北京時(shí)間4月8日早間，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）正式公布了“337—TA—1441”案件初裁結(jié)果。

根據(jù)這一初裁結(jié)果，認(rèn)定中國(guó)彩虹顯示器件股份有限公司（下稱“彩虹股份”）現(xiàn)用自主研發(fā)的 “616” 料方玻璃基板不侵犯美國(guó)康寧公司專利；認(rèn)定料方“615”玻璃基板侵犯美國(guó)康寧公司專利。

2025年初，美國(guó)顯示巨頭——康寧公司向美國(guó)ITC申請(qǐng)針對(duì)彩虹股份以及TCL華星光電、惠科、美國(guó)VIZIO等9家下游顯示企業(yè)進(jìn)行“337調(diào)查”，指控其侵犯玻璃基板專利。同時(shí)，康寧公司針對(duì)彩虹股份、TCL華星光電、惠科等中國(guó)企業(yè)在美國(guó)、歐盟、印度、中國(guó)等多個(gè)地區(qū)總共發(fā)起了涉及專利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等13起訴訟。

這是一場(chǎng)關(guān)乎整個(gè)中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展命運(yùn)的商戰(zhàn)。由于顯示產(chǎn)業(yè)下游廣泛應(yīng)用于電視、手機(jī)、電腦、車載顯示等領(lǐng)域，該案在全球顯示產(chǎn)業(yè)內(nèi)外都備受關(guān)注。

整個(gè)顯示產(chǎn)業(yè)鏈大致可分為玻璃基板（上游）—液晶面板（中游）—電子顯示屏（下游）。根據(jù)Omdia市場(chǎng)報(bào)告，2025年全球液晶面板產(chǎn)能中，中國(guó)大陸占比約76%，已成為全球最大的顯示產(chǎn)業(yè)聚集地。目前中國(guó)產(chǎn)業(yè)規(guī)模雖大，但能批量、穩(wěn)定生產(chǎn)8.5代玻璃基板的企業(yè)只有彩虹股份一家。

對(duì)于美國(guó)ITC剛剛公布的“337調(diào)查”初裁結(jié)果，彩虹股份與美國(guó)康寧均稱，該結(jié)果對(duì)己方有利。

應(yīng)戰(zhàn)“337調(diào)查”

該案始于2025年初。

2025年1月31日，康寧公司依據(jù)《1930年關(guān)稅法》第337條向ITC提起訴訟，指控彩虹股份、華星光電、惠科股份等近十家企業(yè)侵犯其玻璃料方專利，企圖通過(guò)“專利圍堵”阻斷中國(guó)顯示產(chǎn)品進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。同年3月3日，ITC正式立案了編號(hào)為“337—TA—1441”的案件，并啟動(dòng)了調(diào)查。

在該案中，康寧明確主張彩虹股份向美國(guó)出口、進(jìn)口或在美國(guó)銷售的液晶顯示器玻璃基板及其下游產(chǎn)品，侵犯了其三項(xiàng)玻璃料方專利US7,851,394（后中途撤回，記者注）、US8,642,491和US8,640,498。

彩虹股份法律顧問(wèn)文明向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者說(shuō)，從技術(shù)層面來(lái)看，康寧主張的三項(xiàng)涉案專利同屬一個(gè)專利家族，但權(quán)利要求的保護(hù)范圍各有側(cè)重。該系列專利均聚焦玻璃基板制造的關(guān)鍵環(huán)節(jié)?？祵帗?jù)此請(qǐng)求美國(guó)ITC發(fā)布有限排除令以及禁止令，意圖阻斷彩虹股份相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，以此鞏固自身在高端顯示材料領(lǐng)域的統(tǒng)治地位。

一直以來(lái)，在全球顯示產(chǎn)業(yè)上游玻璃基板市場(chǎng)主要由美國(guó)康寧公司、日本旭硝子、電氣硝子3家企業(yè)把持。其中，有著170多年歷史、業(yè)務(wù)覆蓋全球的康寧公司始終占據(jù)著50%以上的份額。

