1. 昨天我還在說中東局勢走勢未來兩周要見分曉了。今天就有一條炸裂的消息出來了。美國今天首次轟炸了波斯灣上的伊朗哈爾克島，離伊朗海岸有15英里，三個曼哈頓那么大，島上的能源基礎(chǔ)設(shè)施承擔(dān)著伊朗90%石油出口任務(wù)。

美國中央司令部說，這次有史以來最強(qiáng)大的轟炸行動，徹底摧毀了伊朗掌上明珠哈爾克島上的所有軍事項目，防空系統(tǒng)。事態(tài)發(fā)展到這一步就嚴(yán)重了，下一步美國針對的就是島上的能源基礎(chǔ)設(shè)施了，一旦美軍轟炸了這些石油基礎(chǔ)設(shè)施，那么伊朗的石油出口基本就全部廢了，這對伊朗來說就真的徹底斷糧了。那你可能會問了，美軍為什么不連石油基礎(chǔ)設(shè)施一起給炸了呢？其實美國并不是真想給伊朗徹底斷糧，如果真要是把島上的能源設(shè)施都摧毀了，伊朗以后就徹底出口不了石油，也就沒收入了，那老美還盤算著扶持他想要的新政權(quán)上來，一旦新政權(quán)沒資金運行，美國反而更頭疼。所以，轟炸哈爾克島的軍事設(shè)施只是一個警告，伊朗再封海峽，我真的要斷你的糧了。棋下到這一步，就考驗伊朗了。所以，我昨天說，未來兩周很關(guān)鍵，霍爾木茲海峽解封與否，直接牽動中東局勢的神經(jīng)。但我覺得，解封與否，油價都還要繼續(xù)漲的，這地方已經(jīng)給打亂了，沒那么快消停下來，而且伊朗在這個節(jié)骨眼上，不太容易就認(rèn)慫了的。

講個題外小知識，你們知道一場戰(zhàn)爭中，對軍火商來說賣得最好的是什么？不是飛機(jī)導(dǎo)彈，坦克大炮這些武器，你們可能想不到，其實是雷達(dá)及其配套設(shè)備。因為，人打架首先都是打?qū)Ψ降难劬�，眼睛打瞎了基本就好辦了，打仗也是打?qū)Ψ降难劬�，眼睛是什么，就是防空系統(tǒng)雷達(dá)設(shè)施。所以，打起仗來，雷達(dá)系統(tǒng)就是一個消耗品，打了就得趕緊換新的。我記得上世紀(jì)90年代初我在進(jìn)出口公司的時候，總公司手上就好多這類軍工訂單，分公司能分到一些出口的CKD單子來做，為什么是CKD不是整機(jī)出口，因為整機(jī)太顯眼了，散件組裝就可以是備品備件，當(dāng)然這些都是幾十年前的業(yè)務(wù)方式了，現(xiàn)在就完全不一樣了。說實話，國家的生意是很好做的，簡單、嚴(yán)謹(jǐn)、保密，還不擔(dān)心收款這些事。所以，你們要是對軍工投資感興趣，可以去關(guān)注一些這方面生產(chǎn)能力強(qiáng)的公司，未來訂單說不定很好的呢。

2. 有人算過一筆賬，若霍爾木茲海峽封鎖超20天，伊朗、卡塔爾、巴林等國鋁廠將被迫全面停產(chǎn)超30天，中東約600萬噸產(chǎn)能將面臨停擺風(fēng)險，而且電解槽必須連續(xù)運行，斷料或斷電超4小時易導(dǎo)致槽內(nèi)襯永久損毀，復(fù)產(chǎn)需6-12個月。全球鋁供應(yīng)危機(jī)或?qū)⑦M(jìn)一步升級，中東鋁廠供應(yīng)告急。所以，你們看到的是鋁價創(chuàng)四年新高。

3. 今天美國向外界宣布，懸賞1000萬美元征集伊朗領(lǐng)導(dǎo)人的信息。但昨天伊朗總統(tǒng)等高級領(lǐng)導(dǎo)人就在德黑蘭市中心的費爾多西廣場，參加了一個一年一度的聲援巴勒斯坦人的群眾集會。你們會問，這個時候斬首不就一鍋端了嗎？嘿嘿，這個時候恰恰不敢動的。民眾集會，美國以色列不敢動手，這個時候動手就不叫定點清除，就是濫殺無辜了。所以他們跟群眾在一起是安全的。從視頻看，所有領(lǐng)導(dǎo)人和身邊的保鏢都穿一樣的黑衣服，根本分不清誰是誰。就算摩薩德特工在現(xiàn)場，也沒法下手。

4. 昨天看到一條新聞，在美國最高法院上月裁定美國政府大規(guī)模關(guān)稅違法后，大批美國企業(yè)迅速提起訴訟，希望拿回自己繳納的款項。然而，美政府隨后卻表示存在一個問題，相關(guān)部門可能需要多達(dá)4431161小時，約506年，才能手動處理所有退款申請。這意思就是說，美政府處理退款需506年的時間。不是賴賬，卻不給錢，多聰明，哈哈哈，笑死我了。

5. 據(jù)貴州省紀(jì)委監(jiān)委派駐到貴州茅臺酒廠紀(jì)檢監(jiān)察組、遵義市紀(jì)委監(jiān)委的消息，貴州茅臺酒股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書蔣焰涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受貴州省紀(jì)委監(jiān)委派駐貴州茅臺酒廠(集團(tuán))有限責(zé)任公司紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律審查和遵義市監(jiān)委監(jiān)察調(diào)查。以前茅臺每年的股東會上都能看到這人，白酒企業(yè)日子不好過了，開始倒查了。

6. 昨天，萬得WindClaw上線，這是第一款會研究、能進(jìn)化、通數(shù)據(jù)的投資小龍蝦。萬得公司說，這是一款真正能給投資者干活的Agent。一只真正懂投資、且人人都能上手的 AI 小龍蝦。萬得提出的口號是，把研究交給 AI，把決策留給自己。

我還沒有去下載，我看了一下介紹，要申請公測邀請，我申請了還沒有結(jié)果。你們感興趣也可以去申請，申請地址：claw.wind.com.cn

我很早就在說，投資界第一個被替代的工作就是投資分析，完全可以由人工智能來完成的，沒啥稀奇，只是這一步突然來得很快了。我大學(xué)是學(xué)自動控制的，畢業(yè)第一份工作就是軟件開發(fā)寫代碼，我記得我干的第一個大項目就是把一套化工CAD繪圖軟件做漢化處理，漢化沒啥技術(shù)含量，就是你要解開程序的源代碼，把交互式訪問的地方都改成漢字提示，這等于就是重新碼字的活兒，記得當(dāng)時在機(jī)房我們幾個剛畢業(yè)的程序猿就在感嘆，什么時候才能機(jī)器幫我們干這活啊，我們學(xué)過的現(xiàn)代控制理論告訴我們，這是一定可以的，只是這一等就是四十多年！

今天就寫這些，周末愉快，收工。