廣東
格隆匯4月13日｜摩根士丹利發(fā)表報告指，目前市場可能嚴(yán)重低估AI革命的實際爆發(fā)力與深度。頂尖大語言模型(LLM)正經(jīng)歷非線性的能力躍升，AI爆炸式增長正踫上系統(tǒng)性的供應(yīng)瓶頸，全球算力與電力需求缺口，將面臨長期及持續(xù)的擴(kuò)大。
報告引用數(shù)據(jù)顯示，今年首季全球每星期Token使用量暴增250%至22.7萬億，部分LLM供應(yīng)商已為用戶的使用量設(shè)限。大摩預(yù)測，未來的算力需求增速將是英偉達(dá)預(yù)測年復(fù)合供應(yīng)增長的3倍，算力短缺情況將持續(xù)，并會更激烈。隨著新一代芯片推出，將使AI運(yùn)算成本大幅下降，需求端將進(jìn)一步噴發(fā)，意味芯片制造、光通訊及資料中心設(shè)備等算力供應(yīng)商，將迎來長期的結(jié)構(gòu)性利好。
另外，能源亦正成為制約AI發(fā)展的“定時炸彈”。該行估計2025至2028年美國數(shù)據(jù)中心將面臨約55吉瓦的電力缺口。即使采用天然氣、燃料電池或核電等替代方案，凈缺口仍可能高達(dá)總部署規(guī)模的18%至30%。
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