2026 年，汽車行業(yè)整體銷量承壓預期較弱，但高階智能駕駛正突破行業(yè)周期束縛，開辟出獨立增長的全新賽道。當前，我國新能源車滲透率已接近 60%，成為市場主力，而補貼退坡、競品加劇與成本抬升的多重壓力下，能夠顯著提升用戶體驗、創(chuàng)造更高附加值的高階智駕，正從 “加分項” 演變?yōu)檐嚻蟾偁幍?“必選項”，其滲透率與產業(yè)鏈價值同步抬升，商用車、特種場景等商業(yè)化應用逐步落地，形成與汽車行業(yè)整體波動對沖的獨立增長邏輯。

技術層面，高階智駕正從基礎 ADAS 向高速 NOA、城市 NOA、Robotaxi 穩(wěn)步迭代，產業(yè)周期進入穩(wěn)定量產階段；政策端持續(xù)發(fā)力護航行業(yè)高增長，預計到 2029 年，中國 L2 + 級智駕方案市場規(guī)模將突破 1500 億元，2024-2029 年復合年均增長率達 33.7%，成長空間廣闊。與此同時，智能駕駛產業(yè)鏈正呈現(xiàn) “自上而下” 逐步完善的態(tài)勢，上游核心技術（智駕芯片、數據采集等）、中游整車制造、下游應用場景（Robotaxi 運營等）協(xié)同發(fā)展，激光雷達等硬件國產化率提升推動成本下探，Robotaxi 運營性價比逐步凸顯，為技術落地提供堅實支撐。

更具標志性的是，2025 年以來，比亞迪率先將高階智駕下沉至 10 萬元以下車型，長安、奇瑞、吉利等自主品牌快速跟進，正式開啟 “智駕平權” 時代，推動 L2 及以上智駕滲透率全面提升。這一趨勢下，第三方智駕系統(tǒng)企業(yè)、主打高性價比智駕方案的企業(yè)將迎來發(fā)展機遇，前者憑借多車型適配能力幫助車企降低自研成本，后者則綁定主流平價車型供應鏈，精準覆蓋 10 萬以下及 10-15 萬大眾市場。

在此背景下，2026 年的高階智駕將呈現(xiàn) “向上升階” 與 “向下平權” 的雙軌滲透格局：技術端向更高級別自動駕駛突破，市場端向大眾平價車型下沉，共同驅動行業(yè)從技術成熟走向規(guī)?；逃?，成為汽車產業(yè)新的增長引擎。

一、智駕增長邏輯已脫離單純的汽車銷量

2026 年汽車產業(yè)預期較弱，但智駕滲透率與銷量脫鉤

補貼下滑、競品增加、成本提升，2026 年汽車行業(yè) “有點難”。

2025 年 9 月，我國新能源車銷量滲透率達到 58.37%，創(chuàng)歷史新高，成為乘用車銷售的主力。2025 年 1-9 月，我國乘用車和新能源車銷量維持相對強勁的增長，但 2025 年四季度，汽車市場并未出現(xiàn)傳統(tǒng)的 “翹尾效應”，反而出現(xiàn)銷量同比下滑：2025 年 10 月 - 11 月，廣義乘用車當月零售銷量同比分別出現(xiàn) 0.4%、8.5% 的下滑，新能源乘用車當月零售量同比增速也有所放緩?？紤]到年底是各家汽車廠商沖銷量的時點，在全年銷量中的占比往往最大，因此，乘用車在此時出現(xiàn)銷量同比下滑，可能代表需求的退坡。

新能源車成為銷量主力后，高基數效應逐漸顯現(xiàn)。按照行業(yè)的滲透率曲線，滲透率超過 50% 之后，每提升 10%，花費的時間都會更長，也會導致行業(yè)增速邊際下降。此外，補貼減少、競品增加、成本提升也在同步削弱 2026 年汽車行業(yè)的預期。

• 補貼減少：政策層面的系統(tǒng)性調整是 2026 年中國汽車市場的核心變量，其中最關鍵的調整來自新能源汽車購置稅政策：自 2026 年 1 月 1 日起，實施了數年的新能源汽車購置稅減免政策正式調整為減半征收，稅率為 5%，每輛減稅額不超過 1.5 萬元。與此同時，商務部等 8 部門發(fā)布的《2026 年汽車以舊換新補貼實施細則》，將此前的定額補貼改為與新車售價掛鉤的比例補貼，核心導向直指鼓勵汽車消費升級。

