韓國(guó)總統(tǒng)李在明承認(rèn)，伊朗局勢(shì)外溢給韓國(guó)帶來的影響比其想象中更加糟糕，能源危機(jī)導(dǎo)致的油價(jià)上行，讓他輾轉(zhuǎn)難眠，于是其痛下決心做了個(gè)決定：韓國(guó)必須向可再生能源轉(zhuǎn)型。而在韓國(guó)這場(chǎng)大轉(zhuǎn)向中，中國(guó)有機(jī)會(huì)“吃大肉”。

李在明的焦慮不是杞人憂天。韓國(guó)是典型的能源孤島，99.7%石油、100%天然氣依賴進(jìn)口，而其中的70%都依賴于從中東進(jìn)口。一旦中東局勢(shì)波動(dòng)，韓國(guó)這個(gè)高度外向的能源體系，幾乎沒有轉(zhuǎn)身的空間。

而且就算美伊不打了、坐下談了，霍爾木茲海峽“收費(fèi)”這件事，依然有很大概率繼續(xù)存在，甚至成制度化運(yùn)行下去。關(guān)于對(duì)霍爾木茲海峽通行船只正式收費(fèi)這件事，伊朗議會(huì)已經(jīng)在推進(jìn)并通過相關(guān)法案，這顯然不是戰(zhàn)時(shí)權(quán)宜之計(jì)，德黑蘭準(zhǔn)備把其打造成一項(xiàng)長(zhǎng)期制度。不過霍爾木茲海峽也不是伊朗獨(dú)占，在另一側(cè)的阿曼也有一般控制權(quán)，在這種制衡局面下，接下來霍爾木茲海峽可能會(huì)變成“半合法收費(fèi)加上選擇性放行”的通行模式，中俄肯定能過，而作為美國(guó)盟友的韓國(guó)卻相當(dāng)容易被卡。如此一來李在明夜不能寐也是可以理解的。

回看李在明下的那道令，韓國(guó)要向可再生能源轉(zhuǎn)型，這是被逼出來的轉(zhuǎn)向，這條路對(duì)韓國(guó)來說能行得通，但絕對(duì)不會(huì)走得輕松。韓國(guó)發(fā)展可再生能源短板明顯，比如國(guó)土小、資源有限，風(fēng)電、光伏空間受限等，所以韓國(guó)很難像中國(guó)這樣“鋪開干”。此外，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)慣性太強(qiáng)。韓國(guó)原本的煉油、化工、燃油車產(chǎn)業(yè)全部深度綁定石油體系。轉(zhuǎn)型意味著自己動(dòng)自己的命根子，這是傷筋動(dòng)骨的事。最后也是最重要的成本層面，新能源轉(zhuǎn)型初期，往往投資巨大，不僅電網(wǎng)改造昂貴，而且儲(chǔ)能設(shè)施也價(jià)格不菲。據(jù)公開數(shù)據(jù)，2024年中國(guó)在清潔能源領(lǐng)域的總投資超過4.4萬億元人民幣，占全球總投資接近三分之一。另外未來五年電網(wǎng)升級(jí)計(jì)劃要投入約4?萬億人民幣，儲(chǔ)能系統(tǒng)也在持續(xù)大規(guī)模擴(kuò)張。

話說回來，韓國(guó)能源轉(zhuǎn)型對(duì)中國(guó)來說，其實(shí)是一整條產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)會(huì)。韓國(guó)要加速電動(dòng)化，這樣一來，無論是電池電機(jī)還是整車，中國(guó)供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)都十分明顯。

再看光伏，無論是光伏組件，還是儲(chǔ)能系統(tǒng)，亦或是電網(wǎng)設(shè)備，中國(guó)是全球最強(qiáng)供應(yīng)方之一。中國(guó)廠家的制造能力覆蓋超過全球80%的市場(chǎng)份額，很多關(guān)鍵制造階段甚至超過90%，遠(yuǎn)高于其他國(guó)家。回看中東局勢(shì)動(dòng)蕩引發(fā)的能源危機(jī)，它在無形中幫中國(guó)“推銷”了新能源。在日前海南舉辦的博鰲論壇期間，多國(guó)正要表示會(huì)優(yōu)先選擇中國(guó)電車品牌進(jìn)入自己國(guó)家，并紛紛認(rèn)為中歐在新能源電車領(lǐng)域合作空間巨大。

過去，是中國(guó)主動(dòng)推廣；現(xiàn)在，越來越多國(guó)家是在現(xiàn)實(shí)壓力下被動(dòng)接受。中方多年前看似“超前”的布局，也在這一刻顯現(xiàn)出真正價(jià)值，中國(guó)不是在押注未來，而是提前進(jìn)入了未來。有朋友會(huì)問，韓國(guó)會(huì)優(yōu)先選用中國(guó)方案發(fā)展新能源嗎？短期來看，一定會(huì)用且現(xiàn)在已經(jīng)在用。比如LG新能源和三星SDI雖然是韓國(guó)本土企業(yè)，但它們的電池生產(chǎn)核心原料，比如正極材料、鋰鹽、電解液這些，正大量依賴中國(guó)供應(yīng)商。

在光伏和儲(chǔ)能設(shè)備方面，韓國(guó)企業(yè)也離不開中國(guó)產(chǎn)的高性價(jià)比組件和系統(tǒng)。換句話說，在新能源轉(zhuǎn)型加速的當(dāng)下，中國(guó)供應(yīng)鏈已經(jīng)成為韓國(guó)不可或缺的“背后支撐”。

但到了中期，韓國(guó)內(nèi)部一定會(huì)在“用中國(guó)”和“防依賴”之間反復(fù)拉扯，一邊繼續(xù)引入中國(guó)供應(yīng)，一邊加碼扶持本土企業(yè)，擠壓中國(guó)企業(yè)市場(chǎng)份額。而從長(zhǎng)期看，隨著現(xiàn)代汽車、起亞完成新能源轉(zhuǎn)型，中韓在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)只會(huì)更激烈。說到底，韓國(guó)不會(huì)拒絕中國(guó)新能源，但也絕對(duì)不可能放心依賴。