?習(xí)近平：牢牢把握雄安新區(qū)功能定位，努力建設(shè)新時(shí)代創(chuàng)新高地

?國家出手“控漲幅”，國內(nèi)成品油價(jià)13年來首現(xiàn)調(diào)控

?美伊談判陷入羅生門，特朗普“緩和信號”震動(dòng)市場

?國際油價(jià)大跌超9%，貴金屬價(jià)格再現(xiàn)劇烈波動(dòng)

?伊朗官員：伊朗與美國之間已通過埃及和土耳其傳遞信息

?亞太股市遭遇“黑色星期一”，韓國股市觸發(fā)熔斷，A股三大指數(shù)跌逾3%

?美國能源部長稱可能再次釋放戰(zhàn)略石油儲備，但可能性很低

?華為春季新品大爆發(fā)：超性能旗艦手機(jī)登場

1、美伊談判陷入羅生門。美國總統(tǒng)特朗普表示，美國與伊朗進(jìn)行了“強(qiáng)有力”的對話，并已形成協(xié)議要點(diǎn)，將暫停打擊其能源設(shè)施5天。特朗普稱，正就達(dá)成更廣泛協(xié)議與伊朗磋商，美伊“可能在5天內(nèi)甚至更短時(shí)間內(nèi)”達(dá)成協(xié)議。不過，伊朗方面多次否認(rèn)同美國對話。伊朗外交部稱，特朗普相關(guān)表態(tài)旨在降低能源價(jià)格并為軍事行動(dòng)爭取時(shí)間。

2、一名伊朗高級官員稱，美國總統(tǒng)特朗普無權(quán)為談判設(shè)定條件或最后期限。該官員表示，伊朗與美國之間已通過埃及和土耳其傳遞信息，旨在緩解緊張局勢，但美方仍未接受伊朗提出的兩項(xiàng)核心條件，即賠償損失和承認(rèn)對伊朗的侵犯。伊朗外交部發(fā)言人巴加埃表示，伊朗過去幾天收到部分友好國家就美國要求通過談判結(jié)束戰(zhàn)爭一事發(fā)來的信息，已根據(jù)原則立場作出恰當(dāng)回應(yīng)，并未與美國舉行任何談判。

3、受特朗普有關(guān)美伊談判言論影響，全球金融市場巨震。美油、布油直線跳水，一度均跌14%左右，日內(nèi)振幅均超17%。美國國債收益率由大幅上漲轉(zhuǎn)為下跌，2年期美債收益率波動(dòng)超22個(gè)基點(diǎn)。貴金屬強(qiáng)勢反彈，COMEX白銀收盤跌0.49%，此前一度跌超12%；COMEX黃金跌3.6%，此前一度跌超10%。亞太主要股指期貨大幅拉升，富時(shí)中國A50期貨漲1.07%，恒生指數(shù)期貨漲2.76%，新交所日經(jīng)225期貨漲1.08%。

4、美國高級官員近日向以色列和其他國家通報(bào)稱美方“可能別無選擇”，只能對伊朗哈爾克島發(fā)動(dòng)地面軍事行動(dòng)。知情人士稱，美軍正加快將數(shù)千名海軍陸戰(zhàn)隊(duì)員和海軍人員部署到中東地區(qū)。伊朗國防委員會(huì)發(fā)表聲明說，一旦敵人攻擊伊朗的海岸或島嶼，伊朗將切斷海灣地區(qū)的航線和通信線路，并在波斯灣所有航道上布設(shè)各類水雷。非交戰(zhàn)國的船只若想通過霍爾木茲海峽，其唯一途徑是與伊朗進(jìn)行協(xié)調(diào)。

5、國家對成品油價(jià)格采取臨時(shí)調(diào)控措施，為13年來首次調(diào)控。國內(nèi)成品油調(diào)價(jià)窗口3月23日24時(shí)開啟，根據(jù)現(xiàn)行價(jià)格機(jī)制計(jì)算，國內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別應(yīng)上調(diào)2205元、2120元，調(diào)控后實(shí)際上調(diào)1160元、1115元，折合成升價(jià)分別上調(diào)0.87元左右、0.95元左右。專家表示，如后期國際油價(jià)繼續(xù)大幅上漲，國家可能會(huì)采取一些財(cái)稅支持政策。

1、國家主席習(xí)近平在河北雄安新區(qū)考察，并主持召開深入推進(jìn)雄安新區(qū)高質(zhì)量建設(shè)和發(fā)展座談會(huì)。習(xí)近平強(qiáng)調(diào)，要牢牢把握雄安新區(qū)作為北京非首都功能疏解集中承載地的首要功能定位，努力建設(shè)新時(shí)代創(chuàng)新高地和推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展樣板。