• 競爭加?。?/strong>2025 年 1-11 月，中國汽車行業(yè)收入突破 10 萬億元大關，達到 100,223 億元，同比增長 8.1%；產量 3,109 萬臺，同比增長 11%。然而，行業(yè)利潤率僅為 4.4%，處于歷史次低位，僅略高于 2024 年的 4.3%，明顯低于下游工業(yè)企業(yè) 6% 的平均利潤率，汽車行業(yè)盈利能力明顯偏弱。行業(yè)競爭激烈導致價格戰(zhàn)頻發(fā)，是利潤率下滑的重要原因：2025 年 1-11 月，新能源新車平均售價為 20.4 萬元，平均降價 2.4 萬元，降幅達 11.7%；常規(guī)燃油車平均降價 1.6 萬元，降幅達 9%。這種 “以價換量” 的策略導致汽車經銷商虧損比例上升至 52.6%，較上年同期增加 8.3 個百分點。

• 成本提升：2026 年 1 月 1 日起，《乘用車燃料消耗量限值》（GB 19578—2024）、《乘用車燃料消耗量評價方法及指標》（GB 27999—2025）、《輕型商用車輛燃料消耗量限值及評價指標》（GB 20997—2024）等 3 項汽車節(jié)能強制性國家標準將實施。隨著乘用車燃料消耗量新國標實施，車企面臨更為嚴格的技術要求。以傳統(tǒng)能源乘用車和混合動力乘用車為例，新標準對燃料消耗量限值要求加嚴約 18%，企業(yè)平均燃料消耗量目標值則加嚴約 48%，進一步倒逼車企技術升級。此外，2026 年 1 月 6 日，蔚來創(chuàng)始人、董事長、CEO 李斌也表示，智能車芯片內存漲價也會給汽車行業(yè)帶來較大的成本壓力。

在競爭加劇、政策鼓勵汽車消費升級的背景下，附加價值更高、能夠進一步提升用戶駕駛體驗的高階智駕成為 2026 年汽車行業(yè)的重要增長亮點，從 “加分項” 變?yōu)?“必選項”。

行業(yè)特征 1：高階智駕量產落地，滲透率快速提升

當前，智能駕駛正處于從 L2 向 L3 跨越的關鍵節(jié)點。我們認為，智駕技術迭代帶來的滲透率提升，將不受汽車行業(yè)整體增速的制約。從數據來看，2025 年，具備 L2 級輔助駕駛功能的乘用車新車滲透率已經攀升至 64%；車百會研究院預測，2026 年 L2 級組合駕駛輔助功能將進入普及階段，成為新車標配，滲透率預計將超過 70%。2025 年末工信部發(fā)放首批 L3 級自動駕駛車型準入許可，為智駕行業(yè)的進一步突破掃清制度障礙。根據黑芝麻智能招股說明書援引的弗若斯特沙利文數據，到 2028 年，預計自動駕駛乘用車的全球銷量將達到 6,880 萬輛，滲透率為 87.9%；中國市場中，自動駕駛乘用車的銷量將達到 2,720 萬輛，滲透率為 93.5%。

在智駕快速滲透的過程中，技術的迭代速度是智駕企業(yè)能否形成核心競爭力的關鍵。Momenta CEO 曹旭東此前提出了 “智駕摩爾定律”：每 2 年，智能駕駛的整體性能（包括安全性、可靠性）會提升 10 倍；每 4 年提升 100 倍；每 6 年提升 1000 倍。按照這一趨勢，到 2026 年底，L3 有條件自動駕駛將步入量產，到 2027-2028 年，有望實現(xiàn) L4 自動駕駛量產。

行業(yè)特征 2：商用車 & 特種場景落地，開辟獨立增長賽道

智能駕駛的高增長并非僅依賴于乘用車零售市場。商用車、末端配送等特種場景的商業(yè)化落地，形成了智能駕駛獨立于乘用車行業(yè)的需求來源。

干線物流場景具備線路相對固定、標準性強、經濟價值明確等特征，是 L4 級自動駕駛最具商業(yè)化潛力的落地場景。智加科技創(chuàng)始人李勃表示，未來 3-5 年是干線物流自動駕駛從 “示范運營” 邁向 “規(guī)?；逃谩?的關鍵窗口期。根據國家統(tǒng)計局數據，2024 年我國公路貨運量達到 41.88 億噸，干線貨運市場規(guī)模超過 6 萬億元。同時，卡車司機平均年齡已接近 49 歲，司機短缺問題日益突出，從而為無人貨運提供了明確的應用場景。

