地球知識(shí)局

文字 | 緋紅之豬

制圖 | 桐 校對(duì) | 朝乾 編輯 | 桐

最近，古巴被美國(guó)的石油封鎖逼到了絕路，多次全國(guó)大停電。中文互聯(lián)網(wǎng)上流傳出一種說法——中國(guó)的光伏+儲(chǔ)能“出手”了，已經(jīng)把古巴從崩潰邊緣拉了回來。

（圖：華盛頓時(shí)報(bào)）▼

聽起來很提氣，但如果把時(shí)間線和項(xiàng)目規(guī)模攤開來看，這個(gè)結(jié)論明顯說早了。

中國(guó)確實(shí)在古巴大舉援建光伏電站：也確實(shí)緩解了古巴的白天用電壓力，甚至在一年之內(nèi)讓古巴太陽能占比從5.8%提升到20%以上。

位于古巴哈瓦那的一座光伏發(fā)電站▼

但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠“救”古巴。古巴的問題，本質(zhì)是電網(wǎng)老化+燃料短缺+融資受限的系統(tǒng)性困局，單靠新能源，無法迅速填坑。

況且光伏只能白天發(fā)電，加上儲(chǔ)能電池，無法滿足晚上7-8點(diǎn)的用電高峰缺口。

由于國(guó)家電網(wǎng)的不穩(wěn)定

很多居民也會(huì)在家裝上光伏板來協(xié)助用電

（圖：壹圖網(wǎng)）▼

這背后，其實(shí)是中國(guó)儲(chǔ)能出海的真實(shí)處境——

制造端幾乎“橫掃全球”，成本和交付能力無可匹敵；但在落地層面，卻要面對(duì)像古巴這類國(guó)家的高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境：回款難、風(fēng)險(xiǎn)高，往往帶有半援助性質(zhì)。

另一方面，地緣沖突正在改變規(guī)則。越是缺電、越需要儲(chǔ)能的地區(qū)，往往越不穩(wěn)定——需求在上升，但成本和風(fēng)險(xiǎn)同步抬升。

光伏電站建好了

沒有天災(zāi)人禍的話，能解決很大一部分用電需求的

（圖：哈瓦那時(shí)報(bào)）▼

盡管如此，中國(guó)儲(chǔ)能電池憑借無可匹敵的競(jìng)爭(zhēng)力，正在全球范圍內(nèi)開疆拓土。去年新增海外訂單，高達(dá)366吉瓦時(shí)，同比暴漲144%，可以說是殺瘋了。

前兩大出口市場(chǎng)是澳大利亞與美國(guó)，分別約為55吉瓦時(shí)、50吉瓦時(shí)。

2025年10月9日，寧德時(shí)代盤中股價(jià)曾一度漲到424.36元/股，總市值沖上1.9萬億，超越茅臺(tái)成為A股第三。排在寧德時(shí)代前面的，只有工行跟農(nóng)行。國(guó)慶前，寧德時(shí)代就曾以1.84萬億的總市值超越過一次茅臺(tái)。

多年以后，這兩次起飛也許會(huì)被認(rèn)證為高新科技取代傳統(tǒng)制造業(yè)與消費(fèi)品的歷史性節(jié)點(diǎn)。

從福建走出的寧德時(shí)代，是新能源領(lǐng)域的領(lǐng)軍者

（圖：寧德時(shí)代總部，圖蟲創(chuàng)意）▼

市值屢攀新高的背后，還有寧德時(shí)代亮眼的財(cái)報(bào)。25年前三季度，這家儲(chǔ)能行業(yè)的龍頭企業(yè)營(yíng)收為2831億元，同比增長(zhǎng)9.28%。其中歸母凈利潤(rùn)高達(dá)490億元，同比暴增36.2%。

在儲(chǔ)能電池這個(gè)領(lǐng)域，中國(guó)現(xiàn)在可以說是一家獨(dú)大。2024年，全球儲(chǔ)能電芯出貨量為323GWh，而中國(guó)廠商占比高達(dá)93.2%，全球儲(chǔ)能企業(yè)TOP9都是中國(guó)的。國(guó)內(nèi)出貨的301.04GWh中，有近43.3%出口海外。

