè)等半導(dǎo)體設(shè)備需求放量，利好上游設(shè)備板塊。
半導(dǎo)體設(shè)備ETF易方達(dá)（159558，聯(lián)接A/C：021893/021894）跟蹤中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，該指數(shù)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)占比超65%，可助力投資者把握存儲(chǔ)芯片需求擴(kuò)張情景下的投資機(jī)遇。
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