中國無人重卡呈現(xiàn)出 “礦區(qū)園區(qū)拓展、港口場景成熟、高速干線突破” 的發(fā)展格局：華能睿馳等企業(yè)部署的百噸級無人礦卡投入使用后，能夠實現(xiàn)自動裝卸、路徑規(guī)劃與實時避障，在極寒環(huán)境中的設備故障率低于 10%，運營效率提升 20%；寧波舟山港、天津港等世界級樞紐已引入飛步科技等企業(yè)的無人集卡系統(tǒng)，百臺無人車年均節(jié)省人力開支超 6,560 萬元，成本降低 95%；盡管干線物流領域的全路段無人駕駛尚未放開，但小馬智行、卡爾動力等公司也已在京滬、成渝等高速試點了 “高速自動駕駛 + 人工末端接管” 模式?？杽恿祿@示，采用編隊模式后，綜合運營成本下降 20%，單車毛利率提升至傳統(tǒng)模式的 6 倍。

根據 Fortune Business Insights 預測，2024 年全球無人卡車市場規(guī)模約 394.6 億美元，2025 年有望提升至 429.1 億美元，2032 年有望擴大到 867.8 億美元，年均復合增長率達到 10.6%。根據 Global Data 數據庫發(fā)布的報告，2024 年 7 月至 2025 年 7 月，全球運營的無人卡車數量從 2080 輛增加至 3832 輛。其中中國獨占 2108 臺，排名第一；澳大利亞以 1173 臺的保有量位居第二。短短一年內，中國的無人卡車運營數量就從 562 臺的較低水平實現(xiàn)了大幅提升。

末端配送場景下，無人配送車也正在從 “試點示范” 向 “規(guī)模應用” 的階段邁進。以新石器、九識智能、白犀牛等為代表的新勢力企業(yè)，以京東、美團、菜鳥、三通一達、順豐等為代表的平臺型企業(yè)，以及以輕舟智能、德賽西威、Momenta 等為代表的智駕企業(yè)是無人配送車行業(yè)的三股主要勢力。無人配送車的投入能夠實現(xiàn)末端配送的顯著降本增效：山東順豐在魯西 10 城投入的無人配送車，能將單票運輸成本降低 1.32 元，效率提升 30%；白犀牛無人配送車在不同場景下能為客戶降低 30%~50% 的末端配送成本；根據新石器創(chuàng)始人余恩源測算，一臺新石器 X6 車型無人配送車單日可配送 2000 票，單票成本下降 50%。

商用車和特種場景下的智駕迎來 “政策 - 技術 - 資本” 多重共振

政策：新石器創(chuàng)始人余恩源認為 “路權是無人配送的基礎設施”。近年來，國家和地方層面的無人車政策陸續(xù)落地，為行業(yè)發(fā)展鋪路搭橋。2024 年 1 月，工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)《關于開展智能網聯(lián)汽車 “車路云一體化” 應用試點工作的通知》，鼓勵在限定區(qū)域內開展智慧公交、智慧乘用車、自動泊車、城市物流、自動配送等多場景應用試點；2024 年 11 月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)《有效降低全社會物流成本行動方案》，明確提出推廣無人車技術；2025 年 3 月，商務部等 8 部門聯(lián)合印發(fā)《加快數智供應鏈發(fā)展專項行動計劃》，提出 “推廣智能立體倉庫、自動導引車、無人配送車等設施設備，實現(xiàn)人、車、貨智能調度”。地方層面，山東、上海、蘇州、遂寧等城市加快部署，其中蘇州計劃在 2026 年前投放 1600 輛低速無人車。截至 2024 年，全國 103 個城市開放無人配送車路權，覆蓋 80% 的物流樞紐。

