「分享商業(yè)認(rèn)知，解讀財(cái)富密碼」

本文是萬叔的第891篇原創(chuàng)

大家好，我是創(chuàng)始人萬叔。

最近AI圈不太平，一群人抱怨各大廠的AI代碼套餐紛紛開始收口。

明明代碼剛敲到一半，屏幕上突然彈個(gè)紅框說當(dāng)月額度已耗盡，你只能對(duì)著半截循環(huán)語句干瞪眼。

很多人罵資本又在割韭菜，其實(shí)不是。
萬叔覺得，這就是當(dāng)年共享單車大戰(zhàn)的舊劇本重演。

那時(shí)候地鐵口最后100米排著一溜不同顏色的自行車，大家都在拼命往街上扔鐵疙瘩。你花一塊錢買個(gè)月卡，出門隨手一掃就能騎走。

哪怕連掃三輛全是掉鏈子或者破輪胎，哪怕你明知道押金卡在App里根本退不出來，你也覺得這羊毛不薅白不薅。

覺得隨時(shí)有車騎理所當(dāng)然，覺得一塊錢騎一個(gè)月天經(jīng)地義。
其實(shí)你只是這場游戲里的廉價(jià)數(shù)據(jù)點(diǎn)。

以下是正文。

今天的AI代碼套餐，也是一樣。

平臺(tái)不再跟你按API一刀一刀算賬了，它把極度昂貴的算力、模型能力、智能體能力，全打進(jìn)一個(gè)包里，做成一個(gè)幾十美金看起來像白菜價(jià)的月費(fèi)套餐。