2、商務(wù)部安全與管制局江前良局長與歐委會(huì)貿(mào)易總司雷東內(nèi)副總司長舉行“升級版”中歐出口管制對話機(jī)制第二次會(huì)議，就出口管制領(lǐng)域各自關(guān)切進(jìn)行深入、富有建設(shè)性的溝通，同意繼續(xù)保持溝通交流，促進(jìn)中歐產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定與暢通。

3、博鰲亞洲論壇2026年年會(huì)將于3月24日至27日在海南博鰲舉行。本屆年會(huì)以“塑造共同未來：新形勢、新機(jī)遇、新合作”為主題，將舉辦50多場分論壇、圓桌會(huì)、對話會(huì)等系列活動(dòng)。

1、上證指數(shù)收跌3.63%報(bào)3813.28點(diǎn)，深證成指跌3.76%，創(chuàng)業(yè)板指跌3.49%，萬得全A跌4.08%，市場成交額2.45萬億元。貴金屬、有色、航空、券商板塊跌幅居前，PCB、CPO、存儲器等科技成長股普遍承壓，AI應(yīng)用、云計(jì)算、半導(dǎo)體等題材紛紛下挫；煤炭股、太空光伏、宇樹機(jī)器人概念逆勢走強(qiáng)。

2、周一A股巨幅震蕩，上證指數(shù)盤中一度跌破3800點(diǎn)，市場情緒明顯走弱。不過，多家機(jī)構(gòu)仍然對A股長期走勢非常樂觀。機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，在全球政治經(jīng)濟(jì)形勢更加動(dòng)蕩不安的背景下，中國具備能源安全和供應(yīng)鏈韌性優(yōu)勢。中國相對穩(wěn)健的能源保障和工業(yè)體系也可能成為全球資本的“避風(fēng)港”。

3、港股單邊下挫，恒生指數(shù)收跌3.54%報(bào)24382.47點(diǎn)，創(chuàng)8個(gè)月新低；恒生科技指數(shù)跌3.28%，恒生中國企業(yè)指數(shù)跌3.11%。行業(yè)板塊全線飄綠，半導(dǎo)體、有色金屬、建材、非銀金融板塊跌幅居前。南向資金凈買入超297億港元，創(chuàng)年內(nèi)單日買入額次高。

4、2026年以來共有46家上市公司發(fā)布重要股東增持計(jì)劃，其中43家披露了擬增持金額下限或已增持完畢，合計(jì)達(dá)到32.98億元。發(fā)布增持計(jì)劃的公司受到融資資金青睞，年初以來相關(guān)公司獲融資凈買入金額達(dá)到6.58億元，歐科億、濱化股份、梅花生物、愷英網(wǎng)絡(luò)、中國東航5家凈買入金額均超過1億元。

5、受近期資本市場波動(dòng)等因素影響，20家上市公司在3月23日晚間密集披露回購股份計(jì)劃或進(jìn)展。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至晚上10點(diǎn)30分，4家上市公司披露回購方案，計(jì)劃合計(jì)回購金額上限超11億元；5家上市公司首次實(shí)施回購，已回購金額合計(jì)近7億元；另有10余家上市公司披露回購進(jìn)展，合計(jì)回購超7億元。

1、北京三部門約談攜程、去哪兒網(wǎng)、高德、京東、淘寶閃購、美團(tuán)、飛豬旅行、同程旅行、途家民宿、小豬民宿、抖音、快手等十二家平臺企業(yè)，集中通報(bào)開展平臺“內(nèi)卷式”競爭綜合整治以來發(fā)現(xiàn)的第一批問題，并提出整改要求。

2、國家數(shù)據(jù)局局長劉烈宏表示，將會(huì)同相關(guān)部門大力推進(jìn)算電協(xié)同工程，確保樞紐節(jié)點(diǎn)新建算力設(shè)施綠電應(yīng)用占比達(dá)到80%以上。加快國家樞紐算力設(shè)施集群建設(shè)，支持有條件地區(qū)根據(jù)低時(shí)延場景需求適度發(fā)展算力。

3、國家電投表示，2026年全年計(jì)劃投資2000億元，同比增長17%。其中，一季度要完成投資230億元，實(shí)現(xiàn)同比增長35%。

1、納斯達(dá)克正與數(shù)字資產(chǎn)技術(shù)公司Talos合作，將加密貨幣交易和風(fēng)險(xiǎn)管理工具接入華爾街大型商業(yè)銀行和券商們用于管理股票和債券領(lǐng)域抵押品以及監(jiān)控動(dòng)向的同類平臺。此舉意味著，股票資產(chǎn)距離“以代幣方式交易”愈發(fā)接近。