• 技術：針對自動駕駛規(guī)?；\營的困局，主線科技等十多家自動駕駛企業(yè)已經開始研發(fā)自動駕駛卡車編隊技術，目前已取得重要突破。主線科技數據顯示，其 Trunk CAFC 智能網聯(lián)自動駕駛貨運編隊解決方案可實現(xiàn)車隊綜合運營成本降低 20%、節(jié)能效果提升 18%。

• 資本：2025 年，L4 級自動駕駛商用車賽道再現(xiàn)融資熱潮。據《高工智能汽車》報道，今年以來，智加科技、主線科技、卡爾動力、零一汽車、斯年智駕等 L4 自動駕駛企業(yè)紛紛拿下融資，年內融資總額已突破 300 億元，彰顯出資本對商用車自動駕駛行業(yè)的信心全面升級。

具體來看，今年 L4 級自動駕駛領域的融資主要集中在無人配送、礦山無人駕駛、干線物流等領域，且干線物流、無人駕駛等自動駕駛細分賽道的融資資源正在持續(xù)向技術成熟、場景落地能力強的頭部企業(yè)傾斜。據不完全統(tǒng)計，2025 年前十個月，無人配送企業(yè)就 “吸金” 近百億元。其中，新石器無人車先后完成了 10 億元的 C + 輪融資、未披露金額的戰(zhàn)略融資和 6 億美元的 D 輪融資；九識智能完成了近 3 億美元的 B 輪融資和 1 億美元的 B + 輪融資；白犀牛完成了 2 億元的 B 輪融資和數億元人民幣的 B + 輪融資，主線科技在 9 月也宣布完成數億元的 D 輪融資。

行業(yè)特征 3：核心軟硬件商業(yè)化升級，產業(yè)鏈價值顯著提升

高階智能駕駛推動核心硬件需求增加。L3 車型對激光雷達的需求提升，單車激光雷達搭載量提升，同時國產激光雷達廠商壓降車規(guī)級產品單價，性價比提升；地平線等本土企業(yè)的高算力芯片實現(xiàn)量產上車，硬件成本下降與需求增長形成正向循環(huán)，惠及激光雷達、域控制器、車載芯片等多條產業(yè)鏈。以激光雷達為例，市場呈現(xiàn) “國際品牌主導高端技術，國內品牌推動應用普及” 的競爭格局，不同廠家的技術路線和核心優(yōu)勢各有側重，國產品牌激光雷達的性價比更為突出。

軟件付費模式打開利潤空間。在售汽車品牌的智駕軟件收費情況包括兩種模式，一種是 “買斷價”，一種為按年或月分期收費。根據《華夏時報》梳理，國內市場有包括特斯拉、華為鴻蒙智行等 16 家汽車品牌針對高階智駕采取了買斷或訂閱收費，理想、小鵬、比亞迪、騰勢等品牌則將高階智駕作為 “標配”，包含在車價內。智駕軟件付費模式能夠進一步打開車企的利潤空間，使智能駕駛從一次性硬件銷售轉向長期價值挖掘，收入增長不再依賴新車銷量，抗行業(yè)周期能力更強。

二、高階智能駕駛價值分布

2.1、高階智駕技術走向成熟，產業(yè)邁入穩(wěn)定量產期

智能駕駛正沿著 “基礎 ADAS— 高速 NOA— 城市 NOA—Robotaxi” 的清晰路徑漸進式迭代，技術成熟度持續(xù)提升，產業(yè)周期正逐步進入穩(wěn)定量產階段。

其中，NOA（Navigate on Autopilot，領航輔助駕駛）是結合導航與輔助駕駛的高階智駕功能，屬于 L2 + 級輔助駕駛范疇，車輛在設定導航路線后可自主完成變道、超車、過路口等操作，駕駛員需全程保持注意力以隨時接管。它主要分為兩大核心場景：

• 高速 NOA：適用于高速公路等封閉道路，依靠攝像頭、毫米波雷達結合高精地圖，實現(xiàn)自動巡航、智能避讓大型車輛、自主進出匝道等操作，大幅降低長途駕駛負擔，目前已在多數搭載車型中實現(xiàn)規(guī)?；涞?。

• 城市 NOA：針對路口密集、人車混雜的復雜城市場景，可實現(xiàn)紅綠燈識別、擁堵跟車、無保護左轉、繞行障礙物等功能，對傳感器配置和芯片算力要求極高，不少車企會搭配激光雷達提升感知精度，以應對多變的交通突發(fā)狀況。

