自2月28日伊朗宣布封鎖霍爾木茲海峽，已經(jīng)過(guò)去20天了。這20天，全球貿(mào)易的“石油閥門(mén)”被擰緊，油價(jià)一度沖破120美元/桶，運(yùn)費(fèi)暴漲超50%，無(wú)數(shù)中國(guó)企業(yè)的貨船漂在印度洋上，進(jìn)退兩難。

對(duì)此，網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員、大連市跨境電子商務(wù)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)厲丙毅向數(shù)字經(jīng)濟(jì)新媒體&智庫(kù)——#網(wǎng)經(jīng)社 獨(dú)家投稿。

一、霍爾木茲海峽現(xiàn)狀：名義開(kāi)放，實(shí)質(zhì)癱瘓

1.1 官方表態(tài) vs 現(xiàn)實(shí)情況

3月14日，伊朗外長(zhǎng)阿拉格齊在接受美國(guó)媒體采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)了一句很微妙的話(huà)：“霍爾木茲海峽實(shí)際上是開(kāi)放的，僅對(duì)伊朗的敵人關(guān)閉?！?/p>

這句話(huà)的潛臺(tái)詞是：能走，但你能不能走，取決于你和伊朗的關(guān)系。

然而，現(xiàn)實(shí)遠(yuǎn)比外交辭令殘酷。據(jù)《工人日?qǐng)?bào)》3月18日?qǐng)?bào)道，自美國(guó)和以色列2月28日對(duì)伊朗發(fā)動(dòng)軍事打擊以來(lái)，霍爾木茲海峽航運(yùn)銳減至戰(zhàn)前水平的不到10%。3月14日甚至出現(xiàn)了全天無(wú)船通航的罕見(jiàn)情況——而戰(zhàn)前該海峽平均每天有77艘船通過(guò)。

1.2 為什么名義開(kāi)放卻沒(méi)人走？

第一個(gè)原因：保險(xiǎn)問(wèn)題。

即便伊朗對(duì)某些國(guó)家“放行”，保險(xiǎn)公司也不傻。在戰(zhàn)區(qū)航行，戰(zhàn)爭(zhēng)險(xiǎn)費(fèi)率已經(jīng)飆升至天價(jià)，普通企業(yè)根本承擔(dān)不起。

第二個(gè)原因：船東決策。

全球航運(yùn)巨頭馬士基、赫伯羅特等已明確暫停船只通過(guò)霍爾木茲海峽，相關(guān)船舶改道經(jīng)好望角航行。船東不是外交官，他們只算一筆賬：萬(wàn)一被導(dǎo)彈擊中，一艘船的損失可能上億美元，這筆風(fēng)險(xiǎn)誰(shuí)擔(dān)？

第三個(gè)原因：港口停擺。

3月1日，中東最大集裝箱港口杰貝阿里港宣布暫停運(yùn)營(yíng)。阿聯(lián)酋的亞馬遜倉(cāng)庫(kù)在2月28日和3月1日連續(xù)兩天拒收貨物。這意味著，即使船到了，貨也卸不下來(lái)。

結(jié)論很明確：霍爾木茲海峽目前處于“事實(shí)性癱瘓”狀態(tài)。

哪怕伊朗說(shuō)“對(duì)朋友開(kāi)放”，實(shí)際操作層面的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、保險(xiǎn)障礙、港口關(guān)閉，讓這句話(huà)變成了空頭支票。

二、對(duì)中國(guó)外貿(mào)的沖擊：四個(gè)維度深度拆解

2.1 能源進(jìn)口：33%的依賴(lài)與90天的緩沖

首先澄清一個(gè)關(guān)鍵數(shù)字：中國(guó)通過(guò)霍爾木茲進(jìn)口的原油占比到底是多少？市場(chǎng)常見(jiàn)的說(shuō)法是“50%左右”，但根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，官方口徑是約33%。這個(gè)差異非常關(guān)鍵——33%意味著即使海峽完全中斷，中國(guó)仍有足夠的戰(zhàn)略緩沖，而不是“被卡脖子”。

中信證券研報(bào)顯示，中國(guó)進(jìn)口原油中，約46%需經(jīng)霍爾木茲海峽運(yùn)輸。中國(guó)人民大學(xué)學(xué)者的研究則給出33%的占比，差異主要在于統(tǒng)計(jì)口徑（是否包含中轉(zhuǎn)貿(mào)易）。更重要的是，中國(guó)的戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備可滿(mǎn)足全國(guó)超過(guò)90天的消費(fèi)需求。近期國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格保持穩(wěn)定、供應(yīng)充足，也印證了供給端的韌性。

