越來(lái)越多德國(guó)汽車供應(yīng)商正在遷出中國(guó)，往越南擴(kuò)張。博世、采埃孚等企業(yè)，都在越南布局生產(chǎn)線。

德國(guó)汽車供應(yīng)商為何要去越南？

德國(guó)汽車供應(yīng)商是歐洲最大工業(yè)的支柱，幾十萬(wàn)人靠這行吃飯�，F(xiàn)在，這一局面已經(jīng)難以為繼。

過(guò)去兩年，歐洲供應(yīng)商削減超過(guò)10萬(wàn)個(gè)崗位。博世的利潤(rùn)只剩過(guò)去的一半，到2030年還要裁掉2萬(wàn)多個(gè)。采埃孚背著超過(guò)100億歐元的債務(wù)，大陸集團(tuán)正在把自己拆開(kāi)出售。預(yù)計(jì)未來(lái)2年內(nèi)，行業(yè)內(nèi)四分之一的企業(yè)會(huì)迎來(lái)一波破產(chǎn)潮。

它們以前不是過(guò)得挺好？

具體原因很簡(jiǎn)單：中國(guó)新車銷量中，新能源車占比已超50%；中國(guó)品牌在海外28國(guó)的平均占有率已達(dá)25.3%，每4輛新能源車就有1輛中國(guó)制造。

電動(dòng)車不需要噴油、排氣、傳動(dòng)等傳統(tǒng)部件。而且，中國(guó)質(zhì)量相當(dāng)?shù)牧悴考�，價(jià)格還要便宜20%—30%。此外，新勢(shì)力的垂直整合度更高，比亞迪70%—75%的零件自產(chǎn)，需要的供應(yīng)商更少。

如果不搬走它們會(huì)怎樣？

內(nèi)燃機(jī)市場(chǎng)正在萎縮，新能源在快速增長(zhǎng)。如果商業(yè)模式高度依賴內(nèi)燃機(jī)，可觸達(dá)的市場(chǎng)空間只會(huì)不斷縮小。到2030年，預(yù)計(jì)20%—30%的小型供應(yīng)商將通過(guò)破產(chǎn)或被收購(gòu)的方式消失。

誰(shuí)能留下來(lái)，誰(shuí)就贏。

老牌供應(yīng)商們還能做什么？

德國(guó)供應(yīng)商幾十年來(lái)積累的能力仍然被市場(chǎng)需要，問(wèn)題不在于“轉(zhuǎn)型”，而在于“轉(zhuǎn)移”——將已有能力遷移到新場(chǎng)景。

目前來(lái)看，主要有兩條路徑：

第一條，守住細(xì)分市場(chǎng)，堅(jiān)持到最后。底盤、座椅、制動(dòng)、車門等部件，無(wú)論燒油還是用電，車輛都必須裝配。全球汽車市場(chǎng)并沒(méi)有萎縮，每年穩(wěn)定在9000萬(wàn)輛，萎縮的只是德國(guó)企業(yè)所占份額。

第二條，帶著現(xiàn)有能力殺進(jìn)新市場(chǎng)。歐洲國(guó)防開(kāi)支從2021年的2180億歐，增長(zhǎng)到2024年的3430億歐，三年漲幅達(dá)57%。能給汽車制造精密零件，就能給國(guó)防技術(shù)提供同類產(chǎn)品，所用設(shè)備相近，質(zhì)量要求也相似。

舍弗勒開(kāi)始生產(chǎn)軍用航空部件

同時(shí)，人形機(jī)器人的供應(yīng)鏈與汽車高度重疊，涵蓋電機(jī)、傳動(dòng)系統(tǒng)、傳感器、控制器、精密機(jī)械等。特斯拉、現(xiàn)代、小鵬等車企，都在開(kāi)發(fā)自己的人形機(jī)器人。

寶馬人形機(jī)器人正在工作

這個(gè)行業(yè)很多企業(yè)成功了太長(zhǎng)時(shí)間，早已忘記要保持好奇心。而在中國(guó)，你能看到在歐洲極為罕見(jiàn)的速度與效率。