作者：Evin

編輯：劉致呈

審核：徐徐

出品：互聯(lián)網(wǎng)江湖

最近，高德突然甩出了一則重磅消息：

“我們已在具身智能領(lǐng)域開展深入布局，連續(xù)公布多款具身模型，并積極探索四足機(jī)器人、人形機(jī)器人等硬件產(chǎn)品形態(tài)，預(yù)計(jì)近期將有首款四足機(jī)器人發(fā)布”。

此消息一出，頓時(shí)就引起了市場的廣泛關(guān)注。

畢竟，從證券日?qǐng)?bào)等媒體文章來看，高德是在今年年初正式成立的具身業(yè)務(wù)部，2月份發(fā)布了自研的具身導(dǎo)航基座模型；3月31日，高德又全量開源了具身操作基座模型ABot-M0……

也就是說，前后不過四個(gè)多月的時(shí)間，高德就快要跑通具身智能的軟硬件產(chǎn)業(yè)邏輯了。

這個(gè)科技創(chuàng)新速度和實(shí)力表現(xiàn)，屬實(shí)是有點(diǎn)驚艷全場了！

不過等回過頭來，有人對(duì)此也產(chǎn)生了一些疑惑：

現(xiàn)在高德發(fā)力具身智能的價(jià)值意義是什么？

如果是當(dāng)做第二增長曲線，那么繼續(xù)加碼自動(dòng)駕駛會(huì)不會(huì)更好一點(diǎn)？

如果是替阿里集團(tuán)探路，這是不是更應(yīng)該交給千問們來嘗試呢？

高德做具身智能，如何復(fù)刻“掃街榜”的成功？

對(duì)于高德為什么要做具身智能這件事兒?

如果繼續(xù)從去年上線的掃街榜等發(fā)展邏輯看，一個(gè)合理的猜測就出現(xiàn)了：

此次高德可能還是在圍繞著阿里的集團(tuán)戰(zhàn)略做業(yè)務(wù)創(chuàng)新。

我們都知道，去年九月上線的掃街榜，本身就可以看作是阿里對(duì)到店業(yè)務(wù)和本地生活領(lǐng)域的又一次嘗試性破局。

這在當(dāng)時(shí)的即時(shí)零售大戰(zhàn)背景下，也是非常符合阿里戰(zhàn)略進(jìn)攻需求的。

一是于公來看，掃街榜作為本地生活消費(fèi)的真實(shí)風(fēng)向標(biāo)，能夠精準(zhǔn)串聯(lián)起到店與到家兩大業(yè)務(wù)場景。用戶通過掃街榜種草后，既可以直接到店體驗(yàn)，也能通過淘寶閃購選擇外賣到家，實(shí)現(xiàn)流量與用戶的高效互轉(zhuǎn)；

同時(shí)，掃街榜沉淀的商戶熱力數(shù)據(jù)與商品偏好，還可以反哺供應(yīng)鏈選品及履約網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化，從而為阿里構(gòu)建起一個(gè)在本地生活領(lǐng)域的核心競爭壁壘。

二是于私對(duì)高德來說，因?yàn)榘⒗锸且粋€(gè)典型的戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)型公司，戰(zhàn)略方向在哪，資源分配就在哪。

所以即時(shí)零售火熱，那么高德跟著集團(tuán)戰(zhàn)略跑就準(zhǔn)不會(huì)犯錯(cuò)，也不會(huì)“挨餓”。

事實(shí)也確實(shí)如此。在發(fā)布“掃街榜”之后，高德很快就又大手筆地發(fā)布了超10億補(bǔ)貼促線下消費(fèi)的“煙火好店計(jì)劃”、宣布為全國所有餐飲商家免一年入駐年費(fèi)，前后可以說賺足了市場想象力……

現(xiàn)如今，阿里的戰(zhàn)略重心更傾向于了AI。

那么高德是不是就有可能想再復(fù)刻一次掃街榜的成功，即通過在AI領(lǐng)域里獨(dú)自尋找一些邊緣突破，以獲得更多的外部關(guān)注和內(nèi)部集團(tuán)資源呢？

