在4月7日發(fā)布的一項(xiàng)裁決中，美國(guó)聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會(huì)（FERC）正式批準(zhǔn)了與可再生能源發(fā)電商Terra-Gen有限責(zé)任公司的和解協(xié)議。因在2020年至2022年期間蓄意操縱加州獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商（CAISO）輔助服務(wù)市場(chǎng)，以及隨后在合規(guī)報(bào)告中隱瞞違規(guī)行為， Terra-Gen需要支付495萬(wàn)美元的民事罰款給美國(guó)財(cái)政部，并向CAISO市場(chǎng)返還681,007美元的不當(dāng)?shù)美袄ⅰ?/p>

“本命令符合公共利益�！盕ERC在文件中強(qiáng)調(diào)，這一和解協(xié)議解決了執(zhí)法部門對(duì)Terra-Gen在2020年7月7日至2022年4月17日期間的調(diào)查。

一

高管指示下的“退出市場(chǎng)”策略

根據(jù)調(diào)查文件披露的細(xì)節(jié)，這并非底層員工的偶然失誤，而是一場(chǎng)由高級(jí)管理人員主導(dǎo)、有組織的市場(chǎng)操縱行為。

事件的主角是位于加州的兩個(gè)混合資源項(xiàng)目：“莫哈韋89”（Mohave 89）和“莫哈韋90”（Mohave 90）。這兩個(gè)項(xiàng)目包含風(fēng)電場(chǎng)和配套的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（BESS）。

作為CAISO輔助服務(wù)市場(chǎng)的參與者，Terra-Gen有義務(wù)響應(yīng)電網(wǎng)的自動(dòng)發(fā)電控制（AGC）指令，無(wú)論是在需要充電（吸收電網(wǎng)多余電力）還是放電（補(bǔ)充電網(wǎng)缺口）時(shí)。

然而，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在實(shí)時(shí)節(jié)點(diǎn)邊際電價(jià)較高時(shí)，Terra-Gen面臨著一個(gè)選擇：是聽(tīng)從CAISO指令從昂貴的電網(wǎng)購(gòu)電存儲(chǔ)（Regulation D），還是為了省錢而拒絕執(zhí)行？

Terra-Gen選擇了后者。文件顯示，Terra-Gen的一位前副總裁制定了一項(xiàng)明確的策略。他在內(nèi)部郵件中指示團(tuán)隊(duì)：“如果 CAISO 信號(hào)顯示在高電價(jià)時(shí)段要求調(diào)節(jié)下調(diào)，我們就退出市場(chǎng)，這樣只會(huì)損失一小部分收入。”

在實(shí)時(shí)操作層面，Terra-Gen 采取了兩種手段來(lái)逃避義務(wù)：

手段 A：謊報(bào)設(shè)備停運(yùn) (Falsely Claiming Outages)

操作： 即使電池設(shè)備（BESS）完全正常且有能力運(yùn)行，操作員仍向 CAISO 申報(bào)設(shè)備“故障”或“停運(yùn)”。

目的： 利用規(guī)則中關(guān)于停運(yùn)設(shè)備無(wú)需響應(yīng)調(diào)度的條款，合法化地逃避購(gòu)買高價(jià)電的義務(wù)。

手段 B：斷開(kāi)自動(dòng)控制 (Removing from Automatic Generation Control)

操作： 主動(dòng)切斷資源與 CAISO 控制系統(tǒng)的自動(dòng)連接，使 CAISO 無(wú)法通過(guò)AGC信號(hào)來(lái)強(qiáng)制執(zhí)行“調(diào)節(jié)下調(diào)”指令。

目的： 物理上阻斷 CAISO 的調(diào)度指令生效。

內(nèi)部郵件顯示，當(dāng)員工發(fā)現(xiàn) CAISO 正在密切監(jiān)控其電池時(shí)，他們會(huì)暫時(shí)停止該違規(guī)策略，因?yàn)椤皼](méi)有機(jī)會(huì)在不被發(fā)現(xiàn)的情況下退出市場(chǎng)”。這證明他們完全清楚自己的行為違反了規(guī)則。

通過(guò)這種手段，Terra-Gen在262個(gè)小時(shí)內(nèi)非法獲利了681,007美元。

這種行為最終被 FERC 認(rèn)定為違反了 CAISO 關(guān)于“必須遵守調(diào)度指令”和“不得進(jìn)行欺詐性商業(yè)行為”的核心條款。

二

合規(guī)報(bào)告中的“隱瞞”丑聞

如果說(shuō)操縱市場(chǎng)是第一宗罪，那么隨后發(fā)生的“隱瞞”事件則是Terra-Gen面臨的第二重打擊。這直接導(dǎo)致了其必須支付高達(dá)495萬(wàn)美元的巨額民事罰款——這一金額遠(yuǎn)超其非法所得，體現(xiàn)了監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)其誠(chéng)信缺失的不滿。

2021年，Terra-Gen曾因其他事項(xiàng)與FERC達(dá)成過(guò)和解，該和解協(xié)議要求其提交年度合規(guī)報(bào)告，必須披露“任何已知的違規(guī)行為”。

到了2022年9月1日，當(dāng)Terra-Gen準(zhǔn)備提交首份合規(guī)報(bào)告時(shí)，那位前副總裁給包括高級(jí)管理人員在內(nèi)的高管團(tuán)隊(duì)發(fā)送了郵件，明確承認(rèn)：“我們確實(shí)違反了費(fèi)率表”（We did violate the tariff）。

盡管高管們已經(jīng)知曉了違規(guī)事實(shí)，但在隨后提交給FERC的首份報(bào)告中，他們卻聲稱“尚未收到關(guān)于違反CAISO電價(jià)表的通知”，并試圖隱瞞市場(chǎng)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)（Market Monitor）此前的調(diào)查。

2022年9月13日，F(xiàn)ERC通過(guò)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)介發(fā)現(xiàn)了端倪。面對(duì)調(diào)查，Terra-Gen不得不提交修訂后的報(bào)告。

但在修訂報(bào)告中，Terra-Gen依然試圖粉飾太平。他們聲稱直到提交首份報(bào)告“之后”才確認(rèn)了違規(guī)情況。FERC的調(diào)查人員指出，這種說(shuō)法具有“誤導(dǎo)性”。證據(jù)顯示，Terra-Gen的高級(jí)管理人員在提交首份報(bào)告前幾小時(shí)就已經(jīng)通過(guò)內(nèi)部郵件知曉了違規(guī)事實(shí)，卻依然選擇在報(bào)告中撒謊或遺漏關(guān)鍵信息。這直接觸犯了 FERC 的“誠(chéng)信義務(wù)規(guī)則（Duty of Candor）”。

三

懲罰與救贖

除了繳納巨額罰款，為了換取監(jiān)管機(jī)構(gòu)的寬大處理，Terra-Gen承諾進(jìn)行徹底的“刮骨療毒”。

首先，Terra-Gen 直接解雇了主導(dǎo)操縱策略的前副總裁，并 設(shè)立了專門的“能源市場(chǎng)合規(guī)總監(jiān)”和“FERC合規(guī)專員”職位。

同時(shí)， 引入了第三方匿名舉報(bào)熱線，強(qiáng)制要求所有高管簽署月度合規(guī)調(diào)查，并聘請(qǐng)外部顧問(wèn)進(jìn)行年度培訓(xùn)。

此外， Terra-Gen必須在未來(lái)兩年（甚至三年）內(nèi)提交年度合規(guī)監(jiān)測(cè)報(bào)告，接受FERC的持續(xù)審視。

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