文丨木木子（美國(guó)） 編輯丨杜海

來(lái)源丨正經(jīng)社（ID：zhengjingshe）

（本文約為2500字）

【正經(jīng)社“科技前沿”觀(guān)察之71】

很多人以為，Tesla只是一家電動(dòng)車(chē)公司。

但2026年4月，這個(gè)認(rèn)知可能會(huì)被打破。

Tesla 3月底剛宣布開(kāi)始建立TeraFeb自行生產(chǎn)芯片，四月就將迎來(lái)自動(dòng)駕駛、機(jī)器人、支付系統(tǒng)與芯片戰(zhàn)略同時(shí)推進(jìn)，外加一款技術(shù)飛躍的新跑車(chē)——這些看似分散的動(dòng)作，正在拼接成一個(gè)互相支持的完整結(jié)構(gòu)：

一個(gè)正在成型的、即將引領(lǐng)未來(lái)的現(xiàn)實(shí)世界AI系統(tǒng)。

1

Optimus三代：“雙手”為您效勞

馬斯克3月31日在社交平臺(tái)X上發(fā)文說(shuō)，最新的 “Optimus三代機(jī)器人已經(jīng)下地走來(lái)走去了，還有最后的小細(xì)節(jié)收尾，馬上就可以亮相了”。

1月底，馬斯克在Tesla第四季度財(cái)報(bào)會(huì)上宣布，位于加利福尼亞州弗里蒙特（Fremont）的工廠(chǎng)將停止 Model S/X 的生產(chǎn)，轉(zhuǎn)為 Optimus機(jī)器人的制造基地，目標(biāo)是建立一條年產(chǎn)能達(dá) 100 萬(wàn)臺(tái)的機(jī)器人生產(chǎn)線(xiàn)，并計(jì)劃在今年第一季度晚些時(shí)候發(fā)布針對(duì)量產(chǎn)設(shè)計(jì)的第三代 Optimus 原型。目前來(lái)看，就坐等四月發(fā)布了。

據(jù)目前公布的信息，Optimus3完全吊打前兩代機(jī)器人。首先，它手部從二代的11個(gè)自由度升級(jí)到22個(gè)自由度，有約50個(gè)執(zhí)行器，兩只手都有更復(fù)雜的肌腱結(jié)構(gòu)和觸覺(jué)傳感器，它的手相當(dāng)靈活，能進(jìn)行打雞蛋的精細(xì)操作，還可以使用工具和進(jìn)行小零件裝配。

機(jī)器人從之前的抓取物體變成像人一樣操作，Potimus3的大多數(shù)成本都在這雙手上。

這將是Tesla的第一批量產(chǎn)的機(jī)器人，將于2026年少量生產(chǎn)，2027年增大生產(chǎn)規(guī)模。

Optimus3用自己靈巧的雙手推開(kāi)了機(jī)器人進(jìn)工廠(chǎng)的大門(mén)，制造業(yè)將發(fā)生翻天覆地的變化。人類(lèi)工業(yè)體系的基礎(chǔ)假設(shè)將被重新定義。24小時(shí)全天候工作的機(jī)器人能代替工人進(jìn)行重復(fù)性生產(chǎn)；同時(shí)，服務(wù)型機(jī)器人（保潔、養(yǎng)老等）也將徹底改寫(xiě)個(gè)人生活的面貌。

怪不得馬斯克在1月說(shuō)，隨著AI和機(jī)器人的迅速發(fā)展，未來(lái)十年二十年，人是否工作完全自愿，也與金錢(qián)不相干。

2

自動(dòng)駕駛：從技術(shù)突破走向制度承認(rèn)

4月，Tesla的新寵Robotaxi或許將迎來(lái)一個(gè)關(guān)鍵性好消息。荷蘭車(chē)輛管理部門(mén)在進(jìn)行了18個(gè)月的嚴(yán)格追蹤調(diào)查之后稱(chēng)，將于4月10日對(duì)特斯拉的自動(dòng)駕駛做出裁決。據(jù)相關(guān)人士分析，這很可能是有利于自動(dòng)駕駛在歐洲使用的消息。

