今日早盤，A股小幅震蕩上揚，創(chuàng)業(yè)板指突破3700點，再創(chuàng)近11年新高，深證成指也站穩(wěn)15000點，再創(chuàng)4年半新高，上證指數(shù)、科創(chuàng)綜指、北證50等飄紅，成交保持平穩(wěn)。

盤面上，消費電子、通信設(shè)備、鈉電池、先進封裝等板塊漲幅居前，影視院線、航天裝備、航運港口、一般零售等板塊跌幅居前。

新型消費電子增長迅猛

消費電子概念股早間強勢上攻，板塊指數(shù)一度放量大漲逾3%，創(chuàng)年內(nèi)新高。沃格光電（603773）漲停，近10個交易日走出6個漲停板，4月以來累計飆升96.46%；晶賽科技、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、三安光電等亦漲?；驖q超10%。

電子紙、AI眼鏡、AI手機PC、折疊屏等細(xì)分板塊紛紛跟漲，安諾其（300067）連續(xù)第2日20%一字漲停，天通股份4日3漲停，軟通動力、天岳先進等漲幅居前。

Wind實時監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至午間收盤，消費電子板塊獲得逾55億元主力資金凈流入，這也是該板塊連續(xù)第7日獲得凈流入。其中工業(yè)富聯(lián)獲得逾12億元凈流入，立訊精密、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)等多股也獲得超1億元凈流入。

AI技術(shù)的快速發(fā)展，促使智能電子產(chǎn)品市場快速增長。據(jù)央視報道，2026年一季度智能眼鏡成交額同比增長超220%；AI睡眠耳機成交額同比增長超50%；智能毛絨玩具環(huán)比上一個季度增長394%。

此外，折疊屏手機市場也增長迅猛。Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2026年第一季度，中國折疊屏手機銷量達到280萬臺，較去年同期大幅增長65%，市場份額超過8%。

強瑞技術(shù)日前在業(yè)績說明會上表示，判斷2026年蘋果智能手機等電子產(chǎn)品會是一個大年，該年度蘋果可能推出折疊屏手機和周年旗艦機，這有望提升蘋果手機的出貨量，在此背景下，公司判斷蘋果產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)治具、零部件等訂單仍將較2025年有所增長。

立訊精密、領(lǐng)益智造、安潔科技等上市公司近日均召開業(yè)績說明會，都對電子消費市場未來保持樂觀態(tài)度。

首創(chuàng)證券認(rèn)為，傳統(tǒng)消費電子領(lǐng)域進入成熟發(fā)展期，AI有望為消費電子行業(yè)注入新的活力，具備AI技術(shù)儲備與產(chǎn)品落地能力的企業(yè)有望充分享受行業(yè)重構(gòu)紅利。

鈉電池進入量產(chǎn)元年

鈉電池概念股早間整體高開高走，板塊指數(shù)一度放量漲逾2%，創(chuàng)歷史新高。翔豐華高開后秒速20%漲停，寧新新材、遠東股份、駱駝股份等漲幅居前。

消息面上，昨日，寧德時代舉辦2026年“超級科技日”，寧德時代首席科學(xué)家、中國工程院院士吳凱宣布，鈉離子電池在高溫、極寒等出行場景及儲能領(lǐng)域前景廣闊，目前寧德時代已解決制造環(huán)節(jié)核心問題。今年年內(nèi)，寧德時代鈉離子電池將實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。

據(jù)寧德時代透露，其量產(chǎn)鈉離子電芯成本已降至0.45元/Wh，相較磷酸鐵鋰電池?fù)碛?0%—40%的成本差距。隨著后續(xù)產(chǎn)能規(guī)?；尫?，綜合成本有望再降20%—30%。

根據(jù)寧德時代公布的數(shù)據(jù)，其鈉電池在-30℃條件下，放電功率比同電量常規(guī)鐵鋰車型提升近3倍；在-40℃的極寒環(huán)境下，容量保持率仍能超過90%；甚至在-50℃的極端環(huán)境下還能穩(wěn)定放電。

鑫欏資訊預(yù)測，2025年，中國鈉電正極總產(chǎn)量僅1.1萬噸，同比大增101%。而2026年，鈉電正極落地產(chǎn)能預(yù)計將暴力拉升至12萬噸以上。

國海證券指出，鈉離子電池增長空間廣闊，研發(fā)制造實力強、下游客戶卡位堅實的材料廠商及把握前沿技術(shù)的電池廠商均有優(yōu)質(zhì)發(fā)展機遇。建議關(guān)注NFPP體系核心供應(yīng)商，布局領(lǐng)先的電池廠商。

責(zé)編：陳麗湘

校對 ：王錦程