當(dāng)然，這個(gè)邏輯乍一看好像能夠閉環(huán)，但其實(shí)，無論從業(yè)務(wù)實(shí)際價(jià)值，還是從對(duì)阿里集團(tuán)管理的影響角度看，此次高德的“畫風(fēng)”都有點(diǎn)跑偏了。

一方面，掃街榜不只是可以輔助阿里本地生活作戰(zhàn)，同時(shí)，它本身也算是從高德的地圖、數(shù)據(jù)和用戶資源中自然催生出來的產(chǎn)物。

在相對(duì)真實(shí)可靠的用戶評(píng)價(jià)建議下，掃街榜是能夠推動(dòng)高德從工具向內(nèi)容社區(qū)和交易平臺(tái)模式升級(jí)的，也能夠帶來營收和盈利能力的增長，整體是一種雙贏打法。

可現(xiàn)在，哪怕高德所擅長的出行導(dǎo)航和空間智能技術(shù)，對(duì)做機(jī)器人有一定的相通之處。

但是在業(yè)務(wù)場景上，現(xiàn)階段的具身智能機(jī)器人，對(duì)高德、對(duì)阿里們的業(yè)務(wù)增長和戰(zhàn)略賦能有什么實(shí)質(zhì)性意義嗎？

當(dāng)然，有人會(huì)說作為配送服務(wù)，跟即時(shí)零售打通，做履約。

這個(gè)顯然站不住腳的，理由極其現(xiàn)實(shí)——民生問題。這個(gè)就不展開論述了，即便是美團(tuán)，無人機(jī)配送，也只是補(bǔ)充，更多是錦上添花。

而如果單純是為了布局第二增長曲線，那么在當(dāng)前具身智能賽道玩家扎堆，且高德機(jī)器人才剛剛起步的背景下，這背后的長期不確定性會(huì)不會(huì)有點(diǎn)太大了？

甚至說現(xiàn)在菜鳥們發(fā)力無人車、做攀爬機(jī)器人都極其的合理，因?yàn)橛蟹浅?shí)在的應(yīng)用場景。但高德的這一突然出手，卻不免給人一種不明就里的突兀感……

另一方面，從最近的戰(zhàn)略布局和組織架構(gòu)變革來看，現(xiàn)在高德做具身智能，對(duì)于阿里來講，也并非絕對(duì)的增量。

為啥？

很簡單：

1、從做不成的角度看，如果最后高德機(jī)器人沒有從市場中殺出重圍，那么發(fā)力具身智能算不算浪費(fèi)資源，多余分散精力？

要知道，這消耗的可能都是本應(yīng)該集中在掃街榜和本地生活領(lǐng)域的資源，長此以往，會(huì)不會(huì)反向拖累阿里在本地生活領(lǐng)域的發(fā)展節(jié)奏？

此外就輕重緩解而言，現(xiàn)在阿里集團(tuán)前方正聚焦在AI戰(zhàn)場上，那么后方的大本營業(yè)務(wù)就應(yīng)該穩(wěn)住軍心，不冒進(jìn)、不犯錯(cuò)、不讓吳泳銘們分散更多注意力也是一份莫大的功勞。

所以，高德們與其去探索一個(gè)不確定性極強(qiáng)的新業(yè)務(wù)，還不如在最擅長的領(lǐng)域，穩(wěn)住阿里好不容易才攻下來的本地生活江山，這或許才更具戰(zhàn)略價(jià)值……

2、從做成的角度看，如果高德機(jī)器人真的跑出來了，在業(yè)務(wù)上確實(shí)值得肯定，但放到阿里集團(tuán)內(nèi)部管理層面卻又有點(diǎn)小微妙。

主要是從去年成立千問C端事業(yè)群，到后來統(tǒng)一千問（Qwen）品牌并發(fā)力AI硬件，再到整合ATH事業(yè)群和技術(shù)委員會(huì)，阿里明擺著在干什么？

在統(tǒng)籌集團(tuán)技術(shù)資源，在解決各業(yè)務(wù)線AI各自為戰(zhàn)、重復(fù)造輪子的問題。

可現(xiàn)在，高德卻自顧自地跑出來了。

雖然表現(xiàn)很好，但集團(tuán)該怎么對(duì)待？阿里的其他業(yè)務(wù)線會(huì)怎么想？會(huì)不會(huì)也跟著悄悄獨(dú)立發(fā)展AI？

