自動(dòng)駕駛汽車(chē)本質(zhì)上是車(chē)輪上的AI超級(jí)計(jì)算機(jī)。

美光科技CEO桑杰·梅赫羅特拉近期公開(kāi)表示，隨著車(chē)企陸續(xù)推出具備L4級(jí)自動(dòng)駕駛能力的車(chē)型，未來(lái)汽車(chē)對(duì)內(nèi)存的需求將突破300GB。這一判斷是在美光發(fā)布季度財(cái)報(bào)后作出的，折射出半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)與智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)深度融合的新趨勢(shì)。

據(jù)報(bào)道，美光本財(cái)年第二季度營(yíng)收達(dá)到238.6億美元，較2025年二季度的80.3億美元大幅飆升200%，創(chuàng)下公司歷史同期新高。這一爆發(fā)式增長(zhǎng)，核心驅(qū)動(dòng)力來(lái)自AI云計(jì)算巨頭對(duì)高端高帶寬內(nèi)存（HBM）的旺盛需求。HBM作為AI服務(wù)器的核心組件，能夠提供超高數(shù)據(jù)傳輸速率，支撐大語(yǔ)言模型、高性能計(jì)算等復(fù)雜場(chǎng)景的運(yùn)行。與此同時(shí)，全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)仍存在結(jié)構(gòu)性供應(yīng)約束，疊加美光在DRAM、NAND及HBM等全業(yè)務(wù)線的強(qiáng)勁執(zhí)行力，共同推動(dòng)了公司業(yè)績(jī)的顯著增長(zhǎng)。

在AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶來(lái)豐厚利潤(rùn)的同時(shí)，美光正加速全球產(chǎn)能布局以應(yīng)對(duì)供需缺口。公司計(jì)劃在日本、新加坡興建多座先進(jìn)晶圓廠，還將在紐約打造一座“超級(jí)晶圓廠”，整合先進(jìn)制程、封裝測(cè)試等多重產(chǎn)能資源。這些項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2028至2029年間陸續(xù)投產(chǎn)，屆時(shí)將顯著提升美光在高端存儲(chǔ)領(lǐng)域的供應(yīng)能力。美光CEO還明確表示，公司計(jì)劃在2026年將整體產(chǎn)能提升20%，重點(diǎn)傾斜HBM和車(chē)規(guī)級(jí)內(nèi)存產(chǎn)品線，這一舉措有望在短期內(nèi)緩解全球存儲(chǔ)芯片供應(yīng)端的緊張態(tài)勢(shì)。

不過(guò)，即便新工廠逐步投產(chǎn)，梅赫羅特拉仍預(yù)測(cè)，一個(gè)全新的海量高速內(nèi)存需求市場(chǎng)即將崛起——那就是L4級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)。當(dāng)前全球存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能分配仍向AI數(shù)據(jù)中心傾斜，車(chē)規(guī)級(jí)內(nèi)存的產(chǎn)能占比相對(duì)有限，而自動(dòng)駕駛汽車(chē)的普及將進(jìn)一步放大這一供需矛盾。

汽車(chē)自動(dòng)駕駛技術(shù)分為六個(gè)等級(jí)，各級(jí)功能邊界清晰，對(duì)硬件的需求也呈現(xiàn)顯著差異。L0級(jí)為完全無(wú)任何駕駛自動(dòng)化輔助的傳統(tǒng)車(chē)輛，僅能依靠人工完成所有駕駛操作；L1級(jí)僅具備單一自動(dòng)化功能，如定速巡航，無(wú)法同時(shí)控制轉(zhuǎn)向和加減速；L2級(jí)則搭載高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS），可同時(shí)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)向、加減速的協(xié)同控制，代表產(chǎn)品包括特斯拉Autopilot、凱迪拉克Super Cruise等，目前已在中高端車(chē)型中廣泛普及。

與之相對(duì)，L4級(jí)自動(dòng)駕駛是當(dāng)前產(chǎn)業(yè)突破的核心方向。該級(jí)別車(chē)輛在限定運(yùn)行設(shè)計(jì)域（ODD）內(nèi)，基本無(wú)需人類(lèi)干預(yù)，可自主完成超車(chē)、復(fù)雜路口決策、擁堵路段通行等全流程駕駛?cè)蝿?wù)，同時(shí)保留駕駛員手動(dòng)接管的權(quán)限，兼顧安全性與便捷性。與L2級(jí)相比，L4級(jí)對(duì)計(jì)算能力、數(shù)據(jù)處理效率的要求呈指數(shù)級(jí)提升，這也是其對(duì)內(nèi)存需求大幅躍升的核心原因。

近期，英偉達(dá)宣布已與中國(guó)車(chē)企比亞迪、吉利，以及日本車(chē)企五十鈴、日產(chǎn)展開(kāi)深度合作，將搭載英偉達(dá)Drive Hyperion平臺(tái)。該平臺(tái)是英偉達(dá)推出的端到端自動(dòng)駕駛解決方案，整合了感知、預(yù)測(cè)、規(guī)劃、控制等全流程功能，旨在為車(chē)企提供成熟的L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)方案。作為高度依賴AI算法的復(fù)雜系統(tǒng)，Drive Hyperion平臺(tái)的高效運(yùn)行需要實(shí)時(shí)處理海量傳感器數(shù)據(jù)，包括激光雷達(dá)點(diǎn)云、攝像頭圖像、毫米波雷達(dá)信息等，這對(duì)高帶寬、低延遲的大容量?jī)?nèi)存形成了剛性需求。