中國(guó)企業(yè)都快占據(jù)儲(chǔ)能電池的“全壁江山”了▼

中國(guó)頭部?jī)?chǔ)能企業(yè)生產(chǎn)線，忙得真是火星子都掄出來了，部分二線廠商的產(chǎn)能也達(dá)到近80%，很多訂單都排到了明年。

中國(guó)的壓倒性優(yōu)勢(shì)，還得從電池儲(chǔ)能這兩年在全球爆火談起。

有儲(chǔ)能，風(fēng)電、光伏才是完全體

這幾年，以光伏、風(fēng)電為主的可再生能源發(fā)電迅速在全球鋪開。歐美自不必說，東南亞、中東、非洲乃至大洋洲等地，無論窮富都在搞。

2024年全年，我國(guó)可再生能源發(fā)電新增裝機(jī)3.73億千瓦，連續(xù)兩年破3，占全球新增裝機(jī)總?cè)萘砍^50%?？梢赃@么說，全世界有一個(gè)算一個(gè)，只有中國(guó)在認(rèn)真在走“碳中和”這條路。

在可再生能源累計(jì)裝機(jī)這一塊，中國(guó)已經(jīng)突破了20億千瓦的大關(guān)。相當(dāng)于90個(gè)三峽。

中國(guó)的可再生能源發(fā)電量逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)▼

不過相比于穩(wěn)定輸出的火力發(fā)電，可再生能源屬于“旱的旱死、澇的澇死”。比如光伏發(fā)電，遇到陰天，發(fā)電效率就會(huì)下降，晚上就直接打烊收工了。相反，如果天氣晴朗陽光燦爛，而此時(shí)電網(wǎng)負(fù)荷又沒那么大，就得被迫“棄光”。

風(fēng)力發(fā)電這塊，沒風(fēng)自然發(fā)不了，但要是趕上狂刮風(fēng)超過了本地的消納與輸送能力，也會(huì)被迫“棄風(fēng)”。

舉個(gè)例子，我國(guó)冬季的夜晚往往處在風(fēng)電高發(fā)期，但這時(shí)候電網(wǎng)卻是低負(fù)荷時(shí)段，并不需要這么多電。

這風(fēng)車可能轉(zhuǎn)了也是白轉(zhuǎn)

（圖：圖蟲創(chuàng)意）▼

根據(jù)特斯拉的研究數(shù)據(jù)，美國(guó)東部光照充足的中午，光伏與風(fēng)電就得“棄光”、“棄風(fēng)”。一個(gè)重要原因，就是傳統(tǒng)的火力發(fā)電機(jī)組并不能說關(guān)就關(guān)，需要保持“最小狀態(tài)”運(yùn)行。

因?yàn)槿济簷C(jī)組系統(tǒng)相當(dāng)復(fù)雜，從完全停機(jī)狀態(tài)啟動(dòng)至滿負(fù)荷，可能需要十幾個(gè)小時(shí)。一個(gè)啟停流程，電廠就得付出十幾萬乃至更高的成本。

所以，完全關(guān)掉燃煤機(jī)組，在經(jīng)濟(jì)上并不合算，往往把燃煤機(jī)組的出力限制在能夠穩(wěn)定運(yùn)行的最小狀態(tài)。

要啟動(dòng)復(fù)雜的發(fā)電系統(tǒng)可不是容易的事

（圖：圖蟲創(chuàng)意）▼

11月3日，我國(guó)最大火電廠——浙江北侖電廠的9號(hào)100萬千瓦超超臨界二次再熱燃煤機(jī)組正式投入商業(yè)運(yùn)行，其機(jī)組最低穩(wěn)燃負(fù)荷可以降至15%，能把更多的空間騰給光伏和風(fēng)電。

既然光伏、風(fēng)電存在“棄電”，火電機(jī)組又不能完全停機(jī)，電池儲(chǔ)能的作用就體現(xiàn)出來了：儲(chǔ)能電池可以看作是個(gè)超大號(hào)的充電寶，可以把多余的電存儲(chǔ)起來，電力有缺口的時(shí)候再放出來。