如果這樣的話，那么阿里費(fèi)心費(fèi)力推動(dòng)的AI組織架構(gòu)變革算什么呢？

而且現(xiàn)在高德才開始發(fā)力具身智能，但在去年10月，彼時(shí)的通義千問負(fù)責(zé)人林俊旸就已經(jīng)在社交媒體宣布組建機(jī)器人與具身智能團(tuán)隊(duì)，明確提出“多模態(tài)智能體應(yīng)從虛擬世界走向物理世界”的戰(zhàn)略主張。

也就是說，高德不僅和千問們的目標(biāo)重合了，未來還可能會(huì)在同一條河流里左右手互博……

不過在某種程度上，高德這么做也符合高德的發(fā)展邏輯。并非單純的搶占資源。

此前千問靠著整合高德、飛豬等阿里生態(tài)業(yè)務(wù)，從而獲得了一句話就可以完成打車、購物、辦事等各種AI能力。

但這實(shí)際上也相當(dāng)于，千問在一點(diǎn)點(diǎn)地?fù)屨贾叩?、飛豬們的流量入口。

畢竟你如果習(xí)慣了千問，那么還有必要打開高德們嗎？

而且最近，AI打車功能也交給了千問來做，高德不僅只能當(dāng)一個(gè)運(yùn)力基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)，甚至直到現(xiàn)在，也沒有獲得可以支持用戶個(gè)性化需求的AI打車能力，這也使其被滴滴們不斷拉開著市場差距。

所以，高德需要講出新的故事來，哪怕這個(gè)機(jī)器人的故事還充滿著各種不確定性……

高德，怎么當(dāng)一個(gè)追風(fēng)箏的人？

其實(shí)回頭來看，作為阿里旗下的一份子，高德跟著集團(tuán)戰(zhàn)略走肯定是對(duì)的、正確的。

只是有時(shí)候也需要關(guān)注一下業(yè)務(wù)契合度。

就像具身智能，高德不是不能做，而是在最擅長的業(yè)務(wù)領(lǐng)域里還有更好、更雙贏的破局選擇。

主要集中在兩方面：

一是從和集團(tuán)戰(zhàn)略協(xié)同的角度看，隨著外賣內(nèi)卷大戰(zhàn)被監(jiān)管層叫停，這也就意味著阿里集團(tuán)的大消費(fèi)業(yè)務(wù)，可能將從1.0補(bǔ)貼階段，逐漸轉(zhuǎn)向2.0精細(xì)化運(yùn)營和全鏈路深耕階段。

那么此時(shí)，高德保持住戰(zhàn)略定力，做好掃街榜和超10億補(bǔ)貼的“煙火好店支持”等計(jì)劃，可能才是最優(yōu)解。

因?yàn)榍斑吿岬?strong>掃街榜對(duì)阿里來說，不僅在于串聯(lián)本地生活場景、盤活到店與到家流量，更在于以數(shù)據(jù)與榜單機(jī)制驅(qū)動(dòng)供給升級(jí)，成為打通大消費(fèi)生態(tài)、構(gòu)建差異化競爭壁壘的關(guān)鍵支點(diǎn)。

但同時(shí)，這對(duì)高德來說也是一個(gè)破解當(dāng)前發(fā)展瓶頸的完美鑰匙。

很簡單，如果高德只是一個(gè)出行導(dǎo)航工具，那么千問對(duì)高德們的入口整合與功能替代，確實(shí)是不可避免的。

但如果高德能借此成為一個(gè)內(nèi)容社區(qū)交易平臺(tái)，甚至是撐起阿里整個(gè)到店業(yè)務(wù)的想象力呢？這無疑就具備了千問AI們所無法替代的獨(dú)特價(jià)值。

二是從第二增長曲線和鞏固市場地位的角度看，相比于做機(jī)器人，現(xiàn)在高德繼續(xù)加碼自動(dòng)駕駛領(lǐng)域可能要更具想象力一些。

畢竟，地圖可以說是自動(dòng)駕駛的核心基礎(chǔ)設(shè)施之一。

特別是作為頂級(jí)圖商的高德，其地圖導(dǎo)航大數(shù)據(jù)和高精地圖技術(shù)對(duì)專注于自動(dòng)駕駛方案研發(fā)的企業(yè)來說，都是不可多得的戰(zhàn)略資源。

