胡延平（上海財(cái)經(jīng)大學(xué)特聘教授）

在近日開幕的第19屆北京車展，一個(gè)總體印象逐漸變得越來越清晰：AI重新定義汽車已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)大潮，國產(chǎn)車在智能角度不僅已經(jīng)成勢(shì)，而且正在自動(dòng)駕駛、數(shù)字座艙、數(shù)字底盤以及智能商務(wù)與移動(dòng)生活等各個(gè)角度向?qū)嵍悄墚a(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈涌現(xiàn)，智能也已經(jīng)融入汽車產(chǎn)業(yè)大生態(tài)；繼新能源第一曲線之后，中國汽車產(chǎn)業(yè)正式進(jìn)入以智能為核心驅(qū)動(dòng)力的第二曲線。

智能之變、能源之變、形態(tài)之變、場(chǎng)景之變——四個(gè)方面的重大變化正在重塑行業(yè)底層邏輯。車企晉級(jí)、技術(shù)進(jìn)階、產(chǎn)業(yè)進(jìn)化，中國汽車產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷面向智能時(shí)代的深刻變革，迎來全新開局。

智能之變：從可有可無向不能沒有轉(zhuǎn)變

如果說三年前車展的主題還是“概念車扎堆、技術(shù)待量產(chǎn)、車企在試探”，那么本屆車展最大的變化在于“智能”這件事已經(jīng)變得高度確定。L2+規(guī)模量產(chǎn)、L3初步站穩(wěn)、L4充分探索，有條件自動(dòng)駕駛有希望進(jìn)入從“政策局部許可”到“開始批量上車”的產(chǎn)業(yè)科技的市場(chǎng)導(dǎo)入期。

上海財(cái)經(jīng)大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院在車展現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布的《2026自動(dòng)駕駛生態(tài)報(bào)告》顯示，智駕正從“可選配置”躍遷為影響購車的核心決策因素，用戶可以不用，但買車時(shí)智駕系統(tǒng)不能沒有。技術(shù)產(chǎn)品角度，國產(chǎn)自研芯片、VLA（視覺-語言-動(dòng)作模型）、端到端與世界模型成為車展現(xiàn)場(chǎng)焦點(diǎn)。除了蔚來的神璣芯片，理想汽車的馬赫100芯片、小鵬的圖靈芯片，分別在不同車型上亮相。

國產(chǎn)新車的智駕水準(zhǔn)不斷提高，用戶開啟智駕的比例顯著提高，百公里接管次數(shù)也在逐步下降。值得注意的是，智駕競(jìng)爭(zhēng)邏輯也在轉(zhuǎn)向“硬件堆料+AI大模型底層能力博弈”。華為在車展上發(fā)布乾崑ADS 5，基于WEWA 2.0架構(gòu)引入多智能體博弈機(jī)制與風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)模型，訓(xùn)練效率提升10倍，碰撞風(fēng)險(xiǎn)降低50%。 車輛智駕功能的“含模量”，意味著行業(yè)真正進(jìn)入了智能深水區(qū)，既充分釋放傳感、硬件的價(jià)值，又充分發(fā)揮算力的潛在力量。

能源之變：800V普及與固態(tài)電池臨近

能源層面的變化同樣深刻。800V乃至900V、1000V高壓平臺(tái)正在成為2026年新款電動(dòng)車型的標(biāo)配，配合超充樁可實(shí)現(xiàn)“充電5分鐘、續(xù)航200公里”的體驗(yàn)。本屆車展上，零跑D19率先量產(chǎn)1000V高壓平臺(tái)，起售價(jià)僅21.98萬元；理想L9 Livis搭載5C超充與第三代增程系統(tǒng)；比亞迪閃充技術(shù)在零下30°C中實(shí)現(xiàn)12分鐘充電至97%，車展現(xiàn)場(chǎng)不同車型在低溫艙中接受冷凍時(shí)通體冰霜的展示，也令人印象深刻。

固態(tài)電池的量產(chǎn)時(shí)間表也日趨明朗。寧德時(shí)代半固態(tài)電池能量密度已達(dá)360Wh/kg，比亞迪宣布全固態(tài)電池將于2027年量產(chǎn)，屆時(shí)能量密度有望突破400Wh/kg，續(xù)航普遍超過800公里。當(dāng)補(bǔ)能速度媲美加油、續(xù)航徹底告別焦慮，新能源的底層制約正在被逐一拆除。

形態(tài)之變：運(yùn)輸工具蛻變成為各類移動(dòng)新物種

與此同時(shí)，汽車的定義正在被重寫。車型不再只是轎車、SUV、MPV的排列組合，而是一場(chǎng)邊界消融的形態(tài)革命，單純的運(yùn)輸工具正在蛻變成為移動(dòng)新物種。本屆車展的形態(tài)之變，最直觀的體現(xiàn)是飛行汽車的大規(guī)模登場(chǎng)。紅旗展出“天輦1號(hào)”飛行汽車，已于去年底完成首飛；小鵬匯天“陸地航母”采用分體式設(shè)計(jì)，已收獲7000臺(tái)訂單，預(yù)計(jì)年內(nèi)量產(chǎn)；天翎科L600混動(dòng)傾轉(zhuǎn)涵道翼飛行汽車，峰飛航空的垂直起降與固定翼高速飛行可自由切換的飛行器也比較受關(guān)注。