山東沿海地區(qū)的集裝箱式電池儲(chǔ)能站

可以應(yīng)用于調(diào)峰、調(diào)頻、備用電源等方面

（圖：壹圖網(wǎng)）▼

有了這個(gè)超大號(hào)“充電寶”打輔助，傳統(tǒng)的火力發(fā)電就能有效減少碳排放與化石能源的消耗，為我國(guó)的“碳達(dá)峰”、“碳中和”出力。

點(diǎn)對(duì)科技樹很關(guān)鍵

中國(guó)這兩年之所以能在儲(chǔ)能電池領(lǐng)域大殺四方，一個(gè)重要原因是當(dāng)初點(diǎn)對(duì)了科技樹，也就是三元鋰、磷酸鐵鋰電池的路線之爭(zhēng)中，押注了后者。

三元鋰，就是電池正極使用鎳、鈷和錳的氧化物為主要材料的鋰電池，特點(diǎn)是能量密度大、容量衰減小等，在這些方面是要強(qiáng)于磷酸鐵鋰電池。

但代價(jià)就是成本高。鎳、鈷、錳聽上去就很貴的樣子，我國(guó)儲(chǔ)量較少，需要進(jìn)口，且價(jià)格相當(dāng)高。

三種金屬的單位價(jià)格都不便宜▼

三元鋰電池最大的問題還是安全性。這種電池在達(dá)到200℃時(shí)，就會(huì)觸發(fā)熱失控，在此過程中還會(huì)釋放氧氣。好家伙，這下燃料和助燃劑都齊備了。

所以，一旦三元鋰電池出現(xiàn)熱失控，極短時(shí)間內(nèi)就會(huì)因劇烈反應(yīng)而冒煙起火。前段時(shí)間，配備三元鋰電池的某品牌新能源汽車，從冒煙到燃起熊熊烈火，也就是轉(zhuǎn)瞬之間，得虧車上的人跑得快，才逃過一劫。

新能源汽車起火的事故我們都多少有所耳聞

這東西燒起來搞不好就轉(zhuǎn)瞬即逝了

（圖：timesofmalta.com）▼

今年1月16日，位于美國(guó)加州、容量高達(dá)300兆瓦的Moss Landing儲(chǔ)能電站發(fā)生火災(zāi)。滾滾黑煙伴隨著毒氣冒出，附近約1500名居民因此被迫緊急撤離。

有關(guān)部門在周遭的土壤中檢測(cè)到了鈷、錳、鎳、銅含量超標(biāo)。而出事的一期儲(chǔ)能項(xiàng)目，用的正是來自LG新能源的三元鋰電池。

2022年6月29日，國(guó)家能源局曾發(fā)布《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求（2022年版）（征求意見稿）》，里面直接寫了“中大型電化學(xué)儲(chǔ)能電站不得使用三元鋰電池”，顯然還是怕出事。

像Moss Landing儲(chǔ)能電站火災(zāi)這種情況

事后清理需要耗費(fèi)大量時(shí)間，并且還有復(fù)燃的風(fēng)險(xiǎn)

（圖：latimes.com）▼

其實(shí)在早年間，不管是車用動(dòng)力電池，還是儲(chǔ)能電池，三元鋰電池都是絕對(duì)的王者。松下、三星SDI、LG新能源、SK on這些日韓電池巨頭，彼時(shí)引領(lǐng)了鋰電池行業(yè)。

相比之下，國(guó)內(nèi)玩家如寧德時(shí)代、比亞迪等企業(yè)一開始也是做三元鋰電池的，但此后卻更多地把寶壓在了磷酸鐵鋰上。

磷酸鐵鋰電池的正極材料，是用磷酸鐵鋰制作的，成本比三元鋰電池低不少，而且在充電、放電的循環(huán)次數(shù)也有優(yōu)勢(shì)，壽命比三元鋰更長(zhǎng)。

