中國(guó)收緊稀土出口管制已經(jīng)兩個(gè)月了，日本這邊上上下下急了好久，前陣子剛官宣簽下澳大利亞的稀土長(zhǎng)期供應(yīng)合同，國(guó)內(nèi)輿論直接吹爆，都喊著終于擺脫對(duì)中國(guó)稀土的依賴(lài)了。

牽頭這事的高市早苗更是高調(diào)出來(lái)站臺(tái)，說(shuō)這是日本供應(yīng)鏈自主的重大突破?？啥械娜硕贾溃@份合同藏了一堆坑，高市這波高興得實(shí)在太早。

這份被吹成全新成果的日澳協(xié)議，根本不是高市上臺(tái)后新敲定的合作，是日本布局十多年的稀土多元化舊合作拿出來(lái)升級(jí)而已。核心合作方就是澳大利亞萊納斯公司，它也是目前中國(guó)以外全球規(guī)模最大的稀土生產(chǎn)商。

早2011年，日本就通過(guò)本土官方機(jī)構(gòu)和大企業(yè)給萊納斯提供了長(zhǎng)期美元貸款，還投了股權(quán)，早就提前鎖定了長(zhǎng)期供貨的權(quán)益。2022年日澳就已經(jīng)正式簽了稀土供應(yīng)鏈伙伴關(guān)系協(xié)議，把供貨份額和品類(lèi)都細(xì)化好了。

這次中國(guó)收緊管制后，高市團(tuán)隊(duì)只不過(guò)是把這份舊協(xié)議拿出來(lái)推進(jìn)落地，稍微擴(kuò)大了一點(diǎn)權(quán)益占比，就對(duì)外說(shuō)成是全新突破。說(shuō)白了就是拿過(guò)往的合作成果翻新造勢(shì)，根本不是從零搭建起來(lái)的新供應(yīng)鏈。

按照協(xié)議內(nèi)容，日本企業(yè)能優(yōu)先拿到萊納斯的產(chǎn)出份額，重點(diǎn)鎖定的就是日本高端制造剛需的鏑、鋱這類(lèi)稀土，用來(lái)做電動(dòng)汽車(chē)馬達(dá)和高端電子元器件。高市還放話(huà)，說(shuō)這份協(xié)議能讓日本逐步擺脫對(duì)華依賴(lài)，徹底解決供應(yīng)鏈隱患。

拋開(kāi)宣傳話(huà)術(shù)看實(shí)打?qū)嵉漠a(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，就能戳破這個(gè)牛皮，這份協(xié)議的實(shí)際供應(yīng)能力，連日本國(guó)內(nèi)需求的零頭都?jí)虿簧?，說(shuō)替代中國(guó)供應(yīng)根本無(wú)從談起。

全球稀土產(chǎn)能格局里，中國(guó)常年占了全球產(chǎn)量的近七成，重稀土分離產(chǎn)能更是占到全球的98%，一年分離重稀土的規(guī)模就在1.5萬(wàn)噸到2萬(wàn)噸之間。萊納斯作為澳大利亞唯一規(guī)?；⊥疗髽I(yè)，產(chǎn)能和中國(guó)完全不在一個(gè)量級(jí)。

萊納斯現(xiàn)在在馬來(lái)西亞建新的重稀土分離廠(chǎng)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能也就5000噸，可這個(gè)廠(chǎng)2025年才剛剛啟動(dòng)建設(shè)，實(shí)際量產(chǎn)進(jìn)度慢得離譜。2025年全年，萊納斯實(shí)際產(chǎn)出來(lái)的重稀土也就幾十噸，還在試產(chǎn)階段，遠(yuǎn)沒(méi)形成規(guī)模供應(yīng)。

就算新廠(chǎng)2026年逐步投產(chǎn)，一年的重稀土產(chǎn)能也只是中國(guó)現(xiàn)有產(chǎn)能的幾分之一，而且只能生產(chǎn)鏑鋱兩種重稀土，覆蓋的稀土品類(lèi)還不到10%。對(duì)日本每年數(shù)千噸的重稀土消耗量來(lái)說(shuō)，萊納斯這點(diǎn)供應(yīng)真就是杯水車(chē)薪，頂多算個(gè)補(bǔ)充。

高市發(fā)言里刻意藏了一件事沒(méi)說(shuō)，那就是這份協(xié)議帶來(lái)的稀土成本暴漲，是日本企業(yè)躲不開(kāi)的沉重負(fù)擔(dān)。

行業(yè)數(shù)據(jù)明明白白，萊納斯的稀土提煉成本顯著高于中國(guó)，重稀土生產(chǎn)成本比中國(guó)高出大概30%。按協(xié)議約定，日本采購(gòu)萊納斯稀土有每公斤110美元的保底價(jià)，同期中國(guó)同類(lèi)產(chǎn)品的出廠(chǎng)價(jià)才約每公斤60美元。