這屆車長(zhǎng)有近十款“方盒子”車型扎堆亮相，既反映了用戶什么都要的需求方向，也反映了車企什么都給的產(chǎn)品思路。不過更酷的是，多個(gè)概念車嘗試定義“全域跨界新物種”。廣汽領(lǐng)程發(fā)布的MONTX品牌，P10定位“全域立體出行平臺(tái)”整合地空雙棲能力，V10則通過可編程空間設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)移動(dòng)辦公室與睡眠艙的無縫切換。一些跨界車的設(shè)計(jì)思路，也體現(xiàn)了全功能、混合形態(tài)的設(shè)計(jì)思路。iCAR推出的ROBOX將OneBox廂體、高離地間隙和寬體輪眉等硬派越野姿態(tài)結(jié)合。比亞迪海洋的OCEAN-V跨界概念車同樣突破轎車、SUV與MPV的傳統(tǒng)邊界，定位于面向年輕新生代家庭設(shè)計(jì)的全新品類。

場(chǎng)景之變：從人開車到車為人，解鎖時(shí)空價(jià)值

更深遠(yuǎn)的變化發(fā)生在智能出行的場(chǎng)景生態(tài)。通過“場(chǎng)景之變”，車企在2026年北京車展回答了智能汽車的未來價(jià)值問題。當(dāng)駕駛?cè)蝿?wù)被AI接管的程度不斷加深，汽車的使用場(chǎng)景正從點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的位移工具，向可工作、可娛樂、可經(jīng)營(yíng)的移動(dòng)空間全面擴(kuò)展。

車內(nèi)場(chǎng)景方面，鴻蒙座艙、星火智能座艙等，打通“理解—感知—執(zhí)行”，均可實(shí)現(xiàn)多模識(shí)別、全艙記憶、模糊語義導(dǎo)航、車內(nèi)辦公等復(fù)雜功能，自然對(duì)話即可完成導(dǎo)航、車控、點(diǎn)餐等跨域服務(wù)。

應(yīng)用場(chǎng)景領(lǐng)域，Robotaxi與無人貨運(yùn)從“概念驗(yàn)證”走向“規(guī)模量產(chǎn)”，無人貨運(yùn)從“單點(diǎn)試跑”走向“網(wǎng)絡(luò)覆蓋”，出行場(chǎng)景的商業(yè)化圖景正在變成可計(jì)算的商業(yè)模式。 車展上，吉利控股旗下曹操出行發(fā)布的Robotaxi——Eva Cab2027年量產(chǎn)。商用車領(lǐng)域，卡爾動(dòng)力發(fā)布“KargoBot Inside”核心戰(zhàn)略，計(jì)劃L4貨運(yùn)進(jìn)入“萬臺(tái)時(shí)代”。

與此同時(shí)，智能駕駛技術(shù)棧正加速向機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)場(chǎng)景外溢。文遠(yuǎn)知行與聯(lián)想集團(tuán)的合作將覆蓋乘用車、商用車、農(nóng)業(yè)機(jī)械、人形機(jī)器人等多種形態(tài)；四維圖新發(fā)布智能體數(shù)據(jù)綜合解決方案，已落地人形機(jī)器人、工業(yè)機(jī)械臂、四足機(jī)器人、無人車等六大場(chǎng)景；中國一汽則帶來全尺寸人形、商服人形、輪臂式、四足機(jī)器人全矩陣亮相。

這也不難解釋，為何華為在北京車展和汽車業(yè)成為現(xiàn)象級(jí)的存在。

北京車展現(xiàn)場(chǎng)，可以看到華為系超強(qiáng)的存在感，不僅中國車企，奧迪、路虎等海外品牌的車企也在與華為合作。本屆車展上，華為乾崑、華為數(shù)字能源、鴻蒙智行均設(shè)有獨(dú)立展臺(tái)，鴻蒙智行展臺(tái)總面積超過4400平方米，規(guī)劃展車超20輛。問界、智界、享界、尊界、尚界、奕境、啟境、阿維塔全系同臺(tái)，八大國有車企悉數(shù)入局。

華為之所以能形成如此強(qiáng)盛的生態(tài)號(hào)召力，關(guān)鍵在于不造車只賦能的戰(zhàn)略定位又使得華為在汽車行業(yè)建立了信任錨點(diǎn)，從零部件供應(yīng)、聯(lián)合共創(chuàng)到鴻蒙智行全棧智選的立體供給和四個(gè)層級(jí)的分層合作體系，讓不同稟賦的車企都能找到適配方案，不同車企不同成本不同價(jià)位各取所需。從自研芯片（昇騰）到操作系統(tǒng)（乾崑OS），從通信協(xié)議到云端算力集群，華為具備了“全棧自研”的完整能力，不依賴第三方核心技術(shù)模塊。WEWA 2.0的多智能體博弈機(jī)制、乾崑OS的確定性調(diào)度引擎等創(chuàng)新，是其在通信、操作系統(tǒng)、AI等三個(gè)方面的底層能力在智駕場(chǎng)景的集中釋放。過去以來的巨大投入、持續(xù)深耕、行駛積累以及安全理念，既建立了技術(shù)壁壘，也鑄就了合作信心。

從2026北京車展來看，智能之變升級(jí)了“大腦”，能源之變強(qiáng)健了“心臟”，形態(tài)之變重塑了“身體”，場(chǎng)景之變拓展了“邊界”。四個(gè)變化疊加共振，中國汽車產(chǎn)業(yè)正在第二曲線上跑出加速度。這不是零和博弈，而是產(chǎn)業(yè)從“單點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)”向“生態(tài)博弈”的深刻轉(zhuǎn)型。對(duì)所有中國車企而言，牌面已經(jīng)鋪開，智能發(fā)展的大好局面就在眼前，于是接下來的關(guān)鍵問題變成：全行業(yè)能否以戰(zhàn)略自覺及時(shí)有效地抓住這一歷史性的機(jī)遇窗口。