1、阿里巴巴達(dá)摩院今日或?qū)l(fā)布重要芯片產(chǎn)品，或直指今年爆發(fā)的AI Agent算力需求。公開信息顯示，達(dá)摩院今日將在上海舉行一年一度的2026玄鐵RISC-V生態(tài)大會(huì)，去年曾發(fā)布行業(yè)內(nèi)首款服務(wù)器級RISC-V CPU。

2、華為舉行春季全場景新品發(fā)布會(huì)，推出千元機(jī)暢享90系列、華為Mate 80 Pro Max風(fēng)馳版等多款新品。華為何剛表示，自從2023年Mate 60先鋒計(jì)劃以來，華為手機(jī)終于實(shí)現(xiàn)了全面回歸。發(fā)布會(huì)上，鴻蒙智行還一口氣發(fā)布十款新車。

3、小鵬汽車正式成立Robotaxi業(yè)務(wù)部，統(tǒng)籌Robotaxi產(chǎn)品定義、項(xiàng)目集成、研發(fā)測試及運(yùn)營工作。Robotaxi業(yè)務(wù)部將采用一級組織模式運(yùn)作，高效協(xié)同和復(fù)用小鵬汽車各中心平臺化資源。

4、蘋果公司宣布，將于6月8日-12日舉辦WWDC 2026（第37屆全球開發(fā)者大會(huì)）。知名蘋果爆料人馬克·古爾曼發(fā)文表示，蘋果公司最早可能在本月宣布在其地圖應(yīng)用中引入廣告，允許零售商和品牌圍繞搜索關(guān)鍵詞競價(jià)廣告位。

5、受AI與HPC需求推動(dòng)，臺積電2納米（含A16）產(chǎn)能供不應(yīng)求，客戶排隊(duì)至2028年后，Meta也加入搶產(chǎn)，英偉達(dá)被迫調(diào)整Feynman平臺設(shè)計(jì)，臺積電先進(jìn)制程將連續(xù)四年漲價(jià)。

1、美國副總統(tǒng)萬斯與以色列總理內(nèi)塔尼亞胡通電話，討論了開啟對伊朗談判的努力，探討了結(jié)束對伊戰(zhàn)爭潛在協(xié)議的構(gòu)成要素。

2、以色列總理內(nèi)塔尼亞胡發(fā)布視頻聲明稱，他與美國總統(tǒng)特朗普進(jìn)行了通話。內(nèi)塔尼亞胡稱，特朗普認(rèn)為，有機(jī)會(huì)利用戰(zhàn)爭中取得的軍事成果，通過達(dá)成協(xié)議實(shí)現(xiàn)所有戰(zhàn)爭目標(biāo)。內(nèi)塔尼亞胡還稱，協(xié)議將保障美以雙方的利益。與此同時(shí)，內(nèi)塔尼亞胡強(qiáng)調(diào)，以色列仍在繼續(xù)對伊朗和黎巴嫩發(fā)動(dòng)襲擊。

3、伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)發(fā)布聲明稱，在“真實(shí)承諾4”軍事行動(dòng)第78波打擊中，伊朗對以色列多地及地區(qū)內(nèi)部分美軍基地發(fā)動(dòng)打擊。聲明稱，此次行動(dòng)使用多型導(dǎo)彈及攻擊型無人機(jī)，對以色列埃拉特、迪莫納及特拉維夫北部等目標(biāo)實(shí)施打擊，打擊目標(biāo)還包括部分美軍基地。革命衛(wèi)隊(duì)表示，將持續(xù)關(guān)注局勢發(fā)展，若有需要將進(jìn)一步擴(kuò)大行動(dòng)規(guī)模。

4、伊朗德黑蘭急救中心負(fù)責(zé)人表示，自本輪美以伊沖突開始以來，德黑蘭共有430處地點(diǎn)遭到襲擊。該負(fù)責(zé)人表示，沖突已在德黑蘭造成6848人受傷，另有636人死亡。

5、高盛稱，受油氣價(jià)格飆升影響，美國經(jīng)濟(jì)在未來12個(gè)月陷入衰退的概率已升至30%，較此前的預(yù)估高出5個(gè)百分點(diǎn)。

6、美聯(lián)儲理事米蘭認(rèn)為，目前判斷油價(jià)對美國經(jīng)濟(jì)的影響還為時(shí)尚早。他堅(jiān)持認(rèn)為勞動(dòng)力市場走弱，需要進(jìn)一步降息。米蘭在上周的美聯(lián)儲會(huì)議中是唯一投票支持降息的官員。

