杭州銅師傅文創(chuàng)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“銅師傅文創(chuàng)”或“公司”),股票代碼 0664.HK,于2026年3月23日至3月26日期間正式啟動公開招股,百惠金控團(tuán)隊擔(dān)任本次 IPO 項目的聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及資本市場中介人。

據(jù)百惠金控了解,本次 IPO 計劃全球發(fā)售約740.68萬股H股,招股價區(qū)間為每股60港元至68港元,預(yù)計集資凈額最高約為5億港元。公司預(yù)計將于2026年3月31日在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市。

根據(jù)招股書披露,銅師傅文創(chuàng)自成立以來,一直專注于將中國傳統(tǒng)工藝與現(xiàn)代設(shè)計及使用場景相結(jié)合,開發(fā)高品質(zhì)的文創(chuàng)產(chǎn)品 。公司品牌發(fā)軔于承襲傳統(tǒng)工藝的銅器工坊,現(xiàn)已發(fā)展成為中國領(lǐng)軍的文創(chuàng)品牌 。公司憑借卓越的原創(chuàng)設(shè)計能力,精準(zhǔn)切入當(dāng)前風(fēng)靡年輕消費群體的“谷子經(jīng)濟(jì)”賽道。

公司的產(chǎn)品矩陣以銅質(zhì)文創(chuàng)產(chǎn)品為核心,并逐步拓展至金、銀及塑膠等多元材料品類,以觸達(dá)更廣泛的受眾并開辟創(chuàng)意空間 :

● 銅質(zhì)文創(chuàng)產(chǎn)品 —— 作為核心業(yè)務(wù),涵蓋裝飾擺件、銅雕畫及具有文化價值的藝術(shù)雕像,采用傳統(tǒng)失蠟鑄銅古法制作;亦有推出自研IP及授權(quán)IP的產(chǎn)品,比如《復(fù)仇者聯(lián)盟》、《功夫熊貓》、《蝙蝠俠》系列等。

●多元材質(zhì)拓展 —— 旗下?lián)碛小碍t匠金舖”子品牌經(jīng)營純金文創(chuàng)產(chǎn)品,以及“歡喜小將”子品牌銷售融合文化元素與潮玩設(shè)計的塑膠人偶及玩具 。

● 全渠道銷售網(wǎng)絡(luò) —— 構(gòu)建了包括電商旗艦店在內(nèi)的線上直銷,以及戰(zhàn)略性布局于新一線及二線城市核心商圈的線下直營零售店 。

在利潤方面,2022年至2024年,銅師傅的營收分別為人民幣5.03億元、5.06億元和5.71億元。銅師傅文創(chuàng)在中國文創(chuàng)工藝產(chǎn)品領(lǐng)域確立了顯著的領(lǐng)先優(yōu)勢。根據(jù)弗若斯特沙利文報告,按 2024 年總收入計算,公司在中國銅質(zhì)文創(chuàng)工藝產(chǎn)品市場位列第一,市場份額達(dá) 35% 。此外,公司在線上渠道亦占據(jù)領(lǐng)先地位,2024年在線市場份額達(dá) 44.1% 。

在銅師傅文創(chuàng)本次赴港上市過程中,百惠金控團(tuán)隊擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及資本市場中介人,憑借豐富的資本市場服務(wù)經(jīng)驗,為公司提供了關(guān)鍵支撐 。百惠金控精準(zhǔn)協(xié)助公司傳達(dá)其“傳統(tǒng)工藝+現(xiàn)代 IP”的獨特商業(yè)價值,為這一國潮文創(chuàng)領(lǐng)軍企業(yè)成功登陸國際資本市場保駕護(hù)航。

重要聲明:以上內(nèi)容由百惠金控提供,僅作參考,并不能完全代替投資者的判斷和決策。投資者需要根據(jù)自身風(fēng)險承受能力情況和需求,建議進(jìn)行分析和評估,以制定最合適的投資策略。

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