當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月13日，CNBC獨(dú)家披露了OpenAI新任首席營(yíng)收官丹妮絲·德雷瑟（Denise Dresser）于上周日向全體員工發(fā)布的內(nèi)部備忘錄，這份文件清晰傳遞出OpenAI加速多元化布局、降低對(duì)微軟依賴的信號(hào)，同時(shí)將與亞馬遜的戰(zhàn)略合作定位為企業(yè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力。

這份備忘錄的發(fā)布，距離亞馬遜官宣計(jì)劃最高向OpenAI投資500億美元、雙方達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系還不足兩個(gè)月。作為對(duì)比，微軟自2019年起便持續(xù)加碼對(duì)OpenAI的投資，累計(jì)投入已超130億美元，是OpenAI在ChatGPT引爆生成式AI浪潮前的核心投資方，長(zhǎng)期主導(dǎo)著其云服務(wù)與商業(yè)化渠道。

德雷瑟在備忘錄中坦言，微軟的合作固然是OpenAI成功的基石，但也在一定程度上限制了公司觸達(dá)企業(yè)客戶的能力。對(duì)許多企業(yè)而言，亞馬遜旗下云計(jì)算平臺(tái)AWS的Bedrock平臺(tái)才是他們獲取AI模型服務(wù)的首選入口。而自今年2月底雙方合作官宣以來(lái)，客戶對(duì)相關(guān)服務(wù)的需求已呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)，這也讓OpenAI更加堅(jiān)定了深化與亞馬遜合作的決心。截至目前，微軟方面尚未對(duì)這一表態(tài)作出回應(yīng)。

OpenAI與Anthropic激烈競(jìng)爭(zhēng)

當(dāng)下，企業(yè)級(jí)AI市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入白熱化階段，OpenAI正全力爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，而其核心對(duì)手Anthropic旗下的Claude模型已在該領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位，谷歌Gemini也在持續(xù)發(fā)力、積極競(jìng)爭(zhēng)。上周在舊金山舉辦的AI行業(yè)會(huì)議HumanX上，Claude的熱度成為全場(chǎng)焦點(diǎn)，企業(yè)AI初創(chuàng)公司Glean的首席執(zhí)行官阿爾溫德·賈因甚至用“信仰級(jí)追捧”來(lái)形容這股“Claude熱潮”。

值得注意的是，OpenAI與Anthropic均在籌備最快于今年啟動(dòng)的首次公開(kāi)募股，企業(yè)業(yè)務(wù)的營(yíng)收表現(xiàn)與增長(zhǎng)潛力成為雙方打動(dòng)投資者的關(guān)鍵。在企業(yè)AI投入持續(xù)升溫的背景下，傳統(tǒng)軟件公司的估值不斷承壓，具備核心AI能力的科技公司則更受資本青睞，最新融資數(shù)據(jù)顯示，OpenAI的估值已突破8500億美元，而Anthropic的估值約為3800億美元。

德雷瑟本月早些時(shí)候接受媒體采訪時(shí)曾透露，目前OpenAI的企業(yè)業(yè)務(wù)收入已占公司總收入的40%，預(yù)計(jì)到年底將與消費(fèi)者業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)持平。此次在備忘錄中，她一方面鼓勵(lì)員工聚焦客戶需求、心無(wú)旁騖，另一方面也直接對(duì)Anthropic發(fā)起了抨擊，稱其戰(zhàn)略建立在“恐懼、限制與少數(shù)精英掌控AI”的理念之上，而OpenAI傳遞的正向理念終將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中勝出。

除此之外，德雷瑟還對(duì)Anthropic的營(yíng)收數(shù)據(jù)和算力儲(chǔ)備提出了尖銳質(zhì)疑，她指出，Anthropic本月宣布的年化營(yíng)收超300億美元的數(shù)據(jù)存在約80億美元的虛增，原因是其采用特殊會(huì)計(jì)處理方式，將與亞馬遜、谷歌的收入分成全額計(jì)入總收入，而OpenAI對(duì)微軟的收入分成采用凈額結(jié)算，更符合上市公司的財(cái)報(bào)標(biāo)準(zhǔn)。

對(duì)此，Anthropic回應(yīng)稱，自身作為交易主體，按總額確認(rèn)收入符合美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，會(huì)計(jì)處理完全合規(guī)。同時(shí)，德雷瑟還認(rèn)為Anthropic犯下了算力儲(chǔ)備不足的戰(zhàn)略失誤，稱其業(yè)務(wù)擴(kuò)張曲線遠(yuǎn)小于OpenAI，且雙方的差距正持續(xù)擴(kuò)大。不過(guò)就在本月，Anthropic已與谷歌、博通達(dá)成合作，鎖定了數(shù)吉瓦級(jí)的算力資源，對(duì)此Anthropic方面未進(jìn)一步置評(píng)。

OpenAI與微軟的競(jìng)合關(guān)系

值得關(guān)注的是，盡管OpenAI與微軟仍對(duì)外強(qiáng)調(diào)雙方合作的核心戰(zhàn)略價(jià)值，但兩者的關(guān)系已出現(xiàn)明顯裂痕。2024年年中，微軟在其年度報(bào)告中首次將OpenAI列入競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手名單，與亞馬遜、蘋果、谷歌、Meta等科技巨頭并列，這一變化也標(biāo)志著雙方從深度盟友逐漸轉(zhuǎn)向競(jìng)合關(guān)系。

為了進(jìn)一步擺脫對(duì)微軟的依賴，OpenAI已逐步拓展合作范圍，轉(zhuǎn)向CoreWeave、谷歌、甲骨文等多家云服務(wù)商獲取算力資源；而微軟也在去年公開(kāi)測(cè)試自研大模型，計(jì)劃用于升級(jí)面向消費(fèi)者的Copilot助手，雙方的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)已愈發(fā)明顯。

管理層的調(diào)整也為OpenAI的商業(yè)化布局注入了新的動(dòng)力。去年12月，OpenAI聘請(qǐng)擁有Slack前首席執(zhí)行官、Salesforce資深高管背景的丹妮絲·德雷瑟出任首席營(yíng)收官，借助其豐富的商業(yè)化經(jīng)驗(yàn)推動(dòng)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展。近期，原首席運(yùn)營(yíng)官布拉德·萊特卡普轉(zhuǎn)任“特殊項(xiàng)目”相關(guān)崗位，德雷瑟正式接管其全部商業(yè)業(yè)務(wù)，全面掌控OpenAI的全球營(yíng)收與企業(yè)市場(chǎng)戰(zhàn)略。

在備忘錄的結(jié)尾，德雷瑟向全體員工發(fā)出號(hào)召，呼吁大家保持專注、協(xié)同一致、追求卓越、同向發(fā)力，她堅(jiān)信“市場(chǎng)屬于我們，全力執(zhí)行就能拿下勝利”。

總而言之，此次OpenAI內(nèi)部備忘錄的曝光，不僅展現(xiàn)了其與亞馬遜深化合作、爭(zhēng)奪企業(yè)級(jí)AI市場(chǎng)的決心，也標(biāo)志著公司正式開(kāi)啟“去微軟化”與多云、多渠道商業(yè)化的新階段。疊加與Anthropic的公開(kāi)對(duì)壘，全球企業(yè)級(jí)AI市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，或?qū)⒂瓉?lái)新一輪的深刻洗牌。