彩虹股份成立于1992年7月，是一家總部位于陜西的國(guó)資控股的上市公司。目前，該公司已在咸陽(yáng)、合肥等地建成了數(shù)十條8.5代線，本土玻璃基板市場(chǎng)占有率已升至10%左右。2024年11月11日，就在康寧公司發(fā)起“337調(diào)查”之前一個(gè)月，彩虹股份新建的國(guó)產(chǎn)首條超高世代基板玻璃生產(chǎn)線在咸陽(yáng)點(diǎn)火投產(chǎn)。

彩虹股份相關(guān)負(fù)責(zé)人坦言，該公司是首次面對(duì)“337調(diào)查”，最初企業(yè)內(nèi)部也曾有過(guò)是否應(yīng)戰(zhàn)的爭(zhēng)論。可如果放棄應(yīng)戰(zhàn)，調(diào)查結(jié)果可能就會(huì)鎖死中國(guó)基板玻璃產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展前景。

這是一場(chǎng)具有市場(chǎng)統(tǒng)治地位的老牌顯示巨頭與剛剛嶄露頭腳的破局者之間的較量。

截至目前，中國(guó)已投資超1.5萬(wàn)億元，建成60余條顯示面板生產(chǎn)線，面板年產(chǎn)能約2.5億平方米。中國(guó)從過(guò)去的“缺芯少屏”已成為全球最大的顯示產(chǎn)業(yè)聚集地。2024年，全球新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)2198億美元，中國(guó)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1080億美元，占據(jù)全球半壁。根據(jù)Omdia市場(chǎng)報(bào)告，2025年全球液晶面板產(chǎn)能中，中國(guó)大陸占比約78%。

按照時(shí)間排期，2025年8月8日，是美國(guó)ITC公布的“337調(diào)查”各方事實(shí)證據(jù)開(kāi)示（舉證）的截止日，隨后就進(jìn)入了最為激烈的聽(tīng)證會(huì)環(huán)節(jié)。

彩虹股份法律顧問(wèn)文明介紹，雙方博弈焦點(diǎn)集中于專利有效性與侵權(quán)認(rèn)定兩大核心層面。彩虹股份在應(yīng)訴中展開(kāi)了有理有據(jù)的抗辯：彩虹股份生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品與康寧專利存在明顯區(qū)別，不構(gòu)成侵權(quán)；同時(shí)康寧相關(guān)專利因缺乏新穎性、創(chuàng)造性及可實(shí)施性而應(yīng)被宣告無(wú)效，且專利申請(qǐng)中存在不當(dāng)行為……

“337調(diào)查”：全球市場(chǎng)爭(zhēng)奪的延續(xù)

玻璃基板生產(chǎn)技術(shù)長(zhǎng)期處于極少數(shù)外國(guó)公司掌控之中，制造究竟難在哪里？中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)梁新清向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者描述道，基板玻璃之于顯示面板，正如硅片之于芯片——既是物理載體，更是技術(shù)命脈。這種特殊玻璃是從上千度窯爐中生產(chǎn)出來(lái)，長(zhǎng)寬達(dá)數(shù)米，但厚度僅有0.5毫米、一張紙的厚度，表面粗糙度須降至微米級(jí)別。這么大的玻璃在整條生產(chǎn)與加工過(guò)程中，其表面潔凈度與完整性要求極為嚴(yán)苛，其中一側(cè)功能面必須在全流程中保持“絕對(duì)非接觸”狀態(tài)，嚴(yán)禁任何形式的物理接觸或污染……因此制造工藝成為世界性難題。

此次“337調(diào)查”涉及彩虹股份“615”和“616”兩個(gè)料方。“料方”通常指玻璃基板制造中用于配合玻璃熔化物的特定原料配方，是玻璃基板生產(chǎn)過(guò)程中的核心技術(shù)秘密。

