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飛速創(chuàng)新(03355.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售4000萬(wàn)股H股，中國(guó)香港發(fā)售股份400萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份3600萬(wàn)股(以上可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定)；2026年3月13日至3月18日招股，預(yù)期定價(jià)日為3月19日；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份35.20-41.60港元，H股的每手買(mǎi)賣(mài)單位將為100股，中金公司、中信建投國(guó)際及招商證券國(guó)際為聯(lián)席保薦人；預(yù)期H股將于2026年3月23日開(kāi)始于聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

公司已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意遵照若干條件，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)或促使其指定實(shí)體認(rèn)購(gòu)總金額約9022萬(wàn)美元(或約7.04億港元)可購(gòu)入的若干數(shù)目的發(fā)售股份。按照發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份41.60港元(即本招股章程所載指示性發(fā)售價(jià)范圍的上限)，基石投資者將認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)將為1692.3萬(wàn)股。

基石投資者包括Hao Great China Focus Fund(“Hao Fund”)、Great Holding Development Limited(“Great Holding”)、WT Asset Management Limited(“WT Asset Management”)、Caitong Funds SPC – Strategic Equity Fund III SP(“Caitong SEIII”)、聚鳴最終客戶及CICCFT(與聚鳴場(chǎng)外掉期相關(guān))、前瞻資本穩(wěn)健成長(zhǎng)有限合伙基金(“前瞻”)、SCGC資本(為深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司(“SCGC”)的全資附屬公司)、Aether Wave Fund L.P.(“Aether”)、廣發(fā)國(guó)際資產(chǎn)管理有限公司(“GF Fund HK”)、凱豐最終客戶及CICCFT(與凱豐場(chǎng)外掉期相關(guān))、Wider Huge Group Limited(“Wide Huge”)。

綜合 | 公司公告 招股書(shū) 編輯 | Echo

本文僅為信息交流之用，不構(gòu)成任何交易建議

招股書(shū)顯示，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，以2024年的收入計(jì)，飛速創(chuàng)新是全球第二大線上DTC網(wǎng)絡(luò)解決方案提供商，市場(chǎng)份額為6.9%。公司的網(wǎng)絡(luò)解決方案使全球企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)高效的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

通過(guò)公司的線上銷(xiāo)售平臺(tái)FS.com，飛速創(chuàng)新提供可擴(kuò)展、具成本效益及一站式網(wǎng)絡(luò)解決方案。公司的解決方案范圍包括高性能網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、可擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)設(shè)備操作系統(tǒng)及云網(wǎng)絡(luò)管理平臺(tái)。公司的解決方案支援場(chǎng)景包括高性能計(jì)算、數(shù)據(jù)中心、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)和電信，憑借以平臺(tái)為核心，線上賦能的方式，滿足全球客戶對(duì)企業(yè)級(jí)高性能網(wǎng)絡(luò)解決方案及基礎(chǔ)性能網(wǎng)絡(luò)解決方案的需求。

飛速創(chuàng)新秉持以客戶為中心的方針，形成了橫跨不同產(chǎn)業(yè)的全球客戶群。截至2026年2月24日，公司已經(jīng)服務(wù)了逾200個(gè)國(guó)家和地區(qū)的500,000多名客戶，覆蓋《財(cái)富》 500強(qiáng)企業(yè)中的約60%，這些公司分布于（其中包括）信息技術(shù)、金融服務(wù)、醫(yī)療、教育、汽車(chē)和電子產(chǎn)品等眾多行業(yè)。

飛速創(chuàng)新建立了高度集成化的DTC模式，能夠在全球范圍內(nèi)高效率地交付場(chǎng)景化解決方案。公司的DTC模式將這些功能整合到一個(gè)統(tǒng)一的平臺(tái)系統(tǒng)中，為全球客戶提供融合解決方案設(shè)計(jì)、產(chǎn)品驗(yàn)證和一站式采購(gòu)的完整體驗(yàn)。

財(cái)務(wù)方面，于2022年度、2023年度、2024年度、2024年及2025年截至9月30日止九個(gè)月，飛速創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)收入分別約為19.88億元、22.13億元、26.12億元、19.54億元、21.75億元人民幣；同期，飛速創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)毛利分別約為9.03億元、10.92億元、13.06億元、9.96億元、11.43億元人民幣。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份38.40港元(即所述發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，公司將獲得全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約14.336億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)，或16.557億港元(倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使)。

根據(jù)公司的戰(zhàn)略，公司擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)作以下用途：約40.0%將用于未來(lái)五年透過(guò)實(shí)驗(yàn)室翻新、招募專(zhuān)才及采購(gòu)硬件與軟件，推動(dòng)公司技術(shù)平臺(tái)的數(shù)智化強(qiáng)化研發(fā)；約30.0%將用于未來(lái)五年透過(guò)于新加坡設(shè)立區(qū)域總部、加強(qiáng)多層倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)、升級(jí)工作流程的自動(dòng)化程度、擴(kuò)大服務(wù)網(wǎng)絡(luò)以及招募國(guó)際管理團(tuán)隊(duì)，增強(qiáng)公司于主要海外市場(chǎng)的交付能力；約20.0%將用于未來(lái)五年公司網(wǎng)絡(luò)解決方案和服務(wù)業(yè)務(wù)平臺(tái)的數(shù)字化；約10.0%將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

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