7、芝加哥聯(lián)儲主席古爾斯比表示，通脹目前是美國經(jīng)濟(jì)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，不排除加息可能，但如果伊朗沖突迅速得到解決，今年晚些時(shí)候仍可能進(jìn)行降息。

8、美國駐歐盟大使安德魯·普茲德警告稱，如果歐盟未能批準(zhǔn)擱置中的美歐貿(mào)易協(xié)議，預(yù)計(jì)將面臨更多關(guān)稅。歐洲議會(huì)正準(zhǔn)備于周四就美歐貿(mào)易協(xié)議進(jìn)行表決。

9、日本最大勞工團(tuán)體初步數(shù)據(jù)顯示，旗下1100個(gè)成員組織今年平均獲得5.26%的薪資漲幅，略高于去年的5.25%，創(chuàng)1991年以來最高紀(jì)錄。這一結(jié)果令市場對日本央行加息的預(yù)期升溫。

1、美國三大股指全線收漲，道指漲1.38%報(bào)46208.47點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.15%報(bào)6581點(diǎn)，納指漲1.38%報(bào)21946.76點(diǎn)。3M公司漲近4%，領(lǐng)漲道指；萬得美國科技七巨頭指數(shù)漲1.36%，特斯拉漲超3%，亞馬遜漲逾2%；納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲0.86%，小鵬汽車漲超7%，蔚來漲7%。美國總統(tǒng)特朗普表示美伊雙方已舉行會(huì)談，且他已叫停對伊朗發(fā)電廠及能源基礎(chǔ)設(shè)施的打擊行動(dòng)，為投資者帶來希望。

2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲1.22%報(bào)22653.86點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.79%報(bào)7726.2點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.24%報(bào)9894.15點(diǎn)。中東地緣沖突緩解信號提振市場情緒，但各國經(jīng)濟(jì)基本面差異導(dǎo)致分化。

3、受中東沖突升級擔(dān)憂情緒打壓，亞太股市遭遇“黑色星期一”。韓國綜指收盤重挫6.49%，報(bào)5405.75點(diǎn)，盤中一度觸發(fā)熔斷。韓國散戶逆勢抄底，單日凈買入7萬億韓元，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。日經(jīng)225指數(shù)跌3.48%，報(bào)51515.49點(diǎn)。印度SENSEX30指數(shù)跌2.46%，報(bào)72696.39點(diǎn)。

4、美國證券監(jiān)管政策或迎來新一輪重大調(diào)整。美國證券交易委員會(huì)(SEC)近日已將兩項(xiàng)重要規(guī)則草案提交白宮審查，分別涉及數(shù)字資產(chǎn)監(jiān)管以及對對沖基金和私募股權(quán)機(jī)構(gòu)的信息披露要求。其中，數(shù)字資產(chǎn)將引入“創(chuàng)新豁免”，降低合規(guī)門檻。

5、韓國即將迎來單一股票杠桿ETF的歷史性突破，首批產(chǎn)品將錨定兩大半導(dǎo)體巨頭三星電子與SK海力士，最早有望于今年5月登陸市場。這兩只股票是韓國散戶投資最活躍的標(biāo)的。

6、伯克希爾·哈撒韋公司將向東京海上控股投資18億美元，獲得東京海上控股2.5%的股份。東京海上計(jì)劃將此次股票出售所得資金用于股票回購。

7、SK海力士正推進(jìn)赴美上市計(jì)劃，擬通過發(fā)行美國存托憑證（ADR）融資10萬億至15萬億韓元，所籌資金將全力投入高帶寬內(nèi)存（HBM）產(chǎn)能擴(kuò)張及AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

1、國內(nèi)債市承壓，主要利率債收益率多數(shù)上行，5-7年期國債收益率上行超1bp，但一年期以內(nèi)品種和30年國債較為強(qiáng)勢。國債期貨尾盤反彈，30年期主力合約頑強(qiáng)收紅。央行開展80億元逆回購操作，凈回籠1293億元，資金面依舊平穩(wěn)寬松。

2、中國人民銀行3月25日將在香港招標(biāo)發(fā)行2026年第三期中央銀行票據(jù)，期限6個(gè)月（182天），發(fā)行量為人民幣600億元。

3、交易商協(xié)會(huì)優(yōu)化債務(wù)融資工具基礎(chǔ)層企業(yè)注冊發(fā)行機(jī)制，將第四類企業(yè)并入第三類企業(yè)實(shí)施注冊發(fā)行管理。基礎(chǔ)層企業(yè)可就發(fā)行超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、永續(xù)票據(jù)產(chǎn)品編制同一注冊文件，進(jìn)行有額度的統(tǒng)一注冊。