4月10日凌晨，美國(guó)康寧公司方面對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示，目前，康寧在美國(guó)ITC針對(duì)彩虹股份有兩起在審案件，涉及侵犯康寧商業(yè)秘密以及專利侵權(quán)。4月7日，ITC 就其中一宗案件——玻璃配方專利侵權(quán)案件——作出初裁，認(rèn)定存在侵權(quán)行為，該結(jié)果對(duì)康寧有利。此外，該項(xiàng) ITC 初裁還建議頒布有限排除令（Limited Exclusion Order），其中包含認(rèn)證要求，并禁止進(jìn)口彩虹股份生產(chǎn)的落入康寧專有玻璃配方技術(shù)范圍內(nèi)的玻璃產(chǎn)品。康寧尋求這一裁決，旨在保護(hù)其專有的熔融下拉制程和顯示玻璃基板技術(shù)，并依法對(duì)進(jìn)口至美國(guó)的侵權(quán)產(chǎn)品行使相應(yīng)的專利權(quán)利。

彩虹股份參與庭審的一位高管也表示，“這一結(jié)果十分有利”，2024年以前，彩虹股份采用“615”料方；2024年將LCD玻璃產(chǎn)線的玻璃料方技術(shù)升級(jí)為“616”，并于2025年1月起全面用于所有LCD玻璃的出貨。

文明解釋道，此次初裁認(rèn)定“616”料方的基板玻璃產(chǎn)品不構(gòu)成侵權(quán)，意味著未來(lái)所有采用該料方生產(chǎn)的彩虹股份基板玻璃，以及其下游終端產(chǎn)品，在進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)時(shí)將不再面臨知識(shí)產(chǎn)權(quán)的合規(guī)阻礙。而對(duì)于彩虹已經(jīng)在2024年停止生產(chǎn)的“615”料方侵權(quán)的問(wèn)題，因“337調(diào)查”的裁定僅針對(duì)銷往到美國(guó)的產(chǎn)品是否準(zhǔn)予進(jìn)口的判斷，過(guò)往已經(jīng)停產(chǎn)的老產(chǎn)品的裁決結(jié)果不會(huì)對(duì)現(xiàn)實(shí)銷售和進(jìn)口產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響。

按照此次“337調(diào)查”案件排期，本案的終裁時(shí)間為2026年8月7日，此后須經(jīng)2個(gè)月總統(tǒng)審查期，預(yù)計(jì)2026年10月6日審查期結(jié)束。

值得一提的是，美國(guó)康寧公司涉案兩個(gè)專利即將到期——US8,642,491專利和US8,640,498專利保護(hù)期將分別于2026年10月7日和11月13日結(jié)束。

文明指出，“337調(diào)查”禁令通常在專利失效后自動(dòng)解除。這意味著無(wú)論本案終裁結(jié)果如何，禁令實(shí)際執(zhí)行的空間將極為有限。

“337調(diào)查”是兩家顯示企業(yè)爭(zhēng)奪全球市場(chǎng)的延續(xù)。彩虹股份相關(guān)負(fù)責(zé)人回憶道，多年來(lái)，康寧公司與彩虹股份之間長(zhǎng)期存在競(jìng)合關(guān)系。如今雙方已在全球范圍內(nèi)展開(kāi)了一系列訴訟……

“337調(diào)查”只是美國(guó)康寧公司針對(duì)彩虹股份以及下游9個(gè)客戶最先提起的第一場(chǎng)專利糾紛，其余十多起跨國(guó)訴訟仍在進(jìn)行之中。目前，彩虹股份下游9個(gè)客戶中已有5個(gè)與美國(guó)康寧公司達(dá)成和解。

美國(guó)康寧公司接收經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者采訪時(shí)表示，第二起337調(diào)查針對(duì)彩虹股份的案件主要聚焦生產(chǎn)流程及商業(yè)秘密，目前仍在審理中?？祵庮A(yù)期 ITC將于 6月12日作出該案初裁，并相信已有證據(jù)充分支持康寧的立場(chǎng)。

（作者 種昂）

免責(zé)聲明：本文觀點(diǎn)僅代表作者本人，供參考、交流，不構(gòu)成任何建議。

種昂

主任