盡管在能量密度等方面性能稍遜，但國(guó)內(nèi)電池市場(chǎng)的極度內(nèi)卷，把磷酸鐵鋰卷出了花，性能不斷迭代精進(jìn)。

比如，寧德時(shí)代的神行長(zhǎng)壽命電池

就同時(shí)具備高續(xù)航和高使用壽命的性能

（圖：shutterstock）▼

在這兩年儲(chǔ)能電池市場(chǎng)中，磷酸鐵鋰電池的滲透率已占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，遙遙領(lǐng)先于三元鋰，打得LG新能源、三星SDI、松下這些走三元鋰路線的玩家抬不起頭。開頭提到的24年儲(chǔ)能電芯出貨排行榜，LG已經(jīng)跌出了TOP10。

2024年4月9日，寧德時(shí)代發(fā)布了新一代儲(chǔ)能電池系統(tǒng)“天恒”。該產(chǎn)品宣稱具備5年功率與容量零衰減，在標(biāo)準(zhǔn)20尺集裝箱尺寸內(nèi)集成了6.25兆瓦時(shí)的高能量（相當(dāng)于6250度電），創(chuàng)造了這一尺寸下的新紀(jì)錄。

對(duì)比之下，國(guó)外鋰電池企業(yè)也逐漸開始做磷酸鐵鋰，但顯然動(dòng)作慢了好幾拍。LG新能源在美國(guó)密歇根州的工廠，直到今年5月份才正式開始造磷酸鐵鋰電池。

LG這一工廠是在原本的汽車電池工廠基礎(chǔ)上擴(kuò)建而成的

（圖：canarymedia.com）▼

磷酸鐵鋰的市場(chǎng)占比，從20年的33%暴漲至23年的84%，再到現(xiàn)在的90%級(jí)別。由此，磷酸鐵鋰取得了對(duì)三元鋰的完勝。

中國(guó)儲(chǔ)能，全球大施拳腳

按說特朗普二進(jìn)宮以來，以石油、天然氣為主的“舊能源”肯定會(huì)搞一波復(fù)辟，但實(shí)際上卻不是這樣。這兩年，美國(guó)可再生能源發(fā)電與電池儲(chǔ)能站的建設(shè)速度迅猛，成長(zhǎng)為僅次于中國(guó)的全球第二大儲(chǔ)能市場(chǎng)。

美國(guó)儲(chǔ)能電站發(fā)展這么快，一個(gè)重要原因是新建的數(shù)據(jù)中心個(gè)個(gè)都是“電老虎”，幾十年沒更新的老舊電網(wǎng)無法滿足暴漲的電力需求。

數(shù)據(jù)中心的服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備及其支持系統(tǒng)

需要大量的電力來維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)

（圖：壹圖網(wǎng)）▼

經(jīng)歷了幾十年的去工業(yè)化，老舊電網(wǎng)設(shè)施的更新變得相當(dāng)困難，遇到極端天氣，連民生用電都得不到保證。

現(xiàn)在的美國(guó)，如果想要建個(gè)燃?xì)怆娬荆細(xì)廨啓C(jī)、變壓器這些必備設(shè)備得等到黃花菜都涼了。按福布斯的說法，大型變壓器的交付周期已超過30個(gè)月，部分機(jī)組的交付時(shí)間甚至長(zhǎng)達(dá)4年之久。

所以，對(duì)于分秒必爭(zhēng)的AI競(jìng)賽來說，火力發(fā)電廠的建設(shè)效率實(shí)在太低，搞個(gè)光伏+儲(chǔ)能的電站，速度就快得多。

今年7月，特朗普簽署了《大而美法案》，如果風(fēng)力、光伏電站能在26年7月4日之前開工，或最晚27年底投入運(yùn)營(yíng)，就能享受稅收減免優(yōu)惠。

這是一部預(yù)算調(diào)和法案

在國(guó)防、稅收、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域均有規(guī)定

（圖：壹圖網(wǎng)）▼

在儲(chǔ)能這一塊，《大而美法案》可以說是摟草打兔子，把整條產(chǎn)業(yè)鏈的中國(guó)企業(yè)都給裝進(jìn)去了。在美國(guó)新建的儲(chǔ)電站中，關(guān)鍵礦物與電池組件“含中量”越高，減免稅款的比例就越低，除非是在今年年底前開工的儲(chǔ)能電站。

