2026年3月18日，美光（Micron）首席執(zhí)行官桑杰·梅赫羅特拉（Sanjay Mehrotra）重磅預(yù)判，隨著汽車制造商逐步落地L4級(jí)自動(dòng)駕駛車型，未來汽車所需的DRAM內(nèi)存容量將告別當(dāng)前低位水平，大幅攀升至300GB以上。

在全球人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)升溫的熱潮驅(qū)動(dòng)下，美光目前正在全速推進(jìn)產(chǎn)能擴(kuò)張布局。公司已敲定日本、新加坡的新建晶圓廠規(guī)劃，同時(shí)在美國(guó)紐約推進(jìn)體量龐大的旗艦級(jí)“超級(jí)晶圓廠”項(xiàng)目。這批新增產(chǎn)能規(guī)劃投產(chǎn)周期集中在2028年至2029年，將陸續(xù)釋放產(chǎn)能。

梅赫羅特拉進(jìn)一步透露，美光計(jì)劃在2026財(cái)年將整體產(chǎn)能提升20%，針對(duì)性緩解當(dāng)前內(nèi)存市場(chǎng)供需緊繃的局面。盡管如此，即使未來新工廠產(chǎn)能全部落實(shí)，梅赫羅特拉判斷仍然無法滿足需求，因?yàn)楦咚俅笕萘績(jī)?nèi)存即將迎來又一剛需爆發(fā)點(diǎn)，這個(gè)極具潛力的新興市場(chǎng)正是自動(dòng)駕駛汽車領(lǐng)域。

目前行業(yè)通用的自動(dòng)駕駛等級(jí)共劃分為六級(jí)，各級(jí)功能邊界清晰劃分：

L0為完全無自動(dòng)化；L1具備單一功能自動(dòng)化（如定速巡航）；L2為同步管控轉(zhuǎn)向與加減速的高階駕駛輔助系統(tǒng)（代表產(chǎn)品包括特斯拉Autopilot、凱迪拉克Super Cruise）；L4級(jí)則是核心突破層級(jí)，指車輛可在限定運(yùn)行設(shè)計(jì)域（ODD）內(nèi)完全脫離人類操控，自主完成超車、復(fù)雜路口決策等全流程駕駛?cè)蝿?wù)，同時(shí)保留人工應(yīng)急接管權(quán)限。

近期英偉達(dá)官宣，已攜手比亞迪、吉利等國(guó)內(nèi)主流車企，以及日本五十鈴、日產(chǎn)等海外車企達(dá)成深度合作，全線搭載英偉達(dá)DRIVE Hyperion平臺(tái)。該平臺(tái)是覆蓋全流程的L4級(jí)自動(dòng)駕駛一體化解決方案，作為高度復(fù)雜的AI算力中樞，對(duì)高帶寬、低延遲的大容量?jī)?nèi)存有著極致剛需。

而當(dāng)前市售量產(chǎn)車型，內(nèi)存配置普遍僅16GB左右。一旦L4級(jí)自動(dòng)駕駛功能實(shí)現(xiàn)規(guī)?；b車，單車內(nèi)存需求量將呈指數(shù)級(jí)跳漲，直接攀升至數(shù)百GB量級(jí)。此前高端Mac電腦搭載最高512GB統(tǒng)一內(nèi)存時(shí)，曾因本地大模型推理需求暴增陷入嚴(yán)重缺貨危機(jī)，蘋果甚至一度下架Mac Studio 512GB版本，同時(shí)大幅上調(diào)256GB版本售價(jià)，內(nèi)存供需失衡的影響可見一斑。

由此不難預(yù)見，若車企開啟數(shù)十萬乃至數(shù)百萬輛高階AI自動(dòng)駕駛車型的量產(chǎn)節(jié)奏，汽車賽道將成為高性能內(nèi)存的核心增量市場(chǎng)，需求增速會(huì)快速拉升。美光也已明確，將自動(dòng)駕駛車載內(nèi)存賽道定位為核心長(zhǎng)期增長(zhǎng)引擎。

不過，這一市場(chǎng)的全面爆發(fā)仍需時(shí)間沉淀。現(xiàn)階段L4級(jí)自動(dòng)駕駛車輛造價(jià)居高不下，配套法規(guī)體系、路測(cè)基礎(chǔ)設(shè)施尚未完全成熟，大眾消費(fèi)者的普及接受度仍需培育。但一旦需求真正起量，內(nèi)存產(chǎn)業(yè)能否快速補(bǔ)足產(chǎn)能將成為決勝關(guān)鍵；若供給端再度滯后于需求增速，極有可能觸發(fā)以“車載AI超級(jí)計(jì)算機(jī)”為核心驅(qū)動(dòng)力的新一輪內(nèi)存短缺潮。

整體來看，人工智能技術(shù)正從云端數(shù)據(jù)中心加速滲透至各類終端設(shè)備，而自動(dòng)駕駛汽車作為規(guī)模化落地潛力最強(qiáng)的場(chǎng)景之一，有望成為下一階段內(nèi)存行業(yè)需求爆發(fā)的核心推手。小編將在第一時(shí)間分享更多相關(guān)最新動(dòng)態(tài)和爆料，敬請(qǐng)關(guān)注。