在歐盟中，荷蘭是監(jiān)管較嚴(yán)的國(guó)家，一旦荷蘭對(duì)Tesla亮綠燈，那證明Tesla已經(jīng)符合安全框。歐盟市場(chǎng)擁有超過(guò)2.5億注冊(cè)車(chē)輛，監(jiān)管體系高度聯(lián)通，一個(gè)國(guó)家的放行，往往意味著區(qū)域性連鎖反應(yīng)的開(kāi)始。

自動(dòng)駕駛在這里不再只是技術(shù)問(wèn)題，而成為一個(gè)被制度承認(rèn)的“合法行為”。這意味著，人類(lèi)正第一次在法律層面接受：機(jī)器，可以替代人類(lèi)完成復(fù)雜的實(shí)時(shí)決策。

在美國(guó)國(guó)內(nèi)，政府已經(jīng)在為其掃清規(guī)章制度障礙，比如允許無(wú)方向盤(pán)、無(wú)剎車(chē)板以及任何人類(lèi)備用設(shè)備的自動(dòng)駕駛汽車(chē)。如果歐盟也大開(kāi)綠燈，這意味著未來(lái)的交通方式變革。

全球網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)規(guī)模已超過(guò)3000億美元，但基礎(chǔ)仍是“人駕駛”。一旦自動(dòng)駕駛成熟，車(chē)輛的使用效率將從目前的5%（大多數(shù)時(shí)間停放）躍升至50%以上。同一輛車(chē)的經(jīng)濟(jì)屬性，將從“消費(fèi)品”轉(zhuǎn)為“持續(xù)產(chǎn)出現(xiàn)金流的資產(chǎn)”。

不久的將來(lái)，你的Robotaxi在接送你上班或購(gòu)物之外，還能24小時(shí)給你拉活賺錢(qián)。這不僅將改變行業(yè)結(jié)構(gòu)，更可能重塑城市空間、交通密度、個(gè)人出行方式和個(gè)人收入方式。

3

X支付：超級(jí)應(yīng)用”的關(guān)鍵一步

還有一件被忽視的大事將在4月發(fā)生：X支付系統(tǒng)（X Money）于美國(guó)上線(xiàn)。此舉意味著用戶(hù)將很快就能在X平臺(tái)內(nèi)完成從商品或服務(wù)支付、價(jià)值存儲(chǔ)、創(chuàng)作者打賞到投資理財(cái)?shù)娜鞒探鹑诨顒?dòng)，還有可能整合加密貨幣功能。

這是馬斯克將X平臺(tái)打造為“超級(jí)應(yīng)用”的關(guān)鍵一步，其目標(biāo)類(lèi)似于微信——整合社交、內(nèi)容、支付與金融服務(wù)。

對(duì)于習(xí)慣使用微信的中國(guó)用戶(hù)而言，這種一體化體驗(yàn)并不陌生。X Money也不會(huì)止步于美國(guó)，其目標(biāo)顯然是全球擴(kuò)展。這同樣為未來(lái)Robotaxi支付體系提供基礎(chǔ)設(shè)施支持。

當(dāng)社交平臺(tái)具備金融能力，它將從信息網(wǎng)絡(luò)升級(jí)為經(jīng)濟(jì)網(wǎng)絡(luò)。其意義不在支付本身，而在于系統(tǒng)閉環(huán)的形成。

4

芯片戰(zhàn)略：Terafab與算力自建

著AI革命的不斷展開(kāi)，芯片將成為最重要的資源之一。馬斯克早已意識(shí)到芯片的重要性。他3月底宣稱(chēng)，Tesla與SpaceX將在美國(guó)德克薩斯州奧斯汀建設(shè)一座巨型芯片工廠(chǎng)，以應(yīng)對(duì)兩家公司新興技術(shù)發(fā)展所帶來(lái)的芯片短缺問(wèn)題。

馬斯克在X社交平臺(tái)發(fā)布帖子說(shuō)，這個(gè)名為“Terafab”的項(xiàng)目在技術(shù)上將由兩座晶圓廠(chǎng)組成，每一座工廠(chǎng)只生產(chǎn)一種芯片。其中一座工廠(chǎng)將專(zhuān)注于為T(mén)esla電動(dòng)車(chē)以及Optimus人形機(jī)器人提供AI芯片；另一座工廠(chǎng)則將專(zhuān)注于SpaceX用于太空數(shù)據(jù)中心的AI芯片。