這就是為啥美國(guó)這兩年會(huì)出現(xiàn)儲(chǔ)能“搶裝潮”了，畢竟離開中國(guó)企業(yè)，美國(guó)自己可是做不了一點(diǎn)磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池的。

美國(guó)的一家電廠正被改造為電網(wǎng)規(guī)模的電池儲(chǔ)能設(shè)備

（圖：shutterstock）▼

中國(guó)儲(chǔ)能電池不僅在本土、歐美大賣，同樣在常常被忽視的第三世界國(guó)家大展身手。

一個(gè)反直覺的事情是，其實(shí)在亞非拉國(guó)家，哪怕是油比水還便宜的中東國(guó)家，都已經(jīng)布局電池儲(chǔ)能好幾年了。倒不是說這些國(guó)家有多重視環(huán)保，而是太需要儲(chǔ)能電池來保證最基本的用電需求。

伊拉克、敘利亞、伊朗、黎巴嫩、南非等國(guó)家，多年來一直面臨著嚴(yán)重的電力短缺。過去的解決方案是使用柴油發(fā)電機(jī)，但成本和污染都很高，低收入國(guó)家的老百姓難以承擔(dān)。

由于能源短缺、戰(zhàn)亂等原因

這些國(guó)家在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)都面臨著電力短缺的問題

（圖：壹圖網(wǎng)）▼

近年來，一些第三世界國(guó)家紛紛選擇“光伏+儲(chǔ)能”的組合，最起碼能先保住民生用電這塊。

就拿南非來說吧，南非這些年嚴(yán)重缺電，甚至官方出了個(gè)通知停電的APP。今年2月，南非電力公司宣布六級(jí)限電措施，每天停電時(shí)間多達(dá)8~12個(gè)小時(shí)。

一家叫德業(yè)的中國(guó)企業(yè)嗅到里面的商機(jī)，開始往南非倒騰家庭光儲(chǔ)設(shè)備，23年一年就賣了11個(gè)億。當(dāng)?shù)厝擞锰柲馨l(fā)電給儲(chǔ)能電池充電，停電了也能用電池里的電。

南非工人正在安裝混合并網(wǎng)電力系統(tǒng)

其包含了太陽能電池板、逆變器和備用電池

（圖：壹圖網(wǎng)）▼

中東產(chǎn)油大國(guó)沙特，這幾年也在猛上馬光伏+儲(chǔ)能，力爭(zhēng)到2030年，全國(guó)有一半電力來自可再生能源，徹底用好本國(guó)豐富的太陽能資源。

今年2月，比亞迪跟沙特簽了一個(gè)大單，成為了全球最大的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目合同，儲(chǔ)能容量高達(dá)12.5GWh。這是什么概念呢？比亞迪24年全年儲(chǔ)能電池出貨量是27GWh，直接小半年的量就干下去了。

目前全球最大的電池儲(chǔ)能設(shè)施位于美國(guó)加州

而比亞迪這一項(xiàng)目建成后，容量將達(dá)到它的近四倍

（圖：newatlas.com）▼

對(duì)于不少第三世界國(guó)家的居民而言，能夠用上穩(wěn)定的電力都是一種奢侈。中國(guó)制造的高性價(jià)比光伏+儲(chǔ)能的可再生能源組合，真正意義上地實(shí)現(xiàn)了“科技平權(quán)”，某種程度上來說，也是一種國(guó)際主義精神。

憑借在鋰電池領(lǐng)域構(gòu)筑的完整產(chǎn)業(yè)鏈、持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和極具競(jìng)爭(zhēng)力的成本優(yōu)勢(shì)，中國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)正以驚人的速度在全球市場(chǎng)“大殺四方”。

從歐美大型儲(chǔ)能電站到戶用家庭儲(chǔ)能，中國(guó)電池系統(tǒng)正以更高的能量密度、更長(zhǎng)的循環(huán)壽命和不斷下降的“白菜價(jià)”改寫行業(yè)規(guī)則。

*本文內(nèi)容為作者提供，不代表地球知識(shí)局立場(chǎng)

封面：shutterstock