當(dāng)前主流燃油車(chē)及L2級(jí)智能電動(dòng)車(chē)的內(nèi)存配置普遍在16GB左右，主要用于支撐基礎(chǔ)信息娛樂(lè)功能和簡(jiǎn)單駕駛輔助。而L4級(jí)自動(dòng)駕駛車(chē)輛需要構(gòu)建并實(shí)時(shí)更新高精度三維環(huán)境模型，通過(guò)“占用網(wǎng)絡(luò)”等技術(shù)還原道路場(chǎng)景，同時(shí)加載大規(guī)模參數(shù)量的端到端AI模型進(jìn)行實(shí)時(shí)推理。例如，在處理施工路段、突發(fā)行人、多車(chē)交匯等復(fù)雜場(chǎng)景時(shí)，系統(tǒng)需并行完成環(huán)境感知、行為預(yù)測(cè)、路徑規(guī)劃等任務(wù)，這些操作都依賴大容量高速內(nèi)存存儲(chǔ)中間結(jié)果和模型參數(shù)。

這一需求趨勢(shì)已在消費(fèi)電子領(lǐng)域得到印證。隨著端側(cè)AI應(yīng)用普及，高端Mac設(shè)備的內(nèi)存需求激增，支持最高512GB統(tǒng)一內(nèi)存的機(jī)型出現(xiàn)供不應(yīng)求局面。不少用戶希望在本地運(yùn)行OpenClaw等復(fù)雜AI工具，導(dǎo)致高容量版本需求暴漲。蘋(píng)果甚至將售價(jià)4000美元的512GB版Mac Studio從線上商城下架，并將256GB版本的售價(jià)上調(diào)至2000美元。這一現(xiàn)象折射出，當(dāng)設(shè)備需要承載復(fù)雜AI任務(wù)時(shí)，大容量?jī)?nèi)存已成為剛需，而L4級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)的場(chǎng)景復(fù)雜度遠(yuǎn)超個(gè)人設(shè)備，內(nèi)存需求的躍升幅度也更為顯著。

美光預(yù)計(jì)，一旦車(chē)企開(kāi)始量產(chǎn)數(shù)十萬(wàn)乃至數(shù)百萬(wàn)輛搭載AI無(wú)人駕駛功能的汽車(chē)，車(chē)載內(nèi)存的需求將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，其中車(chē)規(guī)級(jí)HBM和大容量DDR5內(nèi)存將成為核心需求品類(lèi)。據(jù)行業(yè)測(cè)算，L4級(jí)自動(dòng)駕駛單車(chē)內(nèi)存需求將從當(dāng)前的16GB提升至300GB以上，增長(zhǎng)近20倍，若按年銷(xiāo)量1000萬(wàn)輛計(jì)算，僅車(chē)載內(nèi)存市場(chǎng)規(guī)模就將達(dá)到數(shù)百億美元。

但這一趨勢(shì)的落地仍需克服多重現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。首先，L4級(jí)自動(dòng)駕駛車(chē)型的當(dāng)前售價(jià)普遍較高，受核心硬件、算法研發(fā)等成本影響，其終端價(jià)格較傳統(tǒng)車(chē)型高出30%-50%，短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模普及。其次，全球范圍內(nèi)L4級(jí)自動(dòng)駕駛的監(jiān)管法規(guī)仍處于完善階段，各國(guó)對(duì)自動(dòng)駕駛的責(zé)任認(rèn)定、道路測(cè)試規(guī)范、商業(yè)化落地標(biāo)準(zhǔn)等尚未形成統(tǒng)一體系，制約了技術(shù)落地速度。此外，車(chē)規(guī)級(jí)內(nèi)存的研發(fā)生產(chǎn)面臨更高要求，需滿足耐高溫、抗干擾、長(zhǎng)壽命等嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)能建設(shè)周期長(zhǎng)，短期內(nèi)難以快速擴(kuò)張。

更值得關(guān)注的是，全球存儲(chǔ)產(chǎn)能正向高利潤(rùn)的AI服務(wù)器HBM產(chǎn)品傾斜，車(chē)規(guī)級(jí)內(nèi)存的產(chǎn)能占比相對(duì)較低。有行業(yè)預(yù)警指出，2026年汽車(chē)行業(yè)存儲(chǔ)芯片的供應(yīng)滿足率可能不足50%，車(chē)企在與AI巨頭爭(zhēng)奪產(chǎn)能資源時(shí)處于相對(duì)劣勢(shì)。HBM內(nèi)存的毛利率可達(dá)65%，遠(yuǎn)高于車(chē)規(guī)級(jí)DDR產(chǎn)品，存儲(chǔ)廠商更傾向于優(yōu)先滿足AI云廠商的訂單，進(jìn)一步擠壓了車(chē)載內(nèi)存的供應(yīng)空間。

不過(guò)，隨著技術(shù)成熟和成本下降，L4級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)的普及進(jìn)程正逐步加快。多家車(chē)企和科技公司表示，將在2028-2030年間實(shí)現(xiàn)L4級(jí)車(chē)型的規(guī)?；慨a(chǎn)，屆時(shí)車(chē)載內(nèi)存的需求缺口將逐步顯現(xiàn)。美光、三星、SK海力士等存儲(chǔ)廠商已開(kāi)始布局車(chē)規(guī)級(jí)HBM和大容量DDR5內(nèi)存研發(fā)，加大對(duì)車(chē)載內(nèi)存產(chǎn)能的投入，以提前搶占市場(chǎng)機(jī)遇。

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