重慶
就在今天早上，A股傳來了一個重大黑天鵝：
特朗普對伊朗下了最后通牒：48小時內(nèi)開放霍爾木茲海峽，否則摧毀其所有發(fā)電廠
如果伊朗的發(fā)電廠被毀，就意味著伊朗的整個能源生產(chǎn)和出口體系會癱瘓。
因為無論是石油還是天然氣，它們的生產(chǎn)和運輸都是需要電的（成本比例超過30%）。
特別是伊朗的LNG出口設(shè)施，需要巨大的電力來驅(qū)動壓縮機，將天然氣冷卻到零下162度變成液體。電網(wǎng)崩潰，整個液化出口鏈就停了。
所以一旦發(fā)電廠被毀，全球能源供應(yīng)鏈都將受到?jīng)_擊，國內(nèi)也不能幸免。
發(fā)電廠被毀 → 伊朗油氣生產(chǎn)/出口癱瘓 → 霍爾木茲海峽運輸中斷 → 中東LNG和原油斷供 → 國際油氣價格失控性暴漲 → 中國進口成本飆升 → 下游用能企業(yè)（燃氣、化工、航空、物流、建材）成本暴增 → 利潤大幅縮水
當(dāng)然這也不完全是利空，對兩個方向其實是利好。
一個是新能源，石油斷供的風(fēng)險會加速各國發(fā)展新能源的欲望。
一個是電網(wǎng)設(shè)備出口，新能源的加速發(fā)展，對電網(wǎng)設(shè)備的需求是之前的數(shù)倍，國內(nèi)在電網(wǎng)設(shè)備上有供應(yīng)和出口優(yōu)勢。
【風(fēng)險提示】本文僅代表個人觀點，不構(gòu)成任何投資建議。股市有風(fēng)險，投資需謹慎！
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