但這并不意味著中國(guó)企業(yè)不受影響。對(duì)于石化、化工、物流等下游行業(yè)，國(guó)際油價(jià)上漲直接傳導(dǎo)至成本端，盈利空間被持續(xù)壓縮。別以為這只是宏觀(guān)數(shù)字，落到企業(yè)頭上就是真金白銀——數(shù)據(jù)顯示，國(guó)際油價(jià)每上漲10美元/桶，中國(guó)年進(jìn)口成本將增加約200億美元。

2.2 物流通道：運(yùn)費(fèi)暴漲 + 周期拉長(zhǎng)

這是外貿(mào)企業(yè)最直接的痛點(diǎn)。運(yùn)費(fèi)漲了多少？

據(jù)財(cái)聯(lián)社3月6日?qǐng)?bào)道，目前一些外資船司已征收“緊急沖突附加費(fèi)”，價(jià)格在每個(gè)集裝箱1000美元至3000美元不等。更有甚者，到紅海港口的運(yùn)費(fèi)從原先的3000美元/箱，暴漲到10000美元/箱左右。上海航運(yùn)交易所數(shù)據(jù)顯示，上海港出口至波斯灣基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)較上期大漲35.4%。寧波一個(gè)做機(jī)械出口的朋友告訴我，他3月初的柜子被加收3000美金，4月的報(bào)價(jià)還不知道怎么給客戶(hù)。

周期長(zhǎng)了多久？

繞行好望角意味著航程延長(zhǎng)10-20天。這不僅僅是時(shí)間問(wèn)題，而是現(xiàn)金流問(wèn)題——貨物在海上多漂一天，資金就被多占用一天，匯率風(fēng)險(xiǎn)、客戶(hù)耐心都在消耗。

更嚴(yán)重的是，部分船司甚至宣布終止合同，將貨物卸在附近的港口，請(qǐng)客戶(hù)自行安排。這種“卸貨通知”對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，意味著貨權(quán)失控、二次運(yùn)輸成本、客戶(hù)索賠等一系列連鎖反應(yīng)。

2.3 市場(chǎng)訂單：觀(guān)望情緒蔓延

3月是中東最重要的銷(xiāo)售季節(jié)——開(kāi)齋節(jié)（地位相當(dāng)于中國(guó)的春節(jié)）。正常情況下，賣(mài)家在1月份備貨，3月清關(guān)入庫(kù)，備戰(zhàn)節(jié)日高峰。但今年，一切停擺了。

B2C賣(mài)家：

有些“All in”中東的賣(mài)家此刻正承受巨大壓力。即便當(dāng)?shù)赜袔?kù)存，尾程派送也受限——阿聯(lián)酋政府在3月1日至3日期間建議民眾居家辦公，物流人員出勤率下降，時(shí)效無(wú)法保證。

B2B外貿(mào)：

問(wèn)題更嚴(yán)重。B端貿(mào)易的核心是人與人之間的連接——展會(huì)上面對(duì)面洽談、實(shí)地驗(yàn)廠(chǎng)、簽訂單。當(dāng)客戶(hù)身處戰(zhàn)區(qū)，聯(lián)系中斷、出行受阻，訂單鏈條也就隨之?dāng)嗔选Ｓ型赓Q(mào)商家反映，已經(jīng)聯(lián)系不上客戶(hù)，尾款還沒(méi)收到。匯率同樣帶來(lái)不確定性。有外貿(mào)企業(yè)表示，由于采用美元報(bào)價(jià)，局勢(shì)不穩(wěn)導(dǎo)致匯率波動(dòng)，報(bào)價(jià)的有效性難以保證。

2.4 原材料價(jià)格：連鎖反應(yīng)正在傳導(dǎo)

原油價(jià)格上漲只是第一張骨牌。

鋁價(jià)、塑料價(jià)格已開(kāi)始暴漲——因?yàn)樗鼈兌际鞘偷南掠?。有外貿(mào)企業(yè)坦言，春節(jié)前訂的原材料只能撐2周，現(xiàn)在只能觀(guān)望。銅、鋅等基本金屬價(jià)格也在回升。鎢、稀土等戰(zhàn)略小金屬因供給剛性約束與高端制造需求共振，價(jià)格大幅上漲。