這也就意味著高德可以更輕松，更快速地，切進(jìn)整個(gè)自動(dòng)駕駛賽道。

而且對(duì)打車基本盤業(yè)務(wù)來說，還可以順勢防守住來自Robotaxi們的沖擊。

畢竟，百度蘿卜快跑已經(jīng)給我們展現(xiàn)出來無人駕駛時(shí)代的出行方式，以及對(duì)傳統(tǒng)網(wǎng)約車模式的沖擊。

更重要的是，現(xiàn)在滴滴、曹操出行和哈啰們都開始加速布局了。

比如滴滴，最近宣布阿聯(lián)酋是滴滴自動(dòng)駕駛國際化的第一站，計(jì)劃年內(nèi)開展測試與試點(diǎn)探索；

又比如曹操出行，現(xiàn)在也已經(jīng)部署了超100輛Robotaxi，計(jì)劃在國內(nèi)外加速推進(jìn)Robotaxi業(yè)務(wù)……

相比之下，無論是合作各大車企智駕，還是布局Robotaxi，高德雖然都有動(dòng)作，但就是整體投入力度還有待提升，合作模式也相對(duì)偏“輕”。

比如天眼查APP顯示：去年高德曾宣布與小鵬汽車達(dá)成全球生態(tài)合作，小鵬Robotaxi將正式接入高德平臺(tái)，旨在打造最大的Robotaxi聚合平臺(tái)……

這個(gè)思路乍一看沒有問題，但實(shí)際卻潛藏著一個(gè)隱憂：

現(xiàn)在Robotaxi還處于市場萌芽期，所以大家都愿意和高德一起做大市場蛋糕。

但是未來呢?

當(dāng)無人駕駛?cè)媛涞氐臅r(shí)候，小鵬、小馬智行等車企們還愿意將Robotaxi出行的匹配重心拱手讓給高德等網(wǎng)約車平臺(tái)嗎？

如果有變故，屆時(shí)高德又該怎么辦？

第二個(gè)要補(bǔ)的是自身AI能力。

最近火起來的不只是AI打車，還有類似于AI個(gè)人出行助手形式的龍蝦出行。

整體沖擊的也是高德們的流量入口價(jià)值，以及聚合打車模式。

因?yàn)閺凝埼r的運(yùn)行邏輯看，一旦龍蝦打車們嵌入到手機(jī)系統(tǒng)層面，那么高德們的日活、月活價(jià)值就被無限注水，本身最核心的就只剩下一個(gè)出行打車價(jià)值。

但這一點(diǎn)在龍蝦們擅長的全平臺(tái)比價(jià)競爭下，恐怕也會(huì)面臨不小的業(yè)績壓力。

另外，雖然豆包手機(jī)被封殺了，但如今很多手機(jī)廠商們都在接觸豆包或打造龍蝦手機(jī)，那么一旦手機(jī)系統(tǒng)端形成共識(shí)，龍蝦AI們的沖擊可能就近在眼前了。

所以高德需要趁著龍蝦熱才剛剛興起的間隙，不斷補(bǔ)強(qiáng)自己的各種AI能力，增強(qiáng)用戶粘性和培養(yǎng)用戶習(xí)慣，以防備AI時(shí)代的降維打擊……

由此可見，高德可選擇的破局路線有很多很多，具身智能并不算是一個(gè)最完美的答案。

因此，不管過去如何，現(xiàn)在的高德還是一家國民級(jí)APP，有著無限的流量優(yōu)勢，也擁有著千萬商戶與億萬用戶的“確定性坐標(biāo)”。

而且此次具身智能的推出速度，更讓我們看到了高德那一手扎實(shí)的技術(shù)底牌。

所以，只要保持戰(zhàn)略定力，把掃街榜做成不可替代的消費(fèi)心智，把地圖導(dǎo)航磨成無法繞行的生態(tài)樞紐，我們也相信未來高德一定能跑出一條屬于自己的縱深之路！