再加上澳洲礦石跨境運(yùn)輸、馬來(lái)西亞轉(zhuǎn)運(yùn)到日本，還有合規(guī)、倉(cāng)儲(chǔ)這些額外費(fèi)用，最終運(yùn)到日本的綜合成本，比中國(guó)合規(guī)出口的價(jià)格高了不止一點(diǎn)。這筆高昂成本最后肯定要轉(zhuǎn)嫁到日本制造企業(yè)頭上。

本來(lái)日本汽車(chē)、電子產(chǎn)業(yè)就已經(jīng)面臨不小的成本壓力，這份協(xié)議哪里是減負(fù)，明明是加重了人家的經(jīng)營(yíng)負(fù)擔(dān)。和從中國(guó)穩(wěn)定采購(gòu)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉稀土的傳統(tǒng)模式比，根本沒(méi)有任何優(yōu)勢(shì)。

這份協(xié)議的供應(yīng)鏈穩(wěn)定性，也有很大隱患，根本沒(méi)法和中國(guó)穩(wěn)定可靠的供應(yīng)比。

萊納斯的稀土加工大多集中在馬來(lái)西亞工廠(chǎng)，這個(gè)廠(chǎng)從運(yùn)營(yíng)開(kāi)始，常年面臨當(dāng)?shù)氐沫h(huán)?？棺h和政策收緊爭(zhēng)議。2023到2025年之間，工廠(chǎng)曾經(jīng)多次被迫暫停運(yùn)營(yíng)，最長(zhǎng)一次停產(chǎn)持續(xù)了好幾周，當(dāng)時(shí)直接引發(fā)日本稀土供應(yīng)中斷的擔(dān)憂(yōu)，日本企業(yè)只能緊急消耗庫(kù)存應(yīng)急。

萊納斯的提煉技術(shù)也相對(duì)落后，重稀土產(chǎn)品純度比中國(guó)低約15%。也就是說(shuō)它的產(chǎn)品根本沒(méi)法直接用在日本高端精密制造上，往往還要額外做二次提純，進(jìn)一步增加了成本和時(shí)間消耗。

最根本的問(wèn)題在于，澳日雙方只有稀土開(kāi)采和初級(jí)提煉能力，全球九成以上的稀土高端深加工產(chǎn)能都集中在中國(guó)。日本從澳洲拿到的稀土粗煉品，想要做成能用于生產(chǎn)的高端稀土材料、特種稀土合金，依舊得依托中國(guó)的深加工技術(shù)。

不管是運(yùn)回中國(guó)加工，還是采購(gòu)中國(guó)的設(shè)備和技術(shù)，從頭到尾都繞不開(kāi)中國(guó)的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。

高市早苗這么大力宣傳這份協(xié)議，本質(zhì)就是出于政治層面造勢(shì)，根本不是為了解決日本實(shí)際的稀土供應(yīng)問(wèn)題。中國(guó)收緊稀土出口管制，核心是保護(hù)國(guó)內(nèi)稀缺資源、規(guī)范無(wú)序出口亂象，并不是針對(duì)日本，合規(guī)采購(gòu)的通道一直都是暢通的，日本之前也一直正常買(mǎi)到稀土。

高市就是為了迎合國(guó)內(nèi)部分輿論，塑造自己“主動(dòng)突破供應(yīng)鏈封鎖”的政治形象，才刻意夸大這份協(xié)議的作用。她把產(chǎn)能不足、成本暴漲、穩(wěn)定性差、繞不開(kāi)中國(guó)技術(shù)這些核心短板全淡化了，把短期有限的補(bǔ)充供應(yīng)，包裝成長(zhǎng)期全面的替代方案，完全是只看表面不顧現(xiàn)實(shí)。

日本國(guó)內(nèi)的制造業(yè)企業(yè)其實(shí)都清楚這份協(xié)議的局限性，多數(shù)企業(yè)根本沒(méi)放棄中國(guó)稀土的采購(gòu)渠道，反而還在積極申請(qǐng)中國(guó)的合規(guī)出口許可。

畢竟中國(guó)稀土供應(yīng)穩(wěn)定、品類(lèi)齊全、成本合理，是全球唯一能滿(mǎn)足日本全品類(lèi)稀土需求的供應(yīng)方。澳方的稀土只能作為極小比例的應(yīng)急補(bǔ)充，根本成不了主流供應(yīng)渠道，所謂“擺脫對(duì)華依賴(lài)”，到現(xiàn)在也還是一句空口號(hào)而已。

參考資料：觀(guān)察者網(wǎng) “被中國(guó)封喉，日本比美國(guó)動(dòng)作慢多了”