不同車企對該功能命名略有差異（如小鵬 NGP、華為 NCA、蔚來 NOP 等），但核心領航輔助邏輯與 NOA 基本一致。

2.2、高階智駕政策面確定性強，為行業(yè)高增長保駕護航

政策端持續(xù)發(fā)力，為智能駕駛高增長筑牢基礎，與汽車行業(yè)整體波動形成對沖。武漢、北京、天津、杭州、上海等多地陸續(xù)出臺政策，推動智駕多場景落地。2025 年 9 月，工信部等八部門發(fā)布《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025—2026 年）》，明確要求推進智能網聯(lián)汽車準入和上路通行試點，有條件批準 L3 級車型生產準入；同月，交通運輸部等七部門印發(fā)《關于 “人工智能 + 交通運輸” 的實施意見》，支持京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝等區(qū)域集聚創(chuàng)新資源，依法依規(guī)、穩(wěn)慎推進智能輔助駕駛技術示范應用。

2.3、高階智駕市場規(guī)模達千億量級，L2 + 級方案成長空間廣闊

根據福瑞泰克招股書數據：

• 2024 年，全球 L2 級、L2 + 級智駕方案市場規(guī)模分別為 1660 億元、967 億元，其中中國市場對應規(guī)模為 452 億元、357 億元；

• 到 2029 年，全球 L2 級、L2 + 級智駕方案市場規(guī)模預計將分別增長至 2603 億元、3594 億元，年復合增長率（CAGR）分別為 9.4%、30.0%；中國市場對應規(guī)模將達 657 億元、1523 億元，CAGR 分別為 7.8%、33.7%。L2 + 級智駕方案憑借更高的技術壁壘與用戶價值，成長空間更為廣闊。

2.4、產業(yè)價值量評估：L2+~L4 實現(xiàn)從 “輔助” 到 “替代” 的質變

L2 級別與 L2+~L4 級別智駕在單車價值量上存在顯著差異，后者價值量更高。核心原因是 L2+~L4 逐步實現(xiàn)了從 “輔助駕駛” 到 “替代駕駛” 的質變，需要在特定條件下完全接管駕駛任務，因此硬件需具備高性能感知、高算力決策和系統(tǒng)冗余能力。

1. 感知層：組件數量與單價雙升，新增激光雷達

感知系統(tǒng)是自動駕駛的 “眼睛”，L3 及以上級別傳感器配置全面升級：

• 激光雷達：因 L3 及以上級別對環(huán)境感知的高精度要求，從高端選配變?yōu)楹诵谋貍洳考谟觎F、夜間等復雜場景下的點云感知優(yōu)勢不可替代，單車價值量約 500-1000 美元；

• 車載攝像頭：L3 級別對視覺感知依賴度大幅提升，搭載數量從 L1-L2 級的 5 顆增至 7 顆，像素規(guī)格向 800 萬乃至 1200 萬進階，800 萬像素 CIS 芯片單價超 10 美元，遠高于低端產品；

• 超聲波雷達：主要用于近距離感知，L3 及以上級別搭載數量從 L1 級的 8 個增至 12 個；

• 毫米波雷達：憑借強抗干擾能力，成為 L3 級別環(huán)境探測的重要補充，單車搭載量實現(xiàn)從無到有的突破，L3 及以上車型需標配 5 個。

2. 決策層：技術門檻抬升，芯片成本大幅提升

決策層承擔環(huán)境數據處理、路徑規(guī)劃與風險判斷功能，技術門檻顯著高于 L2 級系統(tǒng)：

• 高算力芯片：L3 及以上級別智駕對算力需求達 200-500 TOPS 甚至更高，且需要雙芯片冗余設計保障安全；

• 域控制器：作為智駕的 “神經中樞”，負責整合芯片、傳感器、車輛控制等所有模塊，完成數據處理、下達指令、協(xié)調系統(tǒng)運轉；

• 軟件算法：需適配復雜路況實時決策，端到端大模型應用正逐步落地。

三、高階智駕產業(yè)鏈環(huán)節(jié)及格局

智能駕駛產業(yè)鏈主要由上游核心技術、中游整車制造和下游應用場景構成，近年來呈現(xiàn) “自上而下” 逐步完善的態(tài)勢。

• 上游：集聚了一批頭部企業(yè)和配套企業(yè)，形成研發(fā)、制造、測試、應用的完整產業(yè)鏈。在環(huán)境感知技術（激光雷達、毫米波雷達、高清攝像頭等）方面，我國已實現(xiàn)技術突破并通過自主研發(fā)降低成本，國產激光雷達全球市占率已達 84%；