對(duì)于制造企業(yè)來(lái)說(shuō)，這意味著在手的訂單無(wú)法給出交貨期——原材料成本不確定，報(bào)出去的價(jià)可能做下來(lái)就虧。

三、對(duì)中國(guó)跨境電商的特殊沖擊

跨境電商與傳統(tǒng)外貿(mào)相比，有幾個(gè)不同之處：

第一，時(shí)效敏感性更高。

傳統(tǒng)外貿(mào)的訂單周期較長(zhǎng)，有緩沖空間。但跨境電商的消費(fèi)者等不了——下單后一周沒(méi)收到貨，退款糾紛就來(lái)了。

第二，平臺(tái)規(guī)則更嚴(yán)格。

亞馬遜阿聯(lián)酋站3月1日宣布暫停運(yùn)營(yíng)和配送服務(wù)。平臺(tái)拒收、店鋪暫停，對(duì)賣(mài)家的打擊是直接的。

第三，庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)更大。

有中東賣(mài)家告訴我：“在中東的倉(cāng)庫(kù)，我們目前的貨還能賣(mài)一個(gè)多月?！甭?tīng)起來(lái)還算從容，但問(wèn)題在于——賣(mài)完之后呢？補(bǔ)貨的通道在哪里？如果齋月期間斷貨，一年的銷(xiāo)售窗口就錯(cuò)過(guò)了。

四、企業(yè)應(yīng)對(duì)策略：五個(gè)必須做的事

面對(duì)這場(chǎng)“紅?！睍r(shí)刻，我給大伙兒五個(gè)具體建議：

4.1 合同條款必須重審

很多企業(yè)的合同是和平年代的標(biāo)準(zhǔn)模板?，F(xiàn)在必須加上：

· 明確不可抗力范圍：將戰(zhàn)爭(zhēng)、航運(yùn)中斷、港口關(guān)閉明確列入

· 貿(mào)易術(shù)語(yǔ)優(yōu)化：從DDP轉(zhuǎn)向FOB或CIF，把貨物越過(guò)船舷后的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給買(mǎi)方

· 爭(zhēng)議解決條款：優(yōu)先選擇新加坡、倫敦等國(guó)際公認(rèn)的中立仲裁機(jī)構(gòu)

4.2 結(jié)算方式必須收緊

中東地區(qū)匯率波動(dòng)、外匯管制收緊、收匯困難等問(wèn)題正在顯現(xiàn)。建議：

· 提高預(yù)付款比例：從傳統(tǒng)的“30%預(yù)付”升級(jí)到“50%-70%發(fā)貨前預(yù)付”

· 慎用賒銷(xiāo)模式：若必須提供賬期，務(wù)必投保出口信用保險(xiǎn)（如中國(guó)信保）

· 多元化結(jié)算通道：優(yōu)先采用人民幣跨境支付系統(tǒng)（CIPS），規(guī)避美元SWIFT系統(tǒng)審查延遲的風(fēng)險(xiǎn)

4.3 物流方案必須多元化

“不把雞蛋放在一個(gè)籃子里”是鐵律：

· 開(kāi)辟備用通道：繞開(kāi)高危航道，通過(guò)阿曼塞拉萊等安全港口進(jìn)行貨物中轉(zhuǎn)

· 評(píng)估中歐班列：阿拉山口、霍爾果斯口岸今年一季度雙雙實(shí)現(xiàn)“開(kāi)門(mén)紅”，部分貨物可以考慮轉(zhuǎn)向陸路通道

· 與物流商保持緊密溝通：了解最新的船司政策、港口狀態(tài)、附加費(fèi)情況

4.4 客戶(hù)關(guān)系必須主動(dòng)管理

不要等客戶(hù)來(lái)問(wèn)，主動(dòng)告訴客戶(hù)：

· 當(dāng)前的物流狀況和預(yù)計(jì)延誤時(shí)間

· 可能的替代方案

· 保持信息透明，建立信任

4.5 短期業(yè)務(wù)重心必須調(diào)整

有外貿(mào)企業(yè)已經(jīng)采取的做法值得借鑒：將短期業(yè)務(wù)重心向受影響較小的市場(chǎng)（如歐美、東南亞、中亞）傾斜，但不等于是放棄中東。中東客戶(hù)付款痛快、需求量大，只要局勢(shì)稍有緩和，生意還要繼續(xù)做。

