重要提醒！大龍尾盤如果基金操作有變動會在14:40之前發(fā)個帖子通知，每天記得看下哦，不要落下重要操作。

開頭大龍有話要說：

兄弟姐妹們今天周一的行情有點刺激啊，上午A股全線下跌，下午A股港股開始全線拉升！目前半導(dǎo)體芯片人工智能CPO等等都已經(jīng)拉升翻紅，要是今天不跳水的話，晚上能少虧點，不過盤中A股肯定會跳水，還是看收盤把。

目前A股已經(jīng)連跌很多天了，大龍肯定是不考慮割肉的，繼續(xù)躺平等漲為主，控制好倉位留好子彈，不要怕，4000點的是最后的防線，這里守住一切都OK，大龍反正還是繼續(xù)回加倉沖鋒的科技板塊半導(dǎo)體芯片算力等等，繼續(xù)沖沖沖！加油！

|資金流向和海外漲跌數(shù)據(jù)（截止到大龍發(fā)文）

成交量18155億，相比周五放量4.03%

主力資金凈流出429億

外資（北向資金）每日公布改為一季度公布一次

日經(jīng)指數(shù)跌0.61%

港股創(chuàng)新藥漲2.41%

美股納斯達(dá)克期貨指數(shù)漲0.52%

恒生港股通新經(jīng)濟指數(shù)漲2.67%

恒生科技今日漲2.51%

越南基跌0.16%

北證50跌0.55%

盤中模擬估值（僅供參考，截止到大龍發(fā)文，以收盤后更新為準(zhǔn)

1.加倉1萬$平安鑫安混合C$（001665）

電網(wǎng)：電網(wǎng)大龍從前幾天最高位止盈減倉后，現(xiàn)在已經(jīng)連跌4天，大龍低吸一次，并不是現(xiàn)在就企穩(wěn)了，只是跌到支撐位了，大龍試探性的加一次，本基金聚焦 AI 算力、電力設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備等硬科技主線，覆蓋電力、機械、電子等高景氣環(huán)節(jié)，深度契合 AI 算力擴張與國產(chǎn)替代大趨勢。

2.加倉5000元$招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C$（020465）

半導(dǎo)體設(shè)備：半導(dǎo)體大龍已經(jīng)加倉很多天了，今天繼續(xù)加，現(xiàn)在AI 算力需求持續(xù)爆發(fā)，疊加國產(chǎn)替代加速推進，行業(yè)景氣度上行。當(dāng)前板塊估值與業(yè)績形成共振，配置價值突出。

3.加倉5000元$泰信鑫選靈活配置混合A$（001970）

半導(dǎo)體混合：這個基金聚焦電子、計算機等科技成長賽道，重點布局芯片、高速傳輸芯片、CPO 等 AI 算力核心環(huán)節(jié)，緊跟算力硬件升級主線。行業(yè)配置集中度高，貼合技術(shù)迭代與產(chǎn)業(yè)需求趨勢。當(dāng)前科技板塊回調(diào)后性價比凸顯，大龍適合低位加倉。

4.加倉1萬$安信創(chuàng)新先鋒混合C$（010238）

CPO：這是算力CPO，CPO 作為高速光互聯(lián)核心方案，是算力網(wǎng)絡(luò)升級的關(guān)鍵載體，下游需求快速放量；半導(dǎo)體受益于 AI 芯片量產(chǎn)與國產(chǎn)替代雙重驅(qū)動，全產(chǎn)業(yè)鏈景氣度上行。兩大板塊均處于技術(shù)迭代與需求擴張的高景氣周期，當(dāng)前估值具備較高性價比，是科技賽道核心配置方向，長期成長空間廣闊。

5.加倉5000元$國泰海通中證香港科技指數(shù)(QDII)C$（022122）

香港科技：港股今天突然拉升，是因為華爾街大空頭稱恒生科技指數(shù)被明顯低估 中東資金頻傳返港，資金回流港股，港股從去年到現(xiàn)在已經(jīng)跌了30%，大龍上車加一點等漲，這個基跟蹤中證香港科技指數(shù)，覆蓋港股互聯(lián)網(wǎng)、電子、半導(dǎo)體等優(yōu)質(zhì)科技龍頭。當(dāng)前港股科技估值處于歷史低位，政策暖風(fēng)與基本面復(fù)蘇共振，反彈空間充足。

今日減倉思路：尾盤決定

|A股各板塊分析及后市行情觀點 ：

有色稀土資源 短期有色資源暫時沒行情，還是調(diào)整走勢，大龍先觀望 黃金白銀 黃金白銀短期沒什么行情，大龍先觀望暫時不加，原油油氣 大龍暫時不去加原油，雖然短期消息面利好原油，但波動太大了，大龍只布局分支半導(dǎo)體芯片計算機科技 半導(dǎo)體芯片大龍是繼續(xù)看漲的，大龍維持低吸為主。 人工智能軟件AI應(yīng)用 AI應(yīng)用軟件上半年是沒什么大行情的，CPO通信算力 CPO通信算力大龍繼續(xù)看漲。 新能源車光伏、固態(tài)電池、儲能 新能源光伏電池大龍繼續(xù)看漲不變，鋰礦 鋰礦大龍繼續(xù)拿好等漲。機器人 機器人大龍先臥倒等反彈，也跌了十幾個點了，等待上漲。白酒消費 白酒大龍不看好，大龍不玩傳媒動漫游戲 傳媒動漫大龍暫時觀望不動，大龍暫無持倉。

證券 證券現(xiàn)在是被打壓的板塊，大龍暫時不看好醫(yī)藥醫(yī)療創(chuàng)新藥中藥 創(chuàng)新藥短期只能看超跌反彈，但大龍暫時不考慮上。港股恒生科技 恒生科技跌了三個月，從高位跌了30%， 短期看反彈上漲為主軍工衛(wèi)星 衛(wèi)星軍工大龍先躺平等待上漲美股 美股納斯達(dá)克大龍最近沒什么動作，美國跟伊朗的事情沒解決前還會繼續(xù)調(diào)整，電網(wǎng)從大龍減了電網(wǎng)逃頂后電網(wǎng)已經(jīng)跌了4天， 大龍加一次。

A股后市行情觀點 ：

大龍今日加倉 平安鑫安混合、招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、泰信鑫選、 安信創(chuàng)新先鋒混合、國泰海通中證香港科技指數(shù) C，今日總計加3.5 萬，減倉0萬 。

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