讓你一閉眼，就把代碼庫交出去，把工作習(xí)慣交出去，把整個(gè)工作流都交出去。這跟當(dāng)年掃壞車有什么區(qū)別。

沒有任何區(qū)別。

底層跑的，還是那三波錢的切換。

• 活命錢。

• 估值錢。

• 利潤錢。

先說第一波錢，活下去的錢。

任何一個(gè)新賽道剛開局的時(shí)候，大家根本不敢談利潤，拼的就是誰能活到下一個(gè)春天。

當(dāng)年共享單車是瘋狂往街上投車，造車成本、廢損率、回本周期，先都當(dāng)看不見。

今天的AI平臺(tái)也一模一樣。

先把模型和代碼補(bǔ)全插件硬塞進(jìn)你的編輯器里，讓你隨時(shí)隨地按個(gè)回車，就能生成一整段代碼。

平臺(tái)圖你這點(diǎn)包月費(fèi)嗎。

根本不是。

平臺(tái)搶的是你電腦屏幕上最核心的工作流入口。

只有占住這個(gè)坑，他們才能去拿下一輪融資，才能拿到給投資人講下一個(gè)故事的門票。

第一波錢，純粹就是為了活命，用最慘烈的虧損，換你寫代碼的習(xí)慣。

再說第二波錢，估值的錢。

等大家都擠上牌桌，游戲就進(jìn)入第二階段。

這時(shí)候，花10美元，打出500美元的效果，每天燒幾百萬美金的算力，老板絕沒在做慈善，這就是在硬造增長故事。

這波投資人根本不看單個(gè)程序員能貢獻(xiàn)多少凈利。

看的是活躍開發(fā)者數(shù)量，看的是日均交互頻次，看的是整個(gè)行業(yè)的想象空間。

市場情緒一上來，估值就開始放大敘事。

低價(jià)、免費(fèi)、超大杯體驗(yàn)，全是為了把盤子做大。

賬本窟窿多大？

暫時(shí)沒人管。

你在這階段瘋狂跑腳本、瘋狂薅羊毛，平臺(tái)其實(shí)高興得要死，因?yàn)槟忝恳恍猩傻拇a，都在幫他們推高那遙不可及的估值。

再往下一層，資本線開始?jí)旱疆a(chǎn)品規(guī)則。

等潮水一退，資本壓力就開始實(shí)打?qū)崅鲗?dǎo)到產(chǎn)品規(guī)則上。

融資寬松的時(shí)候，誰都敢瘋狂補(bǔ)貼。

但當(dāng)大環(huán)境變冷，利潤壓力真正砸下來，整個(gè)邏輯就徹底掉了個(gè)個(gè)兒。

財(cái)務(wù)指標(biāo)，會(huì)直接改寫代碼里的硬性限制。

大廠現(xiàn)在的動(dòng)作，其實(shí)出奇一致。

免費(fèi)基礎(chǔ)模型變限量。

通用無限權(quán)益切成好幾等。

上下文長度開始縮水。

重度用戶被像趕羊一樣往企業(yè)版里趕。

你看公開規(guī)則就懂了。

有人買了高倍數(shù)套餐，跑了幾個(gè)小時(shí)，額度就亮紅燈。

基礎(chǔ)版寫明每個(gè)月只給五十次對(duì)話機(jī)會(huì)，額度用盡，直接掐斷服務(wù)。

真正的原因在資本那頭，資本的目標(biāo)函數(shù)，已經(jīng)死死壓到了這些額度數(shù)字上。

不趕緊收緊口子，算力的賬，就絕對(duì)平不了。

最后，才輪到第三波錢，利潤的錢。

第三階段，就是老老實(shí)實(shí)賺利潤的錢。

這套邏輯，說白了就像開健身房。

健身房能賺錢，靠的不是每天泡兩小時(shí)舉鐵的肌肉男，靠的是那些辦了三千塊年卡，但一年只去洗兩次澡的人。

AI平臺(tái)原來賭的，也是這個(gè)局，賭大多數(shù)程序員買了包月套餐，也不會(huì)天天滿負(fù)荷跑大模型。

結(jié)果平臺(tái)完全錯(cuò)判了局勢。

AI寫代碼，根本不是跑步機(jī)。

重度用戶一旦嘗到甜頭，調(diào)用就會(huì)直接拉滿，推理和智能體消耗，也會(huì)一路逼到物理極限。

一個(gè)人一天能跑掉幾十上百美金的算力，平均每個(gè)活躍開發(fā)者每天耗掉十幾美金的成本，也清清楚楚寫在賬單上。

服務(wù)器電費(fèi)和GPU算力成本，全是實(shí)打?qū)嵉膭傂灾С觯脚_(tái)的賬單，當(dāng)場就爆炸了。

所以收緊套餐，跟格局、道德，毫無關(guān)系，純粹是因?yàn)?strong>這筆錢真的燒不起了。

接下來，權(quán)益分層會(huì)越切越細(xì)，你要更聰明的模型，就得加錢，你要更長的上下文，還得加錢。

額度收口變成行業(yè)常態(tài)后，高消耗的重度用戶，必須為自己的真實(shí)算力買單。

把視線從道德判斷拉回經(jīng)濟(jì)賬本，你才能看清現(xiàn)實(shí)的骨感。

最后，聊圍城效應(yīng)，也聊普通人該怎么站位。

現(xiàn)在這個(gè)局面，就像一座正在建起的巨大圍城。

城外的人，怕錯(cuò)過這一代基礎(chǔ)設(shè)施，拼命往里鉆。

城里的人，看著訂閱成本越來越高，又覺得憋屈。

所以這件事，已經(jīng)不能再拿薅羊毛的福利心態(tài)去看了。

眼下最要緊的，是趁著低價(jià)窗口還沒徹底關(guān)嚴(yán)實(shí)，趕緊把自己的高頻工作流訓(xùn)出來。

把提示詞模板、私有知識(shí)庫，固化成你手里的硬資產(chǎn)。

而且千萬別把身家性命全綁死在一個(gè)平臺(tái)上。

今天它便宜你用，明天它提價(jià)，或者封號(hào)，你連哭都找不到地方。
你必須留出隨時(shí)切到另一個(gè)模型的后路。

收口只是一次正常的商業(yè)呼吸，是三波錢切換后的必然動(dòng)作。

關(guān)注萬叔，階級(jí)躍遷！