馬斯克說(shuō)，“Terafab”生產(chǎn)的芯片對(duì)于滿(mǎn)足公司日益增長(zhǎng)的算力需求是必要的，而這一需求已經(jīng)超過(guò)現(xiàn)有供應(yīng)商能夠提供的產(chǎn)能。他感謝現(xiàn)有芯片供應(yīng)商，包括三星（Samsung）、臺(tái)積電（TSMC）以及美光（Micron），但指出，未來(lái)公司對(duì)算力的需求可能將超過(guò)全球芯片總產(chǎn)量，因此建設(shè)自有芯片工廠(chǎng)勢(shì)在必行。

目前的芯片生產(chǎn)是在全球分工進(jìn)行的，大部分在美國(guó)設(shè)計(jì)，采用荷蘭的光刻機(jī)技術(shù)，臺(tái)灣或者韓國(guó)生產(chǎn)，再運(yùn)到中國(guó)大陸或者馬來(lái)西亞等地包裝，其中耗時(shí)耗力。馬斯克旨在把芯片的所有制造程序囊括在一個(gè)美國(guó)的巨型工廠(chǎng)里，為自己的機(jī)器人、電動(dòng)車(chē)和火箭免去了供應(yīng)鏈中斷的“失芯”之痛。

5

Roadster：象征性更強(qiáng)

四月，很多人把眼光聚焦在Tesla炫酷的新跑車(chē)Roadster上。相比新一代機(jī)器人Optimus3的出世和無(wú)人駕駛的清障，即將登場(chǎng)的新一代Roadster反而顯得象征性更強(qiáng)。

它即使擁有創(chuàng)紀(jì)錄的性能參數(shù)——例如0-60英里加速低于2秒、潛在的“SpaceX套件”推進(jìn)技術(shù)——但真正重要的，是它所傳遞的信息：Tesla仍然掌握硬件極限能力。它不是一個(gè)純軟件公司，而是在試圖將物理世界與數(shù)字智能深度耦合。在一個(gè)逐漸被算法與AI定義的時(shí)代，物理世界的性能展示仍然具有象征權(quán)力。

6

結(jié)語(yǔ)

如果將這些變化單獨(dú)來(lái)看，它們確實(shí)只是產(chǎn)品迭代、產(chǎn)線(xiàn)調(diào)整或新業(yè)務(wù)推進(jìn)。但當(dāng)它們?cè)谕粫r(shí)間窗口內(nèi)集中出現(xiàn)時(shí)，其意義已不再局限于企業(yè)層面的發(fā)展節(jié)奏。汽車(chē)、機(jī)器人、自動(dòng)駕駛、支付系統(tǒng)與芯片制造，正在被整合為一個(gè)相互支撐的結(jié)構(gòu)。

在這一結(jié)構(gòu)中，公司的邊界開(kāi)始變得模糊，更重要的，是一個(gè)圍繞數(shù)據(jù)、算力與現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景構(gòu)建的系統(tǒng)逐漸成型。數(shù)字智能不再停留在虛擬空間，而是持續(xù)進(jìn)入物理世界，并對(duì)現(xiàn)實(shí)運(yùn)行方式產(chǎn)生影響。

正經(jīng)社分析師認(rèn)為，從這一視角來(lái)看，所謂“AI革命”，并非源于某一項(xiàng)單點(diǎn)技術(shù)的突破，而是多項(xiàng)關(guān)鍵要素在同一階段實(shí)現(xiàn)對(duì)接與協(xié)同的結(jié)果。馬斯克推動(dòng)的這些布局，要最終沉淀為一個(gè)穩(wěn)定且具備規(guī)模化擴(kuò)展能力的體系，仍需時(shí)間檢驗(yàn)；但其發(fā)展方向已逐漸清晰，并在當(dāng)下勾勒出一個(gè)可供觀(guān)察與判斷的未來(lái)輪廓，使人得以一窺未來(lái)之一隅。【《正經(jīng)社》出品】

CEO·首席研究員|曹甲清·責(zé)編|唐衛(wèi)平·編輯|杜?！ぐ龠M(jìn)·編務(wù)|安安·校對(duì)|然然

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