4、今年以來可轉(zhuǎn)債發(fā)行明顯提速。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至3月23日，今年以來已有20家A股上市公司發(fā)布可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案，發(fā)行規(guī)模在310億元以上，同比增長230%。

5、美債收益率集體下跌，2年期美債收益率跌2.91個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.854%，3年期美債收益率跌4.49個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.864%，5年期美債收益率跌2.29個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.966%，10年期美債收益率跌2.17個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.344%，30年期美債收益率跌1.64個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.914%。

6、知情人士稱，由于通脹預(yù)期上升之際投資者需求激增，日本政府考慮削減通脹掛鉤國債回購規(guī)模。5月份通脹掛鉤債券的發(fā)行規(guī)?？赡芫S持在2500億日元不變。

1、美油主力合約收跌9.53%，報(bào)88.87美元/桶；布油主力合約跌9.44%，報(bào)96.37美元/桶。美國宣布暫緩對伊朗能源基礎(chǔ)設(shè)施的軍事打擊，相關(guān)人員已就結(jié)束沖突展開討論，市場對中東原油供應(yīng)中斷的擔(dān)憂緩解，油價(jià)中的地緣政治溢價(jià)被削弱。

2、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌3.60%報(bào)4410.40美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.49%報(bào)69.32美元/盎司。美聯(lián)儲釋放貨幣政策不確定性信號，美伊地緣局勢博弈反復(fù)，疊加部分國際投行下調(diào)黃金配置比例，共同推動(dòng)貴金屬走弱。

3、倫敦基本金屬全線上漲，LME期錫漲2.82%報(bào)44500.0美元/噸，LME期銅漲2.44%報(bào)12221.0美元/噸，LME期鋅漲1.17%報(bào)3103.0美元/噸，LME期鎳漲1.06%報(bào)17200.0美元/噸，LME期鋁漲0.33%報(bào)3225.5美元/噸，LME期鉛漲0.11%報(bào)1898.5美元/噸。

4、國際能源署署長法提赫·比羅爾表示，國際能源署正與成員國就再度釋放石油儲備進(jìn)行磋商，以應(yīng)對中東地區(qū)戰(zhàn)事引發(fā)的供應(yīng)危機(jī)，但他警告此舉無法從根本上解決供應(yīng)短缺問題。比羅爾表示，當(dāng)前能源危機(jī)比前兩次石油危機(jī)總和更嚴(yán)重。

5、美國能源部長賴特表示，戰(zhàn)略石油儲備有可能會(huì)再次釋放，但他認(rèn)為這種可能性極低。賴特認(rèn)為，霍爾木茲海峽受阻對全球能源流動(dòng)造成的沖擊將是“短期性的”。

6、市場消息人士透露，日本政府正在評估干預(yù)原油期貨市場的可行性，并已就具體操作方式進(jìn)行詢問。日本石油協(xié)會(huì)呼吁政府啟動(dòng)第二輪戰(zhàn)略儲備釋放，規(guī)模與首批約8000萬桶相當(dāng)。

7、韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部表示，由于中東局勢緊張導(dǎo)致石腦油供應(yīng)不穩(wěn)，韓國將于4月起對石腦油出口實(shí)施管制措施，并于4月中旬釋放戰(zhàn)略石油儲備。

1、周一在岸人民幣對美元16:30收盤報(bào)6.9062，較上一交易日下跌245個(gè)基點(diǎn)，夜盤收報(bào)6.8795。人民幣對美元中間價(jià)報(bào)6.9041，較上一交易日調(diào)貶143個(gè)基點(diǎn)，調(diào)貶幅度創(chuàng)2024年11月11日以來最大。

2、據(jù)外匯交易中心，3月20日當(dāng)周，CFETS人民幣匯率指數(shù)報(bào)100.58，環(huán)比漲0.43，創(chuàng)2025年1月以來新高；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)107.7，環(huán)比漲0.12，創(chuàng)2025年1月以來新高；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)95.07，環(huán)比跌0.12。

3、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.36%報(bào)99.15，非美貨幣漲跌互現(xiàn)，歐元兌美元漲0.35%報(bào)1.1610，英鎊兌美元漲0.62%報(bào)1.3424，澳元兌美元跌0.17%報(bào)0.7008，美元兌日元跌0.51%報(bào)158.4250，美元兌加元漲0.02%報(bào)1.3727，美元兌瑞郎跌0.20%報(bào)0.7865，離岸人民幣對美元漲202個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.8860。

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