• 中游：整車制造廠家通過自研或與科技公司合作，提升數據與算法能力并降低成本，推動智駕整車價格下探至 10 萬元市場；

• 下游：智駕服務市場正處于突破前夜，以蘿卜快跑為代表的 Robotaxi 已在 11 個城市開放示范運營，2024 年全年累計訂單超 900 萬單。

從整體發(fā)展進程看，產業(yè)鏈上游相對成熟，部分企業(yè)已實現(xiàn)盈利；中游企業(yè)處于商業(yè)模式落地階段，隨智駕滲透率提升積極探索盈利模式；下游仍處于探索階段，部分場景完成小范圍商業(yè)化落地，多數場景仍在測試。

核心計算：智駕芯片

芯片是高階智駕產業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，自動駕駛 SoC 作為智駕 “中樞大腦”，集成于攝像頭模塊或域控制器中，負責處理感知層數據并替代人類駕駛員做出駕駛決策。

• 2023 年，全球及中國 ADAS SoC 市場規(guī)模分別為 275 億元、141 億元；

• 到 2028 年，預計全球及中國市場規(guī)模將分別達 925 億元、496 億元，2023-2028 年 CAGR 分別為 27.5%、28.6%。

車載算力企業(yè)格局

智能駕駛芯片賽道主要有四類企業(yè)參與競爭：

• 傳統(tǒng)汽車芯片公司（瑞薩、賽靈思、德州儀器等）：具備傳統(tǒng)汽車電子基礎，滿足車規(guī)級安全要求，但 AI 能力偏弱、產品迭代較慢，主要集中于 L2 級別以下低端市場；

• 消費電子芯片公司（高通、華為、英偉達等）：憑借消費電子和云計算領域經驗，橫向拓展至智駕領域，成為 L2 + 級別主導者，但芯片多采用通用架構，成本和定價偏高，對中國車企本土化支持略有不足；

• 創(chuàng)業(yè)型智駕公司（地平線、黑芝麻智能等）：專注智駕賽道，目前出貨集中在中低算力芯片，正努力突破高階智駕芯片領域；

• 主機廠自研芯片（特斯拉、小鵬、蔚來等）：追求軟硬一體化深度整合，掌握供應鏈自主權并降低 BOM 成本，可將智駕芯片擴展至車身智能，但自研門檻極高，僅特斯拉、蔚來、小鵬等頭部車企具備能力。

隨著中國乘用車智能輔助駕駛向縱深發(fā)展，智駕芯片市場呈現(xiàn)分層演進路徑：低階 ADAS 計算平臺保持穩(wěn)定出貨，構成行業(yè) “基本盤”；城區(qū) NOA 進入規(guī)模化落地階段，推動中高算力計算平臺加速放量，成為新的增長引擎。

2025 年，中國市場（不含進出口）前裝標配前視一體機的車型交付總量為 892.45 萬輛，滲透率 38.83%，是智駕普及的基本支撐。在 ADAS 前視一體機 + 小域控計算平臺領域，市場格局高度集中，2025 年地平線和 Mobileye 合計市場份額達 75%。

城區(qū) NOA 規(guī)模化落地與計算平臺格局

2025 年，城區(qū) NOA 正式步入規(guī)模化落地階段。高工智能汽車數據顯示，2025 年中國乘用車市場（不含進出口）中，前裝標配（含限時免費促銷）城區(qū) NOA 的車型交付量達 207.09 萬輛，同比增幅高達 155.83%，滲透率提升至 15.18%。

相較于高速 NOA，城區(qū) NOA 面臨的交通參與體更為復雜，長尾場景也顯著增多，這對感知、預測、規(guī)劃與控制環(huán)節(jié)的實時性、穩(wěn)定性提出了更高要求，進而推高了對計算平臺算力及系統(tǒng)能力的門檻。目前已量產的可支持城區(qū) NOA 的計算平臺，算力大多集中在 100TOPS 以上，具體包括英偉達 OrinX、Thor，華為昇騰 610，地平線征程 6M、6P，高通 8650 等，還有部分車企自研的神璣 NX9031、圖靈芯片等產品。

