四川
4月1日，創(chuàng)業(yè)板人工智能大舉反彈，天孚通信領(lǐng)漲近7%。熱門ETF方面，同類規(guī)模、流動性第一的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）早盤大幅高開，目前漲逾3%，實(shí)時成交超3.5億元，資金連續(xù)4日逢低加碼合計(jì)2.3億元。
進(jìn)入一季度收官后的配置窗口，國聯(lián)民生證券建議重點(diǎn)關(guān)注一季報(bào)績優(yōu)方向。該機(jī)構(gòu)指出，AI科技革命正推動新一輪增長趨勢，光連接、國產(chǎn)算力、AI端側(cè)應(yīng)用及商業(yè)航天等領(lǐng)域正迎來重要發(fā)展機(jī)遇，建議優(yōu)選具備業(yè)績支撐力的細(xì)分龍頭，如光模塊頭部廠商。
國盛證券最新研報(bào)指出，進(jìn)入2026年，隨著AI算力集群全面向更高算力密度演進(jìn)，1.6T光模塊步入規(guī)；帕吭，上游核心元器件（DSP、EML、硅光產(chǎn)能與隔離器）的供應(yīng)正面臨新一輪的趨緊態(tài)勢。頭部光模塊廠商憑借硅光自研和供應(yīng)鏈控制能力，在1.6T放量周期持續(xù)擴(kuò)大優(yōu)勢。
創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）及場外聯(lián)接（023407），直接受益于AI技術(shù)商業(yè)化爆發(fā)的增長紅利。從賽道看，創(chuàng)業(yè)板人工智能約六成倉位布局算力（光模塊/CPO龍頭），約四成倉位布局AI應(yīng)用，不止是“算力”核心，也是真正的“AI應(yīng)用”代表。
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