五、中國(guó)通道：到底能不能走？

這是大家最關(guān)心的問(wèn)題。

先說(shuō)結(jié)論：中國(guó)船只理論上享有“外交優(yōu)先”待遇，但實(shí)際操作層面仍面臨巨大不確定性。伊朗外長(zhǎng)的表態(tài)中，明確區(qū)分了“敵人”和“其他國(guó)家”。中國(guó)作為伊朗的重要戰(zhàn)略伙伴，理論上屬于“可通行”范疇。

但問(wèn)題在于：“能通行”不等于“有船走”。船東的商業(yè)決策、保險(xiǎn)公司的承保意愿、港口的實(shí)際運(yùn)營(yíng)狀態(tài)，這些都不是外交辭令能解決的。3月13日，土耳其交通部長(zhǎng)證實(shí)，經(jīng)土方與伊朗當(dāng)局溝通后，一艘土耳其船只已獲準(zhǔn)通行。這證明“談判通行”模式確實(shí)存在。但土耳其能做到的，不代表每個(gè)國(guó)家都能做到。對(duì)于中國(guó)外貿(mào)企業(yè)來(lái)說(shuō)，更務(wù)實(shí)的做法是：不要押注于“特殊通道”，而是做好最壞的打算，準(zhǔn)備最好的應(yīng)對(duì)。說(shuō)白了，咱們不能把身家性命押在“朋友關(guān)系”上，得按最壞的情況做準(zhǔn)備，按最好的方向去努力。

六、結(jié)語(yǔ)：風(fēng)浪越大，越要穩(wěn)住船

中東局勢(shì)短期內(nèi)難見(jiàn)降溫。霍爾木茲海峽這場(chǎng)危機(jī)，正在重塑全球能源貿(mào)易格局。

但我跟各位老板說(shuō)三句心里話(huà)：

第一，這不是咱們第一次面對(duì)沖擊。 亞馬遜封號(hào)、中美關(guān)稅戰(zhàn)、疫情斷鏈——哪次沒(méi)扛過(guò)來(lái)？

第二，風(fēng)浪不會(huì)永遠(yuǎn)持續(xù)。 有物流商判斷，運(yùn)力緊張可能就這段時(shí)間，商家可能會(huì)錯(cuò)過(guò)這個(gè)旺季窗口，但市場(chǎng)還在。

第三，我做生意這么多年，見(jiàn)過(guò)太多企業(yè)，不是最強(qiáng)的活下來(lái)，而是最能扛、最能調(diào)頭的。 這次也一樣，誰(shuí)能快速調(diào)整，誰(shuí)就能熬過(guò)去。

風(fēng)浪越大，魚(yú)越貴。但前提是——你得先把船穩(wěn)住了。

專(zhuān)家介紹：厲丙毅，網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員、大連市跨境電子商務(wù)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、大連天呈企業(yè)服務(wù)有限公司董事長(zhǎng)。

【小貼士】

網(wǎng)經(jīng)社深耕數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)近20年，長(zhǎng)期關(guān)注跨境電商，該賽道主要玩家包括：（一）出口跨境電商類(lèi)：1）平臺(tái)類(lèi)：亞馬遜全球開(kāi)店、eBay、Shopee、Lazada、TikTok、Temu、大龍網(wǎng)、全球速賣(mài)通、Lazada等；2）賣(mài)家類(lèi)：SHEIN、安克創(chuàng)新、華凱易佰、賽維時(shí)代、吉宏股份、子不語(yǔ)、蘭亭集勢(shì)、傲基、跨境通、有棵樹(shù)、星徽股份、綠聯(lián)科技等；（二）進(jìn)口跨境電商類(lèi)：天貓國(guó)際、京東國(guó)際、亞馬遜海外購(gòu)等；（三）跨境電商服務(wù)商類(lèi)：1）跨境支付類(lèi)：螞蟻國(guó)際、連連國(guó)際、PingPong、空中云匯等；2）跨境物流類(lèi)：縱騰集團(tuán)、遞四方、至美通、菜鳥(niǎo)國(guó)際、泛遠(yuǎn)國(guó)際、樂(lè)艙物流、華貿(mào)物流等；3）跨境SaaS類(lèi)：領(lǐng)星、店匠、易倉(cāng)科技等。

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