從競爭格局來看，支持城區(qū) NOA 功能的計算平臺呈現(xiàn)出明顯的頭部集中特征，市場份額正向少數主流平臺匯聚。2025 年中國自主品牌乘用車搭載的智駕計算平臺中，能支持城區(qū) NOA 的產品高度集中于英偉達、華為、地平線三家，三者市場份額合計占比超過 90%。

數據采集：地圖與傳感器

智駕數據采集是自動駕駛算法迭代的核心 “燃料”，主要涵蓋傳感器數據采集與地圖數據采集兩大板塊。其中，傳感器數據采集的數據源來自高清攝像頭、毫米波雷達、激光雷達、慣性導航系統(tǒng)等各類車載傳感器；而在地圖數據采集領域，L3 及以上自動駕駛技術的持續(xù)發(fā)展，對地圖的精度、鮮度、覆蓋范圍與可靠性都提出了更高標準。

AI 驅動的感知技術（如世界模型）正推動智駕地圖從側重幾何精度的高精地圖，向更注重拓撲結構、語義信息與鮮度的輕量化地圖演進，這一趨勢進一步弱化了車輛對靜態(tài)地圖的依賴，同時提升了地圖作為 “先驗知識庫” 和仿真訓練數據的價值。智駕地圖的形態(tài)會隨自動駕駛算法需求動態(tài)迭代，眾源更新成為降低制圖成本、提升地圖鮮度的關鍵手段。百度、Mobileye、TomTom 等全球及本土頭部企業(yè)，都在強化車隊實時數據回傳能力，大幅壓縮了制圖周期與成本。此外，智駕地圖的應用重心正從高速公路場景向更復雜的城市道路場景（城市 NOA）轉移，這也讓 “輕地圖” 方案獲得了更高的市場關注度。

不同智駕應用場景對地圖能力的需求呈現(xiàn)明顯差異：高速 NOA 更看重成熟區(qū)域的覆蓋與拓撲結構；AVP（自主泊車）聚焦局部區(qū)域的高精度要求；Robotaxi 對 ODD（運行邊界）的要求更為嚴苛；而城市 NOA 則需要在地圖鮮度、語義信息、拓撲關系、覆蓋范圍與成本之間找到最優(yōu)平衡。

泰伯研究院預測，2024 年中國智駕地圖市場規(guī)模為 30 億元，預計到 2030 年將增長至 117 億元，2024 至 2030 年間的年均復合增長率達 25.5%。NOA 功能滲透率快速提升、新增裝配量持續(xù)擴大，以及地圖更新、數據合規(guī)等服務價值逐步釋放，是支撐智駕地圖市場穩(wěn)步增長的核心驅動力。

Robotaxi 運營：市場爆發(fā)與成本優(yōu)化

從市場規(guī)模來看，Cognitive Market Research 數據顯示，2025 年全球 Robotaxi 市場規(guī)模為 7.39 億美元，其中中國市場規(guī)模為 1.03 億美元。到 2033 年，全球及中國 Robotaxi 市場規(guī)模預計將分別增長至 588.14 億美元、86.55 億美元，2025 至 2033 年的年均復合增長率分別為 72.8%、74.0%，增長勢頭強勁。

在成本端，據《中國智能駕駛商業(yè)化發(fā)展白皮書（2025）》，早期 Robotaxi 采用后裝改造模式，自動駕駛軟硬件改裝成本較高，僅激光雷達一項就占硬件開支的 50% 以上，部分純電動 Robotaxi 改裝后整車價格可達 96 萬元。不過隨著激光雷達等硬件國產化率提升、價格下探，占運營成本比重最大的整車費用有望降低：當量產營運車輛成本降至每車 32 萬元時，Robotaxi 服務價格可降至傳統(tǒng)出租車與網約車的一半。此外，Robotaxi 在人工成本節(jié)約上優(yōu)勢顯著，在遠程安全員薪資與傳統(tǒng)司機相當的情況下，若人車比達到 1:10，單車人員費用支出僅為原來的約十分之一。

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